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== Relatório de Plano de Clientes ==
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== Plano de Clientes ==
  
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Apresenta as informações referente aos planos contratados pelo cliente.
  
  
 
1) O Relatório de Plano de Clientes apresenta as informações dos planos do cadastro do cliente e não a opção de Planos.
 
1) O Relatório de Plano de Clientes apresenta as informações dos planos do cadastro do cliente e não a opção de Planos.
  
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Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/CLIENTES/PLANOS
  
  
 
1.1) Serão apresentadas as informações referentes ao plano do cliente.
 
1.1) Serão apresentadas as informações referentes ao plano do cliente.
  
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1.1.1) Relatório do Plano de Clientes.
 
1.1.1) Relatório do Plano de Clientes.
  
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| ''O filtro''' Motivo Cancelamento''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.
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1.1.1.1) Serão apresentados os filtros no relatório.
 
  
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1.1.1.1) Serão apresentados os filtros do relatório.
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* '''Data Inicial e Data Final:''' serão as datas para a apresentação dos planos;
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* '''Dia de Vencimento do Plano:''' data do vencimento do plano;
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* '''Unidade de Negócio:''' ao qual pertence o plano do cliente;
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* '''Modelos de Contratos:''' o modelo do contrato que pertence o plano a ser listado;
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* '''Física/Jurídica:''' tipo de cliente se é pessoa física ou jurídica;
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* '''Login:''' cadastrado no plano do cliente;
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* '''Cob. Antecipada:''' marcar se o cliente tem cobrança antecipada ou não;
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* '''Grupo de Serviços:''' grupo de serviços que o cliente pertence;
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* '''Carnê:''' carnê sim ou não;
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* '''Cliente:''' lista o nome dos clientes;
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* '''Status Plano:''' o status em que se encontra o plano a ser listado;
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* '''Forma de Cobrança:''' forma de cobrança que está vinculado o plano;
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* '''Condomínios:''' condomínio que está vinculado o plano do cliente;
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* '''Vendedor:''' fez a venda do plano para o cliente;
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* '''Serviços:''' lista os planos e serviços disponíveis;
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* '''Cidade:''' lista as cidades disponíveis;
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* '''Grupo de Clientes:''' lista os grupos de clientes disponíveis;
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* '''Bairro:''' lista os bairros disponíveis;
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* '''Motivo Cancelamento:''' lista os tipos de motivo de cancelamento disponíveis.
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Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/RELATÓRIO #100126 - PLANOS DE CLIENTES
  
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| ''A coluna '''Referencia Plano''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.
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1.2) Filtros:
 
  
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* Data Inicial e Data Final, serão as datas para a apresentação dos planos;
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''A coluna '''Modelo Contrato Principal''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.
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* Dia Venc Plano; data do vencimento do plano;
 
  
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* Un. Negócios, unidade de negócios ao qual pertence o plano do cliente;
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30/11/2021 - ELITESOFT - [234264/ OS 114710] Documentar: Incluido a coluna modelo de contrato principal no relatorio Planos de Clientes
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Video: Docs:U:\Atendimentos\2021\Elite\234264
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Imagens: Projetos:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Relatórios\Planos Clientes
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* Modelo Contrato; o modelo do contrato que pertence o plano a ser listado;
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1.2) Ao carregar os dados serão apresentadas as informações dos planos.
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* Apresentará as colunas: '''Geo, Código, Data Cadastro, Data Nascimento, Nome Ciente, Nome Fantasia, Endereço, Referencia, Bairro, Cep, Grupo Cliente, Obs Grupo Cliente, Nome Cidade, Uf, Ddd, Fone, Fax, Celular, Nome Contato, E-mail Cadastro, Endereço Cob/Bairro Cob/Cep Cob/Endereço Instalação/Nome Cidade Cob/Bairro Instalação/Uf/Cep Instalação/Cidade Instalação/Estado Instalação, Unidade Negocio, Referencia Plano, Nome/ Grupo Plano, Data Contrato, Validade, Data Renovação Contrato, Data inicio /Primeira Ativação/Data Ultimo Fechamento/Data Ultima Ativação/Data Última Suspensão, Valor Plano/ Desconto/ Final, Status, Carne, Tipo Pessoa, Documento 1 e 2, Condomínio, Vendedor, Numero Contrato, Forma Cobrança, Vencimento, Dias Trail, Nunca Protestar Serasa, Segmentação, Circuito, Login Radius, Modelo Contrato Principal, Latitude, Longitude, Latitudepa e Longitudepa.'''
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[[Arquivo:RelPlanoClientes.png|1000px]] <br>
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Caminho a seguir: ISP-INTEGRATOR/ RELATÓRIOS/ PLANOS CLIENTES
  
−
* Física / Jurídica, tipo de cliente se é pessoa física ou jurídica;
 
  
−
* Login, login cadastrado no plano do cliente;
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
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| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
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| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
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|}
  
−
* Cob. Antecipada, marcar se o cliente tem cobrança antecipada pu não;
 
  
−
* Status Plano, o status em que se encontra o plano a ser listado;
+
[[#content|Topo]]
  
−
* Forma de Cobrança; forma de cobrança que esta vinculado o plano;
 
  
−
* Condomínios, condomínio que esta vinculado o plano do cliente;
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[[Categoria:Relatórios]]
−
 
 
−
* Vendedor, vendedor que fez a vendo do plano para o cliente;
 
  
−
* Serviços, planos e serviços disponíveis a serem listados.
+
[[Categoria:Changelog 6.01.00]]
  
 +
[[Categoria:Changelog 6.05.00]]
  
−
1.2.1) Ao carregar os dados serão apresentadas as informações dos planos.
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[[Categoria:Changelog 6.06.00]]
−
 
 
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[[Arquivo:relplano4.png|1060 px]]
 
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[[#content|Topo]]
 
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[[Categoria:Relatórios]]
 

Edição atual tal como às 15h30min de 20 de abril de 2023



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Plano de Clientes

Objetivo.jpg Apresenta as informações referente aos planos contratados pelo cliente.


1) O Relatório de Plano de Clientes apresenta as informações dos planos do cadastro do cliente e não a opção de Planos.

Relplano1.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/CLIENTES/PLANOS


1.1) Serão apresentadas as informações referentes ao plano do cliente.

Relplano2.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/CLIENTES/PLANOS E SERVIÇOS

1.1.1) Relatório do Plano de Clientes.

Relplano5.png

BarraAmarela.png Lampada.png O filtro Motivo Cancelamento foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.06.00.


1.1.1.1) Serão apresentados os filtros do relatório.

  • Data Inicial e Data Final: serão as datas para a apresentação dos planos;
  • Dia de Vencimento do Plano: data do vencimento do plano;
  • Unidade de Negócio: ao qual pertence o plano do cliente;
  • Modelos de Contratos: o modelo do contrato que pertence o plano a ser listado;
  • Física/Jurídica: tipo de cliente se é pessoa física ou jurídica;
  • Login: cadastrado no plano do cliente;
  • Cob. Antecipada: marcar se o cliente tem cobrança antecipada ou não;
  • Grupo de Serviços: grupo de serviços que o cliente pertence;
  • Carnê: carnê sim ou não;
  • Cliente: lista o nome dos clientes;
  • Status Plano: o status em que se encontra o plano a ser listado;
  • Forma de Cobrança: forma de cobrança que está vinculado o plano;
  • Condomínios: condomínio que está vinculado o plano do cliente;
  • Vendedor: fez a venda do plano para o cliente;
  • Serviços: lista os planos e serviços disponíveis;
  • Cidade: lista as cidades disponíveis;
  • Grupo de Clientes: lista os grupos de clientes disponíveis;
  • Bairro: lista os bairros disponíveis;
  • Motivo Cancelamento: lista os tipos de motivo de cancelamento disponíveis.

Padraorelplanocliente3.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/RELATÓRIO #100126 - PLANOS DE CLIENTES

BarraAmarela.png Lampada.png A coluna Referencia Plano foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.01.00.


BarraAmarela.png Lampada.png A coluna Modelo Contrato Principal foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.05.00.


1.2) Ao carregar os dados serão apresentadas as informações dos planos.

  • Apresentará as colunas: Geo, Código, Data Cadastro, Data Nascimento, Nome Ciente, Nome Fantasia, Endereço, Referencia, Bairro, Cep, Grupo Cliente, Obs Grupo Cliente, Nome Cidade, Uf, Ddd, Fone, Fax, Celular, Nome Contato, E-mail Cadastro, Endereço Cob/Bairro Cob/Cep Cob/Endereço Instalação/Nome Cidade Cob/Bairro Instalação/Uf/Cep Instalação/Cidade Instalação/Estado Instalação, Unidade Negocio, Referencia Plano, Nome/ Grupo Plano, Data Contrato, Validade, Data Renovação Contrato, Data inicio /Primeira Ativação/Data Ultimo Fechamento/Data Ultima Ativação/Data Última Suspensão, Valor Plano/ Desconto/ Final, Status, Carne, Tipo Pessoa, Documento 1 e 2, Condomínio, Vendedor, Numero Contrato, Forma Cobrança, Vencimento, Dias Trail, Nunca Protestar Serasa, Segmentação, Circuito, Login Radius, Modelo Contrato Principal, Latitude, Longitude, Latitudepa e Longitudepa.

RelPlanoClientes.png
Caminho a seguir: ISP-INTEGRATOR/ RELATÓRIOS/ PLANOS CLIENTES


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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