Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Demonst. U.Negocios"

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__NOTOC__                                             
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{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
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{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
 
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[[Arquivo:splash5.jpg|center|link=http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/M%C3%B3dulo_Desktop_Vers%C3%A3o_5]]
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[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
 
|}
 
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[[Financeiro|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
 
[[Financeiro|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
  
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== Modulo Desktop - Financeiro - Demonstrativo por U.Negócios ==
 
  
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #99CCFF" align="center"
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{|align="center"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
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| [[arquivo:BarraAzul.png|8px]]
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| [[arquivo:informacoes.jpg|80px]]
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| ''Através do módulo "'''Demonstrativo por U.Negócios'''", é possível fazer buscar por varios tipos de filtros, trazendo todos os detalhes do histórico, podendo exportar as informações.''
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| Financeiro
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|}  
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| Demonstrativo por Unidades de Negócio
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|}
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<br>
  
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__TOC__
  
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1) Acessar o Integrator Desktop da versão 5, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção "Entrar".
+
== Demonstrativo por Unidades de Negócio ==
 +
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 +
Fazer buscas por tipos de filtro, ver detalhes, ver gráfico, exportar informações sem arquivos e emitir relatórios por impressão.
  
−
[[Arquivo:TelaIntegratorDeskV5.png]]
+
* As telas só apresentarão as informações se nas configurações das Contas Financeiras estiver sua respectiva Empresa. Parametrização em [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Contas_FinanceirasV5|Contas Financeiras]].
  
  
−
2)  Na "Área de Trabalho" selecione a opção "Financeiro", de um clique duplo ou aperte o enter para visualizar a tela "'''Financeiro'''", nela
+
Em '''Financeiro''', dê um clique duplo ou enter para visualizar a tela '''Financeiro''', selecione '''Demonstrativo por U.Negócio''' e exibirá a tela '''Demonstrativo Financeiro por Unidades de Negócio'''.
−
selecione a opção "Demonstrativo por U.Negócios" e exibirá a tela "'''Demonstrativo Financeiro por Unidades de Negócios'''".
 
  
 
[[Arquivo:DemonstrativoUN.png]]
 
[[Arquivo:DemonstrativoUN.png]]
  
−
'''Obs1.:''' No campo "Período de Apuração" é possível informar a data inicial e final da busca.
+
* Em '''Período de Apuração''' informar a data inicial e final da busca.
  
−
'''Obs2.:''' Caso queira também é possível filtrar por "Unidades de Negócios", ou seja informar a região.
+
* Filtrar por '''Unidades de Negócio''', informar a região.
  
−
2.1) Caso queira buscar por "Configurações Gerais", marque as opções que deseja setar para filtragem.
+
 
 +
Em '''Configurações Gerais''' marque as opções para setar a filtragem.
  
 
[[Arquivo:AcompanhamentoDiarioConfGeral.png]]
 
[[Arquivo:AcompanhamentoDiarioConfGeral.png]]
  
−
2.2) Após carregar, exibirá a tela "'''Demonstrativo Financeiro por Unidades de Negócio'''".
 
  
−
2.2.1) Na tela "'''Demonstrativo Financeiro por Unidades de Negócio'''" é possível Ver Detalhes, Ver Gráfico, Exportar e Emitir Relatório.
+
Exibirá '''Demonstrativo Financeiro por Unidades de Negócio'''.
 +
 
 +
 
 +
Na tela '''Demonstrativo Financeiro por Unidades de Negócio''' é possível '''Ver Detalhes, Ver Gráfico, Exportar''' e '''Emitir Relatório'''.
  
 
[[Arquivo:FinancDemonsFinancCarregar.png]]
 
[[Arquivo:FinancDemonsFinancCarregar.png]]
  
−
2.3) Caso queira ver detalhes de cada descrição, selecione uma coluna contendo mês de referencia.
+
 
 +
Ver Detalhes da descrição, selecione uma coluna contendo o mês de referência.
  
 
[[Arquivo:FinancDemonsFinancVerDetalhes.png]]
 
[[Arquivo:FinancDemonsFinancVerDetalhes.png]]
  
−
2.4) Caso queira ver detalhe de cada histórico da razão, selecione a opção "Ver Detalhes" e exibirá a tela "'''Detalhe do Movimento da Razão'''".
 
  
−
* Os detalhes da tela, são somente para visualização.
+
Conferir o ponto do histórico da razão, selecione a opção '''Ver Detalhes''' e exibirá a tela '''Detalhe do Movimento da Razão'''.
 +
 
 +
* Os detalhes são para visualização.
  
 
[[Arquivo:FinancDemonsFinancVerDetalhesDetalhes.png]]
 
[[Arquivo:FinancDemonsFinancVerDetalhesDetalhes.png]]
  
−
2.5) Caso queira exportar informações, selecione a opção "Exportar" e exibirá a tela "'''Exportar'''".
 
  
−
2.5.1) Na tela "'''Exportar'''", é possível exportar "Nome Cliente", "Número Ocorrência", "Data Atendimento", "Remetente", "Telefone", "Duração", "Hora", "Ramal" e "Assunto".
+
Selecione a opção '''Exportar''' na tela detalhes do demonstrativo financeiro.
 +
 
 +
[[Arquivo:FinancDemonsFinancVerDetalhesExportar.png]]
 +
 
 +
 
 +
'''Exportar''' o: '''Nome Cliente, Número Ocorrência, Data Atendimento, Remetente, Telefone, Duração, Hora, Ramal''' e '''Assunto'''.
 +
 
  
−
2.5.1.1) Selecione as opções que deseja ser exportada na planilha.
+
Selecione o que deseja ser exportada para a planilha.
  
 
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportar.png]]
 
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportar.png]]
  
−
'''Obs.:''' No campo "Título", informe o título da planilha.
+
'''Obs.:''' No campo '''Título''', informe o título da planilha.
 +
 
  
−
2.5.1.2) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.
+
Opções: '''Excel, Delimitado''' ou '''CSV''' como extensão da planilha.
  
 
[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoDelimitado.png]]
 
[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoDelimitado.png]]
  
−
2.5.1.3) Selecione o botão [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png]] e exibirá a tela "'''Save As'''".
 
  
−
2.5.1.3.1) Na tela "'''Save As'''", informe onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão "Salvar".
+
'''Save As''' [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png]].
 +
 
 +
 
 +
'''Save As''' informe onde salvar a planilha e '''Salvar'''.
 +
* No campo '''Pasta do backup''', informe o nome da planilha.
  
 
[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png]]
 
[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png]]
  
−
'''Obs.:''' No campo "Pasta do backup", informe o nome da planilha.
 
  
−
2.5.1.4) Caso selecione a opção "Exportar Abrindo Arquivo" na tela , será exibido as informações.
+
Para a opção '''Exportar Abrindo Arquivo''' na tela exibirá as informações.
  
 
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png]]
 
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png]]
  
−
2.5.1.5) Caso selecione a opção "Exportar criando arquivo", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "Ok".
+
 
 +
Caso selecione a opção '''Exportar criando arquivo''', é exibido a mensagem de confirmação, selecione '''Ok'''.
 +
* O arquivo será enviado ao local de destino.
  
 
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarSucesso.png]]
 
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarSucesso.png]]
  
−
'''Obs.:''' Após selecionar "Ok", o arquivo será enviado ao local de destino.
 
  
−
2.6) Caso queira emitir relatório, selecione a opção "Relatório" e exibirá a tela "'''Selecionar o Destino do Relatório'''".
+
Caso queira emitir relatório, selecione a opção '''Relatórios''' da tela de detalhe e exibirá a tela '''Selecionar o Destino do Relatório'''.
  
−
* Na tela "'''Selecionar o Destino do Relatório'''" é possível imprimir relatórios sobre o demonstrativo financeiro.
+
[[Arquivo:FinancDemonsFinancVerDetalhesRelatorios.png]]
  
−
[[Arquivo:FinancDemonsFinancVerDetalhesRelatorio.png]]
 
  
 +
* '''Selecionar o Destino do Relatório''' imprimir relatórios do demonstrativo financeiro.
  
 +
[[Arquivo:FinancDemonsFinancVerDetalhesMovCOnta.png]]
  
  
 +
Em '''Tipo do Relatório''', escolha o tipo de arquivo.
  
 +
[[Arquivo:FinancDemonsFinancVerDetalhesFormatRela.png]]
  
−
2.6.1) No campo "Tipo do Relatório", escolha o tipo de arquivo disponível.
 
  
−
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirFormatoDoRelatorio.png]]
+
Em '''Tipo Relatório''', selecione a opção.
  
−
2.6.1.1) Na opção "Tipo Relatório", selecione a opção que deseja.
+
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirTipoRelatorio.png]]
  
−
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirTipoRelatorio.png]]
 
  
−
2.6.2) Caso escolha a opção "PDF", será ativada a configuração "incluir fontes no arquivo PDF de saída".
+
Caso escolha a opção '''PDF''', será ativada a configuração '''incluir fontes no arquivo PDF de saída'''.
  
 
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirIncluiFont.png]]
 
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirIncluiFont.png]]
  
−
2.6.3) Caso escolha a opção "MS-Excel", será exibida a seguinte configurações.
 
  
 +
Opção '''MS-Excel''', será exibida a seguinte configurações:
 
* Saída do Excel em texto plano;
 
* Saída do Excel em texto plano;
 
* Saída em formato Excel plano total.  
 
* Saída em formato Excel plano total.  
  
−
AtendimentosAbaAtendimentoImprimirSaidaExcel.png
+
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirSaidaExcel.png]]
  
−
2.6.4) Caso escolha a opção "HTML", será ativada a seguinte configuração:
 
  
−
* Manter arquivo(s) de imagens no resultado.  
+
Para a opção '''HTML''' ativa a configuração:
 +
* Manter arquivo de imagens no resultado.  
  
 
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirManterArquivo.png]]
 
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirManterArquivo.png]]
  
−
2.6.5) As opções "visualizar impressão", "MS-Word", "RTF", "XML", "JPG", "GIF" e "TIF", possuem configuração padrão, tais como:
 
  
 +
As opções '''Visualizar Impressão, MS-Word, RTF, XML, JPG, GIF''' e '''TIF''', possuem configuração padrão:
 
* Mostrar Status da Conversão;
 
* Mostrar Status da Conversão;
 
* Relatório sem Cabeçalho;
 
* Relatório sem Cabeçalho;
 
* Só resumo de relatório.  
 
* Só resumo de relatório.  
  
−
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirRelatorioPadrao.png]]
+
[[Arquivo:FinancDemonsFinancVerDetalhesSelecionarOpcoes.png]]
  
−
'''Obs.:''' As opções são marcadas caso deseje marcar, não é obrigatório.
+
* As opções são marcadas e podem ser desmarcadas, não é obrigatório.
  
−
6.7.2) Na opção "Destino de Relatório", escolha um local onde deseja salvar o relatório.
+
 
 +
Em '''Destino de Relatório''', escolha um local onde salvar o relatório.
  
 
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirDestinoRelatorio.png]]
 
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirDestinoRelatorio.png]]
  
−
6.7.2.1) Caso selecione a opção "Salvar arquivo em disco", será exibido abaixo uma nova opção "Salvar em", após informe o caminho para salvar o arquivo.
 
  
−
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirSalvarArqDisc.png]]
+
Em '''Salvar Arquivo em Disco''', exibirá a opção '''Salvar em''' e informar o caminho.
  
−
'''Obs.:''' No campo "Orientação", selecione a opção que desejar para impressão.
+
[[Arquivo:FinancDemonsFinancVerDetalhesSelecionarSalvar.png]]
  
−
6.8) Em "Resgistros", selecione a quantidade de resgistros que deseja imprimir.
+
* Em '''Orientação''' selecione a opção para a impressão.
 +
 
 +
 
 +
Em '''Registros''', selecione a quantidade para impressão.
  
 
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirRegistros.png]]
 
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirRegistros.png]]
  
−
6.9) Nas opções "Imprimir os próximos registros" e "Imprimir só o registro Nº", informe a quantidade de registro para impressão.
+
 
 +
Nas opções '''Imprimir os próximos registros''' e '''Imprimir só o registro número''', informe a quantidade de registro para impressão.
  
 
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirRegistrosQuant.png]]
 
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirRegistrosQuant.png]]
 +
 +
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Para gerar impressão selecione a opção '''Gerar''' e exibir o arquivo.
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Selecione a opção '''Ver Gráfico''' e '''Demonstrativo Financeiro por Unidades de Negócio''' para exibir '''Gráfico'''.
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Para emitir relatório selecione '''Relatório''' e '''Selecionar o Destino do Relatório'''.
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[[Arquivo:FinancDemonsFinancVerDetalhesRelatorio1.png]]
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
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| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
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|}
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[[#content|Topo]]
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[[Categoria:Permissões]]

Edição atual tal como às 16h10min de 14 de janeiro de 2021


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Permissão
Financeiro
Demonstrativo por Unidades de Negócio


Demonstrativo por Unidades de Negócio

Objetivo.jpg Fazer buscas por tipos de filtro, ver detalhes, ver gráfico, exportar informações sem arquivos e emitir relatórios por impressão.

  • As telas só apresentarão as informações se nas configurações das Contas Financeiras estiver sua respectiva Empresa. Parametrização em Contas Financeiras.


Em Financeiro, dê um clique duplo ou enter para visualizar a tela Financeiro, selecione Demonstrativo por U.Negócio e exibirá a tela Demonstrativo Financeiro por Unidades de Negócio.

DemonstrativoUN.png

  • Em Período de Apuração informar a data inicial e final da busca.
  • Filtrar por Unidades de Negócio, informar a região.


Em Configurações Gerais marque as opções para setar a filtragem.

AcompanhamentoDiarioConfGeral.png


Exibirá Demonstrativo Financeiro por Unidades de Negócio.


Na tela Demonstrativo Financeiro por Unidades de Negócio é possível Ver Detalhes, Ver Gráfico, Exportar e Emitir Relatório.

FinancDemonsFinancCarregar.png


Ver Detalhes da descrição, selecione uma coluna contendo o mês de referência.

FinancDemonsFinancVerDetalhes.png


Conferir o ponto do histórico da razão, selecione a opção Ver Detalhes e exibirá a tela Detalhe do Movimento da Razão.

  • Os detalhes são para visualização.

FinancDemonsFinancVerDetalhesDetalhes.png


Selecione a opção Exportar na tela detalhes do demonstrativo financeiro.

FinancDemonsFinancVerDetalhesExportar.png


Exportar o: Nome Cliente, Número Ocorrência, Data Atendimento, Remetente, Telefone, Duração, Hora, Ramal e Assunto.


Selecione o que deseja ser exportada para a planilha.

COntasAPagarFornecedorExportar.png

Obs.: No campo Título, informe o título da planilha.


Opções: Excel, Delimitado ou CSV como extensão da planilha.

OrigemDoAtendimentoDelimitado.png


Save As OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png.


Save As informe onde salvar a planilha e Salvar.

  • No campo Pasta do backup, informe o nome da planilha.

OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png


Para a opção Exportar Abrindo Arquivo na tela exibirá as informações.

COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png


Caso selecione a opção Exportar criando arquivo, é exibido a mensagem de confirmação, selecione Ok.

  • O arquivo será enviado ao local de destino.

COntasAPagarFornecedorExportarSucesso.png


Caso queira emitir relatório, selecione a opção Relatórios da tela de detalhe e exibirá a tela Selecionar o Destino do Relatório.

FinancDemonsFinancVerDetalhesRelatorios.png


  • Selecionar o Destino do Relatório imprimir relatórios do demonstrativo financeiro.

FinancDemonsFinancVerDetalhesMovCOnta.png


Em Tipo do Relatório, escolha o tipo de arquivo.

FinancDemonsFinancVerDetalhesFormatRela.png


Em Tipo Relatório, selecione a opção.

AtendimentosAbaAtendimentoImprimirTipoRelatorio.png


Caso escolha a opção PDF, será ativada a configuração incluir fontes no arquivo PDF de saída.

AtendimentosAbaAtendimentoImprimirIncluiFont.png


Opção MS-Excel, será exibida a seguinte configurações:

  • Saída do Excel em texto plano;
  • Saída em formato Excel plano total.

AtendimentosAbaAtendimentoImprimirSaidaExcel.png


Para a opção HTML ativa a configuração:

  • Manter arquivo de imagens no resultado.

AtendimentosAbaAtendimentoImprimirManterArquivo.png


As opções Visualizar Impressão, MS-Word, RTF, XML, JPG, GIF e TIF, possuem configuração padrão:

  • Mostrar Status da Conversão;
  • Relatório sem Cabeçalho;
  • Só resumo de relatório.

FinancDemonsFinancVerDetalhesSelecionarOpcoes.png

  • As opções são marcadas e podem ser desmarcadas, não é obrigatório.


Em Destino de Relatório, escolha um local onde salvar o relatório.

AtendimentosAbaAtendimentoImprimirDestinoRelatorio.png


Em Salvar Arquivo em Disco, exibirá a opção Salvar em e informar o caminho.

FinancDemonsFinancVerDetalhesSelecionarSalvar.png

  • Em Orientação selecione a opção para a impressão.


Em Registros, selecione a quantidade para impressão.

AtendimentosAbaAtendimentoImprimirRegistros.png


Nas opções Imprimir os próximos registros e Imprimir só o registro número, informe a quantidade de registro para impressão.

AtendimentosAbaAtendimentoImprimirRegistrosQuant.png


Para gerar impressão selecione a opção Gerar e exibir o arquivo.


Selecione a opção Ver Gráfico e Demonstrativo Financeiro por Unidades de Negócio para exibir Gráfico.


Para emitir relatório selecione Relatório e Selecionar o Destino do Relatório.

FinancDemonsFinancVerDetalhesRelatorio1.png


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo

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