Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Finaceiro - Movimentos Financeiro - Editar"
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1) Selecione um lançamento de transferência ou movimento e "Editar". | 1) Selecione um lançamento de transferência ou movimento e "Editar". | ||
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* Para "Editar" selecione a opção para habilitar os campos. | * Para "Editar" selecione a opção para habilitar os campos. | ||
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* Informar "Data de transferência"; | * Informar "Data de transferência"; | ||
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1.1.1) Para editar uma transferência de conciliação bloqueada, selecione a transferência e "Editar" e exibe a ''Transferência entre Contas Financeiras'', contendo ''Detalhamento''. | 1.1.1) Para editar uma transferência de conciliação bloqueada, selecione a transferência e "Editar" e exibe a ''Transferência entre Contas Financeiras'', contendo ''Detalhamento''. | ||
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* Em "'''Detalhamento'''" ver o Nome do Cliente, o Banco, o Número e Vencimento da Transferência realizada. | * Em "'''Detalhamento'''" ver o Nome do Cliente, o Banco, o Número e Vencimento da Transferência realizada. | ||
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1.2) Para editar movimento, selecionar o movimento e "Editar" para exibir o movimento. Nesta tela pode modificar e visualizar Detalhes de Movimento, Razão, Valores e Histórico. | 1.2) Para editar movimento, selecionar o movimento e "Editar" para exibir o movimento. Nesta tela pode modificar e visualizar Detalhes de Movimento, Razão, Valores e Histórico. | ||
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* Editar os campos "Data de Lançamento" e "Data de Operação". | * Editar os campos "Data de Lançamento" e "Data de Operação". | ||
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1.3) Em ''Detalhe Razão'' pode adicionar detalhes da razão social do cliente. | 1.3) Em ''Detalhe Razão'' pode adicionar detalhes da razão social do cliente. | ||
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1.3.1) Para abrir o histórico, selecionar "Abrir Item" e exibirá as ''Contas a Receber''. | 1.3.1) Para abrir o histórico, selecionar "Abrir Item" e exibirá as ''Contas a Receber''. | ||
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1.3.2) Editar o "'''Contas Receber'''". | 1.3.2) Editar o "'''Contas Receber'''". | ||
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* O campo "Nome Cliente/Sacado" pode ser trocado. | * O campo "Nome Cliente/Sacado" pode ser trocado. | ||
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1.3.3) Adicionar um "Novo Item". | 1.3.3) Adicionar um "Novo Item". | ||
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1.3.4) Para visualizar todo o Movimento do "'''Histórico'''". | 1.3.4) Para visualizar todo o Movimento do "'''Histórico'''". | ||
− | [[Arquivo:MovimentosFinanceirosDetalheRazaoHistorico.png | + | * Na janela após selecionar o histórico, estão todos os detalhes da movimentação. |
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− | * | + | * Para este procedimento: [[Módulo_Desktop_-_Tipos_Movimento|Tipo de Movimento]]. |
Edição atual tal como às 09h18min de 8 de julho de 2019
Editar Movimentos Financeiros
Editar transferências e movimentos financeiros, alterar depósitos, recibos, pagamentos, previsões e cheques.
Permissão |
Financeiro |
Conciliação de Movimentos Financeiros |
Variável |
Conciliação de Movimentos Financeiros |
1) Selecione um lançamento de transferência ou movimento e "Editar".
1.1) Após clicar exibirá Transferência entre Contas Financeiras e "Conciliado".
- Para "Editar" selecione a opção para habilitar os campos.
- Informar "Data de transferência";
- Informar se a Transferência é "Conciliada" ou "Bloqueada";
- Em "Conta Origem" informe a origem da conta;
- "Valor da Saída", informe o valor a ser retirado;
- Informar a "Conta de Destino" que vai enviar.
1.1.1) Para editar uma transferência de conciliação bloqueada, selecione a transferência e "Editar" e exibe a Transferência entre Contas Financeiras, contendo Detalhamento.
- Em "Detalhamento" ver o Nome do Cliente, o Banco, o Número e Vencimento da Transferência realizada.
1.2) Para editar movimento, selecionar o movimento e "Editar" para exibir o movimento. Nesta tela pode modificar e visualizar Detalhes de Movimento, Razão, Valores e Histórico.
- Editar os campos "Data de Lançamento" e "Data de Operação".
- Informar o "Tipo de Operação".
- Informar o tipo "Conciliado ou Bloqueado".
- Para este procedimento permissão: Concilia os Movimentos Financeiros.
1.3) Em Detalhe Razão pode adicionar detalhes da razão social do cliente.
1.3.1) Para abrir o histórico, selecionar "Abrir Item" e exibirá as Contas a Receber.
1.3.2) Editar o "Contas Receber".
- O campo "Nome Cliente/Sacado" pode ser trocado.
- Pode editar o campo "Código da Conta" selecionar a nova opção.
- Em "Unidade de Negócio" pode alterar o tipo de unidade.
- No campo "Competência" informar a data.
- "Histórico da Razão" informar o histórico referente as contas a receber.
- "Valor" pode ser editado o novo valor.
1.3.3) Adicionar um "Novo Item".
1.3.4) Para visualizar todo o Movimento do "Histórico".
- Na janela após selecionar o histórico, estão todos os detalhes da movimentação.
- Para este procedimento: Tipo de Movimento.
Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |