Mudanças entre as edições de "Modulo Web Clientes - Contatos"

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    Ao dar um clique com o botão esquerdo do mouse na aba Contatos será permitido ao usuário do sistema o cadastro de vários contatos de um mesmo cliente.
 
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Por exemplo, a empresa José Couto Empreendimentos Ltda tem vários contatos. O contato do proprietário, o contato da recepcionista, o contato da financeira e o contato do gerente de redes.
 
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Tem-se o contato destas pessoas, pois acontece delas se relacionarem com o provedor cada uma em seu seguimento.
 
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a)      Para inserir um novo contato dê um clique no botão . Em seguida aparecerá a tela abaixo:
 
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- No campo Nome digite o nome do novo contato.
 
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- No campo Tipo do Contato escolha o tipo deste contato, ou seja, a qual setor da empresa ele responde ou se o contato é Mãe ou Pai do proprietário da empresa.
 
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- No campo Cargo digite o cargo do contato.
 
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- No campo Fone, Fax e Celular digite os números do telefone residencial, fax e celular respectivamente.
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== Contatos ==
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Através da aba Contatos é possível adicionar, editar e visualizar os Contatos já cadastrados.
  
  
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'''Acessar o Integrator Web''' e informar o usuário e senha nos campos e selecionar a opção '''OK'''. <br>
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- No campo E-mail digite o endereço de e-mail do novo contato.
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Na Área de Trabalho, selecione a opção '''Clientes''' e dê um clique duplo ou aperte o enter. <br>
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Na tela '''Pesquisar Cliente''', informe no campo '''Procurar''' os dados do cliente e após selecione a opção '''Abrir'''.
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* Para que a busca seja realizada, o campo '''Procurar''' deverá ter no mínimo 2 caracteres.
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* No campo '''Quantidade''', informe o número máximo de Cliente que a busca deverá retornar. <br>
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[[Arquivo:PesquisarCliente.jpg]]
  
  
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Na tela '''Pesquisar Cliente''', para abrir o Cliente pesquisado, selecione opção '''Abrir''' ou dê um clique duplo no Cliente selecionado. <br>
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[[Arquivo:PesquisarClienteAbrir.jpg]]
  
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- No campo Observações digite, se necessário, quaisquer observações sobre o contato.
 
  
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Na tela '''Cadastro do Cliente''', na aba '''Contatos''', é possível Adicionar, Editar e visualizar os Contatos já cadastrados. <br>
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[[Arquivo:abacontatos.png]]
  
  
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Caso queira Adicionar Contato, selecione a opção '''Adicionar''' e exibirá a tela '''Contato'''.
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* O Cliente poderá ter vários contatos, para registrar os vários seguimentos existentes na empresa. <br>
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[[Arquivo:CadastroClienteNovoContato.jpg]]
  
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Na tela '''Contatos''' Preencher as informações referentes ao Contato.
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* É necessário cadastrar o campo '''Nome Mãe''' e '''Nome Pai''' do '''Proprietário''' do CNPJ ou CPF, pois se o Cliente tiver problemas Financeiros com o provedor, será preciso incluir seu nome no serviço de proteção ao crédito, SERASA ou SPC, onde será  solicitado a Data de Nascimento e Filiação.
  
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Depois para salvar o contato dê um clique no botão .
 
  
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Se desejar sair sem salvar o contato dê um clique no botão .
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No campo '''Tipo do Contato''', selecione o tipo deste contato, ou seja, em qual setor da empresa trabalha ou se o contato é Mãe ou Pai do '''Proprietário''' da empresa.
  
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OBS: Critério obrigatório de cadastro do contato:
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Para '''Salvar''' as informações, é obrigatório preencher um desses campos: '''Cargo, Fone, Fax, Celular''' ou '''E-mail''', após, selecionar a opção '''Gravar''', caso contrário, '''Cancelar''' e retornará para a tela '''Cadastro do Cliente''' na aba '''Contatos'''.
  
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É necessário cadastrar o contato da filiação, pai e mãe, do proprietário do CNPJ ou CPF, pois se o cliente tiver problemas financeiros com o provedor será necessário incluir seu nome no serviço de proteção ao crédito, Serasa ou SPC, sendo necessário informar sua data de nascimento e sua filiação.
 
  
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Caso queira Editar as informações do contato, selecione o nome do Contato, após a opção '''Editar'''. <br>
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[[Arquivo:abacontatoeditar.png]]
  
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b)      Para visualizar os dados do contato dê um clique com o botão esquerdo do mouse no nome do contato.
 
  
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Caso queira visualizar as informações do Contato, selecione o nome do Contato e exibirá no lado direito da tela.
  
  
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
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| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
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| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
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Em seguida aparecerão ao lado os dados do contato selecionado.
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Edição atual tal como às 17h47min de 8 de janeiro de 2021


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Contatos

Objetivo.jpg Através da aba Contatos é possível adicionar, editar e visualizar os Contatos já cadastrados.


Acessar o Integrator Web e informar o usuário e senha nos campos e selecionar a opção OK.
TelaLoginIntegratorv5.jpg


Na Área de Trabalho, selecione a opção Clientes e dê um clique duplo ou aperte o enter.
Clientes.jpg


Na tela Pesquisar Cliente, informe no campo Procurar os dados do cliente e após selecione a opção Abrir.

  • Para que a busca seja realizada, o campo Procurar deverá ter no mínimo 2 caracteres.
  • No campo Quantidade, informe o número máximo de Cliente que a busca deverá retornar.

PesquisarCliente.jpg


Na tela Pesquisar Cliente, para abrir o Cliente pesquisado, selecione opção Abrir ou dê um clique duplo no Cliente selecionado.
PesquisarClienteAbrir.jpg


Na tela Cadastro do Cliente, na aba Contatos, é possível Adicionar, Editar e visualizar os Contatos já cadastrados.
Abacontatos.png


Caso queira Adicionar Contato, selecione a opção Adicionar e exibirá a tela Contato.

  • O Cliente poderá ter vários contatos, para registrar os vários seguimentos existentes na empresa.

CadastroClienteNovoContato.jpg


Na tela Contatos Preencher as informações referentes ao Contato.

  • É necessário cadastrar o campo Nome Mãe e Nome Pai do Proprietário do CNPJ ou CPF, pois se o Cliente tiver problemas Financeiros com o provedor, será preciso incluir seu nome no serviço de proteção ao crédito, SERASA ou SPC, onde será solicitado a Data de Nascimento e Filiação.


No campo Tipo do Contato, selecione o tipo deste contato, ou seja, em qual setor da empresa trabalha ou se o contato é Mãe ou Pai do Proprietário da empresa.


Para Salvar as informações, é obrigatório preencher um desses campos: Cargo, Fone, Fax, Celular ou E-mail, após, selecionar a opção Gravar, caso contrário, Cancelar e retornará para a tela Cadastro do Cliente na aba Contatos.


Caso queira Editar as informações do contato, selecione o nome do Contato, após a opção Editar.
Abacontatoeditar.png


Caso queira visualizar as informações do Contato, selecione o nome do Contato e exibirá no lado direito da tela.


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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