Mudanças entre as edições de "FC13 ModuloWeb 269 84476 InternoBI"

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== Configurar Indicadores ==
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1) Foi criando em Painel de Configurações o ícone "Configurar Indicadores", onde serão cadastrados os Indicadores.
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Para o procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Painel_de_Configuracao_-_Configurar_Indicadores|CONFIGURAR INDICADORES]]; e [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Usu%C3%A1rio_-_Indicadores|INIDICADORES]]
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[[Arquivo:ConfigIndIcone.png]]
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1.1) Na Tela "Configurar Indicadores" estão cadastrados todos os indicadores.
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== Configuração ==
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1.2) Para Editar basta dar duplo clique ou clicar em "Abrir" no Indicador. Para criar um novo, clique em "Novo".
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[[Arquivo:ConfigIndNovo.png]]
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* Nome do Indicador: nome do indicador que será configurado e depois apresentado no BI;
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* Ativo/Inativo: O provedor pode Ativar ou Inativar o indicador para o usuário, tem impacto nos Dashboards.
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* Captura a cada: em minutos o Provedor informa de quanto em quanto tempo a tarefa deverá ser executada para capturar as informações, gerando histórico dos dados. Esta frequência indicará quando o resultado final do indicador será gravado. Exemplo: Se estiver configurada como diária a ultima leitura permanecerá gravada fechando o histórico do indicador naquele dia. Da mesma forma será caso esteja configurado como mensal ou semanal, gravará no histórico uma vez por semana ou uma vez por mês;
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* Frequência Leitura: possibilitar ao Provedor informar se a frequência será diária, semanal ou mensal;
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* Tipo de Gráfico: provedor poderá escolher o tipo de gráfico que deseja visualizar no dashboard telão e no mobile deste indicador. Exemplo: Colunas, Linhas, Pizza, Barras ou Áreas;
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* Tipo de Unidade: informar neste campo se este indicador deverá ser apresentado em valor, percentual, dias ou horas.
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* Valor Mínimo: o valor informado neste campo será considerada no BI como valor mínimo atingido, sendo utilizado para comparativos, metas e alertas;
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* Valor Máximo: a informação neste campo será considerada no BI como valor máximo atingido, sendo utilizado para comparativos, metas e alertas;
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* Meta: a informação deste campo quando atingida será apresentada neste indicador com cumprimento da meta. Esta informação também servirá de base para análise do desempenho o qual o indicador foi designado a mostrar até mesmo para alertas;
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* Ciclo Mostrado: possibilita configurar o ciclo que o BI deverá reunir as informações para seres apresentadas. Exemplo: Último mês.
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* Tipo de Alerta: neste campo poderá informar o tipo de alerta;
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* Valor Alerta: qual valor deverá ser apresentado em alerta, ou seja, qual valor deste indicador o BI deverá entender que é uma valor que deverá ser apresentado como alerta;
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'''Exemplo:''' Na imagem acima temos: Valor Alerta:396,99 / Valor Mínimo:300,00 / Valor Máximo: 500,00.
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Condição: O Valor Alerta tem que ser maior ou igual ao valor mínimo. Ou Seja: O sistema validará se existe um valor de 396,99 entre o Valor Mínimo e o Valor Máximo.
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* Tipo de Dados: os dados do indicador configurado deverá ser apresentado em números inteiros, decimal, moeda ou lógico.
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* Campo de código: código da tabela principal utilizado para ser a chave da consulta.
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== Indicadores ==
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1.3) Nesta Aba tem o objetivo de informar detalhes da tarefa para que a mesma seja executada com a finalidade capturar os dados para serem apresentados no dashboard telão e mobile gerando informações no indicador.
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[[Arquivo:ConfigIndAbaInd.png]]
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* Nome da API/Tarefa: nome da tarefa ou API que será utilizada para capturar os dados;
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* Consulta SQL Indicadores: local onde a consulta SQL será especificada. Com esta consulta os dados serão recuperados do banco de dados e gravados gerando histórico;
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* Testar: ao selecionar o botão deverá apresentar as colunas recuperadas do banco de dados para que seja validada a consulta SQL.
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== Códigos ==
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1.4) Na Aba Códigos, o objetivo é informar detalhes que serão base para a consulta dos dados no banco de dados.
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[[Arquivo:ConfigIndAbaCod.png]]
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* Nome da API/Tarefa: nome da tarefa ou API que será utilizada para capturar os dados;
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* Consulta SQL Códigos: local onde os códigos para consulta serão especificados, com esta consulta os dados será recuperados no banco de dados e gravados gerando histórico;
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* Testar: ao selecionar o botão deverá apresentar as colunas recuperadas do banco de dados para que seja validada a consulta SQL com códigos.
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== Detalhes ==
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1.5) Na Aba Detalhes, o objetivo é informar detalhes que serão base para a consulta dos códigos no banco de dados.
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[[Arquivo:ConfigIndAbaDet.png]]
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* Nome da API/Tarefa: nome da tarefa ou API que será utilizada para capturar os dados;
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* Consulta SQL Códigos: local onde detalhes dos códigos para consulta serão especificados, com esta consulta os dados será recuperados no banco de dados e gravados gerando histórico.
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* Testar: ao selecionar o botão deverá apresentar as colunas recuperadas do banco de dados para que seja validada a consulta SQL com códigos.
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== Cubo ==
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1.6) Na Aba Cubo,o objetivo é informar consulta SQL recuperando dados para gerir as informações que serão apresentados no cubo do BI.
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[[Arquivo:ConfigIndAbaCubo.png]]
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* Nome da API/Tarefa: nome da tarefa ou API que será utilizada para capturar os dados;
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* Consulta SQL Códigos: local onde detalhes dos códigos para consulta serão especificados, com esta consulta os dados será recuperados no banco de dados e gravados gerando histórico para apresentação das informações do cubo no BI;
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* Testar: ao selecionar o botão deverá apresentar as colunas recuperadas do banco de dados para que seja validada a consulta SQL com códigos do cubo.
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== Leitura ==
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1.7) Na Aba Leitura o objetivo é apresentar as capturas realizadas com base nas configurações, tarefas ou APIs executadas, recuperando os dados a partir das consultas SQLs conforme apresentado nas telas anteriores.
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* Últimas Leituras – permitir informar quais leituras deseja visualizar, sendo a última primeira a ser a apresentada.
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1.7.1) "Botão Carregar" - Para que os dados sejam apresentados em forma de histórico, será necessário selecionar o botão “Carregar”.
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1.7.2) "Botão Realizar Leitura" - Para que os dados sejam gravados e posteriormente consultar as informações no Dashboard e Dashboard Mobile.
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1.7.3) "Botão Limpar" - Para que os dados sejam limpos da base de dados. '''Obs.:''' Ao apagar os dados, é possível apagar o Indicador.
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[[Arquivo:ConfigIndAbaLeitLimpart.png]]
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== Obs ==
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1.8) Na Aba Obs. o objetivo e permitir informar observação sobre  a configuração do indicador.
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== Dashboard - Mobile ==
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2) Permitir ao usuário logado visualizar o indicador no dashboard do mobile  conforme configuração de cada indicador e do cadastro do usuário.
  
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[[Arquivo:MobileDashIndicInic.png]]
  
  
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2.1) Clique em "Indicadores", vai ser carregados informações dos Indicadores, conforme permissão para o usuário.
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[[Arquivo:MobileDashIndic.png]]
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Configurar Indicadores - Desk
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! style="background-color: #D2D2D2; font-family:Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: 110%; text-align: left;  padding-left: 7px; border-radius:10px 0px 0px 10px"  | <div style="float:right;">[[Ficheiro:isp_5_site.png|link=|alt=]]</div><div style="float:left;color:#0D3A7C">Configurar Indicadores - Desk</div>
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2.2) Para verificar informações de outros Indicadores, basta deslizar o dedo sobre a tela.
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|}
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[[Arquivo:MobileDashIndicDeslizar.png]]
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2.3) Ao clicar no botão Configurações [[Arquivo:MobileBotConfig.png]] é possível filtrar os dados.
  
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[[Arquivo:MobileDashIndicFiltros.png]]
  
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===Configurar Indicadores===
 
  
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2.3.1) No Filtro Indicador, selecione o Indicador que se deseja verificar as informações.
  
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1) Foi criando em Painel de Configurações o ícone "Configurar Indicadores", onde serão cadastrados os Indicadores.
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[[Arquivo:MobileDashIndicFiltrosIndic.png]]
  
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[[Arquivo:ConfigIndIcone.png]]
 
  
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1.1) Na Tela de Tipo de Desconto estão cadastrados os tipos, demonstrando a Descrição, Ativo e Observação.
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2.3.2) Nos Filtros de Intervalo, selecione o período que deseja verificar as informações e clique em "Buscar".
  
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[[Arquivo:tipodedescontotela.png|1160px]]
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[[Arquivo:MobileDashIndicFiltrosInterv.png]]
  
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1.2) Para Editar basta dar duplo clique ou clicar em "Abrir" no tipo de desconto. Para criar um novo Tipo de Desconto, clique em "Novo".
 
  
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[[Arquivo:tipodedesconNovo.png]]
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2.3.3) O sistema irá trazer as informações conforme filtrado as informações.
  
−
* Ativo: neste campo é definido se o tipo ficará Ativo ou Não, por padrão vem marcado como "Sim". Caso esteja marcado como "Não", não estará disponível para selecioná-lo na tela ao dar o desconto no contas a receber;
+
[[Arquivo:MobileDashIndicFiltrosInform.png]]
−
* Descrição: Informe o nome do tipo do desconto;
 
−
* Observações: Coloque a observação para o tipo do desconto, que será exibida no campo "Motivo de Desconto" ao selecionar um tipo de desconto na tela do contas a receber.
 
  
−
'''Após inserir os dados, basta clicar em "Salvar" e será criado o novo Tipo de Desconto.
 
  
−
2) Na tela do Contas a Receber do cliente também foi alterada para incluir o Tipo de Desconto.
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2.4) Também é possível filtrar os valores contidos nos Gráficos, neste caso abaixo, selecionamos somente o Item "Valor".
  
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[[Arquivo:tipodedescontoContasRecClie.png|1160px]]
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[[Arquivo:MobileDashIndicFiltrosValores.png]]
  
−
* Coloque o valor do desconto, selecione o tipo de desconto que deseja, automaticamente ele irá puxar a observação cadastrada, o campo observação é editável. Clique no botão "Salvar".
 
  
−
2.1) Na Aba "Descontos" no Contas a Receber, são apresentados as informações referente ao Desconto e o seu Tipo.
+
2.5) Caso tenha algum valor que caia na regra do Item Alerta conforme Item [[ModuloWebInternoMobBI#Aba_Configura.C3.A7.C3.A3o|1.2]] o sistema emitirá um Alerta.
  
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[[Arquivo:tipodedescontoContasRecClie2.png|1160px]]
+
[[Arquivo:MobileDashIndicAlerta.png]]
  
−
'''Existem 3 Tipos de Descontos que são usados pelo sistema e não serão apresentados na Tela "Tipo de Desconto"para o usuário:'''
 
−
* Desconto Padrão: Usado caso não tenha nenhum tipo cadastrado pelo usuário;
 
−
* Desconto por Cancelamento de Carnê: Usado quando um plano que emite carnê e seus carnês são cancelados;
 
−
* Desconto aplicado pelo sistema: Qualquer desconto que não contemple os Descontos> Padrão, Carnê e os Cadastrados pelo usuário. Um Exemplo é o evento de faturamento de desconto.
 
  
−
3)(Padrão)Relatório de Contas a receber pode Desconto. Incluso o filtro e a Coluna "Tipo de Desconto".
+
== Dashbord - Telão ==
  
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[[Arquivo:tipodedescontoRelatFiltro.png|1160px]]
+
 +
3) O objetivo desta funcionalidade é permitir ao usuário logado visualizar o indicador no dashboard no telão conforme configuração de cada indicador e do cadastro do usuário.
  
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[[Arquivo:tipodedescontoRelatColuna.png|1160px]]
+
[[Arquivo:DashboardTelao.png|1160px]]
  
  
−
[[#Cadastro de Tipo de Desconto|Topo]]
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[[#content|Topo]]

Edição atual tal como às 09h12min de 4 de abril de 2017



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Configurar Indicadores

1) Foi criando em Painel de Configurações o ícone "Configurar Indicadores", onde serão cadastrados os Indicadores.

Para o procedimento: CONFIGURAR INDICADORES; e INIDICADORES

ConfigIndIcone.png


1.1) Na Tela "Configurar Indicadores" estão cadastrados todos os indicadores.

ConfigIndTela.png


Configuração

1.2) Para Editar basta dar duplo clique ou clicar em "Abrir" no Indicador. Para criar um novo, clique em "Novo".

ConfigIndNovo.png

  • Nome do Indicador: nome do indicador que será configurado e depois apresentado no BI;
  • Ativo/Inativo: O provedor pode Ativar ou Inativar o indicador para o usuário, tem impacto nos Dashboards.
  • Captura a cada: em minutos o Provedor informa de quanto em quanto tempo a tarefa deverá ser executada para capturar as informações, gerando histórico dos dados. Esta frequência indicará quando o resultado final do indicador será gravado. Exemplo: Se estiver configurada como diária a ultima leitura permanecerá gravada fechando o histórico do indicador naquele dia. Da mesma forma será caso esteja configurado como mensal ou semanal, gravará no histórico uma vez por semana ou uma vez por mês;
  • Frequência Leitura: possibilitar ao Provedor informar se a frequência será diária, semanal ou mensal;
  • Tipo de Gráfico: provedor poderá escolher o tipo de gráfico que deseja visualizar no dashboard telão e no mobile deste indicador. Exemplo: Colunas, Linhas, Pizza, Barras ou Áreas;
  • Tipo de Unidade: informar neste campo se este indicador deverá ser apresentado em valor, percentual, dias ou horas.
  • Valor Mínimo: o valor informado neste campo será considerada no BI como valor mínimo atingido, sendo utilizado para comparativos, metas e alertas;
  • Valor Máximo: a informação neste campo será considerada no BI como valor máximo atingido, sendo utilizado para comparativos, metas e alertas;
  • Meta: a informação deste campo quando atingida será apresentada neste indicador com cumprimento da meta. Esta informação também servirá de base para análise do desempenho o qual o indicador foi designado a mostrar até mesmo para alertas;
  • Ciclo Mostrado: possibilita configurar o ciclo que o BI deverá reunir as informações para seres apresentadas. Exemplo: Último mês.
  • Tipo de Alerta: neste campo poderá informar o tipo de alerta;
  • Valor Alerta: qual valor deverá ser apresentado em alerta, ou seja, qual valor deste indicador o BI deverá entender que é uma valor que deverá ser apresentado como alerta;

Exemplo: Na imagem acima temos: Valor Alerta:396,99 / Valor Mínimo:300,00 / Valor Máximo: 500,00.

Condição: O Valor Alerta tem que ser maior ou igual ao valor mínimo. Ou Seja: O sistema validará se existe um valor de 396,99 entre o Valor Mínimo e o Valor Máximo.

  • Tipo de Dados: os dados do indicador configurado deverá ser apresentado em números inteiros, decimal, moeda ou lógico.
  • Campo de código: código da tabela principal utilizado para ser a chave da consulta.


Indicadores

1.3) Nesta Aba tem o objetivo de informar detalhes da tarefa para que a mesma seja executada com a finalidade capturar os dados para serem apresentados no dashboard telão e mobile gerando informações no indicador.

ConfigIndAbaInd.png

  • Nome da API/Tarefa: nome da tarefa ou API que será utilizada para capturar os dados;
  • Consulta SQL Indicadores: local onde a consulta SQL será especificada. Com esta consulta os dados serão recuperados do banco de dados e gravados gerando histórico;
  • Testar: ao selecionar o botão deverá apresentar as colunas recuperadas do banco de dados para que seja validada a consulta SQL.


Códigos

1.4) Na Aba Códigos, o objetivo é informar detalhes que serão base para a consulta dos dados no banco de dados.

ConfigIndAbaCod.png

  • Nome da API/Tarefa: nome da tarefa ou API que será utilizada para capturar os dados;
  • Consulta SQL Códigos: local onde os códigos para consulta serão especificados, com esta consulta os dados será recuperados no banco de dados e gravados gerando histórico;
  • Testar: ao selecionar o botão deverá apresentar as colunas recuperadas do banco de dados para que seja validada a consulta SQL com códigos.


Detalhes

1.5) Na Aba Detalhes, o objetivo é informar detalhes que serão base para a consulta dos códigos no banco de dados.

ConfigIndAbaDet.png

  • Nome da API/Tarefa: nome da tarefa ou API que será utilizada para capturar os dados;
  • Consulta SQL Códigos: local onde detalhes dos códigos para consulta serão especificados, com esta consulta os dados será recuperados no banco de dados e gravados gerando histórico.
  • Testar: ao selecionar o botão deverá apresentar as colunas recuperadas do banco de dados para que seja validada a consulta SQL com códigos.


Cubo

1.6) Na Aba Cubo,o objetivo é informar consulta SQL recuperando dados para gerir as informações que serão apresentados no cubo do BI.

ConfigIndAbaCubo.png

  • Nome da API/Tarefa: nome da tarefa ou API que será utilizada para capturar os dados;
  • Consulta SQL Códigos: local onde detalhes dos códigos para consulta serão especificados, com esta consulta os dados será recuperados no banco de dados e gravados gerando histórico para apresentação das informações do cubo no BI;
  • Testar: ao selecionar o botão deverá apresentar as colunas recuperadas do banco de dados para que seja validada a consulta SQL com códigos do cubo.


Leitura

1.7) Na Aba Leitura o objetivo é apresentar as capturas realizadas com base nas configurações, tarefas ou APIs executadas, recuperando os dados a partir das consultas SQLs conforme apresentado nas telas anteriores.

ConfigIndAbaLeit.png

  • Últimas Leituras – permitir informar quais leituras deseja visualizar, sendo a última primeira a ser a apresentada.


1.7.1) "Botão Carregar" - Para que os dados sejam apresentados em forma de histórico, será necessário selecionar o botão “Carregar”.

ConfigIndAbaLeitCar.png


1.7.2) "Botão Realizar Leitura" - Para que os dados sejam gravados e posteriormente consultar as informações no Dashboard e Dashboard Mobile.

ConfigIndAbaLeitRealLeit.png


1.7.3) "Botão Limpar" - Para que os dados sejam limpos da base de dados. Obs.: Ao apagar os dados, é possível apagar o Indicador.

ConfigIndAbaLeitLimpart.png

Obs

1.8) Na Aba Obs. o objetivo e permitir informar observação sobre a configuração do indicador.

ConfigIndAbaObs.png


Dashboard - Mobile

2) Permitir ao usuário logado visualizar o indicador no dashboard do mobile conforme configuração de cada indicador e do cadastro do usuário.

MobileDashIndicInic.png


2.1) Clique em "Indicadores", vai ser carregados informações dos Indicadores, conforme permissão para o usuário.

MobileDashIndic.png


2.2) Para verificar informações de outros Indicadores, basta deslizar o dedo sobre a tela.

MobileDashIndicDeslizar.png


2.3) Ao clicar no botão Configurações MobileBotConfig.png é possível filtrar os dados.

MobileDashIndicFiltros.png


2.3.1) No Filtro Indicador, selecione o Indicador que se deseja verificar as informações.

MobileDashIndicFiltrosIndic.png


2.3.2) Nos Filtros de Intervalo, selecione o período que deseja verificar as informações e clique em "Buscar".

MobileDashIndicFiltrosInterv.png


2.3.3) O sistema irá trazer as informações conforme filtrado as informações.

MobileDashIndicFiltrosInform.png


2.4) Também é possível filtrar os valores contidos nos Gráficos, neste caso abaixo, selecionamos somente o Item "Valor".

MobileDashIndicFiltrosValores.png


2.5) Caso tenha algum valor que caia na regra do Item Alerta conforme Item 1.2 o sistema emitirá um Alerta.

MobileDashIndicAlerta.png


Dashbord - Telão

3) O objetivo desta funcionalidade é permitir ao usuário logado visualizar o indicador no dashboard no telão conforme configuração de cada indicador e do cadastro do usuário.

DashboardTelao.png


Topo

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