Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Parcelar Dívida"

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| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Mostrar_Contas_a_Receber_de_Negociação|Mostrar Contas a Receber de Negociação]]
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== Parcelar Dívida ==
 
== Parcelar Dívida ==
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<!-- 12/09/2023 - [253027] Cancelar fatura para negociar dívida - FRONT
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Caminho para o vídeo: U:\Atendimentos\2023\GIGALINE\253027\Teste
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Caminho para imagem: não tem imagem -->
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[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Quando o cliente acumula dívidas e não tem como evitar o parcelamento, deve ser negociado por essa aba para gerar as contas a receber, parcelando as dívidas para que o cliente consiga se restabelecer financeiramente.
  
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Para conseguir separar as formas de cobrança por Unidades de Negócio deverá estar com a variável configurada corretamente [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Carregar_Forma_Cobrança_Und_Neg_Plano_P_Divida|Carregar as Formas de Cobrança da Unidade de Negócio do Plano para Parcelamento de Dívida]]. <br>
  
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1) Para parcelar Conta a Receber, clicar em "Parcelar Dívida" e exibirá "Selecionar Conta a Receber" e se precisar parcelar em "Acrescentar".
 
  
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[[Arquivo:AbaFinancV5ParcDivCntaRcbr.png|500px]]
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Para o procedimento, deve selecionar no Extrato Financeiro do cliente que tem faturas abertas, o botão de ''Parcelar Dívidas''.
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Na '''[[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Mostrar_Contas_a_Receber_de_Negociação|Variável]]''' se o valor for '''S''', o sistema trará todas as contas vinculadas nesta negociação de dívida. Se o valor for '''N''' o sistema só considerará a fatura que está sendo negociada.<br>
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[[Arquivo:parcelardívida.png]] <br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / PARCELAR DÍVIDA
  
  
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1.1) Na tela "Parcelamento de Dívida" serão configuradas as parcelas conforme desejado.
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Ao selecionar a '''Forma de Pagamento''' verifique que exibe somente os bancos vinculados e configurados na '''Unidade de Negócio''' a que pertence.
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* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Unidades_NegóciosV5|Unidade de Negócio]].<br>
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[[Arquivo:parcelardívida1.png]] <br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / PARCELAR DÍVIDA
  
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[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancParcDiv.png|500px]]
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== Contas Pendentes ==
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No botão '''Add.Conta a Receber''', caso queira adicionar mais '''Contas a Receber''', basta clicar no botão e acrescentar. <br>
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No campo '''Calcula Juros e Multa''', caso não queira aplicar '''Juros''' ou '''Multa''', basta marcar a opção '''Não'''. <br>
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* As porcentagens de Multa e Juros são configurações de [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Parcelamento_DívidaV5|Parcelar Dívida]].
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O '''Cálculo da Multa''': Valor total das contas a receber * porcentagem do Valor da Multa;
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* No nosso exemplo acima seria: 100 * 2% = 2,00 como mostra na imagem;
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O '''Cálculo do Juros''': Nos juros é feito o cálculo do valor do contas a receber + multa / 30 dias * quantidade de dias do vencimento até hoje * a porcentagem de Juros;
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* No nosso exemplo acima seria: 100 * 2% = 2,00 que me dá 102,00 reais. O sistema pega os 102/30 para saber quanto de juros por dia que é igual a 3,40. Tenho os juros por dia, multiplica-se pelos dias até hoje de 01/06/2015 até 30/07/2015 são 59 dias, ou seja,  59*3,40 = 200,6*1% = 2,006. Neste caso o sistema arredonda para 2,01 como é na imagem.<br>
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[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancParcDiv.png|500px]] <br>
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Caminho a seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTE/ FINANCEIRO/ PARCELAR DÍVIDA
  
  
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1.1.1) '''Contas Pendentes'''
 
  
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'''Obs1.:''' No botão "Add.Conta a Receber", caso queira adicionar mais Contas a Receber, basta clicar no botão e acrescentar.
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Para parcelar Conta a Receber, clicar em '''Parcelar Dívida''' para '''Selecionar a Conta a Receber''' e se acertar com o cliente para parcelar, clicar em '''Acrescentar'''. <br>
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[[Arquivo:AbaFinancV5ParcDivCntaRcbr.png|500px]]<br>
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Caminho a seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTE/ FINANCEIRO/ PARCELAR DÍVIDA
  
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'''Obs2.:''' No campo "Calcula Juros e Multa", caso não queira aplicar Juros ou Multa, basta marcar a opção "Não". As porcentagens de Multa e Juros são configurações de [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Parcelamento_DívidaV5|PARCELAR DÍVIDA]].
 
  
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[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancParcDiv.png|500px]]
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Na tela '''Parcelamento de Dívida''' serão configuradas as parcelas conforme negociação com o cliente.<br>
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[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancParcDiv.png|500px]]<br>
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Caminho a seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTE/ FINANCEIRO/ PARCELAR DÍVIDA
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''A alteração de '''Carregar as Formas de Cobrança da Unidade de Negócio do Plano para Parcelamento de Dívida''' fica disponível para a versão do '''Changelog 5.02.00''', sem previsão definida no momento.''
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|}
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== Faturas ==
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* '''Forma Pagamento''' informar a forma de pagamento.
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* '''Nº de Parcelas''' informar o nº de parcelas que será dividida a conta.
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* '''Data Vencimento Inicial''' informar a data inicial que será parcelada a dívida.
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* No campo '''Dias entre as Faturas''' informar o intervalo entre as faturas, e botão '''Criar Faturas'''.
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* '''Juros Parcela''': Cálculo do Juros: Valor Total com Juros * Quantidade de dias(Parcelas)/30*Juros.<br>
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[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancParcDivFat.png|500px]]
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Caso queira criar Fatura para alguma conta, basta clicar no botão '''Criar Fatura''', e exibirá a tela '''Criar Faturas'''.
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* Na tela '''Criar Faturas''' há a possibilidade de criar uma fatura por cada Vencimento ou uma única fatura para todas as contas, basta marcar umas das opções: '''Uma fatura para cada Vencimento''' ou '''Uma Única Fatura para Todas as Contas'''.
 +
* No campo '''Forma Pagamento''', selecione a forma de pagamento desejada.
 +
* Opção '''Gerar Taxa de Boleto''', caso queira incluir a taxa de boleto na fatura, basta marcar esta opção.
 +
* O Valor desta taxa é definida nas Formas de Cobranças > Aba Boletos, na opção:'''Valor de Acréscimo ao boleto'''.
 +
* Na opção '''Cobrar Juros Contas Vencidas''', caso queira incluir a taxa de juros na fatura, basta marcar esta opção.
 +
* O Valor desta taxa é definida nas Formas de Cobranças > Aba Boletos, na opção: '''Percentual Multa'''. <br>
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Após preenchidos os campos necessários, clicar no botão '''Salvar'''. <br>
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[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancCriarFatura.png|500px]]
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* '''Cálculo da Multa''': Valor total das contas a receber * porcentagem do Valor da Multa.
 
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**No nosso exemplo acima seria: 100 * 2% = 2,00 como mostra na imagem;
 
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* '''Cálculo do Juros''': Nos juros é feito o cálculo do valor do contas a receber + multa / 30 dias * quantidade de dias do vencimento até hoje * a porcentagem de Juros.
 
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**No nosso exemplo acima seria: 100 * 2% = 2,00 que me dá 102,00 reais. O sistema pega os 102/30 para saber quanto de juros por dia que é igual a 3,40. Tenho os juros por dia, multiplica-se pelos dias até hoje de 01/06/2015 até 30/07/2015 são 59 dias, ou seja,  59*3,40 = 200,6*1% = 2,006. Neste caso o sistema arredonda para 2,01 como é na imagem.
 
  
  
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[[Categoria:Variáveis]]
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[[Categoria:Changelog 5.02.00]]

Edição atual tal como às 01h24min de 11 de abril de 2024

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Variável
Carregar as Formas de Cobrança da Unidade de Negócio do Plano para Parcelamento de Dívida
Mostrar Contas a Receber de Negociação



Parcelar Dívida

Objetivo.jpg Quando o cliente acumula dívidas e não tem como evitar o parcelamento, deve ser negociado por essa aba para gerar as contas a receber, parcelando as dívidas para que o cliente consiga se restabelecer financeiramente.

Para conseguir separar as formas de cobrança por Unidades de Negócio deverá estar com a variável configurada corretamente Carregar as Formas de Cobrança da Unidade de Negócio do Plano para Parcelamento de Dívida.


Para o procedimento, deve selecionar no Extrato Financeiro do cliente que tem faturas abertas, o botão de Parcelar Dívidas. Na Variável se o valor for S, o sistema trará todas as contas vinculadas nesta negociação de dívida. Se o valor for N o sistema só considerará a fatura que está sendo negociada.
Parcelardívida.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / PARCELAR DÍVIDA


Ao selecionar a Forma de Pagamento verifique que exibe somente os bancos vinculados e configurados na Unidade de Negócio a que pertence.

Parcelardívida1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / PARCELAR DÍVIDA

Contas Pendentes

No botão Add.Conta a Receber, caso queira adicionar mais Contas a Receber, basta clicar no botão e acrescentar.
No campo Calcula Juros e Multa, caso não queira aplicar Juros ou Multa, basta marcar a opção Não.

O Cálculo da Multa: Valor total das contas a receber * porcentagem do Valor da Multa;

  • No nosso exemplo acima seria: 100 * 2% = 2,00 como mostra na imagem;

O Cálculo do Juros: Nos juros é feito o cálculo do valor do contas a receber + multa / 30 dias * quantidade de dias do vencimento até hoje * a porcentagem de Juros;

  • No nosso exemplo acima seria: 100 * 2% = 2,00 que me dá 102,00 reais. O sistema pega os 102/30 para saber quanto de juros por dia que é igual a 3,40. Tenho os juros por dia, multiplica-se pelos dias até hoje de 01/06/2015 até 30/07/2015 são 59 dias, ou seja, 59*3,40 = 200,6*1% = 2,006. Neste caso o sistema arredonda para 2,01 como é na imagem.

AbaFinancV5ExtFinancParcDiv.png
Caminho a seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTE/ FINANCEIRO/ PARCELAR DÍVIDA


Para parcelar Conta a Receber, clicar em Parcelar Dívida para Selecionar a Conta a Receber e se acertar com o cliente para parcelar, clicar em Acrescentar.
AbaFinancV5ParcDivCntaRcbr.png
Caminho a seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTE/ FINANCEIRO/ PARCELAR DÍVIDA


Na tela Parcelamento de Dívida serão configuradas as parcelas conforme negociação com o cliente.
AbaFinancV5ExtFinancParcDiv.png
Caminho a seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTE/ FINANCEIRO/ PARCELAR DÍVIDA


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Carregar as Formas de Cobrança da Unidade de Negócio do Plano para Parcelamento de Dívida fica disponível para a versão do Changelog 5.02.00, sem previsão definida no momento.

Faturas

  • Forma Pagamento informar a forma de pagamento.
  • Nº de Parcelas informar o nº de parcelas que será dividida a conta.
  • Data Vencimento Inicial informar a data inicial que será parcelada a dívida.
  • No campo Dias entre as Faturas informar o intervalo entre as faturas, e botão Criar Faturas.
  • Juros Parcela: Cálculo do Juros: Valor Total com Juros * Quantidade de dias(Parcelas)/30*Juros.

AbaFinancV5ExtFinancParcDivFat.png


Caso queira criar Fatura para alguma conta, basta clicar no botão Criar Fatura, e exibirá a tela Criar Faturas.

  • Na tela Criar Faturas há a possibilidade de criar uma fatura por cada Vencimento ou uma única fatura para todas as contas, basta marcar umas das opções: Uma fatura para cada Vencimento ou Uma Única Fatura para Todas as Contas.
  • No campo Forma Pagamento, selecione a forma de pagamento desejada.
  • Opção Gerar Taxa de Boleto, caso queira incluir a taxa de boleto na fatura, basta marcar esta opção.
  • O Valor desta taxa é definida nas Formas de Cobranças > Aba Boletos, na opção:Valor de Acréscimo ao boleto.
  • Na opção Cobrar Juros Contas Vencidas, caso queira incluir a taxa de juros na fatura, basta marcar esta opção.
  • O Valor desta taxa é definida nas Formas de Cobranças > Aba Boletos, na opção: Percentual Multa.

Após preenchidos os campos necessários, clicar no botão Salvar.
AbaFinancV5ExtFinancCriarFatura.png



BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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