Mudanças entre as edições de "Modulo Web Clientes - Dados Débito"
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| − | + | Através da aba Dados Débito é possível usar os Dados de Débito para efetuar o pagamento de todos os planos ou alguns dos planos, ou nenhum dos planos, pois o cliente pode desistir do débito automático e optar por voltar a pagar com boleto bancário, no entanto, mesmo que o cliente não utilize mais o débito automático, os dados do débito permanecem no sistema. | |
| − | + | '''Acessar Integrator Web''' e informar o usuário e a senha nos campos, após, selecionar a opção '''OK'''. <br> | |
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| − | + | Na Área de Trabalho, selecione a opção '''Clientes''' e dê um clique duplo ou aperte o enter. <br> | |
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| − | + | Na tela '''Pesquisar Cliente''', informe no campo '''Procurar''' os dados do cliente e selecione a opção '''Pesquisar'''. | |
| − | + | * Para que a busca seja realizada, o campo "Procurar" deverá ter no mínimo 2 caracteres. | |
| − | * Para que a busca seja realizada, o campo "Procurar" deverá ter no mínimo 2 caracteres | + | * No campo '''Quantidade''', informe o número máximo de cliente que a busca deverá retornar. <br> |
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| − | + | Na tela '''Pesquisar Cliente''', para abrir o cliente pesquisado, selecione a opção '''Abrir''' ou dê um clique duplo no cliente selecionado. <br> | |
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| − | + | Na tela '''Cadastro do Cliente''', na aba '''Dados Débito''', é possível visualizar os '''Dados de Débitos''' já cadastrados ou adicionar. <br> | |
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| − | + | Caso queira visualizar os Dados de Débito de um Plano, selecione um plano em '''Formas de Débito''' e exibirá no lado direito da tela as informações. <br> | |
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| − | + | Caso queira adicionar Dados de Débito para o Plano, selecione a opção '''Adicionar Dado de Débito''' e exibe a tela '''Adicionar Dados de Débito''', para selecionar a Forma de Cobrança e os Planos. | |
| − | + | Em '''Forma de Cobrança''', se o Débito selecionado for por '''Conta Bancária''', exibirá a tela '''Adicionar Dados de Débito''' para inserir os dados bancários e selecionar o(s) Plano(s) que será(ão) cobrados com o Dado de Débito, após, selecionar a opção '''Adicionar'''. | |
| − | + | * A '''Permissão''' em '''Tela Principal/ Financeiro''' bloqueia e ativa as Abas Web: '''Extrato Financeiro, Faturas, Notas Fiscais e Dados Débito'''. <br> | |
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Edição atual tal como às 10h15min de 11 de janeiro de 2021
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Dados de Débito
Através da aba Dados Débito é possível usar os Dados de Débito para efetuar o pagamento de todos os planos ou alguns dos planos, ou nenhum dos planos, pois o cliente pode desistir do débito automático e optar por voltar a pagar com boleto bancário, no entanto, mesmo que o cliente não utilize mais o débito automático, os dados do débito permanecem no sistema.
Acessar Integrator Web e informar o usuário e a senha nos campos, após, selecionar a opção OK.
Na Área de Trabalho, selecione a opção Clientes e dê um clique duplo ou aperte o enter.
Na tela Pesquisar Cliente, informe no campo Procurar os dados do cliente e selecione a opção Pesquisar.
- Para que a busca seja realizada, o campo "Procurar" deverá ter no mínimo 2 caracteres.
- No campo Quantidade, informe o número máximo de cliente que a busca deverá retornar.
Na tela Pesquisar Cliente, para abrir o cliente pesquisado, selecione a opção Abrir ou dê um clique duplo no cliente selecionado.
Na tela Cadastro do Cliente, na aba Dados Débito, é possível visualizar os Dados de Débitos já cadastrados ou adicionar.
Caso queira visualizar os Dados de Débito de um Plano, selecione um plano em Formas de Débito e exibirá no lado direito da tela as informações.
Caso queira adicionar Dados de Débito para o Plano, selecione a opção Adicionar Dado de Débito e exibe a tela Adicionar Dados de Débito, para selecionar a Forma de Cobrança e os Planos.
Em Forma de Cobrança, se o Débito selecionado for por Conta Bancária, exibirá a tela Adicionar Dados de Débito para inserir os dados bancários e selecionar o(s) Plano(s) que será(ão) cobrados com o Dado de Débito, após, selecionar a opção Adicionar.
- A Permissão em Tela Principal/ Financeiro bloqueia e ativa as Abas Web: Extrato Financeiro, Faturas, Notas Fiscais e Dados Débito.
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
