Mudanças entre as edições de "ModuloDesktopRelProspecto"

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==== Relatório de Prospectos ====
 
  
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{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
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[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
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|}
  
  
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'''Obs:''' Os campos com título em '''NEGRITO''' são de preenchimento obrigatório.
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== Prospectos ==
  
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[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
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São apresentadas as informações referente aos prospectos cadastrados no sistema.
  
  
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1) Na tela '''"Relatório de Prospectos"''', é possível definir os filtros, configurar a exibição da busca, exportar e gerar relatórios dos dados exibidos pela busca.
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1) Lista de Prospectos:
  
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[[Arquivo:RelProspecLista.png|1050px]]
  
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1.1) Caso queira realizar filtro dos clientes sem email, é possível por "Ativo/Inativo" e "Cidades".
 
  
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[[Arquivo:RelClienteSemEmailFiltro.png]]
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1.1) Cadastro Prospecto:
  
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1.1.1) Caso queira realizar o filtro por "Ativo/Inativo", expanda a lista abaixo e marque as opções:
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[[Arquivo:RelProspecCadProsp.png|1050px]]
  
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[[Arquivo:RelClienteSemEmailFiltAtivoInativo.png]]
 
  
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1.1.1.1) Caso queira selecionar todas as opções, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opcão "Selecionar todos".
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1.1.1) Novo Prospecto:
  
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[[Arquivo:FiltroImgSelecTodosDesk.png]]
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[[Arquivo:RelProspecCadNovoProsp.png]]
  
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1.1.1.2) Caso queira desselecionar todas as opções, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opcão "Desselecionar Todos".
 
  
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[[Arquivo:FiltroImgDesselTodosDesk.png]]
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1.1.1.1) Serviço de Interesse:
  
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1.1.1.3) Caso queira inverter seleção, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opcão "Inverter Seleção".
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[[Arquivo:RelProspecCadServInteresse.png]]
  
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[[Arquivo:FiltroImgInverSelDesk.png]]
 
  
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1.1.2) Caso queira realizar o filtro por "Cidade", expanda a lista abaixo e marque as opções:
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1.1.1.1.1) Site Survey:
  
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[[Arquivo:RelClienteSemEmailFiltCidade.png]]
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[[Arquivo:RelProspecSiteSurvey.png]]
  
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1.1.2.1) Caso queira selecionar todas as opções, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opcão "Selecionar todos".
 
  
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[[Arquivo:FiltroImgSelecTodosDesk.png]]
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1.2) Relatório:
  
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1.1.2.2) Caso queira desselecionar todas as opções, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opcão "Desselecionar Todos".
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[[Arquivo:RelProspecIcone.png]]
  
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[[Arquivo:FiltroImgDesselTodosDesk.png]]
 
  
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1.1.2.3) Caso queira inverter seleção, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opcão "Inverter Seleção".
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1.2.1) Filtros:
  
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[[Arquivo:FiltroImgInverSelDesk.png]]
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* ''Data Início e Data Fim'': Filtra os dados pelo período;
  
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1.1.3) Apos definir o filtro, selecione a opção "Carr. Dados" e exibirá a tela '''"Dados do Relatório"'''.
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* ''Bairro'': Filtra os dados pelo bairro;
  
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[[Arquivo:RelClienteSemEmailFiltroDados.png]]
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* ''Física/Jurídica'': Filtra os dados pelo tipo de pessoa;
  
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1.1.3.1) Na tela  '''"Dados do Relatório"''', é possível exportar os dados ou gerar um relatório.
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* ''Vendedor'': Filtra os dados pelo vendedor;
  
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'''Obs.:''' A opção "Relatório" só ficará ativa caso exista relatório para este ícone.
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* ''Cidade'': Filtra os dados pela cidade;
  
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1.1.3.1.1) Caso queira exportar, selecione a opção "Exportar" que exibirá a tela '''"Exportar"'''.
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* ''Tipo de Condomínio'': Filtra os dados pelo tipo de condomínio.
  
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1.1.3.1.1.1) Na tela '''"Exportar"''', informe:
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[[Arquivo:RelProspecFiltros.png|1050px]]
  
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[[Arquivo:RelClienteSemEmailExportar.png]]
 
  
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'''Obs.:''' Na opção "Exportar abrindo o Excel", é necessário que o usuário tenha instalado o office em sua máquina.
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1.2.2) Após selecionar os filtros, basta clicar no botão "Carregar Dados" para exibir as informações.
  
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[[Arquivo:RelProspecInform.png|1050px]]
  
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* No campo "Título": É o título interno antes de exibir os dados da planilha.
 
  
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* Na coluna "Título", "Tamanho", : São exibidos os títulos dos campos, conforme a configuração de exibição no item ??.
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
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| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
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| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
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|}
  
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* Na coluna "Tamanho": São exibidos conforme a con...
 
  
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[[#content|Topo]]
  
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1.2) Caso queira configurar a exibição dos dados do relatório, selecione a opção "Configuração" que exibirá a tela '''"Configuração"'''.
 
  
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1.2.1) Na tela '''"Configuração"''' é possível,
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[[Categoria:Relatórios]]
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* Alterar o tamanho do campo, o formato
 

Edição atual tal como às 15h57min de 16 de agosto de 2019



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Prospectos

Objetivo.jpg São apresentadas as informações referente aos prospectos cadastrados no sistema.


1) Lista de Prospectos:

RelProspecLista.png


1.1) Cadastro Prospecto:

RelProspecCadProsp.png


1.1.1) Novo Prospecto:

RelProspecCadNovoProsp.png


1.1.1.1) Serviço de Interesse:

RelProspecCadServInteresse.png


1.1.1.1.1) Site Survey:

RelProspecSiteSurvey.png


1.2) Relatório:

RelProspecIcone.png


1.2.1) Filtros:

  • Data Início e Data Fim: Filtra os dados pelo período;
  • Bairro: Filtra os dados pelo bairro;
  • Física/Jurídica: Filtra os dados pelo tipo de pessoa;
  • Vendedor: Filtra os dados pelo vendedor;
  • Cidade: Filtra os dados pela cidade;
  • Tipo de Condomínio: Filtra os dados pelo tipo de condomínio.

RelProspecFiltros.png


1.2.2) Após selecionar os filtros, basta clicar no botão "Carregar Dados" para exibir as informações.

RelProspecInform.png


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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