Mudanças entre as edições de "ModuloDesktopRelPlandecliente"

De wiki.eliteSoft.com.br
Ir para: navegação, pesquisa
(→‎Relatório de Plano de Clientes)
(→‎Plano de Clientes: Ajuste)
 
(40 revisões intermediárias por 9 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
 +
__NOTOC__
 +
 +
 
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
−
[[Arquivo:splash5.jpg|center|link=http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/M%C3%B3dulo_Desktop_Vers%C3%A3o_5]]
+
[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
 
|}
 
|}
  
−
[[Módulo_Desktop_Versão_5|« Voltar a área de Trabalho]] | [[Modulo_Desktop_-_Relatórios|« Voltar aos Relatórios]] | [[Página_principal|« Principal]]
 
  
 +
[[Modulo_Desktop_-_Relatórios|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
  
−
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #99CCFF" align="center"
 
−
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
−
| [[arquivo:BarraAzul.png|8px]]
 
−
| [[arquivo:informacoes.jpg|80px]]
 
−
| ''No relatório de Plano de  Clientes,o objetivo é apresentar as informações referentes aos planos contratados pelos clientes.''
 
−
|}
 
  
−
=== Relatório de Plano de Clientes ===
+
== Plano de Clientes ==
  
 +
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 +
Apresenta as informações referente aos planos contratados pelo cliente.
  
−
1. O Relatório de Plano de clientes irá apresentar as informações dos planos do cadastro do cliente não opção de PLANOS.
 
  
−
[[Arquivo:relplano1.png|1060px]]
+
1) O Relatório de Plano de Clientes apresenta as informações dos planos do cadastro do cliente e não a opção de Planos.
  
 +
[[Arquivo:relplano1.png|1050px]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/CLIENTES/PLANOS
  
−
2. Serão apresentadas as informações referentes ao plano do cliente.
 
  
 +
1.1) Serão apresentadas as informações referentes ao plano do cliente.
  
−
[[Arquivo:relplano2.png]]
+
[[Arquivo:relplano2.png|800px]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/CLIENTES/PLANOS E SERVIÇOS
  
 +
1.1.1) Relatório do Plano de Clientes.
  
−
3. (PADRÃO) Relatório Plano de Clientes.
+
[[Arquivo:relplano5.png|100px]]<br>
  
−
[[Arquivo:relplano5.png]]
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''O filtro''' Motivo Cancelamento''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.
 +
|}
  
−
3.1 Serão apresentados os seguintes filtros no relatório;
 
  
−
[[Arquivo:relplano3.png|1060px]]
+
1.1.1.1) Serão apresentados os filtros do relatório.
 +
* '''Data Inicial e Data Final:''' serão as datas para a apresentação dos planos;
 +
* '''Dia de Vencimento do Plano:''' data do vencimento do plano;
 +
* '''Unidade de Negócio:''' ao qual pertence o plano do cliente;
 +
* '''Modelos de Contratos:''' o modelo do contrato que pertence o plano a ser listado;
 +
* '''Física/Jurídica:''' tipo de cliente se é pessoa física ou jurídica;
 +
* '''Login:''' cadastrado no plano do cliente;
 +
* '''Cob. Antecipada:''' marcar se o cliente tem cobrança antecipada ou não;
 +
* '''Grupo de Serviços:''' grupo de serviços que o cliente pertence;
 +
* '''Carnê:''' carnê sim ou não;
 +
* '''Cliente:''' lista o nome dos clientes;
 +
* '''Status Plano:''' o status em que se encontra o plano a ser listado;
 +
* '''Forma de Cobrança:''' forma de cobrança que está vinculado o plano;
 +
* '''Condomínios:''' condomínio que está vinculado o plano do cliente;
 +
* '''Vendedor:''' fez a venda do plano para o cliente;
 +
* '''Serviços:''' lista os planos e serviços disponíveis;
 +
* '''Cidade:''' lista as cidades disponíveis;
 +
* '''Grupo de Clientes:''' lista os grupos de clientes disponíveis;
 +
* '''Bairro:''' lista os bairros disponíveis;
 +
* '''Motivo Cancelamento:''' lista os tipos de motivo de cancelamento disponíveis.
 +
[[Arquivo:padraorelplanocliente3.png|1050px]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/RELATÓRIO #100126 - PLANOS DE CLIENTES
  
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A coluna '''Referencia Plano''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.
 +
|}
  
−
Filtros
 
  
−
* Data Inicial e Data Final, serão as datas para a apresentação dos planos;
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A coluna '''Modelo Contrato Principal''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.
 +
|}
  
−
* Dia Venc Plano; data do vencimento do plano;
 
  
−
* Un. Negócios, unidade de negócios ao qual pertence o plano do cliente;
+
<!--
 +
30/11/2021 - ELITESOFT - [234264/ OS 114710] Documentar: Incluido a coluna modelo de contrato principal no relatorio Planos de Clientes
 +
Video: Docs:U:\Atendimentos\2021\Elite\234264
 +
Imagens: Projetos:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Relatórios\Planos Clientes
 +
-->
  
−
* Modelo Contrato; o modelo do contrato que pertence o plano a ser listado;
+
1.2) Ao carregar os dados serão apresentadas as informações dos planos.
 +
* Apresentará as colunas: '''Geo, Código, Data Cadastro, Data Nascimento, Nome Ciente, Nome Fantasia, Endereço, Referencia, Bairro, Cep, Grupo Cliente, Obs Grupo Cliente, Nome Cidade, Uf, Ddd, Fone, Fax, Celular, Nome Contato, E-mail Cadastro, Endereço Cob/Bairro Cob/Cep Cob/Endereço Instalação/Nome Cidade Cob/Bairro Instalação/Uf/Cep Instalação/Cidade Instalação/Estado Instalação, Unidade Negocio, Referencia Plano, Nome/ Grupo Plano, Data Contrato, Validade, Data Renovação Contrato, Data inicio /Primeira Ativação/Data Ultimo Fechamento/Data Ultima Ativação/Data Última Suspensão, Valor Plano/ Desconto/ Final, Status, Carne, Tipo Pessoa, Documento 1 e 2, Condomínio, Vendedor, Numero Contrato, Forma Cobrança, Vencimento, Dias Trail, Nunca Protestar Serasa, Segmentação, Circuito, Login Radius, Modelo Contrato Principal, Latitude, Longitude, Latitudepa e Longitudepa.'''
 +
[[Arquivo:RelPlanoClientes.png|1000px]] <br>
 +
Caminho a seguir: ISP-INTEGRATOR/ RELATÓRIOS/ PLANOS CLIENTES
  
−
* Física / Jurídica, tipo de cliente se é pessoa física ou jurídica;
 
  
−
* Login, login cadastrado no plano do cliente;
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 +
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
 +
|}
  
−
* Status Plano, o status em que se encontra o plano a ser listado;
 
  
−
* Forma de Cobrança; forma de cobrança que esta vinculado o plano;
+
[[#content|Topo]]
  
−
* Condomínios, condomínio que esta vinculado o plano do cliente;
 
  
−
* Vendedor, vendedor que fez a vendo do plano para o cliente;
+
[[Categoria:Relatórios]]
  
−
* Serviços, planos e serviços disponíveis a serem listados;
+
[[Categoria:Changelog 6.01.00]]
  
−
3.2 Ao carregar os dados serão apresentadas as informações dos planos.
+
[[Categoria:Changelog 6.05.00]]
  
−
[[Arquivo:relplano4.png|1060 px]]
+
[[Categoria:Changelog 6.06.00]]

Edição atual tal como às 15h30min de 20 de abril de 2023



« Voltar | « Principal


Plano de Clientes

Objetivo.jpg Apresenta as informações referente aos planos contratados pelo cliente.


1) O Relatório de Plano de Clientes apresenta as informações dos planos do cadastro do cliente e não a opção de Planos.

Relplano1.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/CLIENTES/PLANOS


1.1) Serão apresentadas as informações referentes ao plano do cliente.

Relplano2.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/CLIENTES/PLANOS E SERVIÇOS

1.1.1) Relatório do Plano de Clientes.

Relplano5.png

BarraAmarela.png Lampada.png O filtro Motivo Cancelamento foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.06.00.


1.1.1.1) Serão apresentados os filtros do relatório.

  • Data Inicial e Data Final: serão as datas para a apresentação dos planos;
  • Dia de Vencimento do Plano: data do vencimento do plano;
  • Unidade de Negócio: ao qual pertence o plano do cliente;
  • Modelos de Contratos: o modelo do contrato que pertence o plano a ser listado;
  • Física/Jurídica: tipo de cliente se é pessoa física ou jurídica;
  • Login: cadastrado no plano do cliente;
  • Cob. Antecipada: marcar se o cliente tem cobrança antecipada ou não;
  • Grupo de Serviços: grupo de serviços que o cliente pertence;
  • Carnê: carnê sim ou não;
  • Cliente: lista o nome dos clientes;
  • Status Plano: o status em que se encontra o plano a ser listado;
  • Forma de Cobrança: forma de cobrança que está vinculado o plano;
  • Condomínios: condomínio que está vinculado o plano do cliente;
  • Vendedor: fez a venda do plano para o cliente;
  • Serviços: lista os planos e serviços disponíveis;
  • Cidade: lista as cidades disponíveis;
  • Grupo de Clientes: lista os grupos de clientes disponíveis;
  • Bairro: lista os bairros disponíveis;
  • Motivo Cancelamento: lista os tipos de motivo de cancelamento disponíveis.

Padraorelplanocliente3.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/RELATÓRIO #100126 - PLANOS DE CLIENTES

BarraAmarela.png Lampada.png A coluna Referencia Plano foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.01.00.


BarraAmarela.png Lampada.png A coluna Modelo Contrato Principal foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.05.00.


1.2) Ao carregar os dados serão apresentadas as informações dos planos.

  • Apresentará as colunas: Geo, Código, Data Cadastro, Data Nascimento, Nome Ciente, Nome Fantasia, Endereço, Referencia, Bairro, Cep, Grupo Cliente, Obs Grupo Cliente, Nome Cidade, Uf, Ddd, Fone, Fax, Celular, Nome Contato, E-mail Cadastro, Endereço Cob/Bairro Cob/Cep Cob/Endereço Instalação/Nome Cidade Cob/Bairro Instalação/Uf/Cep Instalação/Cidade Instalação/Estado Instalação, Unidade Negocio, Referencia Plano, Nome/ Grupo Plano, Data Contrato, Validade, Data Renovação Contrato, Data inicio /Primeira Ativação/Data Ultimo Fechamento/Data Ultima Ativação/Data Última Suspensão, Valor Plano/ Desconto/ Final, Status, Carne, Tipo Pessoa, Documento 1 e 2, Condomínio, Vendedor, Numero Contrato, Forma Cobrança, Vencimento, Dias Trail, Nunca Protestar Serasa, Segmentação, Circuito, Login Radius, Modelo Contrato Principal, Latitude, Longitude, Latitudepa e Longitudepa.

RelPlanoClientes.png
Caminho a seguir: ISP-INTEGRATOR/ RELATÓRIOS/ PLANOS CLIENTES


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo

Disponível em "https://wiki.elitesoft.com.br/index.php?title=ModuloDesktopRelPlandecliente&oldid=116695"