Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Gerar FaturamentoV5"

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(→‎2) Faturamento Adiantado)
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{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
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[[Arquivo:splash5.jpg|center|link=http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/M%C3%B3dulo_Desktop_Vers%C3%A3o_5]]
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[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
 
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|}
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[[Modulo_Desktop_-_FaturamentoV5|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
 
[[Modulo_Desktop_-_FaturamentoV5|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
  
−
== Modulo Desktop - Faturamento - Gerar Faturamento==
 
  
−
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #99CCFF" align="center"
+
{|align="center"
−
|- style="background-color:#FFFFFF"
+
|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
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| [[arquivo:BarraAzul.png|8px]]
+
 
−
| [[arquivo:informacoes.jpg|80px]]
+
|- bgcolor="#E8E8E8"
−
| ''Através do módulo "'''Faturamento'''", será gerado todos os valores correspondentes aos planos para a cobrança dos clientes, Será apresentado uma tela para parametrizarmos  como iremos gerar esse faturamento, podendo ser Faturamento Normal" ou "Faturamento Adiantado". Na opção "Faturamento Normal", teremos a possibilidade de gerar o faturamento para os clientes de forma NORMAL, ou seja o faturamento mensal, ou a opção Adiantado, gerado apenas para alguns clientes em específicos antes de seus períodos de fechamento.''
+
| Faturamento
 
|}
 
|}
  
−
==== 1) '''Faturamento Normal'''====
 
  
−
1.1) Na opção de '''Escolha o Vencimento''', deverá ser escolhido qual vencimento será gerado o faturamento, para o Faturamento Adiantado essa opção fica desabilitada. Esse vencimento é o vencimento que esta configurado no cadastro do cliente, no plano do cliente na opção Inf. Cobrança.
+
{|align="center"
−
[[Arquivo:gerarfaturamento.jpg]]
+
|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Variável<br></span>
  
−
1.2) Ao escolher o vencimento o sistema irá trazer:
+
|- bgcolor="#E8E8E8"
−
* todos os clientes com o vencimento escolhido;
+
| Filtro Bairro Faturamento Adiantado
−
* irá demonstrar as formas de cobrança que serão geradas no Faturamento;
 
−
* os clientes  que não geram faturamento e o faturamento detalhado, esses dados serão apresentados do lado esquerdo da tela.
 
  
−
[[Arquivo:gerarfaturamento1.jpg]]
+
|} <br>
  
−
1.3) Como o Exemplo esta sendo apresentado Forma de Cobrança: '''Boleto Bancário Brasil (3 planos) [R$ 176,31]''', trouxe a forma de cobrança, quantos planos serão faturados e o valor a ser faturado por esses 3 planos.
+
__TOC__
  
−
[[Arquivo:gerarfaturamento2.jpg]]
+
== Gerar Faturamento ==
 +
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 +
Será gerado todos os valores correspondentes aos planos para a cobrança dos clientes. Será apresentado uma tela para parametrizar como será gerado o faturamento, podendo ser Faturamento Normal ou Faturamento Adiantado. Na opção Faturamento Normal, tem a possibilidade de gerar o faturamento para os clientes de forma NORMAL, ou seja, o faturamento mensal, ou a opção Adiantado, gerado apenas para alguns clientes em específico, antes do período de fechamento.
  
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A alteração de '''Concatenação do Plano''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.04.00 Changelog 5.04.00]'''.''
 +
|}
  
−
1.4) Clicando em cada forma de cobrança apresentada na tela, será listado do lado direito as informações referentes aos clientes que irão ser faturados.
+
== Faturamento Normal ==
 +
Na opção de '''Escolha o Vencimento''', deverá escolher qual o vencimento que será gerado o faturamento, para o '''Faturamento Adiantado''' essa opção fica desabilitada. Esse vencimento é o que está configurado no cadastro do cliente, no plano na opção Inf. Cobrança.  
  
−
[[Arquivo:gerarfaturameto3.jpg]]
+
Ao '''Escolher o Vencimento''' o sistema vai trazer:
 +
* Todos os clientes com o vencimento escolhido.
 +
* Demonstrar as formas de cobrança que serão geradas no Faturamento.
 +
* Clientes que não geram faturamento e o faturamento detalhado, esses dados serão apresentados do lado esquerdo da tela. <br>
 +
[[Arquivo:gerarfaturamento.jpg]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR FATURAMENTO
  
−
1.5) Clicando com o botão direito na Forma de Cobrança, podemos retirar a forma de cobrança da geração de faturamento ao clicar na opção '''“Não Gerar Faturamento”.'''
 
  
−
[[Arquivo:gerarfaturamento4.jpg]]
+
Clicando em cada forma de cobrança apresentada na tela, será listado do lado direito as informações referentes aos clientes que irão ser faturados.
 +
* Ao Gerar o Faturamento, os planos são interligados com o cliente (o número concatenado na frente do plano), para facilitar a localização principalmente para o cliente que possui muitos planos.<br>
 +
[[Arquivo:gerarfaturamento2.jpg]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR FATURAMENTO
  
−
1.6) Será apresentada a seguinte tela, onde clicando em sim será ignorado a geração do faturamento para essa forma de cobrança.
 
  
−
[[Arquivo:gerarfaturamtno5.jpg]]
+
Clicando com o botão direito na Forma de Cobrança, podemos retirar a forma de cobrança da geração de faturamento ao clicar na opção '''Não Gerar Faturamento.''' <br>
 +
Será apresentada a seguinte tela, onde clicando em sim vai ser ignorado a geração do faturamento para essa forma de cobrança. <br>
 +
Ao clicar em sim, será retirada a forma de cobrança selecionada, e para adicionar novamente basta fechar essa tela de faturamento, e clicar no ícone de '''Gerar Faturamento''', escolher o mesmo vencimento que selecionou anteriormente e será apresentada a Forma de cobrança que foi retirada. <br>
 +
[[Arquivo:gerarfaturamento4.jpg]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR FATURAMENTO
  
−
1.7) Ao clicar em sim, será retirada a forma de cobrança “Boleto Bancário Brasil (3 Planos [R$ 176,31])”, e para adicionar novamente basta fechar essa tela de faturamento, e clicar no Icone Gerar Faturamento, escolher o vencimento 4 que será apresentada a Forma de cobrança que foi retirada.
 
  
−
[[Arquivo:gerarfaturamtno6.jpg]]
+
Clicando na opção '''Clientes que Não Geram Faturamento''' será listado no lado direito todos os clientes que não será Gerado o faturamento.<br>
 +
[[Arquivo:gerarfaturamtno7.jpg]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR FATURAMENTO
  
−
1.8) Clicando com na opção '''Clientes que Não Geram Faturamento''', será listado no lado direito todos os clientes que não
 
−
será Gerado o faturamento.
 
  
−
[[Arquivo:gerarfaturamtno7.jpg]]
+
Clicando duas vezes no cliente que não gerou o faturamento do lado direito irá abrir uma tela com o detalhamento e o motivo
 +
de não ter gerado o faturamento.<br>
 +
[[Arquivo:gerarfaturmanto8.jpg]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR FATURAMENTO
  
−
1.9) Clicando duas vezes no cliente que não gerou o faturamento do lado direito irá abrir uma tela com o detalhamento e o motivo
 
−
de não ter gerado o faturamento.
 
  
−
[[Arquivo:gerarfaturmanto8.jpg]]
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A melhoria '''para Gerar Faturamento independente do Status do Plano''' está disponível na versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.
 +
|}
  
−
1.10) Ao dar dois cliques em '''Faturamento Detalhado''', irá apresentar abaixo um resumo de todo o faturamento que será gerado.  
+
 
 +
<!-- 30/08/2023 - MEGALINK - [246781] Gerar faturamento do serviço extra no plano status configurado
 +
video: U:\Atendimentos\2022\MEGALINK\246781\Video-Doc
 +
imagem: não tem -->
 +
Ao dar dois cliques em '''Faturamento Detalhado''', irá apresentar abaixo um resumo de todo o faturamento que será gerado. <br>
 
Clicando em cada item apresentado será listado do lado direito o que compõe esse valor.
 
Clicando em cada item apresentado será listado do lado direito o que compõe esse valor.
 +
* Apresentará o Serviço Extra independente no status do plano, porém, deverá estar configurado em '''[[Modulo-Desktop-StatusPlanos#Novo.2FAbrir|Status Plano]]''' como '''Sim'''.  <br>
 +
[[Arquivo:gerarfaturamtno10.jpg]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR FATURAMENTO
  
−
[[Arquivo:gerarfaturamtno10.jpg]]
+
== Faturamento Adiantado ==
 +
No Botão '''Adicionar Período''', colocamos o período que será faturado o cliente. Esse botão somente será habilitado para gerar '''Faturamento Adiantado'''. Será aberta uma tela para inserir o período que irá faturar '''Desde''' e '''Até''' dos vencimentos dos clientes, após essa alteração pode-se desmarcar os períodos que não irá gerar o faturamento. Após esse procedimento clicar em '''Sair''' que gravará o período que gerará o '''Faturamento Adiantado'''.
 +
* Lembrando que o Faturamento adiantado não prevê Mudança de Plano, Cancelamento, Suspensão ou Alterações de Valores do Plano. <br>
 +
[[Arquivo:addperiodo1.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR FATURAMENTO
  
−
==== 2) '''Faturamento Adiantado'''====
 
  
−
2.1) No Botão '''Add. Período''', colocamos o Período que desejamos faturar para o cliente. Esse botão somente será habilitado para gerar '''Faturamento Adiantado'''. Será aberto uma tela para colocar o período e para quais vencimentos serão gerados o faturamento adiantadamente. Lembrando que o Faturamento adiantado não Prevê mudança de Plano, cancelamento, suspensão ou alterações de Valores do plano. Após colocar o Período será marcado automaticamente todos os vencimentos dentre esse período, podendo ser marcado ou desmarcado outros, após esse procedimento clicar em sair que gravará o período que gerará o Faturamento Adiantado.
+
O botão '''Adic. Cliente''' serve para filtrar os clientes que gera o Faturamento Adiantado. <br>
 +
[[Arquivo:FatV5FatAdiantCli.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR FATURAMENTO
  
−
[[Arquivo:addperiodo1.jpg]]
+
== Faturamento Detalhado ==
 +
Ao clicar no botão '''Adic. Cliente''', vai abrir a tela '''Selecionar Clientes e Planos''' que apresentará os campos:
 +
* Carregar um '''Cliente Individual:''' Para a geração do faturamento de apenas um cliente;
 +
* Carregar '''Clientes sem Carnês''' vai carregar os clientes que contém a opção '''Carnê''' marcada como '''Sim''' em seu plano. <br>
 +
* O sistema vai verificar primeiro na opção marcada como Sim ou Não no Carnê do cadastro do cliente e depois na configuração da forma de cobrança.
 +
* Somente vai apresentar os meses que ainda não foram faturados para esses clientes dentro do período selecionado.
 +
* O plano do cliente tem que estar com o status '''Serviço Habilitado'''.
 +
* Carregar '''Cliente Pelos Filtros''' pode ser selecionada a Modalidade de Cobranças, a Cidade, as Unidades de Negócios e/ ou Vencimentos conforme o procedimento a ser usado.
 +
* Filtro: '''Modalidade de Cobrança''', para carregar os clientes pela forma de cobrança.
 +
* Filtro: '''Cidade''', para carregar clientes por cidade.
 +
* Filtro: '''Unidades de Negócios''', para carregar clientes por unidade de negócios.
 +
* Filtro: '''Vencimentos''', para carregar clientes por vencimentos.
 +
* Filtro: '''Carregar Clientes sem Carnês''' vai carregar os clientes que contem a opção '''Carnê''' marcada como '''Sim''' em seu plano ou se estiver marcado como '''Sim''' na configuração da sua forma de cobrança.
 +
* Somente ira apresentar os meses que ainda não foi faturado para esses clientes no período selecionado.
 +
* O plano do cliente tem que estar com o status '''Serviço Habilitado'''.
 +
* '''Data de início maior ou igual''': Para filtrar por data de início do plano.
 +
* '''Data de início menor ou igual''': Para filtrar por data de início do plano.  
  
−
2.2) No botão '''Adic. Cliente''' serve para filtrar os clientes que será gerado o Faturamento Adiantado.  
+
O botão '''Carregar Cliente Sem Carnês pelos Filtros''' permite que seja definido os filtros desejados e após selecioná-los poderá selecionar os clientes que não geram carnês. Para isso defina os filtros de '''Modalidade de Cobranças''' e/ou '''Cidade''' e/ou '''Unidades de Negócios''' e/ou '''Vencimentos''' e selecionar, clique no botão Carregar Cliente Sem Carnês pelos Filtros e Simular o Faturamento. <br>
 +
[[Arquivo:botaoclientesemcarne1.png|600px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR FATURAMENTO
  
−
[[Arquivo:FatV5FatAdiantCli.png]]
 
  
−
2.2.1) Ao clicar no botão '''"Adic. Cliente"''', irá abrir a tela "Selecionar Clientes e Planos" e temos os filtros:
+
Após carregar a Tela pelos filtros citados acima, será apresentado  no Grid os planos para o faturamento.  
 +
* Será apresentado o '''Nome do Cliente, Nome do Plano e a Data de Início''' para marcar a opção '''Sim'''.
 +
* Clicar em '''Nome do Plano''', poderá ordenar por Nomes, o mesmo acontece se clicar em outras opções.
 +
* Para marcar a opção '''Sim''' será utilizado para retirar o plano do faturamento, clicar no botão '''Retirar Cliente/Plano'''.
 +
* Botão:'''Retirar Cliente/Plano:''': marcar a opção para remover.
 +
* Botão:'''Simular Faturamento:''': representa o faturamento em tela, fazer a conferência e gerar o faturamento.<br>
 +
[[Arquivo:carregarpelofiltro.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR FATURAMENTO
  
−
[[Arquivo:adccliente1.png]]
+
== Filtro de Bairro no Faturamento Adiantado ==
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A alteração de '''Filtro Bairro no Faturamento Adiantado''' está disponível na versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.
 +
|}
  
−
* Carregar um '''Cliente Individual:''' para carregar apenas um cliente para a geração do faturamento;
 
  
−
* Filtro: '''Modalidade de Cobrança''', para carrregar clientes por forma de cobrança;
+
Para esta nova variável deverá estar selecionado como afirmativo na Configuração Inicial. <br>
 +
[[Arquivo:bairrofaturamento.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS
  
−
* Filtro: '''Cidade''', para carregar clientes por cidade;
 
  
−
* Filtro: '''Unidades de Negócios''', para carregar clientes por unidade de negócios;
+
Ao alterar a variável, o sistema exibirá '''os Bairros''' no menu de seleção do Faturamento Adiantado. <br>
 +
[[Arquivo:bairrofaturamento1.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO ADIANTADO
  
−
* Filtro: '''Vencimentos''', para carregar clientes por vencimentos;
 
  
−
* '''Data de inicio maior ou igual''': Para filtrar por data de inicio do plano;
+
O campo ao qual o sistema associará, é o Bairro da parte inferior da tela do cadastro. <br>
 +
[[Arquivo:bairrofaturamento2.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / CADASTRO DE CLIENTES
  
−
* '''Data de inicio menor ou igual''': Para filtrar por data de inicio do plano;
 
  
−
Após carregar a Tela pelos filtros citados acima, será apresentado  no Grid os planos para faturamento.
+
No botão '''Ver Detalhe''' é apresentado todo o Detalhamento do Plano que vai ser faturado, selecionar qualquer plano e clicar no botão ou dar 2 cliques sobre o Plano. <br>
 +
[[Arquivo:FaturamentoV5VerDet.png]]
  
−
[[Arquivo:AdicCliFiltros.png]]
 
  
−
No Grid será apresentado '''Nome do Cliente, Nome do Plano, Data Inicio''' e um ComboBox para marcar '''(  )Sim'''.
+
Em '''Dados do Faturamento''' mostra a configuração do plano apresentando os dados para conferência. <br>
 +
[[Arquivo:FatFatV5Verdetfat.png]]
  
−
Clicando em '''Nome do Plano''', poderá ordenar por Nomes, o mesmo acontece se clicar nas outras
 
−
opções;
 
  
−
O ComboBox (  )"Sim" será utilizado para retirar o plano do faturamento, marcando como sim e Clicando no botão '''“Retirar Cliente/Plano'''”.
+
Em '''Descontos por Eventos''' os eventos de Faturamento que estão sendo calculados no plano, podem ser de Taxa de Instalação, de Lançamento Manual no Cliente, Evento de Desconto ou de Acréscimo. <br>
 +
[[Arquivo:FatFatV5DescEvent.png]]
  
−
Botão:'''Retirar Cliente/Plano:'''  Retira o Plano ou o Cliente que esteja marcado no ComboBox como (x)Sim.
 
  
−
Botão:'''Simular Faturamento:'''   Simula o faturamento do cliente em tela para conferencia, depois poderá ser gerado o faturamento.
+
Em '''Descontos Promocionais''' os descontos do plano lançados individualmente no cadastro do cliente no plano ativo, e os descontos lançados na configuração do plano em Painel de Configurações / Planos e Serviços ou Todos os Planos. <br>
 +
[[Arquivo:FatFatV5DescPromo.png]]
  
  
 +
Em '''Desconto Por Regra de Negócio''' apresentará a Regra de Negócio que está vinculado o plano que será faturado, está cadastrada em Painel de Configurações / Regra de Negócio. <br>
 +
[[Arquivo:FatFatV5DescRegNeg.png]]
  
−
[[Arquivo:verdetalhe.jpg]]
 
  
 +
Em '''Impostos''' vai verificar a composição do plano, qual o tipo de documento fiscal que será emitido para o cliente, os percentuais de impostos, os dados estão parametrizados no cadastro do cliente no plano ativo na opção Informação de Cobrança > Composição do Plano ou em Painel de Configurações / Planos e Serviços ou Todos os Planos. <br>
 +
[[Arquivo:FatFatV5Impostos.png]]
  
  
−
No botão '''Ver Detalhe''' é apresentado todo o Detalhamento do Plano que esta sendo faturado.
+
Abrir o cadastro do cliente marcado. <br>
 +
[[Arquivo:FatFatV5BotAbrirCli.png]]
  
−
Na aba '''Dados do Faturamento''' do Botão Ver Detalhes encontra - se toda a parte de configuração do plano apresentando os dados para conferência;
 
  
−
Poderá ser feita uma verificação do Detalhe clicando duas vezes no plano demonstrado no Grid.
+
Imprimir um relatório para conferência dos planos que serão faturados por cliente. <br>
 +
[[Arquivo:FatFatV5BotImprRelat.png]]
  
  
 +
Relatório impresso. <br>
 +
[[Arquivo:relatorio.jpg]]
  
−
[[Arquivo:verdetalhefaturamento.jpg]]
 
  
 +
Exportar os valores gerados para uma planilha em Excel. <br>
 +
[[Arquivo:FatFatV5BotExpDados.png]]
  
  
−
Na Aba '''Descontos por Eventos''', temos os eventos de Faturamento que estão sendo calculados no plano, podendo ser
+
Dados exportados. <br>
−
eventos de Taxa de instalação, Eventos lançados manualmente no clientes, eventos de descontos, ou eventos de acrescimo.
+
[[Arquivo:FatFatV5RelatExp.png|1100px]]
  
 +
== Gerar Faturamento ==
 +
Gerar o faturamento dos dados apresentados, lançamento do contas a receber para os clientes e não as faturas.
 +
* O Sistema emite uma mensagem se realmente deseja '''Gerar o Faturamento com os Dados Informados?'''.
 +
* Ao clicar em '''Sim''', o sistema emite a mensagem '''Os Dados Salvos com Sucesso'''. <br>
 +
[[Arquivo:FatFatV5GerarFat.png|1100px]]
  
  
−
[[Arquivo:descontosporeventos.jpg]]
+
Em '''Cliente''' no '''Extrato Financeiro''' vai exibir o plano faturado. <br>
 +
[[Arquivo:FatFatV5GerarFatFaturado.png|1100px]]
  
  
 +
<!-- 07/11/2019 - (187572) Acesse Rádio - Permitir filtrar um cliente especifico na tela de faturamento -->
  
−
Na Aba'''Descontos Promocionais''' temos os descontos do plano lançados individualmente no cadastro do cliente no plano ativo, e os descontos lançados na configuração do plano em Painel de Configurações / Planos e Serviços ou Todos os Planos.
+
== Gerar o faturamento de cliente especifico no Faturamento Normal==
 +
<!-- 19/12/2019 - [187572] Novo filtro permitir filtrar um cliente específico na tela de faturamento -->
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''O '''Filtro de pesquisa por um cliente especifico no Faturamento normal''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.
 +
|}
  
  
−
[[Arquivo:descontospromocionais.jpg]]
+
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Foi disponibilizada a opção para filtrar por um cliente especifico na opção de '''Faturamento normal''', sendo possível então o provedor filtrar por um único cliente e gerar o faturamento normal do mesmo.
  
  
 +
É necessário preencher a opção de '''Faturamento Normal'''. <br>
 +
[[Arquivo:Filtrocliente1.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO NORMAL
  
−
Na Aba '''Desconto Por Regra de Negócios''' apresentará em qual regra de Negócios esta vinculado esse plano que esta sendo faturado, a Regra de negócios esta cadastrada em Painel de Configurações / Regra de Negócios.
 
  
 +
Pesquisar o cliente desejado na opção: '''Adic. Cliente'''. <br>
 +
[[Arquivo:Filtrocliente2.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO NORMAL
  
  
−
[[Arquivo:descontosporregra.jpg]]
+
Ir na opção: '''Carregar um Cliente Individual''' pesquisando o cliente desejado. É possível pesquisar pelo nome ou código do cliente. <br>
 +
[[Arquivo:Filtrocliente3.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO NORMAL
  
  
 +
Após localizar o cliente que deseja faturar é só clicar em '''Simular o Faturamento''' neste momento essa tela será fechada.
 +
* '''Obs.:''' Não é possível realizar nenhum outro tipo de filtro nesta tela usando a opção de carregar um cliente individual pelo faturamento normal.  <br>
 +
[[Arquivo:Filtrocliente4.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO NORMAL
  
  
 +
O usuário deverá então selecionar o vencimento do cliente selecionado na opção: '''Escolha o Vencimento''' neste momento a rotina de gerar faturamento será carregada. <br>
 +
[[Arquivo:Filtrocliente7.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO NORMAL
  
−
Na Aba '''Impostos''', será descriminado como esta feita a composição desse plano, qual o tipo de documento fiscal que será emitido para o cliente, os percentuais de impostos, estes dados estão parametrizados no cadastro do cliente no plano ativo dele na opção Inf. Cobrança, campo Composição do Plano, ou na configuração do plano em Painel de Configurações / Planos e Serviços ou Todos os Planos.
 
  
 +
Neste momento listará em tela os planos do cliente selecionado para a geração do faturamento.
 +
Para gerar o faturamento é necessário clicar na opção: '''Gerar Faturamento''', nesse momento as contas a receber serão criadas no extrato financeiro do cliente, caso tenha algum evento de faturamento pendente ele será processado também.  <br>
 +
[[Arquivo:Filtrocliente66.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO NORMAL
  
 +
== Ver também ==
  
−
[[Arquivo:impostos.jpg]]
+
* [[Módulo_Desktop_-_Informação_de_Cobrança|Informação de Cobrança]]
 +
* [[Modulo-Desktop-StatusPlanos#Novo.2FAbrir|Status Plano]]
  
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Podemos através desse Botão,  abrir o cadastro do cliente que marcamos no grid.
 
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Será gerado o faturamento com Base nos dados apresentados anteriormente, lembrando que ao gerar o Faturamento são gerados os contas a receber para os clientes e não as Faturas.
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Edição atual tal como às 12h06min de 16 de abril de 2024


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Permissão
Faturamento


Variável
Filtro Bairro Faturamento Adiantado

Gerar Faturamento

Objetivo.jpg Será gerado todos os valores correspondentes aos planos para a cobrança dos clientes. Será apresentado uma tela para parametrizar como será gerado o faturamento, podendo ser Faturamento Normal ou Faturamento Adiantado. Na opção Faturamento Normal, tem a possibilidade de gerar o faturamento para os clientes de forma NORMAL, ou seja, o faturamento mensal, ou a opção Adiantado, gerado apenas para alguns clientes em específico, antes do período de fechamento.

BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Concatenação do Plano foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.04.00.

Faturamento Normal

Na opção de Escolha o Vencimento, deverá escolher qual o vencimento que será gerado o faturamento, para o Faturamento Adiantado essa opção fica desabilitada. Esse vencimento é o que está configurado no cadastro do cliente, no plano na opção Inf. Cobrança.

Ao Escolher o Vencimento o sistema vai trazer:

  • Todos os clientes com o vencimento escolhido.
  • Demonstrar as formas de cobrança que serão geradas no Faturamento.
  • Clientes que não geram faturamento e o faturamento detalhado, esses dados serão apresentados do lado esquerdo da tela.

Gerarfaturamento.jpg
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR FATURAMENTO


Clicando em cada forma de cobrança apresentada na tela, será listado do lado direito as informações referentes aos clientes que irão ser faturados.

  • Ao Gerar o Faturamento, os planos são interligados com o cliente (o número concatenado na frente do plano), para facilitar a localização principalmente para o cliente que possui muitos planos.

Gerarfaturamento2.jpg
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR FATURAMENTO


Clicando com o botão direito na Forma de Cobrança, podemos retirar a forma de cobrança da geração de faturamento ao clicar na opção Não Gerar Faturamento.
Será apresentada a seguinte tela, onde clicando em sim vai ser ignorado a geração do faturamento para essa forma de cobrança.
Ao clicar em sim, será retirada a forma de cobrança selecionada, e para adicionar novamente basta fechar essa tela de faturamento, e clicar no ícone de Gerar Faturamento, escolher o mesmo vencimento que selecionou anteriormente e será apresentada a Forma de cobrança que foi retirada.
Gerarfaturamento4.jpg
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR FATURAMENTO


Clicando na opção Clientes que Não Geram Faturamento será listado no lado direito todos os clientes que não será Gerado o faturamento.
Gerarfaturamtno7.jpg
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR FATURAMENTO


Clicando duas vezes no cliente que não gerou o faturamento do lado direito irá abrir uma tela com o detalhamento e o motivo de não ter gerado o faturamento.
Gerarfaturmanto8.jpg
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR FATURAMENTO


BarraAmarela.png Lampada.png A melhoria para Gerar Faturamento independente do Status do Plano está disponível na versão do Changelog 6.06.00.


Ao dar dois cliques em Faturamento Detalhado, irá apresentar abaixo um resumo de todo o faturamento que será gerado.
Clicando em cada item apresentado será listado do lado direito o que compõe esse valor.

  • Apresentará o Serviço Extra independente no status do plano, porém, deverá estar configurado em Status Plano como Sim.

Gerarfaturamtno10.jpg
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR FATURAMENTO

Faturamento Adiantado

No Botão Adicionar Período, colocamos o período que será faturado o cliente. Esse botão somente será habilitado para gerar Faturamento Adiantado. Será aberta uma tela para inserir o período que irá faturar Desde e Até dos vencimentos dos clientes, após essa alteração pode-se desmarcar os períodos que não irá gerar o faturamento. Após esse procedimento clicar em Sair que gravará o período que gerará o Faturamento Adiantado.

  • Lembrando que o Faturamento adiantado não prevê Mudança de Plano, Cancelamento, Suspensão ou Alterações de Valores do Plano.

Addperiodo1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR FATURAMENTO


O botão Adic. Cliente serve para filtrar os clientes que gera o Faturamento Adiantado.
FatV5FatAdiantCli.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR FATURAMENTO

Faturamento Detalhado

Ao clicar no botão Adic. Cliente, vai abrir a tela Selecionar Clientes e Planos que apresentará os campos:

  • Carregar um Cliente Individual: Para a geração do faturamento de apenas um cliente;
  • Carregar Clientes sem Carnês vai carregar os clientes que contém a opção Carnê marcada como Sim em seu plano.
  • O sistema vai verificar primeiro na opção marcada como Sim ou Não no Carnê do cadastro do cliente e depois na configuração da forma de cobrança.
  • Somente vai apresentar os meses que ainda não foram faturados para esses clientes dentro do período selecionado.
  • O plano do cliente tem que estar com o status Serviço Habilitado.
  • Carregar Cliente Pelos Filtros pode ser selecionada a Modalidade de Cobranças, a Cidade, as Unidades de Negócios e/ ou Vencimentos conforme o procedimento a ser usado.
  • Filtro: Modalidade de Cobrança, para carregar os clientes pela forma de cobrança.
  • Filtro: Cidade, para carregar clientes por cidade.
  • Filtro: Unidades de Negócios, para carregar clientes por unidade de negócios.
  • Filtro: Vencimentos, para carregar clientes por vencimentos.
  • Filtro: Carregar Clientes sem Carnês vai carregar os clientes que contem a opção Carnê marcada como Sim em seu plano ou se estiver marcado como Sim na configuração da sua forma de cobrança.
  • Somente ira apresentar os meses que ainda não foi faturado para esses clientes no período selecionado.
  • O plano do cliente tem que estar com o status Serviço Habilitado.
  • Data de início maior ou igual: Para filtrar por data de início do plano.
  • Data de início menor ou igual: Para filtrar por data de início do plano.

O botão Carregar Cliente Sem Carnês pelos Filtros permite que seja definido os filtros desejados e após selecioná-los poderá selecionar os clientes que não geram carnês. Para isso defina os filtros de Modalidade de Cobranças e/ou Cidade e/ou Unidades de Negócios e/ou Vencimentos e selecionar, clique no botão Carregar Cliente Sem Carnês pelos Filtros e Simular o Faturamento.
Botaoclientesemcarne1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR FATURAMENTO


Após carregar a Tela pelos filtros citados acima, será apresentado no Grid os planos para o faturamento.

  • Será apresentado o Nome do Cliente, Nome do Plano e a Data de Início para marcar a opção Sim.
  • Clicar em Nome do Plano, poderá ordenar por Nomes, o mesmo acontece se clicar em outras opções.
  • Para marcar a opção Sim será utilizado para retirar o plano do faturamento, clicar no botão Retirar Cliente/Plano.
  • Botão:Retirar Cliente/Plano:: marcar a opção para remover.
  • Botão:Simular Faturamento:: representa o faturamento em tela, fazer a conferência e gerar o faturamento.

Carregarpelofiltro.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR FATURAMENTO

Filtro de Bairro no Faturamento Adiantado

BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Filtro Bairro no Faturamento Adiantado está disponível na versão do Changelog 5.02.00.


Para esta nova variável deverá estar selecionado como afirmativo na Configuração Inicial.
Bairrofaturamento.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS


Ao alterar a variável, o sistema exibirá os Bairros no menu de seleção do Faturamento Adiantado.
Bairrofaturamento1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO ADIANTADO


O campo ao qual o sistema associará, é o Bairro da parte inferior da tela do cadastro.
Bairrofaturamento2.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / CADASTRO DE CLIENTES


No botão Ver Detalhe é apresentado todo o Detalhamento do Plano que vai ser faturado, selecionar qualquer plano e clicar no botão ou dar 2 cliques sobre o Plano.
FaturamentoV5VerDet.png


Em Dados do Faturamento mostra a configuração do plano apresentando os dados para conferência.
FatFatV5Verdetfat.png


Em Descontos por Eventos os eventos de Faturamento que estão sendo calculados no plano, podem ser de Taxa de Instalação, de Lançamento Manual no Cliente, Evento de Desconto ou de Acréscimo.
FatFatV5DescEvent.png


Em Descontos Promocionais os descontos do plano lançados individualmente no cadastro do cliente no plano ativo, e os descontos lançados na configuração do plano em Painel de Configurações / Planos e Serviços ou Todos os Planos.
FatFatV5DescPromo.png


Em Desconto Por Regra de Negócio apresentará a Regra de Negócio que está vinculado o plano que será faturado, está cadastrada em Painel de Configurações / Regra de Negócio.
FatFatV5DescRegNeg.png


Em Impostos vai verificar a composição do plano, qual o tipo de documento fiscal que será emitido para o cliente, os percentuais de impostos, os dados estão parametrizados no cadastro do cliente no plano ativo na opção Informação de Cobrança > Composição do Plano ou em Painel de Configurações / Planos e Serviços ou Todos os Planos.
FatFatV5Impostos.png


Abrir o cadastro do cliente marcado.
FatFatV5BotAbrirCli.png


Imprimir um relatório para conferência dos planos que serão faturados por cliente.
FatFatV5BotImprRelat.png


Relatório impresso.
Relatorio.jpg


Exportar os valores gerados para uma planilha em Excel.
FatFatV5BotExpDados.png


Dados exportados.
FatFatV5RelatExp.png

Gerar Faturamento

Gerar o faturamento dos dados apresentados, lançamento do contas a receber para os clientes e não as faturas.

  • O Sistema emite uma mensagem se realmente deseja Gerar o Faturamento com os Dados Informados?.
  • Ao clicar em Sim, o sistema emite a mensagem Os Dados Salvos com Sucesso.

FatFatV5GerarFat.png


Em Cliente no Extrato Financeiro vai exibir o plano faturado.
FatFatV5GerarFatFaturado.png


Gerar o faturamento de cliente especifico no Faturamento Normal

BarraAmarela.png Lampada.png O Filtro de pesquisa por um cliente especifico no Faturamento normal foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.01.00.


Objetivo.jpg Foi disponibilizada a opção para filtrar por um cliente especifico na opção de Faturamento normal, sendo possível então o provedor filtrar por um único cliente e gerar o faturamento normal do mesmo.


É necessário preencher a opção de Faturamento Normal.
Filtrocliente1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO NORMAL


Pesquisar o cliente desejado na opção: Adic. Cliente.
Filtrocliente2.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO NORMAL


Ir na opção: Carregar um Cliente Individual pesquisando o cliente desejado. É possível pesquisar pelo nome ou código do cliente.
Filtrocliente3.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO NORMAL


Após localizar o cliente que deseja faturar é só clicar em Simular o Faturamento neste momento essa tela será fechada.

  • Obs.: Não é possível realizar nenhum outro tipo de filtro nesta tela usando a opção de carregar um cliente individual pelo faturamento normal.

Filtrocliente4.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO NORMAL


O usuário deverá então selecionar o vencimento do cliente selecionado na opção: Escolha o Vencimento neste momento a rotina de gerar faturamento será carregada.
Filtrocliente7.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO NORMAL


Neste momento listará em tela os planos do cliente selecionado para a geração do faturamento. Para gerar o faturamento é necessário clicar na opção: Gerar Faturamento, nesse momento as contas a receber serão criadas no extrato financeiro do cliente, caso tenha algum evento de faturamento pendente ele será processado também.
Filtrocliente66.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO NORMAL

Ver também

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

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