Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Historico PlanosCid"

De wiki.eliteSoft.com.br
Ir para: navegação, pesquisa
(revisão)
 
(30 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
−
__NOTOC__                                             
+
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
−
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
−
[[Arquivo:splash5.jpg|center|link=http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/M%C3%B3dulo_Desktop_Vers%C3%A3o_5]]
+
[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
 
|}
 
|}
 +
  
 
[[Financeiro|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
 
[[Financeiro|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
  
−
== Modulo Desktop - Financeiro - Histórico de Planos (Cidades) ==
 
  
−
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #99CCFF" align="center"
+
{|align="center"
−
|- style="background-color:#FFFFFF"
+
|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
−
| [[arquivo:BarraAzul.png|8px]]
+
 
−
| [[arquivo:informacoes.jpg|80px]]  
+
|- bgcolor="#E8E8E8"
−
| ''Através do módulo "'''Histórico de Planos (Cidades)'''", é possível .''
+
| Financeiro
−
|}
+
 
 +
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Histórico de Planos (Cidades)
 +
 
 +
|}
 +
<br>
 +
 
 +
__TOC__
 +
 
 +
== Histórico de Planos (Cidades) ==
 +
 
 +
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 +
É possível fazer buscas por vários tipos de filtros, trazendo todos os detalhes do histórico, podendo exportar as informações para a planilha.
 +
 
 +
 
 +
Selecionar a opção '''Histórico de Planos (Cidades)''' e exibirá a tela '''Histórico de Planos Faturados por Clientes'''.
 +
* No campo '''Período de Apuração''' é possível escolher 3, 6, 9 e 12 meses para apuração.
 +
* Pode filtrar por '''Unidades de Negócio''' informar uma região.
 +
* Pode filtrar por '''Grupos de Serviço'''.
 +
[[Arquivo:HistoricoPlanosFaturadosCidades.png|700px]]
 +
 
 +
 
 +
Em '''Configurações Gerais''' é possível marcar opções ao qual deseja que seja visualizada, após carregar exibirá a tela com os históricos de planos faturados por clientes.
 +
 
 +
[[Arquivo:HistoricoPlanosFaturadosCidadesConfiguracoes.png]]
 +
 
 +
 
 +
Na tela '''Histórico de Planos Faturados por Clientes''' é possível ver detalhes e exportar históricos.
 +
 
 +
[[Arquivo:HistoricoPlanosFaturadosCidadesHistorico.png]]
 +
 
 +
 
 +
* Caso selecione a opção '''Filtros''', voltará a tela principal.
 +
 
 +
 
 +
Para '''Ver Detalhes''', é necessário estar com a seta em cima de um mês de referência, selecionar a opção '''Ver Detalhes''' e exibirá a tela referente ao histórico selecionado.
 +
 
 +
* Na tela '''Histórico de Planos Faturados por Unidades de Clientes''', é possível visualizar detalhe de cada histórico de plano faturado.
 +
 
 +
[[Arquivo:HistoricoPlanosFaturadosCidadesHistoricoDetalhes.png]]
 +
 
 +
 
 +
Na tela '''Exportar''', é possível exportar '''Nome Cliente", "Número Ocorrência, Data Atendimento, Remetente, Telefone, Duração, Hora, Ramal''' e '''Assunto'''.
 +
 
 +
Selecione as opções que deseja ser exportada para a planilha.
 +
* '''Obs.:''' No campo '''Título''', informe o título da planilha.
 +
 
 +
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportar.png]]
 +
 
 +
 
 +
 
 +
Selecione a opção '''Excel''', '''Delimitado''' ou '''CSV''' como extensão da planilha.
 +
 
 +
[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoDelimitado.png]]
 +
 
 +
 
 +
Selecione o botão [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png]] e exibe a tela '''Save As'''.
 +
 
 +
 
 +
Na tela '''Save As''' informar onde pretende salvar a planilha e selecione o botão '''Salvar'''.
 +
* No campo '''Pasta do backup''', informe o nome da planilha.
 +
 
 +
[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png]]
 +
 
 +
 
 +
 
 +
Caso selecione a opção '''Exportar Abrindo Arquivo''' na tela, será exibido as informações.
 +
 
 +
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png]]
 +
 
 +
 
 +
Caso selecione a opção '''Exportar criando arquivo''' exibe a mensagem de confirmação.
 +
* Após selecionar '''OK''', o arquivo será enviado ao local de destino.
 +
 
 +
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarSucesso.png]]
  
  
−
1) Acessar o Integrator Desktop da versão 5, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção "Entrar".
 
  
−
[[Arquivo:TelaIntegratorDeskV5.png]]
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 +
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
 +
|}
  
−
2) Na "Área de Trabalho" selecione a opção "Financeiro", de um clique duplo ou aperte o enter para visualizar a tela "'''Financeiro'''", nela
 
−
selecione a opção "Histórico Planos(Cidades)" e exibirá a tela "'''Histórico de Planos Faturados por Clientes'''".
 
  
−
[[Arquivo:HistoricoPlanosFaturadosCidades.png]]
+
[[#content|Topo]]
  
−
'''Obs1.:''' No campo "Período de Apuração" é possível escolher 3,6,9 e 12 meses para apuração.
 
  
−
'''Obs2.:''' No campo "'''Relação de Código de Cores'''" é possível escolher o tipo de código de cores que deseja na formação da tabela.
+
[[Categoria:Permissões]]

Edição atual tal como às 15h51min de 14 de janeiro de 2021


« Voltar | « Principal


Permissão
Financeiro
Histórico de Planos (Cidades)


Histórico de Planos (Cidades)

Objetivo.jpg É possível fazer buscas por vários tipos de filtros, trazendo todos os detalhes do histórico, podendo exportar as informações para a planilha.


Selecionar a opção Histórico de Planos (Cidades) e exibirá a tela Histórico de Planos Faturados por Clientes.

  • No campo Período de Apuração é possível escolher 3, 6, 9 e 12 meses para apuração.
  • Pode filtrar por Unidades de Negócio informar uma região.
  • Pode filtrar por Grupos de Serviço.

HistoricoPlanosFaturadosCidades.png


Em Configurações Gerais é possível marcar opções ao qual deseja que seja visualizada, após carregar exibirá a tela com os históricos de planos faturados por clientes.

HistoricoPlanosFaturadosCidadesConfiguracoes.png


Na tela Histórico de Planos Faturados por Clientes é possível ver detalhes e exportar históricos.

HistoricoPlanosFaturadosCidadesHistorico.png


  • Caso selecione a opção Filtros, voltará a tela principal.


Para Ver Detalhes, é necessário estar com a seta em cima de um mês de referência, selecionar a opção Ver Detalhes e exibirá a tela referente ao histórico selecionado.

  • Na tela Histórico de Planos Faturados por Unidades de Clientes, é possível visualizar detalhe de cada histórico de plano faturado.

HistoricoPlanosFaturadosCidadesHistoricoDetalhes.png


Na tela Exportar, é possível exportar Nome Cliente", "Número Ocorrência, Data Atendimento, Remetente, Telefone, Duração, Hora, Ramal e Assunto.

Selecione as opções que deseja ser exportada para a planilha.

  • Obs.: No campo Título, informe o título da planilha.

COntasAPagarFornecedorExportar.png


Selecione a opção Excel, Delimitado ou CSV como extensão da planilha.

OrigemDoAtendimentoDelimitado.png


Selecione o botão OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png e exibe a tela Save As.


Na tela Save As informar onde pretende salvar a planilha e selecione o botão Salvar.

  • No campo Pasta do backup, informe o nome da planilha.

OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png


Caso selecione a opção Exportar Abrindo Arquivo na tela, será exibido as informações.

COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png


Caso selecione a opção Exportar criando arquivo exibe a mensagem de confirmação.

  • Após selecionar OK, o arquivo será enviado ao local de destino.

COntasAPagarFornecedorExportarSucesso.png


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo

Disponível em "https://wiki.elitesoft.com.br/index.php?title=Modulo_Desktop_-_Historico_PlanosCid&oldid=104651"