Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Previsao Faturamento"

De wiki.eliteSoft.com.br
Ir para: navegação, pesquisa
(→‎Modulo Desktop - Financeiro - Previsão de Faturamento)
(revisão)
 
(28 revisões intermediárias por 6 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
−
== Modulo Desktop - Financeiro - Previsão de Faturamento ==  
+
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 +
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
 +
[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
 +
|}
  
−
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #99CCFF" align="center"
 
−
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
−
| [[arquivo:BarraAzul.png|8px]]
 
−
| [[arquivo:informacoes.jpg|80px]]
 
−
| ''Através do módulo "'''Previsão de Faturamento'''", é possível fazer buscar por vários tipos de filtros, trazendo os valores que ainda não foram faturados e estão programados para serem gerados no próximo faturamento do cliente.''
 
−
|}
 
  
 +
[[Financeiro|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
 +
 +
 +
{|align="center"
 +
|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
 +
 +
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Financeiro
 +
 +
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Previsão de Faturamento
 +
 +
|}
 +
 +
__TOC__
 +
 +
== Previsão de Faturamento ==
  
−
1) Acessar o Integrator Desktop da versão 5, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção "Entrar".
+
Pesquisar por tipos de filtros, valores que não foram faturados e estão programados para gerar no próximo faturamento.
  
−
[[Arquivo:TelaIntegratorDeskV5.png]]
 
  
 +
'''Período de Apuração''' para escolher a quantidade de meses do valor a ser faturado que pode ser '''3, 6, 9, 12, 18 ou 24''' meses.
  
−
2) Na "Área de Trabalho" selecione a opção "Financeiro", de um clique duplo ou aperte "Enter" para visualizar a tela
+
[[Arquivo:PrevFaturamento2.png|800px]]
−
"'''Financeiro'''", nela selecione o Ícone "Previsão de Faturamento".
 
−
2.1) '''Obs1.:''' No campo "Período de Apuração" é possível escolher a quantidade de meses que serão apresentados os valores a serem faturados, podendo ser 3,6,9,12,18 ou 24 meses seguintes.
 
  
−
[[Arquivo:HistRecsssssebimentos.png]]
 
  
 +
'''Relação de Código de Cores.'''
  
−
3) Na opção de filtros de '''Relação de Código de Cores''' temos:
 
  
−
3.1) Comparativo Sobre o Mês Anterior: A listagem é demonstrada de forma que cada coluna apresentará uma cor diferente em relação a anterior , dessa forma facilitará a comparação dos meses as serem faturados.
+
Comparativo Sobre o Mês Anterior: A relação apresenta cores distintas para facilitar a comparação.
 
   
 
   
−
[[Arquivo:comparativsssssomesanteriosr.png|920 px]]
+
[[Arquivo:Prevfaturamento3.png]]
  
  
−
3.2) Desvio da Média: A listagem é demonstrada da seguinte forma;
+
Desvio da Média: É demonstrada em cores distintas tanto para aumento do faturamento como para os decréscimos, mês a mês (ex.: curva - gráfico).
  
−
[[Arquivo:desssssssviomedia.png|920px]]
+
[[Arquivo:desssssssviomedia.png]]
  
  
−
3.3) Sem cores: A listagem é demonstrada sem a alternância de cores, apresentando os valores todos em preto.
+
Sem cores: os valores são mostrados sem destaque.
  
−
[[Arquivo:semssssscores.png|920px]]
+
[[Arquivo:semssssscores.png]]
  
  
−
4) É disponibilizado também o filtro por '''Modalidade de Cobrança''', para selecionarmos a forma de cobrança que será feito o Faturamentoo, '''Unidade de Negócios''' para ser verificado o relatório por Unidade de negócios, e '''Empresa''', para selecionarmos em qual empresa será feito o faturamento.
+
É disponibilizada a Modalidade de Cobrança para selecionar a forma de cobrança, Unidades de Negócio verifica o relatório por Unidade de Negócio e a Empresa que recebeu.
  
−
[[Arquivo:Fisssssltros.png]]
+
* A '''Unidade de Negócio''' apresenta apenas a Unidade de Negócio que o Usuário possui '''Permissão'''.
  
 +
[[Arquivo:Filtros.png]]
  
−
5) Nas opções de '''Configurações Gerais''', apresenta uma série de opções para emissão do relatório, com essas opções ficará mais fácil e prático o entendimento e a análise do relatório.
 
  
−
[[Arquivo:confssiggerais.png]]
+
'''As Configurações Gerais:''' Fazem a emissão do relatório.
  
 +
[[Arquivo:configfatgerais.png]]
  
−
5.1) '''Incluir Mês Atual''' marcando essa opção trará os valores do faturamento próximos 3 meses como o exemplo, inclusive o mês que estamos, caso esteja desmarcada essa opção ele trará os 3 meses posteriores ao que estamos.
 
  
−
[[Arquivo:historissssscorecebi1.png|920px]]
+
'''Incluir Mês Atual:''' Valores dos últimos 3 meses, caso esteja desmarcada a opção exibe os 3 meses anteriores.
  
 +
[[Arquivo:historissssscorecebi1.png]]
  
−
5.2) '''Colunas com Valores Mensais''',
 
  
 +
'''Colunas com Valores Mensais:''' Para ser faturado.
  
−
5.3) '''Coluna com Total Geral''', marcando essa opção trará os valores dos meses selecionados e acrescentará mais uma coluna com os totais a serem faturados.
+
[[Arquivo:previFaturamento7.png]]
  
−
[[Arquivo:historsssssicoRecebim2.png|920px]]
 
  
 +
'''Coluna com Total Geral:''' Exibe os valores selecionados e a coluna com o total apurado.
  
−
5.4) '''Coluna com a Média Mensal''', marcada essa opção será apresentada uma coluna com a Média mensal dos meses que estão definidos no período de faturamento.
+
[[Arquivo:Prev1Faturamento8.png]]
  
−
[[Arquivo:mediamssssensalHR.png]]
 
  
 +
'''Coluna com a Média Mensal:''' Exibe a Média Mensal definidos no período de apuração.
  
−
5.4) '''Colunas com Porcentagem sobre o Total''', marcada essa opção será apresentada uma linha com o percentual do valor em relação ao mês a ser faturado.
+
[[Arquivo:PrevFaturamento9.png]]
  
−
[[Arquivo:percentxxxxxxxxxualmesanteriorHR.png]]
 
  
 +
'''Colunas com Porcentagem sobre o Total:''' Linha com o percentual do valor em relação ao mês que vai faturar.
  
−
6) Ao carregar os dados e clicar no botão Ver Detalhe ou dar Duplo clique nos valores serão apresentadas as informações dos planos com o VL.Preveisão que é o valor a ser faturado, Vl.Faturado que é o valor já faturado, coluna Vl.Adiocionais que são os valores correspondentes a outros serviços vinculados ao plano  e a coluna Total.
+
[[Arquivo:PrevFaturmaento10.png]]
  
−
[[Arquivo:abrssssirvalorHR.png]]
 
  
 +
Clicar no botão '''Ver Detalhe''' mostra as informações dos planos com o '''Vl. Previsão''' valor a ser faturado, '''Vl. Faturado''' valor já faturado, coluna '''Vl. Adicionais''' os valores correspondentes a outros serviços vinculados ao plano e a coluna '''Vl. Total'''.
  
−
7) Após aberto a tela com as informações da composição total do valor, se clicar sobre cada plano exibido, será aberto uma outra tela com a demonstração de todos os clientes que estão com o plano o valor do plano de casa cliente.
+
[[Arquivo:detalhegeral.png]]
  
−
[[Arquivo:abrirxxxxxxxxxxxxxxxrecebHR.png]]
 
  
 +
Informações da composição total do valor, apresenta os clientes que utilizam o Plano, e o valor do plano de cada cliente.
  
−
8) Na tela "'''Previsão de Faturamento'''", caso queira exportar, selecione a opção "Exportar".
+
[[Arquivo:detalheplanos.png]]
  
−
[[Arquivo:expxxxxxxxxortarHR.png]]
 
  
 +
Em '''Previsão de Faturamento''' selecione a opção '''Exportar'''.
  
−
9.1) Selecione as opções que deseja ser exportada na planilha.
+
[[Arquivo:exportarPF.png]]
  
−
'''Obs.:''' No campo "Título", informe o título da planilha.
 
  
−
9.2) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.
+
Selecione o que exportar para a planilha.
  
−
[[Arquivo:OrigemDoxxxxxxxxxxxxAtendimentoDelimitado.png]]
+
* Informe o '''Título''' da planilha.
  
  
−
9.3) Selecione o botão [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png]] e exibirá a tela "'''Save As'''".
+
Selecione '''Excel Delimitado''' ou '''CSV''' como extensão da planilha.
  
−
Na tela "'''Save As'''", informe onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão "Salvar".
+
[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoDelimitado.png]]
 +
 
 +
 
 +
'''Save As''' [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png]].
 +
 
 +
'''Save As''' e '''Salvar'''.
  
 
[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png]]
 
[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png]]
  
  
−
'''Obs.:''' No campo "Pasta do backup", informe o nome da planilha.
+
* '''Pasta do backup''', informe o nome da planilha.
  
−
Caso selecione a opção "Exportar Abrindo Arquivo" na tela , será exibido as informações.
+
'''Exportar Abrindo Arquivo''' apresenta as informações.
  
 
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png]]
 
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png]]
  
  
−
9.4) Caso selecione a opção "Exportar criando arquivo", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "Ok".
+
'''Exportar criando arquivo''' e selecione '''Ok'''.
 +
 
 +
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarSucesso.png]]
 +
 
 +
 
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 +
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
 +
|}
  
−
[[Arquivo:COntasAPagaFornecedorExportarSucesso.png]]
 
  
 +
[[#content|Topo]]
  
−
'''Obs.:''' Após selecionar "Ok", o arquivo será enviado ao local de destino.
 
  
−
[[#Modulo Desktop - Financeiro - Previsão de Faturamento|topo]]
+
[[Categoria:Permissões]]

Edição atual tal como às 16h23min de 14 de janeiro de 2021


« Voltar | « Principal


Permissão
Financeiro
Previsão de Faturamento

Previsão de Faturamento

Pesquisar por tipos de filtros, valores que não foram faturados e estão programados para gerar no próximo faturamento.


Período de Apuração para escolher a quantidade de meses do valor a ser faturado que pode ser 3, 6, 9, 12, 18 ou 24 meses.

PrevFaturamento2.png


Relação de Código de Cores.


Comparativo Sobre o Mês Anterior: A relação apresenta cores distintas para facilitar a comparação.

Prevfaturamento3.png


Desvio da Média: É demonstrada em cores distintas tanto para aumento do faturamento como para os decréscimos, mês a mês (ex.: curva - gráfico).

Desssssssviomedia.png


Sem cores: os valores são mostrados sem destaque.

Semssssscores.png


É disponibilizada a Modalidade de Cobrança para selecionar a forma de cobrança, Unidades de Negócio verifica o relatório por Unidade de Negócio e a Empresa que recebeu.

  • A Unidade de Negócio apresenta apenas a Unidade de Negócio que o Usuário possui Permissão.

Filtros.png


As Configurações Gerais: Fazem a emissão do relatório.

Configfatgerais.png


Incluir Mês Atual: Valores dos últimos 3 meses, caso esteja desmarcada a opção exibe os 3 meses anteriores.

Historissssscorecebi1.png


Colunas com Valores Mensais: Para ser faturado.

PreviFaturamento7.png


Coluna com Total Geral: Exibe os valores selecionados e a coluna com o total apurado.

Prev1Faturamento8.png


Coluna com a Média Mensal: Exibe a Média Mensal definidos no período de apuração.

PrevFaturamento9.png


Colunas com Porcentagem sobre o Total: Linha com o percentual do valor em relação ao mês que vai faturar.

PrevFaturmaento10.png


Clicar no botão Ver Detalhe mostra as informações dos planos com o Vl. Previsão valor a ser faturado, Vl. Faturado valor já faturado, coluna Vl. Adicionais os valores correspondentes a outros serviços vinculados ao plano e a coluna Vl. Total.

Detalhegeral.png


Informações da composição total do valor, apresenta os clientes que utilizam o Plano, e o valor do plano de cada cliente.

Detalheplanos.png


Em Previsão de Faturamento selecione a opção Exportar.

ExportarPF.png


Selecione o que exportar para a planilha.

  • Informe o Título da planilha.


Selecione Excel Delimitado ou CSV como extensão da planilha.

OrigemDoAtendimentoDelimitado.png


Save As OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png.

Save As e Salvar.

OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png


  • Pasta do backup, informe o nome da planilha.

Exportar Abrindo Arquivo apresenta as informações.

COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png


Exportar criando arquivo e selecione Ok.

COntasAPagarFornecedorExportarSucesso.png


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo

Disponível em "https://wiki.elitesoft.com.br/index.php?title=Modulo_Desktop_-_Previsao_Faturamento&oldid=104656"