Mudanças entre as edições de "Módulo Web - Ordem de Serviço"

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(Roteirização da O.S. no IClass: Enviar Equipe Obrigatória para o IClass)
(retirado e colocado no lugar de o.s)
 
(14 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas)
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<!-- 30/10/2019 - (203543) CONNECTRONIC -  Realizar documentação (melhorias na pesquisa de Ordem de Serviço e Novo Atendimento) -->
 
<!-- 30/10/2019 - (203543) CONNECTRONIC -  Realizar documentação (melhorias na pesquisa de Ordem de Serviço e Novo Atendimento) -->
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<!-- 12/12/2023 - Funcionalidade: 21640 - [Nº Protocolo] Acompanhamento Técnico
 +
Vídeo: U:\Teste\Acompanhamento Tecnico\Layout
 +
Imagem: H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\OS -Web\NvTelaOS.png -->
  
 
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
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[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
 
[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
 
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[[Módulo_Web_-_Integrator6|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
 
[[Módulo_Web_-_Integrator6|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
 
{|align="center"
 
|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Variável<br></span>
 
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Enviar_o_grupo_de_cliente_para_iclass#Enviar_o_grupo_de_cliente_para_Iclass|Enviar o grupo de cliente para Iclass]]
 
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Roteirização_IClass|Roteirização IClass]]
 
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
|[[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Envia_Equipe_Obrigatória_para_o_IClass|Envia Equipe Obrigatória para o IClass]]
 
 
|}
 
 
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| ''A '''melhoria na pesquisa de Ordem de Serviço (pesquisar por descrição e/ou cargo) ''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.
 
|}
 
 
 
 
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| ''As Melhorias '''Pesquisa por Bairro e Checklist na Ordem de Serviço, Ordem de Serviço IClass adicionando calendário para escolha de data de agendamento e Ordem de Serviço Integrator e a funcionalidade Roteirização da OS no IClass''' foram disponibilizadas para a versão do  '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.
 
|}
 
 
 
 
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| ''As Melhorias '''Imprimir OS da agenda do técnico''' e '''Incluir Filtro de Data na Pesquisa de OS''' foram disponibilizadas para a versão do  '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.
 
|}
 
 
 
 
 
__TOC__
 
 
 
 
 
== Ordem de Serviço - Integrator ==
 
<!-- 16/12/2021 - [230156] ELITESOFT Atendimento->Adicionar->OS Integrator > Ordem de serviço->Finalizar OS
 
Caminho para imagens: H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\OS - Integrator
 
Caminho para o vídeo: U:\Atendimentos\2021\Elitesoft\230159\confirmDialogOs -->
 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 
A abertura da OS no Integrator tem o objetivo de integrar a agenda dos técnicos.<br>
 
<br>
 
 
Para abertura de OS para um atendimento segue-se o caminho demonstrado abaixo pelo Integrator.<br>
 
[[Arquivo:OSAdicionar.png | 900px]] <br>
 
Caminho a seguir:  ISP - INTEGRATOR WEB / ORDENS DE SERVIÇO / ABA ADICIONAR / ORDEM DE SERVIÇO - INTEGRATOR
 
<br>
 
 
Na tela de OS preenche-se os campos obrigatórios (assinalados com asterisco vermelho) conforme a tela abaixo.<br>
 
Depois de preenchido os campos e perceber que o '''Tipo de O.S.''' precisa ser alterado, o sistema abrirá uma janela perguntando se deseja salvar o texto escrito em '''Descrição'''. Clique em '''Sim''' caso deseje aproveitar o mesmo texto.<br>
 
 
[[Arquivo:OSAlteraTipoOS.png | 900px]] <br>
 
Caminho a seguir:  ISP - INTEGRATOR WEB / ORDENS DE SERVIÇO / ABA ADICIONAR / ORDEM DE SERVIÇO - INTEGRATOR
 
<br>
 
 
== Ordem de Serviço IClass ==
 
<!-- 16/12/2021 - [222509] DIGITAL NET Cliente > Atendimento > Ordem Servico ICLass
 
Caminho para imagens: H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\OS -Web\OS - IClass
 
Caminho para o vídeo: U:\Atendimentos\2020\Digitalnet MS\222509\implementacao_at222509_os113553 -->
 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 
A abertura da OS no IClass tem o objetivo de integrar a agenda dos técnicos.<br>
 
Para adicionar uma OS num atendimento: ir em '''Clientes''', '''Atendimentos''', aba '''Adicionar''' e selecionar '''Ordem de Serviço - IClass''' conforme a imagem abaixo:<br>
 
[[Arquivo:AberturaOSIClass.png | 900px]] <br>
 
Caminho a seguir:  ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTES / ATENDIMENTOS / ABA ADICIONAR / ORDEM DE SERVIÇO - ICLASS
 
<br>
 
Na tela abaixo podemos escolher o '''Tipo de O.S.''' para o atendimento:<br>
 
[[Arquivo:TipoOS.png | 900px]] <br>
 
Caminho a seguir:  ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTES / ATENDIMENTOS / ABA ADICIONAR / ORDEM DE SERVIÇO - ICLASS
 
<br>
 
Depois selecionamos o '''Status da O.S.'''. Pode-se selecionar entre '''Aguardando Agendamento''' e '''Pendente'''.<br>
 
[[Arquivo:StatusOS.png | 900px]] <br>
 
Caminho a seguir:  ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTES / ATENDIMENTOS / ABA ADICIONAR / ORDEM DE SERVIÇO - ICLASS
 
<br>
 
Depois de clicar em '''Ver Disponibilidade''' a tela abaixo irá refletir a agenda dos técnicos e pode-se visualizar os horários disponíveis de cada técnico até sete dias a posteriori. Clicando em qualquer data a frente do dia da pesquisa, vai verificar a disponibilidade de horário dos técnicos para o referido atendimento.<br>
 
[[Arquivo:VerDisponibilidade.png | 900px]] <br>
 
Caminho a seguir:  ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTES / ATENDIMENTOS / ABA ADICIONAR / ORDEM DE SERVIÇO - ICLASS
 
<br>
 
 
=== Roteirização da O.S. no IClass ===
 
 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] O objetivo principal é garantir que o processo de roteirização da Ordem de Serviço (OS) seja feito de forma adequada, levando em consideração o agendamento no IClass antes de atualizar as informações no Integrator, incluindo técnico e horário.<br><br>
 
 
Para garantir o funcionamento correto da integração, é necessário seguir algumas etapas no IClass antes de habilitar a roteirização no Integrator:
 
<br>
 
* Verificar se a roteirização já está habilitada no IClass. Caso contrário, o processo não funcionará corretamente no Integrator e poderá ocorrer erros na rotina.
 
 
* Se a roteirização não estiver habilitada no IClass, é necessário ativá-la antes de prosseguir.
 
 
Se a '''[[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Envia_Equipe_Obrigatória_para_o_IClass|variável]]''' estiver desativada, é possível abrir OS aguardando agendamento sem especificar qual o técnico que irá realizar o serviço.<br>
 
Após ter certeza de que todas as configurações estão corretas no IClass, é seguro habilitar a roteirização no Integrator.
 
<br>
 
O conceito de roteirização da Ordem de Serviço no IClass é baseado em solicitar ao atendente as informações sobre a data e horário desejados para a criação da OS. O Integrator envia esses dados para o IClass, que retorna com o melhor horário disponível e o técnico designado para a Ordem de Serviço. Para configurar os horários de cada período, acesse a opção "Turnos Roteirização" no sistema.
 
 
É importante observar que os horários disponíveis são exibidos em verde, enquanto os horários ocupados na agenda dos técnicos são destacados em vermelho.
 
 
Dessa forma, seguindo essas etapas e compreendendo o funcionamento do processo de roteirização, você poderá garantir a correta integração entre o IClass e o Integrator ao adicionar uma nova Ordem de Serviço.
 
<!-- O Objetivo é quando o usuário adicionar uma nova OS, selecionando o tipo de OS e turno para agendar no IClass, que toda roteirização seja feita pelo IClass e somente depois atualize no Integrator com o técnico e horário.  -->
 
 
<!-- 21/12/2021 - [201261] Certto Atendimento > Ordem de Serviço (Eu como provedor preciso agendar OS sem técnico para ir ao Iclass e lá fazer a roteirização. Depois de agendado lá as informações atualizam o Integrator com o técnico e horário)
 
Caminho para a imagem: H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\OS -Web\OS - IClass
 
Caminho para o vídeo: U:\Atendimentos\2021\Certto\201261\Implentacao issue 18317 at 201261.mkv -->
 
<!-- O conceito de roteirização da Ordem de Serviço no IClass funciona da seguinte forma:<br>
 
O atendente abre um atendimento para o cliente e pergunta sobre data e horário para criação da Ordem de Serviço. O Integrator envia para o IClass esses dados e o IClass retorna com o melhor horário e técnico disponível para essa Ordem de Serviço. Para configurar os horários de cada período ir em [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Turnos_Roteirização|Turnos Roteirização]].<br>
 
Toda esta funcionalidade está representada nas telas abaixo:<br>
 
O sistema mostra os horários disponíveis em verde. Em vermelho são os horários ocupados nas agendas dos técnicos. --><br>
 
[[Arquivo:PeríodoDisp.png | 900px]] <br>
 
Caminho a seguir:  ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTES / ATENDIMENTOS / ABA ADICIONAR / ORDEM DE SERVIÇO - ICLASS
 
<br>
 
As demais telas continuam como se fosse o agendamento de O.S. no Integrator.<br>
 
O campo descrição do serviço é campo obrigatório para poder avançar no agendamento.<br>
 
[[Arquivo:DadosAgend.png | 900px]] <br>
 
Caminho a seguir:  ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTES / ATENDIMENTOS / ABA ADICIONAR / ORDEM DE SERVIÇO - ICLASS
 
<br>
 
A nova ordem de serviço é criada e mostrada na aba '''Histórico'''. Ele cria já com o horário agendado para o técnico disponível.<br>
 
[[Arquivo:OSCriada.png | 900px]] <br>
 
Caminho a seguir:  ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTES / ATENDIMENTOS / ABA ADICIONAR / ORDEM DE SERVIÇO - ICLASS
 
<br>
 
É permitido alterar o horário proposto pelo sistema. Para isso, pode-se clicar no período proposto ou clicar em checkbox para reagendar.<br>
 
Aqui atenção para os conceitos de '''Alterar''' e '''Reagendar'''.<br>
 
'''Reagendar''': o sistema finaliza a OS criada e abre outra com a nova alteração.<br>
 
'''Alterar''': mantém a mesma numeração da OS criada e altera os dados informados no campo '''Descrição do Serviço a ser realizado'''.<br>
 
[[Arquivo:AlterarOS.png | 900px]] <br>
 
Caminho a seguir:  ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTES / ATENDIMENTOS / ABA ADICIONAR / ORDEM DE SERVIÇO - ICLASS
 
<br>
 
 
 
[[Arquivo:AlterarOSAvan.png | 900px]] <br>
 
Caminho a seguir:  ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTES / ATENDIMENTOS / ABA ADICIONAR / ORDEM DE SERVIÇO - ICLASS
 
<br>
 
Outra forma de alterar o agendamento da Ordem de Serviço é em pesquisar O.S. e seguir o fluxo já conhecido em [[Módulo_Web_-_Ordem_de_Serviço#Melhorias_na_pesquisa_de_Ordem_de_Servi.C3.A7o|Pesquisa Ordem de Serviço]].
 
 
[[Arquivo:OutraformaEdit.png | 900px]] <br>
 
Caminho a seguir:  ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTES / ATENDIMENTOS / ABA ADICIONAR / ORDEM DE SERVIÇO - ICLASS
 
<br>
 
 
== Melhorias na pesquisa de Ordem de Serviço ==
 
<!-- 20/06/2023 - Frionline - [255275] Incluir filtro de data na pesquisa de OS
 
Imagem: H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\OS -Web
 
Vídeo: U:\Atendimentos\2023\FRIONLINE\255275\implementacao-21567 -->
 
<!-- 23/04/2021 - 208211 -  Pesquisar ordem de serviço por bairro
 
Caminho para o vídeo: Atendimentos\2020\Younet\208211\correcao\Qualificação -->
 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 
A pesquisa de ordem de serviço tem como objetivo facilitar a busca com dados conhecidos pelo usuário.
 
}
 
 
Na tela '''Pesquisar Ordem de Serviço''' é possível pesquisar o cliente pela '''Cidade''', por '''Bairro''' e pelo '''Ponto de Acesso'''.<br>
 
A pesquisa é limitada por data. O '''Tipo Período''' inabilita a pesquisa por '''Data de Agendamento'''. Ao clicar no '''Tipo Intervalo de Datas''', habilitará a pesquisa por '''Data de Cadastro da OS''' e pelo '''Agendamento'''.<br>
 
[[Arquivo:TelaPesquisarOS.png | 900px]] <br>
 
Caminho a seguir:  ISP - INTEGRATOR WEB / ORDEM DE SERVIÇO
 
 
 
No campo '''Bairro''' poderá digitar o nome do bairro que se deseja pesquisar e mostrará uma opção com nomes possíveis dentro da pesquisa.
 
Nos nomes dos bairros, clicando com o botão direito poderá '''Selecionar Todos''', '''Inverter Seleção''' e '''Limpar Seleção'''.<br>
 
[[Arquivo:POS1.png | 900px]] <br>
 
Caminho a seguir:  ISP - INTEGRATOR WEB / ORDEM DE SERVIÇO
 
 
 
Nesta tela '''Pesquisar Ordem de Serviço''' foi incluído o campo '''Procurar''' e uma combobox com a opção de '''Descrição da OS'''. <br>
 
Após preencher os campos que deseja e deverá clicar no botão '''Pesquisar'''. <br>
 
[[Arquivo:OSProcurarCampoDescriçãoENumeroOS.png | 900px]] <br>
 
Caminho a seguir:  ISP - INTEGRATOR WEB/ ORDEM DE SERVIÇO
 
  
  
Na tela '''Pesquisar Ordem de Serviço''' foi incluído as colunas '''Dt.Final.''' e '''Nome Fantasia'''.<br>
 
[[Arquivo:OSDataFimNomeFantasia.png | 900px]] <br>
 
Caminho a seguir:  ISP - INTEGRATOR WEB/ ORDEM DE SERVIÇO
 
  
=== Checklist no momento da Abertura e Fechamento da OS ===
+
{|style="margin-left:auto;margin-right:auto"
<!-- 01/09/2021 - 228524 -  Ordem de Serviço > Checklist (Eu como desenvolvedor preciso de um checklist do CI quando abre uma OS para o DEV)
+
! style="background-color: white; font-family:Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: 110%; text-align: center; padding-left: 7px; border-radius:10px 0px 0px 10px" |<div style="float:left;color:#0D3A7C"> * Todas as imagens te transferem para as documentações.
Caminho para o vídeo: Atendimentos\2021\Elite\228524\Checklist Abertura e Fechamento OS\checklistRet.mp4 -->
+
</div>
 
 
Ao abrir ou fechar uma OS, há um checklist que deverá ser preenchido pelo usuário conforme a tela abaixo: <br>
 
[[Arquivo:ChecklistOS1.png|700px]] <br>
 
Caminho a seguir:  ISP - INTEGRATOR WEB/ ORDEM DE SERVIÇO
 
 
 
=== Realizada melhoria no fechamento da OS ===
 
<!--10/08/2020 - Elite - [216426] Ordem de Serviço -> Fechar OS (Eu como usuário preciso fechar OS resgatando dados de agendamento e usando a hora now quando não houver agendamento)-->
 
 
 
 
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| ''A melhoria no '''fechamento da OS trazendo na hora fim o horário atual, ou seja, do fechamento da OS e o horário início conforme status da OS e configuração de unidade de tempo''' e a implementação para ao '''Gerar ou Reagendar OS enviar o Grupo de Cliente para o IClass''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.03.00 Changelog 6.03.00]'''.
 
 
|}
 
|}
  
=== OS Agendada ===
+
<imagemap>
No fechamento da OS Agendada o campo de '''Hora Fim''' apresentará como a hora atual do momento do fechamento e o campo de '''Hora Início''' apresentará conforme o intervalo de tempo.
+
Image:NvTelaOS.png|1000px
* '''Ex.:''' Se o agendamento estiver feito das 10:30 as 13:30 tem um intervalo de tempo de 3h, ou seja, ao realizar o fechamento se a hora atual for 10:21 então a hora início vai ser 7:21.
+
rect 100 280 330 320 [[Módulo_Web_-_Pesquisar_OS|Pesquisar]]
* Equação: hora fim - intervalo de tempo = hora início fechamento
+
rect 100 340 330 380 [[Módulo_Web_-_Agendamento_do_Técnico|Agenda do Técnico]]
[[Arquivo:FechamentoOSAgendada.png]] <br>
+
rect 100 390 330 430 [[Módulo_Web_-_Ordem_de_Serviço_Acompanhamento_Técnico|Acompanhamento Técnico]]
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ ORDENS DE SERVIÇO
+
rect 100 450 330 490 [[Módulo_Web_-_Configuração_EliteField|Configuração EliteField]]
 
+
rect 100 500 330 540 [[Módulo_Web_-_Roteirizar|Roteirizar]]
=== OS Aguardando Agendamento ===
+
</imagemap>
Quando a OS está no status '''Aguardado Agendamento''', nesta tela, os campos '''Data Agendada, Hora Início''' e '''Hora fim''' ficarão zerados, pois não houve agendamento. <br>
 
No fechamento da OS os campos de '''Hora Fim''' apresentará como a hora atual do momento do fechamento e o campo de '''Hora Início''' apresentará conforme a unidade de tempo configurada no Integrator Desk.
 
* '''Ex.:''' Se o fechamento foi realizado as 10:22 e a unidade de tempo estiver configurada como Q(15 min), então a hora início apresentará como 10:07.
 
* Equação: hora fim - unidade de tempo = hora início no fechamento
 
* Unidade de Tempo pode ser Q = 15 min, M = 30 min e H = 1 hora
 
** Para o precedimento de configuração da unidade de tempo: [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Configuracao_Inicial#Configura.C3.A7.C3.A3o_Unidade_de_Tempo|Configuração Inicial - Unidade de tempo]]
 
[[Arquivo:FechamentoOSAguardandoAgendamento.png]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ ORDENS DE SERVIÇO
 
 
 
  
 
=== Agenda do Técnico ===
 
<!-- 14/-8/2023 - [N° 254513| OS:127936] Imprimir OS pela Agenda Técnica
 
Caminho para a Imagem: H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Agenda Tecnica
 
Caminho para o Vídeo:  U:\Atendimentos\2023\PERSIS\254513\Entrega -->
 
Na tela '''Agenda do Técnico''' é possível visualizar as OS´s em aberto e encerradas. As OS´s que serão visualizadas serão as do usuário logado no sistema. Ao clicar em uma OS aberta é possível imprimir a OS para o técnico ir a campo realizar o serviço agendado.<br>
 
[[Arquivo:TelaOSAgendaNova.png|800px]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ ORDENS DE SERVIÇO
 
 
 
 
 
[[Arquivo:TelaAgendadoTecnico.png|800px]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ ORDENS DE SERVIÇO
 
 
== Ver Também ==
 
 
 
* [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Turnos_Roteirização|Turno Roteirização]]
 
  
  
Linha 258: Linha 41:
  
 
[[#content|Topo]]
 
[[#content|Topo]]
 
[[Categoria:Changelog 6.01.00]]
 
[[Categoria:Changelog 6.03.00]]
 
[[Categoria:Changelog 6.05.00]]
 
[[Categoria:Changelog 6.06.00]]
 
[[Categoria:Variáveis]]
 

Edição atual tal como às 23h03min de 3 de junho de 2024



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* Todas as imagens te transferem para as documentações.
PesquisarAgenda do TécnicoAcompanhamento TécnicoConfiguração EliteFieldRoteirizarNvTelaOS.png


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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