Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Parcelar Dívida"

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== Parcelar Dívida ==
 
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[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Quando o cliente acumula dívidas e não tem como evitar o parcelamento, deve ser negociado por essa aba para gerar as contas a receber, parcelando as dívidas para que o cliente consiga se restabelecer financeiramente.
 
  
  
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| Carregar as Formas de Cobrança da Unidade de Negócio do Plano para Parcelamento de Dívida
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| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Carregar_Forma_Cobrança_Und_Neg_Plano_P_Divida|Carregar as Formas de Cobrança da Unidade de Negócio do Plano para Parcelamento de Dívida]]
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| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Mostrar_Contas_a_Receber_de_Negociação|Mostrar Contas a Receber de Negociação]]
  
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1) Para parcelar Conta a Receber, clicar em "Parcelar Dívida" para "Selecionar a Conta a Receber" e se acertar com o cliente para parcelar, clicar em "Acrescentar".
 
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[[Arquivo:AbaFinancV5ParcDivCntaRcbr.png|500px]]
 
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1.1) Na tela "Parcelamento de Dívida" serão configuradas as parcelas conforme negociação com o cliente.
 
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
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| ''A alteração de '''Carregar as Formas de Cobrança da Unidade de Negócio do Plano para Parcelamento de Dívida''' fica disponível para a versão do '''Changelog 5.02.00''', sem previsão definida no momento.''
 
 
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== Configuração da Variável ==
 
  
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1.2) Para conseguir separar as formas de cobrança por Unidades de Negócio deve solicitar ao responsável pela autorização da variável de ''Carregar as Formas de Cobrança da Unidade de Negócio do Plano para Parcelamento de Dívida''.
 
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[[Arquivo:variávelcarregarformacobrança.png]]
 
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS
 
  
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== Parcelar Dívida ==
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<!-- 12/09/2023 - [253027] Cancelar fatura para negociar dívida - FRONT
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Caminho para imagem: não tem imagem -->
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[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Quando o cliente acumula dívidas e não tem como evitar o parcelamento, deve ser negociado por essa aba para gerar as contas a receber, parcelando as dívidas para que o cliente consiga se restabelecer financeiramente.
  
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1.2.1) Para o procedimento, deve selecionar no Extrato Financeiro do cliente que tem faturas abertas, o botão de ''Parcelar Dívidas''.
+
Para conseguir separar as formas de cobrança por Unidades de Negócio deverá estar com a variável configurada corretamente [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Carregar_Forma_Cobrança_Und_Neg_Plano_P_Divida|Carregar as Formas de Cobrança da Unidade de Negócio do Plano para Parcelamento de Dívida]]. <br>
  
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[[Arquivo:parcelardívida.png]]
 
  
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Para o procedimento, deve selecionar no Extrato Financeiro do cliente que tem faturas abertas, o botão de ''Parcelar Dívidas''.
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Na '''[[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Mostrar_Contas_a_Receber_de_Negociação|Variável]]''' se o valor for '''S''', o sistema trará todas as contas vinculadas nesta negociação de dívida. Se o valor for '''N''' o sistema só considerará a fatura que está sendo negociada.<br>
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[[Arquivo:parcelardívida.png]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / PARCELAR DÍVIDA
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / PARCELAR DÍVIDA
  
  
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1.2.1.1) Ao selecionar a ''Forma de Pagamento'' verifique que exibe somente os bancos vinculados e configurados na Unidade de Negócio a que pertence.
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Ao selecionar a '''Forma de Pagamento''' verifique que exibe somente os bancos vinculados e configurados na '''Unidade de Negócio''' a que pertence.
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* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Unidades_NegóciosV5|Unidade de Negócio]].<br>
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[[Arquivo:parcelardívida1.png]]
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[[Arquivo:parcelardívida1.png]] <br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / PARCELAR DÍVIDA
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / PARCELAR DÍVIDA
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1.2.1.1.1) A configuração deve ser feita na Unidade de Negócio relacionada ao Painel de Configurações.
 
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[[Arquivo:parcelardívida2.png]]
 
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / UNIDADES DE NEGÓCIO / CONFIGURAÇÃO DA UNIDADE DE NEGÓCIO
 
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== Contas Pendentes ==
 
== Contas Pendentes ==
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No botão '''Add.Conta a Receber''', caso queira adicionar mais '''Contas a Receber''', basta clicar no botão e acrescentar. <br>
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No campo '''Calcula Juros e Multa''', caso não queira aplicar '''Juros''' ou '''Multa''', basta marcar a opção '''Não'''. <br>
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* As porcentagens de Multa e Juros são configurações de [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Parcelamento_DívidaV5|Parcelar Dívida]].
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O '''Cálculo da Multa''': Valor total das contas a receber * porcentagem do Valor da Multa;
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* No nosso exemplo acima seria: 100 * 2% = 2,00 como mostra na imagem;
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O '''Cálculo do Juros''': Nos juros é feito o cálculo do valor do contas a receber + multa / 30 dias * quantidade de dias do vencimento até hoje * a porcentagem de Juros;
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* No nosso exemplo acima seria: 100 * 2% = 2,00 que me dá 102,00 reais. O sistema pega os 102/30 para saber quanto de juros por dia que é igual a 3,40. Tenho os juros por dia, multiplica-se pelos dias até hoje de 01/06/2015 até 30/07/2015 são 59 dias, ou seja,  59*3,40 = 200,6*1% = 2,006. Neste caso o sistema arredonda para 2,01 como é na imagem.<br>
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[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancParcDiv.png|500px]] <br>
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Caminho a seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTE/ FINANCEIRO/ PARCELAR DÍVIDA
  
  
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* No botão "Add.Conta a Receber", caso queira adicionar mais Contas a Receber, basta clicar no botão e acrescentar.
 
  
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* No campo "Calcula Juros e Multa", caso não queira aplicar Juros ou Multa, basta marcar a opção "Não". As porcentagens de Multa e Juros são configurações de [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Parcelamento_DívidaV5|Parcelar Dívida]].
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Para parcelar Conta a Receber, clicar em '''Parcelar Dívida''' para '''Selecionar a Conta a Receber''' e se acertar com o cliente para parcelar, clicar em '''Acrescentar'''. <br>
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Caminho a seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTE/ FINANCEIRO/ PARCELAR DÍVIDA
  
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* '''Cálculo da Multa''': Valor total das contas a receber * porcentagem do Valor da Multa;
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Na tela '''Parcelamento de Dívida''' serão configuradas as parcelas conforme negociação com o cliente.<br>
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Caminho a seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTE/ FINANCEIRO/ PARCELAR DÍVIDA
  
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:* No nosso exemplo acima seria: 100 * 2% = 2,00 como mostra na imagem;
 
  
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* '''Cálculo do Juros''': Nos juros é feito o cálculo do valor do contas a receber + multa / 30 dias * quantidade de dias do vencimento até hoje * a porcentagem de Juros;
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:* No nosso exemplo acima seria: 100 * 2% = 2,00 que me dá 102,00 reais. O sistema pega os 102/30 para saber quanto de juros por dia que é igual a 3,40. Tenho os juros por dia, multiplica-se pelos dias até hoje de 01/06/2015 até 30/07/2015 são 59 dias, ou seja,  59*3,40 = 200,6*1% = 2,006. Neste caso o sistema arredonda para 2,01 como é na imagem.
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''A alteração de '''Carregar as Formas de Cobrança da Unidade de Negócio do Plano para Parcelamento de Dívida''' fica disponível para a versão do '''Changelog 5.02.00''', sem previsão definida no momento.''
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== Faturas ==
 
== Faturas ==
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* '''Forma Pagamento''' informar a forma de pagamento.
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* '''Nº de Parcelas''' informar o nº de parcelas que será dividida a conta.
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* "Forma Pagamento" informar a forma de pagamento.
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* '''Data Vencimento Inicial''' informar a data inicial que será parcelada a dívida.
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* No campo '''Dias entre as Faturas''' informar o intervalo entre as faturas, e botão '''Criar Faturas'''.
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* "Nº de Parcelas" informar o nº de parcelas que será dividida a conta.
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* '''Juros Parcela''': Cálculo do Juros: Valor Total com Juros * Quantidade de dias(Parcelas)/30*Juros.<br>
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* "Data Vencimento Inicial" informar a data inicial que será parcelada a dívida.
 
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* No campo "Dias entre as Faturas" informar o intervalo entre as faturas, e botão "Criar Faturas".
 
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* '''Juros Parcela''': Cálculo do Juros: Valor Total com Juros * Quantidade de dias(Parcelas)/30*Juros.
 
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1.2) Caso queira criar Fatura para alguma conta, basta clicar no botão "Criar Fatura", e exibirá a tela "Criar Faturas".
 
  
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Caso queira criar Fatura para alguma conta, basta clicar no botão '''Criar Fatura''', e exibirá a tela '''Criar Faturas'''.
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* Na tela '''Criar Faturas''' há a possibilidade de criar uma fatura por cada Vencimento ou uma única fatura para todas as contas, basta marcar umas das opções: '''Uma fatura para cada Vencimento''' ou '''Uma Única Fatura para Todas as Contas'''.
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* No campo '''Forma Pagamento''', selecione a forma de pagamento desejada.
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* Opção '''Gerar Taxa de Boleto''', caso queira incluir a taxa de boleto na fatura, basta marcar esta opção.
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* O Valor desta taxa é definida nas Formas de Cobranças > Aba Boletos, na opção:'''Valor de Acréscimo ao boleto'''.
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* Na opção '''Cobrar Juros Contas Vencidas''', caso queira incluir a taxa de juros na fatura, basta marcar esta opção.
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* O Valor desta taxa é definida nas Formas de Cobranças > Aba Boletos, na opção: '''Percentual Multa'''. <br>
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Após preenchidos os campos necessários, clicar no botão '''Salvar'''. <br>
 
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[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancCriarFatura.png|500px]]
  
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* Na tela "Criar Faturas" há a possibilidade de criar uma fatura por cada Vencimento ou  uma única fatura para todas as contas, basta marcar umas das opções: "Uma fatura para cada Vencimento" ou "Uma Única Fatura para Todas as Contas".
 
  
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* No campo "Forma Pagamento", selecione a forma de pagamento desejada.
 
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* Opção "Gerar Taxa de Boleto", caso queira incluir a taxa de boleto na fatura, basta marcar esta opção.
 
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* ''O Valor desta taxa é definida nas Formas de Cobranças > Aba Boletos, na opção:"Valor de Acréscimo ao boleto".''
 
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* Na opção "Cobrar Juros Contas Vencidas", caso queira incluir a taxa de juros na fatura, basta marcar esta opção.
 
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* ''O Valor desta taxa é definida nas Formas de Cobranças > Aba Boletos, na opção: "Percentual Multa".''
 
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1.2.1) Após preenchidos os campos necessários, clicar no botão "Salvar".
 
  
  
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[[#content|Topo]]
 
[[#content|Topo]]
  
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[[Categoria:Variáveis]]
 
[[Categoria:Changelog 5.02.00]]
 
[[Categoria:Changelog 5.02.00]]

Edição atual tal como às 01h24min de 11 de abril de 2024

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Variável
Carregar as Formas de Cobrança da Unidade de Negócio do Plano para Parcelamento de Dívida
Mostrar Contas a Receber de Negociação



Parcelar Dívida

Objetivo.jpg Quando o cliente acumula dívidas e não tem como evitar o parcelamento, deve ser negociado por essa aba para gerar as contas a receber, parcelando as dívidas para que o cliente consiga se restabelecer financeiramente.

Para conseguir separar as formas de cobrança por Unidades de Negócio deverá estar com a variável configurada corretamente Carregar as Formas de Cobrança da Unidade de Negócio do Plano para Parcelamento de Dívida.


Para o procedimento, deve selecionar no Extrato Financeiro do cliente que tem faturas abertas, o botão de Parcelar Dívidas. Na Variável se o valor for S, o sistema trará todas as contas vinculadas nesta negociação de dívida. Se o valor for N o sistema só considerará a fatura que está sendo negociada.
Parcelardívida.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / PARCELAR DÍVIDA


Ao selecionar a Forma de Pagamento verifique que exibe somente os bancos vinculados e configurados na Unidade de Negócio a que pertence.

Parcelardívida1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / PARCELAR DÍVIDA

Contas Pendentes

No botão Add.Conta a Receber, caso queira adicionar mais Contas a Receber, basta clicar no botão e acrescentar.
No campo Calcula Juros e Multa, caso não queira aplicar Juros ou Multa, basta marcar a opção Não.

O Cálculo da Multa: Valor total das contas a receber * porcentagem do Valor da Multa;

  • No nosso exemplo acima seria: 100 * 2% = 2,00 como mostra na imagem;

O Cálculo do Juros: Nos juros é feito o cálculo do valor do contas a receber + multa / 30 dias * quantidade de dias do vencimento até hoje * a porcentagem de Juros;

  • No nosso exemplo acima seria: 100 * 2% = 2,00 que me dá 102,00 reais. O sistema pega os 102/30 para saber quanto de juros por dia que é igual a 3,40. Tenho os juros por dia, multiplica-se pelos dias até hoje de 01/06/2015 até 30/07/2015 são 59 dias, ou seja, 59*3,40 = 200,6*1% = 2,006. Neste caso o sistema arredonda para 2,01 como é na imagem.

AbaFinancV5ExtFinancParcDiv.png
Caminho a seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTE/ FINANCEIRO/ PARCELAR DÍVIDA


Para parcelar Conta a Receber, clicar em Parcelar Dívida para Selecionar a Conta a Receber e se acertar com o cliente para parcelar, clicar em Acrescentar.
AbaFinancV5ParcDivCntaRcbr.png
Caminho a seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTE/ FINANCEIRO/ PARCELAR DÍVIDA


Na tela Parcelamento de Dívida serão configuradas as parcelas conforme negociação com o cliente.
AbaFinancV5ExtFinancParcDiv.png
Caminho a seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTE/ FINANCEIRO/ PARCELAR DÍVIDA


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Carregar as Formas de Cobrança da Unidade de Negócio do Plano para Parcelamento de Dívida fica disponível para a versão do Changelog 5.02.00, sem previsão definida no momento.

Faturas

  • Forma Pagamento informar a forma de pagamento.
  • Nº de Parcelas informar o nº de parcelas que será dividida a conta.
  • Data Vencimento Inicial informar a data inicial que será parcelada a dívida.
  • No campo Dias entre as Faturas informar o intervalo entre as faturas, e botão Criar Faturas.
  • Juros Parcela: Cálculo do Juros: Valor Total com Juros * Quantidade de dias(Parcelas)/30*Juros.

AbaFinancV5ExtFinancParcDivFat.png


Caso queira criar Fatura para alguma conta, basta clicar no botão Criar Fatura, e exibirá a tela Criar Faturas.

  • Na tela Criar Faturas há a possibilidade de criar uma fatura por cada Vencimento ou uma única fatura para todas as contas, basta marcar umas das opções: Uma fatura para cada Vencimento ou Uma Única Fatura para Todas as Contas.
  • No campo Forma Pagamento, selecione a forma de pagamento desejada.
  • Opção Gerar Taxa de Boleto, caso queira incluir a taxa de boleto na fatura, basta marcar esta opção.
  • O Valor desta taxa é definida nas Formas de Cobranças > Aba Boletos, na opção:Valor de Acréscimo ao boleto.
  • Na opção Cobrar Juros Contas Vencidas, caso queira incluir a taxa de juros na fatura, basta marcar esta opção.
  • O Valor desta taxa é definida nas Formas de Cobranças > Aba Boletos, na opção: Percentual Multa.

Após preenchidos os campos necessários, clicar no botão Salvar.
AbaFinancV5ExtFinancCriarFatura.png



BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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