Mudanças entre as edições de "ModuloDesktopRelPlandecliente"

De wiki.eliteSoft.com.br
Ir para: navegação, pesquisa
(Readequação da página para Blacklist)
(→‎Plano de Clientes: Ajuste)
 
(12 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 7: Linha 7:
 
|}
 
|}
  
−
[[DocInterna_Documentações_em_Blacklist|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
 
  
−
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #000000"
+
[[Modulo_Desktop_-_Relatórios|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
−
|- style="background-color:#FFFFFF"
+
 
−
| [[arquivo:BarraPreta.png|6px]]
+
 
−
| [[Arquivo:teste62.png|50px]]
+
== Plano de Clientes ==
−
| ''ESTÁ PÁGINA ESTÁ EM BLACKLIST, OU SEJA, PESSOAS NÃO AUTENTICADAS NÃO TÊM ACESSO.''
+
 
−
|}
+
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]  
 +
Apresenta as informações referente aos planos contratados pelo cliente.
 +
 
  
 +
1) O Relatório de Plano de Clientes apresenta as informações dos planos do cadastro do cliente e não a opção de Planos.
  
 +
[[Arquivo:relplano1.png|1050px]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/CLIENTES/PLANOS
  
−
__TOC__
 
  
 +
1.1) Serão apresentadas as informações referentes ao plano do cliente.
  
 +
[[Arquivo:relplano2.png|800px]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/CLIENTES/PLANOS E SERVIÇOS
  
−
== Plano de Clientes - 100126 ==
+
1.1.1) Relatório do Plano de Clientes.
−
<!--
 
−
30/11/2021 - ELITESOFT - [234264/ OS 114710] Documentar: Incluido a coluna modelo de contrato principal no relatorio Planos de Clientes
 
−
Video: Docs:U:\Atendimentos\2021\Elite\234264
 
−
Imagens: Projetos:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Relatórios\Planos Clientes
 
−
-->
 
−
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 
−
Apresenta as informações referente aos planos contratados pelo cliente.
 
  
 +
[[Arquivo:relplano5.png|100px]]<br>
  
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
Linha 36: Linha 36:
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
−
| ''O filtro '''Motivo Cancelamento''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.
+
| ''O filtro''' Motivo Cancelamento''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.
 
|}
 
|}
  
  
−
=== Filtro ===
+
1.1.1.1) Serão apresentados os filtros do relatório.
−
Por padrão a filtragem será realizada por: '''Dia Venc Plano, Un. Negócio, Modelos de Contratos, Física/Jurídica, Cob. Antecipada, Grupo de Serviço, Carnê, Cliente, Motivo Cancelamento, Status Plano, Forma de Cobrança, Condomínios, Vendedor, Serviços, Cidade, Grupo de Clientes''' e ''' Bairro'''.
+
* '''Data Inicial e Data Final:''' serão as datas para a apresentação dos planos;
−
 
+
* '''Dia de Vencimento do Plano:''' data do vencimento do plano;
−
 
+
* '''Unidade de Negócio:''' ao qual pertence o plano do cliente;
−
Foi acrescentado o filtro '''Motivo Cancelamento''' na atual melhoria realizada para o provedor.
+
* '''Modelos de Contratos:''' o modelo do contrato que pertence o plano a ser listado;
−
Ao ser realizado a melhoria foi incluído a coluna '''Valor do Plano''' que apresentará os valores de todos os planos cadastrados em [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Planos_e_ServiçosV5#Mostrar_o_Valor_do_Plano_na_Tela_de_Planos_e_Servi.C3.A7os|'''Planos e Serviços''']]. <br>
+
* '''Física/Jurídica:''' tipo de cliente se é pessoa física ou jurídica;
−
[[Arquivo:relespecplanosclientes.png]] <br>
+
* '''Login:''' cadastrado no plano do cliente;
−
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ RELATÓRIO
+
* '''Cob. Antecipada:''' marcar se o cliente tem cobrança antecipada ou não;
−
 
+
* '''Grupo de Serviços:''' grupo de serviços que o cliente pertence;
 +
* '''Carnê:''' carnê sim ou não;
 +
* '''Cliente:''' lista o nome dos clientes;
 +
* '''Status Plano:''' o status em que se encontra o plano a ser listado;
 +
* '''Forma de Cobrança:''' forma de cobrança que está vinculado o plano;
 +
* '''Condomínios:''' condomínio que está vinculado o plano do cliente;
 +
* '''Vendedor:''' fez a venda do plano para o cliente;
 +
* '''Serviços:''' lista os planos e serviços disponíveis;
 +
* '''Cidade:''' lista as cidades disponíveis;
 +
* '''Grupo de Clientes:''' lista os grupos de clientes disponíveis;
 +
* '''Bairro:''' lista os bairros disponíveis;
 +
* '''Motivo Cancelamento:''' lista os tipos de motivo de cancelamento disponíveis.
 +
[[Arquivo:padraorelplanocliente3.png|1050px]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/RELATÓRIO #100126 - PLANOS DE CLIENTES
  
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A coluna '''Referencia Plano''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.
 +
|}
  
  
Linha 60: Linha 79:
  
  
−
=== Relatório ===
+
<!--
−
O relatório apresentará as colunas: '''Geo, Código, Data Cadastro, Data Nascimento, Nome Cliente, Nome Fantasia, Endereço, Referência, Bairro, CEP, Grupo Cliente, Obs Grupo Cliente, Nome Cidade, UF, DDD, Fone, Fax, Celular, Nome Contato, E-mail Cadastro, Endereço Cob, Bairro Cob, CEP Cob, Endereço Instalação, Nome Cidade Cob, Bairro Instalação, UF Cob, CEP Instalação, Cidade Instalação, Estado Instalação, Unidade Negócio, Referência Plano, Nome Do Plano, Grupo Do Plano, Data Contrato, Validade, Data Renovação Contrato, Data Início, Data Primeira Ativação, Data Último Fechamento, Data Última Ativação, Data Última Suspensão, Valor Plano, Valor Desconto, Valor Final, Status, Carnê, Tipo Pessoa, Documento 1, Documento 2, Condomínio, Vendedor, Número Contrato, Forma Cobrança, Vencimento, Dias Trail, Nunca Protestar Serasa, Segmentação, Circuito, Login Radiu, Modelo Contrato Principal, Boleto Separado, NF Separado, Latitude, Longitude, Latitudepa, Longitudepa''' e '''Tempo em Carteira. <br>
+
30/11/2021 - ELITESOFT - [234264/ OS 114710] Documentar: Incluido a coluna modelo de contrato principal no relatorio Planos de Clientes
−
[[Arquivo:Rel223843PlanosDeClientesRelatorio.png]] <br>
+
Video: Docs:U:\Atendimentos\2021\Elite\234264
−
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ RELATÓRIO
+
Imagens: Projetos:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Relatórios\Planos Clientes
 +
-->
 +
 
 +
1.2) Ao carregar os dados serão apresentadas as informações dos planos.
 +
* Apresentará as colunas: '''Geo, Código, Data Cadastro, Data Nascimento, Nome Ciente, Nome Fantasia, Endereço, Referencia, Bairro, Cep, Grupo Cliente, Obs Grupo Cliente, Nome Cidade, Uf, Ddd, Fone, Fax, Celular, Nome Contato, E-mail Cadastro, Endereço Cob/Bairro Cob/Cep Cob/Endereço Instalação/Nome Cidade Cob/Bairro Instalação/Uf/Cep Instalação/Cidade Instalação/Estado Instalação, Unidade Negocio, Referencia Plano, Nome/ Grupo Plano, Data Contrato, Validade, Data Renovação Contrato, Data inicio /Primeira Ativação/Data Ultimo Fechamento/Data Ultima Ativação/Data Última Suspensão, Valor Plano/ Desconto/ Final, Status, Carne, Tipo Pessoa, Documento 1 e 2, Condomínio, Vendedor, Numero Contrato, Forma Cobrança, Vencimento, Dias Trail, Nunca Protestar Serasa, Segmentação, Circuito, Login Radius, Modelo Contrato Principal, Latitude, Longitude, Latitudepa e Longitudepa.'''
 +
[[Arquivo:RelPlanoClientes.png|1000px]] <br>
 +
Caminho a seguir: ISP-INTEGRATOR/ RELATÓRIOS/ PLANOS CLIENTES
  
  
Linha 75: Linha 100:
  
 
[[#content|Topo]]
 
[[#content|Topo]]
 +
  
 
[[Categoria:Relatórios]]
 
[[Categoria:Relatórios]]
 +
 +
[[Categoria:Changelog 6.01.00]]
 +
 +
[[Categoria:Changelog 6.05.00]]
 +
 +
[[Categoria:Changelog 6.06.00]]

Edição atual tal como às 15h30min de 20 de abril de 2023



« Voltar | « Principal


Plano de Clientes

Objetivo.jpg Apresenta as informações referente aos planos contratados pelo cliente.


1) O Relatório de Plano de Clientes apresenta as informações dos planos do cadastro do cliente e não a opção de Planos.

Relplano1.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/CLIENTES/PLANOS


1.1) Serão apresentadas as informações referentes ao plano do cliente.

Relplano2.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/CLIENTES/PLANOS E SERVIÇOS

1.1.1) Relatório do Plano de Clientes.

Relplano5.png

BarraAmarela.png Lampada.png O filtro Motivo Cancelamento foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.06.00.


1.1.1.1) Serão apresentados os filtros do relatório.

  • Data Inicial e Data Final: serão as datas para a apresentação dos planos;
  • Dia de Vencimento do Plano: data do vencimento do plano;
  • Unidade de Negócio: ao qual pertence o plano do cliente;
  • Modelos de Contratos: o modelo do contrato que pertence o plano a ser listado;
  • Física/Jurídica: tipo de cliente se é pessoa física ou jurídica;
  • Login: cadastrado no plano do cliente;
  • Cob. Antecipada: marcar se o cliente tem cobrança antecipada ou não;
  • Grupo de Serviços: grupo de serviços que o cliente pertence;
  • Carnê: carnê sim ou não;
  • Cliente: lista o nome dos clientes;
  • Status Plano: o status em que se encontra o plano a ser listado;
  • Forma de Cobrança: forma de cobrança que está vinculado o plano;
  • Condomínios: condomínio que está vinculado o plano do cliente;
  • Vendedor: fez a venda do plano para o cliente;
  • Serviços: lista os planos e serviços disponíveis;
  • Cidade: lista as cidades disponíveis;
  • Grupo de Clientes: lista os grupos de clientes disponíveis;
  • Bairro: lista os bairros disponíveis;
  • Motivo Cancelamento: lista os tipos de motivo de cancelamento disponíveis.

Padraorelplanocliente3.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/RELATÓRIO #100126 - PLANOS DE CLIENTES

BarraAmarela.png Lampada.png A coluna Referencia Plano foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.01.00.


BarraAmarela.png Lampada.png A coluna Modelo Contrato Principal foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.05.00.


1.2) Ao carregar os dados serão apresentadas as informações dos planos.

  • Apresentará as colunas: Geo, Código, Data Cadastro, Data Nascimento, Nome Ciente, Nome Fantasia, Endereço, Referencia, Bairro, Cep, Grupo Cliente, Obs Grupo Cliente, Nome Cidade, Uf, Ddd, Fone, Fax, Celular, Nome Contato, E-mail Cadastro, Endereço Cob/Bairro Cob/Cep Cob/Endereço Instalação/Nome Cidade Cob/Bairro Instalação/Uf/Cep Instalação/Cidade Instalação/Estado Instalação, Unidade Negocio, Referencia Plano, Nome/ Grupo Plano, Data Contrato, Validade, Data Renovação Contrato, Data inicio /Primeira Ativação/Data Ultimo Fechamento/Data Ultima Ativação/Data Última Suspensão, Valor Plano/ Desconto/ Final, Status, Carne, Tipo Pessoa, Documento 1 e 2, Condomínio, Vendedor, Numero Contrato, Forma Cobrança, Vencimento, Dias Trail, Nunca Protestar Serasa, Segmentação, Circuito, Login Radius, Modelo Contrato Principal, Latitude, Longitude, Latitudepa e Longitudepa.

RelPlanoClientes.png
Caminho a seguir: ISP-INTEGRATOR/ RELATÓRIOS/ PLANOS CLIENTES


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo

Disponível em "https://wiki.elitesoft.com.br/index.php?title=ModuloDesktopRelPlandecliente&oldid=116695"