Mudanças entre as edições de "Padrao08 ModuloWeb 56662 105951 PropostaComercial"

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(→‎Breve descrição da implementação. Exemplo:Limitar vínculo no Ponto de Acesso>)
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== <''Breve descrição da implementação.'' '''Exemplo:'''Limitar vínculo no Ponto de Acesso> ==
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== Proposta Comercial para Prospecto ==
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAzul.png|8px]]
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O objetivo é cadastrar uma proposta comercial negociada com o prospecto.
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| [[arquivo:informacoes.jpg|80px]]  
 
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| ''Este conteúdo auxiliará para limitar a quantidade de vinculos de planos dos clientes em um ponto de acesso.''<br>
 
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''O objetivo é permitir ao Provedor configurar para ter ter o controle da quantidade de clientes vinculados no ponto e caso seja necessário controlar também as execeções.''
 
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|- style="background-color:#FFFFFF"
 
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| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 
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| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 
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| '' Para configurar a variável "Limitar Clientes" será necessário entrar em contato com a EliteSoft.''
 
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== Vídeo ==
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<youtube align='left'>wh9vKEBGeOI</youtube>
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'''<big>Procedimento</big>'''
 
  
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1) Proposta Comercial<br>
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== Procedimento ==
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1) Proposta Comercial.<br>
 
[[Arquivo:Proposta.png]]<br>
 
[[Arquivo:Proposta.png]]<br>
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ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PROPOSTA<br><br>
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ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PROPOSTA<br>
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1.0) Visualizar e Adicionar uma Proposta Comercial.<br>
 
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<br>
 
  
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2) Adicionar uma Proposta Comercial
 
  
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1.1) Adicionar uma Proposta Comercial.<br>
 
[[Arquivo:AdicionarProposta.png]]<br>
 
[[Arquivo:AdicionarProposta.png]]<br>
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ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PROPOSTA / ADICIONAR<br>
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1.2) Serviço Proposto. <br>
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[[Arquivo:ServicosProposto.png]]<br>
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ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PROPOSTA / ADICIONAR / SERVIÇOS<br>
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1.3) Adicionar Serviço.<br>
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[[Arquivo:ServicosPropostoAdicionar.png]]<br>
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ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PROPOSTA / ADICIONAR / SERVIÇOS / ADICIONAR SERVIÇO<br>
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ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PROPOSTA / ADICIONAR<br><br>
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1.4) Detalhes.<br>
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2.0) Selecione o Contato responsável pela proposta.<br>
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[[Arquivo:Detalhes.png]]<br>
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2.1) Data Cadastro será a data que que esta cadastrando a proposta<br>
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ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PROPOSTA / ADICIONAR / SERVIÇOS / ADICIONAR SERVIÇO / DETALHES<br>
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2.2) O Status da proposta
 
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<br>
 
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<br>
 
  
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3) Serviços Proposto
 
  
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[[Arquivo:ServicosProposto.png]]<br>
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2) Modificar (Gerar Nova Proposta).<br>
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'''<big>Procedimento</big>'''
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[[Arquivo:Modificar.png]]<br>
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ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PROPOSTA / MODIFICAR<br>
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2.1) Status.<br>
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[[Arquivo:Status.png]]<br>
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ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PROPOSTA / STATUS <br>
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2.2) '''Documento'''.<br>
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[[Arquivo:Documento.png]]<br>
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ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PROPOSTA / DOCUMENTO <br>
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2.3) '''Reenviar E-mail'''.<br>
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[[Arquivo:ReenviarEmail.png]]<br>
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ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PROPOSTA / REENVIAR E-MAIL <br>
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== Regra ==
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* Quando no cadastro (Wizard) da Proposta não marco o "enviar e-mail" , depois que a proposta tiver gerada não posso reenviar (ver na lista de proposta que tem o botão reenviar e-mail)
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* Só consigo converter um Plano se a proposta tiver '''Aprovada'''.
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* '''Status:'''
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:* Proposta recusada não pode mudar de status;
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:* Proposta aprovada pode mudar de status;
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* Uma proposta convertida mesmo que parcial (nem todos os serviços de interesse viraram plano) não permite converter novamente. Pois a proposta é convertida junto com o Serviço de Interesse.
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3) Validar regras ao selecionar o campo "Ponto de Acesso":
 
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* Se a variável "Limitar Clientes" está configurada como "S", para que o controle de limites de vínculos de planos dos clientes no '''Ponto de Acesso''' esteja ativo. Se a variável estiver como "N", nenhuma validação ocorrerá em relação aos limite de clientes no ponto. Detalhes de como solicitar configuração da variável no final desta página.
 
−
* Se tem usuário com a permissão de aprovador, é listado em tela, caso o Operador do Sistema tente vincular o plano do cliente em um ponto de acesso que já tenha vínculos na quantidade limite configurada no ponto.
 
−
* Se a quantidade de plano de clientes vinculados ao ponto é igual ou menor que o preenchimento do campo "Limite Cliente", o Sistema permite o vínculo do plano neste ponto, caso contrário não permitirá. Se tiver a variável configurada como "S" será apresentada a tela abaixo.<br>
 
−
3.1) Aviso que passou do limite de vínculos de planos configurado no ponto selecionado. <br>
 
−
[[Arquivo:ClientePlanoPontoAcessoAviso.png]]<br>
 
−
<br>
 
−
<br>
 
−
3.2) Usuário aprovador é listado e assim pode informar a senha do Integrator para que seja possível o Operador continuar o vinculo mesmo que o limite tenha sido sido ultrapassado. Caso não tenha usuário com permissão de autorizador ou o autorizador não informe a senha, o procedimento é abortado.<br>
 
−
[[Arquivo:ClientePlanoPontoAcessoAutorizador.png]]<br>
 
−
3.2.1) No campo "Usuário" o usuário com permissão de autorizador é listado para que seja selecionado pelo Operador.<br>
 
−
3.2.2) No campo "Senha" o autorizador deve informar a senha do Integrator para que mesmo que o limite ultrapassado o vinculo será feito. O Sistema valida se a senha informada está de acordo com a senha cadastrada no usuário aprovador. Se estiver correta o Sistema apresenta aviso.<br>
 
−
[[Arquivo:UsuarioAutorizado.png]] <br>
 
−
3.2.3) Ao selecionar o botão "OK" o procedimento terá continuidade.
 
−
<br>
 
−
3.2.4) No campo "Senha" o autorizador deve informar a senha do Integrator para que mesmo que o limite ultrapassado o vinculo será feito. O Sistema valida se a senha informada está de acordo com a senha cadastrada no usuário aprovador. Se estiver incorreta o Sistema apresenta aviso.<br>
 
−
[[Arquivo:SenhaInvalida.png]]<br>
 
−
3.2.5) Com este aviso o Sistema informa que não é possível continuar o procedimento enquanto a senha do aprovador não estiver correta.<br>
 
−
3.2.6) Para continuar o usuário aprovador escolhido deve informar a senha correta ou Operador pode escolher outro ponto que tenha disponibilidade de vínculo ou o controle de limitação pode ser desativado tendo a variável alterada. Conforme explicado no final desta página.
 
−
<br>
 
−
<br>
 
−
4) Vincular Ponto de Acesso ao cadastrar um [[Modulo_Desktop_-_Novo_Cliente|Novo Cliente]].<br>
 
−
[[Arquivo:NovoClientePlanoPontoAcesso.png]]<br>
 
−
ISP-INTEGRATOR / NOVO CLIENTE / PLANO <br>
 
−
4.0) Ao selecionar o campo "Ponto de Acesso" e escolher um ponto o Sistema irá fazer as validações.<br>
 
−
4.1) Caso o sistema identifique que a quantidade de vínculos já ultrapassou o limite a tela de aprovador acima será apresentada. <br>
 
−
<br>
 
−
<br>
 
  
−
[[#Acréscimo|Topo]]
+
[[#content|Topo]]

Edição atual tal como às 10h05min de 16 de dezembro de 2019

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Proposta Comercial para Prospecto

Objetivo.jpg O objetivo é cadastrar uma proposta comercial negociada com o prospecto.


Vídeo





















Procedimento

1) Proposta Comercial.
Proposta.png
ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PROPOSTA


1.1) Adicionar uma Proposta Comercial.
AdicionarProposta.png
ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PROPOSTA / ADICIONAR


1.2) Serviço Proposto.
ServicosProposto.png
ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PROPOSTA / ADICIONAR / SERVIÇOS


1.3) Adicionar Serviço.
ServicosPropostoAdicionar.png
ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PROPOSTA / ADICIONAR / SERVIÇOS / ADICIONAR SERVIÇO


1.4) Detalhes.
Detalhes.png
ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PROPOSTA / ADICIONAR / SERVIÇOS / ADICIONAR SERVIÇO / DETALHES


2) Modificar (Gerar Nova Proposta).
Modificar.png
ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PROPOSTA / MODIFICAR


2.1) Status.
Status.png
ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PROPOSTA / STATUS


2.2) Documento.
Documento.png
ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PROPOSTA / DOCUMENTO


2.3) Reenviar E-mail.
ReenviarEmail.png
ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PROPOSTA / REENVIAR E-MAIL


Regra

  • Quando no cadastro (Wizard) da Proposta não marco o "enviar e-mail" , depois que a proposta tiver gerada não posso reenviar (ver na lista de proposta que tem o botão reenviar e-mail)
  • Só consigo converter um Plano se a proposta tiver Aprovada.
  • Status:
  • Proposta recusada não pode mudar de status;
  • Proposta aprovada pode mudar de status;
  • Uma proposta convertida mesmo que parcial (nem todos os serviços de interesse viraram plano) não permite converter novamente. Pois a proposta é convertida junto com o Serviço de Interesse.


Topo

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