Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Eventos de Faturamento"

De wiki.eliteSoft.com.br
Ir para: navegação, pesquisa
(.)
(→‎Acréscimo: titulo)
 
(35 revisões intermediárias por 5 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
−
__NOTOC__
 
−
 
 
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
−
[[Arquivo:splash5.jpg|center|link=http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/M%C3%B3dulo_Desktop_Vers%C3%A3o_5]]
+
[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
 
|}
 
|}
  
  
−
[[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente#Financeiro|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
+
[[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente_Financeiro|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
−
 
 
−
 
 
−
== Eventos de Faturamento ==
 
−
 
 
−
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 
−
O objetivo de cadastrar um evento de faturamento é quando for faturar uma venda de equipamento que não esteja relacionado com o plano, vai faturar o que o plano não cobra.
 
−
 
 
−
 
 
−
 
 
−
== Permissão ==
 
  
 
{|align="center"
 
{|align="center"
−
|- bgcolor="#AFEEEE"
+
|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
−
! Permissão
 
−
! Aplica-se em:
 
  
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
| Criar Eventos de Faturamento
 
| Criar Eventos de Faturamento
−
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Criar_Evento_Faturamento|Visualizar]]
 
  
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
| Apagar Eventos de Faturamento
 
| Apagar Eventos de Faturamento
−
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Apagar_Evento_Faturamento|Visualizar]]
+
 
 
|}
 
|}
−
<br>
 
  
  
−
1) Na Opção "Eventos de Faturamento" é possível visualizar os Eventos, Criar e Editar.
+
{|align="center"
 +
|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Variável<br></span>
  
 +
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Criar Evento ao Habilitar o Plano do Cliente
  
−
[[Arquivo:eventofaturamentodesk.png|900px]]
+
|}
  
 +
__TOC__
  
−
2) "Apagar Evento Faturamento" é possível "Apagar" o Evento de Faturamento.
+
== Eventos de Faturamento ==
  
 +
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 +
O objetivo de cadastrar um evento de faturamento é quando for faturar uma venda de equipamento que não esteja relacionado com o plano, vai faturar o que o plano não cobra.
  
−
[[Arquivo:apagareventofaturamento.png|900px]]
 
  
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''Disponibilizado '''filtro de Planos, sequencial em frente o nome do plano e coluna Descrição Evento''' para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.04.00 Changelog 6.04.00]'''.''
 +
|}
 +
<!-- 04/09/2020 - VC - [217211] Desk - Apresentar número do plano no contas a receber referente a evento de faturamento -->
  
−
== Ver Também ==
+
Na aba '''Eventos de Faturamento''' é possível visualizar os '''Eventos, Criar''' e '''Editar'''. <br>
−
 
+
Apresentará a opção de '''Evento de faturamento''' ou '''Eventos Automáticos de Desconto''', o filtro de Planos e as colunas '''Plano, Descrição Evento, Motivo, Vencimento, Status, Data, Dt Processado''' e '''Valor do Evento.''' <br>
 +
[[Arquivo:eventofaturamentodesk.png|900px]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR /CLIENTES /FINANCEIRO /EVENTOS DE FATURAMENTO
  
−
* Para este procedimento, permissão: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Criar_Evento_Faturamento|Criar Evento de Faturamento]]
 
  
−
* Para este procedimento, permissão: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Apagar_Evento_Faturamento|Apagar Evento de Faturamento]]
+
Caso deseje poderá '''Apagar''' o Evento de Faturamento.<br>
 +
[[Arquivo:apagareventofaturamento.png|900px]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR /CLIENTES /FINANCEIRO /EVENTOS DE FATURAMENTO
  
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A alteração de '''Ao Apagar um Evento de Faturamento Registra no Histórico do Cliente''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.''
 +
|}
  
−
2.1) Caso queira adicionar um evento, clique no botão "Adicionar Evento" e exibirá '''"Novo Registro"'''.
+
== Ao Apagar um Evento de Faturamento Registra no Histórico do Cliente ==
−
 
+
Foi implementado no sistema a funcionalidade para quando '''Apagar''' um '''Evento de Faturamento''', guarde a exclusão nos detalhes do '''Histórico do Cliente.'''<br>
−
* "Dados do Evento"
+
[[Arquivo:apagarevento.png]]<br>
−
 
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR /CLIENTES /FINANCEIRO /EVENTOS DE FATURAMENTO
−
[[Arquivo:eventofaturamentonv.png|450px]]
 
−
 
 
−
''.Obs.:'' Os campos "Nome do Cliente", "Status do Evento" , serão carregados automaticamente.
 
−
 
 
−
''.Obs.:'' No campo "Plano/Serviço, selecione o Plano para o Evento.
 
−
 
 
−
''.Obs.:'' No campo "Tipo Motivo Evento", selecione o motivo para o Evento.
 
−
 
 
−
 
 
−
2.1.1) No campo "Tipo de Evento", serão listados as opções "Desconto" e "Acréscimo".
 
−
 
 
  
−
2.1.1.1) Caso o "Tipo de Evento" esteja com a opção "Desconto", o sistema habilitará o campo "Desconto Promocional" com as opções "Sim" e "Não".
 
  
−
[[Arquivo:eventofaturamentodesc.png|450px]]
+
Na aba '''Histórico''' exibirá uma '''Observação''' mencionando que o Evento de Faturamento foi apagado. <br>
 +
* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Historico_Financeiro|Histórico]].
  
−
* Marcando o Desconto Promocional como (Sim), ao gerar o faturamento o desconto não será aplicado diretamente no plano do cliente e sim ficará na ABA Desc. Promocional e será aplicado no pagamento, lembrando que respeitará a regra e só será aplicado se o pagamento for até o vencimento. Na figura abaixo o valor do Plano é de R$ 100,00, gerou o faturamento no valor original do plano de R$ 100,00 e lançou o desconto apenas em Desc. Promocional a ser acatado somente no pagamento.
+
== Adicionar Evento De Faturamento ==
 +
Caso queira adicionar um evento, deverá clicar no botão '''Adicionar Evento''' e exibirá '''Novo Registro'''. <br>
 +
Na aba '''Dados do Evento''' apresentará os campos: <br>
 +
* '''Nome do Cliente''' e '''Status do Evento''': serão carregados automaticamente.
 +
* '''Plano/Serviço''': deverá selecionar o Plano para o Evento.
 +
* '''Tipo Motivo Evento''': deverá selecionar o motivo para o Evento.
 +
* '''Tipo de Evento''': serão listados as opções '''Desconto''' e '''Acréscimo'''.
 +
** Caso o '''Tipo de Evento''' esteja com a opção '''Desconto''' o sistema habilitará o campo '''Desconto Promocional''' com as opções '''Sim''' e '''Não'''.<br>
 +
[[Arquivo:eventofaturamentonv.png|450px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR /CLIENTES /FINANCEIRO /EVENTOS DE FATURAMENTO
  
−
[[Arquivo:Descontosim.png|900px]]  
+
=== Campo - Desconto Promocional ===
 +
Marcando o '''Desconto Promocional''' como '''Sim''', ao gerar o faturamento o desconto não será aplicado diretamente no plano do cliente e  sim ficará na Aba '''Desc. Promocional''' e será aplicado no pagamento, lembrando que respeitará a regra e só será aplicado se o pagamento for até o vencimento. Na figura abaixo o valor do Plano é de R$ 100,00, gerou o faturamento no valor original do plano de R$ 100,00 e lançou o desconto apenas em '''Desc. Promocional''' a ser acatado somente no pagamento. <br>
 +
* Para este procedimento: [[Módulo_Desktop_-_Editar_Conta#Aba_-_Desc._Promocional|Aba - Desc. Promocional]].
  
  
−
* Marcando o Desconto Promocional como (Não), ao gerar o faturamento o desconto será aplicado diretamente no plano do cliente e ficará em Descontos, reduzindo o valor do plano, no exemplo abaixo o valor do Plano era de R$ 60,00, e teve um desconto de R$ 10,00, gerando o faturamento no valor de R$ 50,00.
+
Marcando o '''Desconto Promocional''' como '''Não''', ao gerar o faturamento o desconto será aplicado diretamente no plano do cliente e ficará em Descontos, reduzindo o valor do plano, no exemplo abaixo o valor do Plano era de R$ 60,00, e teve um desconto de R$ 10,00, gerando o faturamento no valor de R$ 50,00. <br>
 +
* Para este procedimento: [[Módulo_Desktop_-_Editar_Conta#Aba_-_Desconto|Aba - Desconto]]
  
−
[[Arquivo:Descontonao.png|900px]]  
+
=== Campo - Tipo de Evento ===
 +
Caso o '''Tipo de Evento''' esteja com a opção '''Acréscimo''', o sistema desabilitará o campo '''Desconto Promocional''' e habilitará o campo '''Tipo de S.Adicional'''.<br>
 +
[[Arquivo:eventofaturamentoacresc.png|450px]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR /CLIENTES /FINANCEIRO /EVENTOS DE FATURAMENTO
  
  
−
2.1.1.2) Caso o "Tipo de Evento" esteja com a opção "Acréscimo", o sistema desabilitará o campo "Desconto Promocional" e habilitará o campo "Tipo de S.Adicional"
+
Na aba '''Em Valores''' no campo '''Em Valores''' informará a forma de cobrança, se será em valores. Caso esteja selecionado, o cliente pagará o valor que foi imposto no cadastro. <br>
 +
* Deverá inserir o valor que do acréscimo no campo '''Valor em R$''' e a '''Quant. de Parcelas'''.
 +
[[Arquivo:eventofaturamentovalor.png|450px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR /CLIENTES /FINANCEIRO /EVENTOS DE FATURAMENTO
  
−
[[Arquivo:eventofaturamentoacresc.png|450px]]
 
  
 +
No campo '''Em Dias''' informará a forma de cobrança, se será em Dias. Caso estiver selecionado, o cliente irá pagar o valor que foi imposto no cadastro. <br>
 +
No campo '''Em Dias''', caso esteja selecionado, o sistema exibirá o campo '''Q. de Dias de Acréscimo''', neste campo será possível colocar a quantidade de dias para dar desconto ao cliente antes do vencimento.
 +
* '''Exemplo:''' Caso o vencimento esteja para o dia 30/01 e no campo "Q. de dias de desconto" esteja com 25 dias, o cliente terá um desconto. Neste caso o cliente pagará referente a 25 dias e não a 30. <br>
 +
[[Arquivo:eventofaturamentodata.png|450px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR /CLIENTES /FINANCEIRO /EVENTOS DE FATURAMENTO
  
−
2.1.2) No campo "Em Valores", é informado a forma de cobrança, se será em valores. Caso esteja selecionado, o cliente pagará o valor que foi imposto no cadastro.
 
  
−
* "Valor/Data"
+
No campo '''Realizar Evento em Data Fixa''', caso esteja selecionado, este permite deixar a data fixa, data certa para o pagamento. <br>
 +
* Campo '''Realizar Evento em Data Fixa''' selecionado, exibirá o campo  '''Vencimento''' permitindo selecionar Mês/Ano, e campo  '''Vencimento em''', com a data do vencimento.
 +
* Caso for selecionado a opção '''Realizar Evento em data fixa''', o cliente terá que gerar o faturamento (Faturamento>Faturamento>Gerar Faturamento). <br>
 +
[[Arquivo:eventofaturamentodt.png|450px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR /CLIENTES /FINANCEIRO /EVENTOS DE FATURAMENTO
  
−
[[Arquivo:eventofaturamentovalor.png|450px]]
 
  
 +
No campo '''No Próximo Faturamento do Plano''', caso esteja selecionado, este permite gerar o pagamento somente quando feito um Faturamento para o Cliente. E os campos '''Vencimento''' e '''Vencimento em''', não serão habilitados.<br>
 +
[[Arquivo:eventofaturamentoproxfat.png|450px]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR /CLIENTES /FINANCEIRO /EVENTOS DE FATURAMENTO
  
−
2.1.3) No campo "Em Dias", é informado a forma de cobrança, se será em Dias. Caso estiver selecionado, o cliente irá pagar o valor que foi imposto no cadastro.
 
  
−
[[Arquivo:eventofaturamentodata.png|450px]]
+
No campo '''Porcentual sobre o Valor do Plano''', caso esteja selecionado, exibirá o campo '''Valor em R$''' e o campo '''Porcentagem %''', permitindo se necessário alterá-lo, assim, o sistema calcula o '''Valor em R$''' de acordo com a porcentagem que foi definida. <br>
 +
[[Arquivo:eventofaturamentoporcentual.png|450px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR /CLIENTES /FINANCEIRO /EVENTOS DE FATURAMENTO
  
−
'''Obs.:''' No campo "Em Dias", caso esteja selecionado, o sistema exibirá o campo "Q. de Dias de Acréscimo", neste campo será possível colocar a quantidade de dias para dar desconto ao cliente antes do vencimento.
 
  
−
'''Exemplo:''' Caso o vencimento esteja para o dia 30/01 e no campo "Q. de dias de desconto" esteja com 25 dias, o cliente terá um desconto. Neste caso o cliente pagará referente a 25 dias e não a 30.
+
Com o campo '''Porcentual sobre o Valor do Plano''' selecionado, também é possível modificar o campo '''Valor''', neste campo será listado o valor em cima do '''Absoluto''' ou do '''Relativo'''. <br>
 +
* '''Absoluto:''' Valor em cima do valor do plano.
 +
* '''Relativo:''' Valor em cima do valor que o cliente vai pagar. <br>
 +
[[Arquivo:eventofaturamentocampovalor.png|450px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR /CLIENTES /FINANCEIRO /EVENTOS DE FATURAMENTO
  
  
−
2.1.4) No campo "Realizar Evento em Data Fixa", caso esteja selecionado, este permite deixar a data fixa, data certa para o pagamento.
+
No campo '''Valor fixo em Reais''', caso esteja selecionado, o campo '''Valor em R$''' será habilitado, sendo possível definir o valor em R$, enquanto o campo '''Porcentagem %''' será desabilitado, assim, o sistema calcula o porcentual de acordo com o valor definido no campo '''Valor em R$'''.
−
 
 
−
[[Arquivo:eventofaturamentodt.png|450px]]
 
−
 
 
−
'''Obs1.:''' Campo "Realizar Evento em Data Fixa" selecionado, exibirá o campo "Vencimento" permitindo selecionar Mês/Ano, e campo  "Vencimento em", com a data do vencimento.
 
−
 
 
−
'''Obs2.:''' Caso for selecionado a opção "Realizar Evento em data fixa", o cliente terá que gerar o faturamento(Faturamento>Faturamento>Gerar Faturamento).
 
−
 
 
−
 
 
−
2.1.5) No campo "No Próximo Faturamento do Plano", caso esteja selecionado, este permite gerar o pagamento somente quando feito um Faturamento para o Cliente. E os campos "Vencimento" e "Vencimento em", não serão habilitados.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:eventofaturamentoproxfat.png|450px]]
 
−
 
 
−
 
 
−
2.1.6) No campo “Porcentual sobre o Valor do Plano”, caso esteja selecionado, exibirá o campo “Valor em R$” e o campo “Porcentagem %”, permitindo se necessário alterá-lo, assim, o sistema calcula o “Valor em R$” de acordo com a porcentagem que foi definida.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:eventofaturamentoporcentual.png|450px]]
 
−
 
 
−
 
 
−
'''Obs.:''' Com o campo “Porcentual sobre o Valor do Plano” selecionado, também é possível modificar o campo “Valor”, neste campo será listado o valor em cima do “Absoluto” ou do “Relativo”.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:eventofaturamentocampovalor.png|450px]]
 
−
 
 
 
*'''Absoluto:''' Valor em cima do valor do plano.
 
*'''Absoluto:''' Valor em cima do valor do plano.
−
 
+
*'''Obs.:''' Com o campo '''Valor fixo em Reais''' selecionado, o campo '''Valor''' desabilita, ficando como padrão a opção '''Absoluto'''. <br>
−
*'''Relativo:''' Valor em cima do valor que o cliente vai pagar.
+
[[Arquivo:eventofaturamentovalorfixo.png|450px]]<br>
−
 
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR /CLIENTES /FINANCEIRO /EVENTOS DE FATURAMENTO
−
 
 
−
2.1.7) No campo "Valor fixo em Reais", caso esteja selecionado, o campo "Valor em R$" será habilitado, sendo possível definir o valor em R$, enquanto o campo “Porcentagem %” será desabilitado, assim, o sistema calcula o porcentual de acordo com o valor definido no campo "Valor em R$".
 
−
 
 
−
*'''Obs.:''' Com o campo “Valor fixo em Reais” selecionado, o campo “Valor” desabilita, ficando como padrão a opção “Absoluto”.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:eventofaturamentovalorfixo.png|450px]]
 
−
 
 
−
*'''Absoluto:''' Valor em cima do valor do plano.
 
−
 
 
  
 
== Contas a Receber ==
 
== Contas a Receber ==
 +
Na aba '''Contas a Receber''' exibirá a conta receber após gerar faturamento, permitindo editar a Conta a Receber clicando no botão '''Editar Conta a Receber'''.<br>
 +
[[Arquivo:eventofaturamentocontareceber.png|450px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR /CLIENTES /FINANCEIRO /EVENTOS DE FATURAMENTO
  
  
−
3) Na aba "Contas a Receber" exibirá a conta receber após gerar faturamento, permitindo editar a Conta a Receber clicando no botão "Editar Conta a Receber".
+
Ao clicar no botão '''Editar Conta a Receber''' exibirá a tela com os dados da conta conforme imagem abaixo, permitindo editar. <br>
−
 
+
[[Arquivo:editareventofaturamento.png|900px]] <br>
−
[[Arquivo:eventofaturamentocontareceber.png|450px]]
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR /CLIENTES /FINANCEIRO /EVENTOS DE FATURAMENTO
−
 
 
−
 
 
−
3.1) Ao clicar no botão "Editar Conta a Receber" exibirá a tela com os dados da conta conforme imagem abaixo, permitindo editar.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:editareventofaturamento.png|900px]]
 
−
 
 
  
 
== Campo Extra ==
 
== Campo Extra ==
 +
Na aba '''Campo Extra''' exibirá o Campo Extra registrado, permitindo editar o Campo Extra, clicando no botão '''Editar Campo'''.<br>
 +
[[Arquivo:eventofaturamentocampoextra.png|450px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR /CLIENTES /FINANCEIRO /EVENTOS DE FATURAMENTO
  
−
 
+
== Ver Também ==
−
4) Na aba "Campo Extra" exibirá o Campo Extra registrado, permitindo editar o Campo Extra, clicando no botão "Editar Campo".
+
* Para este procedimento, permissão: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Criar_Evento_Faturamento|Criar Evento de Faturamento]].
−
 
+
* Para este procedimento, permissão: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Apagar_Evento_Faturamento|Apagar Evento de Faturamento]].
−
[[Arquivo:eventofaturamentocampoextra.png|450px]]
+
* [[Modulo_Desktop_-_Financeiro#Extrato_Financeiro|Extrato Financeiro]]
−
 
 
  
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
Linha 173: Linha 166:
  
 
[[#content|Topo]]
 
[[#content|Topo]]
−
 
+
[[Categoria:Variáveis]]
−
 
 
 
[[Categoria:Permissões]]
 
[[Categoria:Permissões]]
 +
[[Categoria:Changelog 5.02.00]]
 +
[[Categoria:Changelog 6.04.00]]

Edição atual tal como às 15h40min de 6 de abril de 2024


« Voltar | « Principal

Permissão
Criar Eventos de Faturamento
Apagar Eventos de Faturamento


Variável
Criar Evento ao Habilitar o Plano do Cliente

Eventos de Faturamento

Objetivo.jpg O objetivo de cadastrar um evento de faturamento é quando for faturar uma venda de equipamento que não esteja relacionado com o plano, vai faturar o que o plano não cobra.


BarraAmarela.png Lampada.png Disponibilizado filtro de Planos, sequencial em frente o nome do plano e coluna Descrição Evento para a versão do Changelog 6.04.00.

Na aba Eventos de Faturamento é possível visualizar os Eventos, Criar e Editar.
Apresentará a opção de Evento de faturamento ou Eventos Automáticos de Desconto, o filtro de Planos e as colunas Plano, Descrição Evento, Motivo, Vencimento, Status, Data, Dt Processado e Valor do Evento.
Eventofaturamentodesk.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR /CLIENTES /FINANCEIRO /EVENTOS DE FATURAMENTO


Caso deseje poderá Apagar o Evento de Faturamento.
Apagareventofaturamento.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR /CLIENTES /FINANCEIRO /EVENTOS DE FATURAMENTO

BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Ao Apagar um Evento de Faturamento Registra no Histórico do Cliente foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Ao Apagar um Evento de Faturamento Registra no Histórico do Cliente

Foi implementado no sistema a funcionalidade para quando Apagar um Evento de Faturamento, guarde a exclusão nos detalhes do Histórico do Cliente.
Apagarevento.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR /CLIENTES /FINANCEIRO /EVENTOS DE FATURAMENTO


Na aba Histórico exibirá uma Observação mencionando que o Evento de Faturamento foi apagado.

Adicionar Evento De Faturamento

Caso queira adicionar um evento, deverá clicar no botão Adicionar Evento e exibirá Novo Registro.
Na aba Dados do Evento apresentará os campos:

  • Nome do Cliente e Status do Evento: serão carregados automaticamente.
  • Plano/Serviço: deverá selecionar o Plano para o Evento.
  • Tipo Motivo Evento: deverá selecionar o motivo para o Evento.
  • Tipo de Evento: serão listados as opções Desconto e Acréscimo.
    • Caso o Tipo de Evento esteja com a opção Desconto o sistema habilitará o campo Desconto Promocional com as opções Sim e Não.

Eventofaturamentonv.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR /CLIENTES /FINANCEIRO /EVENTOS DE FATURAMENTO

Campo - Desconto Promocional

Marcando o Desconto Promocional como Sim, ao gerar o faturamento o desconto não será aplicado diretamente no plano do cliente e sim ficará na Aba Desc. Promocional e será aplicado no pagamento, lembrando que respeitará a regra e só será aplicado se o pagamento for até o vencimento. Na figura abaixo o valor do Plano é de R$ 100,00, gerou o faturamento no valor original do plano de R$ 100,00 e lançou o desconto apenas em Desc. Promocional a ser acatado somente no pagamento.


Marcando o Desconto Promocional como Não, ao gerar o faturamento o desconto será aplicado diretamente no plano do cliente e ficará em Descontos, reduzindo o valor do plano, no exemplo abaixo o valor do Plano era de R$ 60,00, e teve um desconto de R$ 10,00, gerando o faturamento no valor de R$ 50,00.

Campo - Tipo de Evento

Caso o Tipo de Evento esteja com a opção Acréscimo, o sistema desabilitará o campo Desconto Promocional e habilitará o campo Tipo de S.Adicional.
Eventofaturamentoacresc.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR /CLIENTES /FINANCEIRO /EVENTOS DE FATURAMENTO


Na aba Em Valores no campo Em Valores informará a forma de cobrança, se será em valores. Caso esteja selecionado, o cliente pagará o valor que foi imposto no cadastro.

  • Deverá inserir o valor que do acréscimo no campo Valor em R$ e a Quant. de Parcelas.

Eventofaturamentovalor.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR /CLIENTES /FINANCEIRO /EVENTOS DE FATURAMENTO


No campo Em Dias informará a forma de cobrança, se será em Dias. Caso estiver selecionado, o cliente irá pagar o valor que foi imposto no cadastro.
No campo Em Dias, caso esteja selecionado, o sistema exibirá o campo Q. de Dias de Acréscimo, neste campo será possível colocar a quantidade de dias para dar desconto ao cliente antes do vencimento.

  • Exemplo: Caso o vencimento esteja para o dia 30/01 e no campo "Q. de dias de desconto" esteja com 25 dias, o cliente terá um desconto. Neste caso o cliente pagará referente a 25 dias e não a 30.

Eventofaturamentodata.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR /CLIENTES /FINANCEIRO /EVENTOS DE FATURAMENTO


No campo Realizar Evento em Data Fixa, caso esteja selecionado, este permite deixar a data fixa, data certa para o pagamento.

  • Campo Realizar Evento em Data Fixa selecionado, exibirá o campo Vencimento permitindo selecionar Mês/Ano, e campo Vencimento em, com a data do vencimento.
  • Caso for selecionado a opção Realizar Evento em data fixa, o cliente terá que gerar o faturamento (Faturamento>Faturamento>Gerar Faturamento).

Eventofaturamentodt.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR /CLIENTES /FINANCEIRO /EVENTOS DE FATURAMENTO


No campo No Próximo Faturamento do Plano, caso esteja selecionado, este permite gerar o pagamento somente quando feito um Faturamento para o Cliente. E os campos Vencimento e Vencimento em, não serão habilitados.
Eventofaturamentoproxfat.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR /CLIENTES /FINANCEIRO /EVENTOS DE FATURAMENTO


No campo Porcentual sobre o Valor do Plano, caso esteja selecionado, exibirá o campo Valor em R$ e o campo Porcentagem %, permitindo se necessário alterá-lo, assim, o sistema calcula o Valor em R$ de acordo com a porcentagem que foi definida.
Eventofaturamentoporcentual.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR /CLIENTES /FINANCEIRO /EVENTOS DE FATURAMENTO


Com o campo Porcentual sobre o Valor do Plano selecionado, também é possível modificar o campo Valor, neste campo será listado o valor em cima do Absoluto ou do Relativo.

  • Absoluto: Valor em cima do valor do plano.
  • Relativo: Valor em cima do valor que o cliente vai pagar.

Eventofaturamentocampovalor.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR /CLIENTES /FINANCEIRO /EVENTOS DE FATURAMENTO


No campo Valor fixo em Reais, caso esteja selecionado, o campo Valor em R$ será habilitado, sendo possível definir o valor em R$, enquanto o campo Porcentagem % será desabilitado, assim, o sistema calcula o porcentual de acordo com o valor definido no campo Valor em R$.

  • Absoluto: Valor em cima do valor do plano.
  • Obs.: Com o campo Valor fixo em Reais selecionado, o campo Valor desabilita, ficando como padrão a opção Absoluto.

Eventofaturamentovalorfixo.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR /CLIENTES /FINANCEIRO /EVENTOS DE FATURAMENTO

Contas a Receber

Na aba Contas a Receber exibirá a conta receber após gerar faturamento, permitindo editar a Conta a Receber clicando no botão Editar Conta a Receber.
Eventofaturamentocontareceber.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR /CLIENTES /FINANCEIRO /EVENTOS DE FATURAMENTO


Ao clicar no botão Editar Conta a Receber exibirá a tela com os dados da conta conforme imagem abaixo, permitindo editar.
Editareventofaturamento.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR /CLIENTES /FINANCEIRO /EVENTOS DE FATURAMENTO

Campo Extra

Na aba Campo Extra exibirá o Campo Extra registrado, permitindo editar o Campo Extra, clicando no botão Editar Campo.
Eventofaturamentocampoextra.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR /CLIENTES /FINANCEIRO /EVENTOS DE FATURAMENTO

Ver Também

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo

Disponível em "https://wiki.elitesoft.com.br/index.php?title=Modulo_Desktop_-_Eventos_de_Faturamento&oldid=119546"