Mudanças entre as edições de "Padrao08 ModuloWeb 56662 105951 PropostaComercial"
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− | + | == Regra == | |
+ | * Quando no cadastro (Wizard) da Proposta não marco o "enviar e-mail" , depois que a proposta tiver gerada não posso reenviar (ver na lista de proposta que tem o botão reenviar e-mail) | ||
− | + | * Só consigo converter um Plano se a proposta tiver '''Aprovada'''. | |
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+ | :* Proposta recusada não pode mudar de status; | ||
+ | :* Proposta aprovada pode mudar de status; | ||
+ | * Uma proposta convertida mesmo que parcial (nem todos os serviços de interesse viraram plano) não permite converter novamente. Pois a proposta é convertida junto com o Serviço de Interesse. | ||
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Edição atual tal como às 10h05min de 16 de dezembro de 2019
Proposta Comercial para Prospecto
O objetivo é cadastrar uma proposta comercial negociada com o prospecto.
Vídeo
Procedimento
1) Proposta Comercial.
ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PROPOSTA
1.1) Adicionar uma Proposta Comercial.
ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PROPOSTA / ADICIONAR
1.2) Serviço Proposto.
ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PROPOSTA / ADICIONAR / SERVIÇOS
1.3) Adicionar Serviço.
ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PROPOSTA / ADICIONAR / SERVIÇOS / ADICIONAR SERVIÇO
1.4) Detalhes.
ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PROPOSTA / ADICIONAR / SERVIÇOS / ADICIONAR SERVIÇO / DETALHES
2) Modificar (Gerar Nova Proposta).
ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PROPOSTA / MODIFICAR
2.1) Status.
ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PROPOSTA / STATUS
2.2) Documento.
ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PROPOSTA / DOCUMENTO
2.3) Reenviar E-mail.
ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PROPOSTA / REENVIAR E-MAIL
Regra
- Quando no cadastro (Wizard) da Proposta não marco o "enviar e-mail" , depois que a proposta tiver gerada não posso reenviar (ver na lista de proposta que tem o botão reenviar e-mail)
- Só consigo converter um Plano se a proposta tiver Aprovada.
- Status:
- Proposta recusada não pode mudar de status;
- Proposta aprovada pode mudar de status;
- Uma proposta convertida mesmo que parcial (nem todos os serviços de interesse viraram plano) não permite converter novamente. Pois a proposta é convertida junto com o Serviço de Interesse.