PDS - EliteSoftv11-1. Solicitações

1. Solicitações - Bizagi Process Modeler

Versão: 1.1

Autor: Polyanna

Solicitações

Elementos do processo

Elemento

Elemento

Receber Solicitação

Descrição

O Cliente Interno recebe as solicitações realizadas pelos Clientes Externo.

Executantes

Cliente Interno

Como fazer

- Quando o Cliente Interno identifica que o Cliente Externo deseja reportar dúvida ou inconsistência no sistema, solicita ao Cliente Externo que reporte pelo formulário "Abertura Online de Atendimento".

:: Para acessar o formulário acesse a página de Gerência de Dados (wiki.elitesoft.com.br/index.php/DocInterna_PoliticaOrg_GuiaGerenciaDados#Tabela de Artefatos).

- Quando o Cliente Interno identifica que o Cliente Externo deseja uma Personalização do Integrator, o Cliente Interno solicita o envio de um email com as informações para serem analisadas.

- Quando o Cliente Interno identifica que o Cliente Externo deseja fazer uma solicitação de melhoria ou nova implementação, orienta ao Cliente Externo a enviar um email com as informações.

E com base nesse email, o Cliente Interno preenche o documento "Solicitação do Cliente.doc", conforme o Guia: http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/DocInterna_PoliticaOrg_GuiaSolicitacaoCliente

:: Para baixar o documento acesse a página de Gerência de Dados: (wiki.elitesoft.com.br/index.php/DocInterna_PoliticaOrg_GuiaGerenciaDados#Tabela de Artefatos)

Entradas

1) Solicitações dos Clientes Externos por email.

Saídas

1) Documento "Solicitação do Cliente.doc" preenchido.

Ferramentas utilizadas

- Outlook/Webmail para recebimento das solicitações.

- Word para o preenchimento do documento.

GRE2: Validar Solicitação

Descrição

O responsavél pelo setor, faz a validação das solicitações realizadas pelo Cliente Externo.

Executantes

Cliente Interno

Como fazer

1) O responsavél pelo setor, faz a validação com base no checklist abaixo (CAS), das solicitações levantadas e registradas no documento "Solicitação do Cliente.xls", identificando a relevância e detalhamento, ou seja, verifica se o documento está completo.
Obs.: Se o documento for aprovado internamente é enviado ao Cliente Externo (por email) para validar o entendimento obtido e dar o Aceite. </br>

Entradas

1) Documento "Solicitação do Cliente.doc" preenchido.

2) Checklist (CAS)

Saídas

1) Checklist finalizado e registrado no Atendimento.
Obs.: Escrever no atendimento "Realizado o checklist (CAS) conforme descrito Processo (PDSEliteSoft -> SubProcesso (1-Solicitações) -> Atividade (Validar Solicitações)). </br>

Ferramentas utilizadas

- Excel para visualização das solicitações e realização do checklist.

Checklist

:: CHECKLIST DE APROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO (CAS) ::
1) A solicitação está escrita de forma clara e detalhada possibilitando entendimento?
2) A necessidade do Cliente foi identificada?
3) Há margem para interpretações subjetivas?
4) O resultado esperado está bem documentado?
5) O motivo da solicitação está bem definido?
6) Existem solicitações duplicadas ou conflitantes?
7) A solicitação pode ser validada por meio de teste, demonstração ou análise?
8) A solicitação está livre de erros ortográficos? Em caso de BUG
1) As evidências estão claras?
2) Os testes realizados foram suficientes? </br> </br> </br>

Solicitação aprovada?

Portões

[sim]

[não]

GRE1: Obter aceite da solicitação com o Cliente Externo

Descrição

Obter o aceite do Cliente Externo da solicitação enviada.

Executantes

Cliente Interno

Como fazer

Cliente Interno envia ao Cliente Externo o documento "Solicitação do Cliente.pdf" para validar o entendimento obtido, ou seja, identificar se atende suas necessidades e obter dele o Aceite do documento formalmente por email.

Entradas

1) Documento "Solicitação do Cliente.pdf" enviado ao Cliente Externo.

Saídas

1) Email recebido com o Aceite do Cliente Externo.

Ferramentas utilizadas

- Outlook/Webmail para recebimento das solicitações.

Solicitação aceita?

Portões

[não]

[sim]

Registrar Solicitações aceitas

Descrição

<p>O Cliente Interno registra as solicitações aceitas pelo Cliente Externo.

Executantes

Cliente Interno

Como fazer

1) O Cliente Interno registra as solicitações aceitas pelo Cliente Externo na planilha "Lista de Solicitações.xls" e informa o nível de prioridade conforme critérios definido.

 

2) O Cliente Interno envia por email a "Lista de Solicitações" ao Gerente de Projetos.

 

:: Para acessar a lista de solicitações (wiki.elitesoft.com.br/index.php/DocInterna_PoliticaOrg_GuiaGerenciaDados#Tabela de Artefatos)

3) O Cliente Interno encaminha o atendimento ao Gerente de Projetos, que dará um feedabck após a reunião de Conselho.

Entradas

1) Aceite obtido formalmente por email.

Saídas

1) Planilha "Lista de Solicitações_Preenchida(NomeSetor).xls" enviada por email.

 

2) Atendimento encaminhado ao Gerente de Projetos.

Ferramentas utilizadas

- Excel para preenchimento da Planilha.

 

- Outlook/Webmail para recebimento das solicitações.

Elemento

Checklist de Aprovação de Solicitação