Mudanças entre as edições de "Módulo Web - Novo Cliente"

De wiki.eliteSoft.com.br
Ir para: navegação, pesquisa
(→‎Adicionar Contato: atualizando)
(→‎Aba - Cadastro: Refinamento)
Linha 109: Linha 109:
 
==== Aba - Cadastro ====
 
==== Aba - Cadastro ====
 
Em relação a validação do CPF:
 
Em relação a validação do CPF:
−
* '''Obs.1:''' as [[Módulo_Web_-_Novo_Cliente#INFORMA.C3.87.C3.95ES_IMPORTANTE.21.21|'''INFORMAÇÕES IMPORTANTE!!'']] se aplicam da mesma forma ao Adicionar Contato.
+
* '''Obs.1:''' as [[Módulo_Web_-_Novo_Cliente#INFORMA.C3.87.C3.95ES_IMPORTANTE.21.21|'''INFORMAÇÕES IMPORTANTE!!''']] se aplicam da mesma forma ao Adicionar Contato.
 
* '''Obs.2:''' segue a mesma explicação do tópico [[Módulo_Web_-_Novo_Cliente#Op.C3.A7.C3.A3o_-_F.C3.ADsica|'''Validação Pessoa Física''']].
 
* '''Obs.2:''' segue a mesma explicação do tópico [[Módulo_Web_-_Novo_Cliente#Op.C3.A7.C3.A3o_-_F.C3.ADsica|'''Validação Pessoa Física''']].
  
Linha 139: Linha 139:
 
===== Adicionar Telefone =====
 
===== Adicionar Telefone =====
 
Para adicionar o número de '''Telefone''' deverá seguir o mesmo procedimento do tópico: [[Módulo_Web_-_Novo_Cliente#Adicionar_Telefone|'''Adicionar Telefone''']].
 
Para adicionar o número de '''Telefone''' deverá seguir o mesmo procedimento do tópico: [[Módulo_Web_-_Novo_Cliente#Adicionar_Telefone|'''Adicionar Telefone''']].
−
 
  
 
==== Aba - Dados de Acesso ====
 
==== Aba - Dados de Acesso ====

Edição das 10h30min de 17 de abril de 2020


« Voltar | « Principal


Variável
Validar CPF/CNPJ receita Federal


BarraAmarela.png Lampada.png A Validação de CPF e CNPJ ao cadastrar um novo cliente foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00.

Novo Cliente

Aba - Tipo de Cliente

Ao selecionar o botão de Novo em Cliente apresentará a tela Novo Cliente.
Na tela de Novo Cliente apresentará o campo Tipo de Cliente podendo ser Jurídica ou Física.
TelaPrincipalAbaTipoCliente.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE

Aba - Validação do Cliente (CPF/CNPJ)

Objetivo.jpg O objetivo é permitir realizar consultas do CPF e CNPJ dos clientes na receita.

INFORMAÇÕES IMPORTANTE!!

  • Obs.1: para a contratação do serviço mensal de consulta ou nova aquisição caso seus créditos acabem, entre em contato com o nosso comercial:
    • E-mail:comercial@elitesoft.com.br | WhatsApp/Cel.: (43) 98825-8286 |(43) 3322-9593
  • Obs.2: as consultas/créditos não são cumulativos, ou seja, possui data de validade. Após o vencimento deverá ser contratado uma nova quantidade de créditos para realizar a consultas.
  • Obs.3: a contratação do serviço é realizada de forma pré-paga, ou seja, estará disponível após o pagamento.
  • Obs.4: quando acabar os créditos apresentará a mensagem: “Você não possui créditos para realizar a consulta!”, caso não deseje contratar uma nova quantidade de créditos, poderá colocar a variável com o valor “N”.Pois, dessa maneira poderá continuar a rotina normalmente, mas sem realizar a validação do CPF/CNPJ.
  • Obs.5: os créditos são contados por números de consultas/validações realizadas.
  • Obs.6: para que consiga avançar, precisa estar com o status "Regular" para CPF e "Ativa" para CNPJ.
  • Obs.7: é possível realizar esse procedimento no Integrator Desk, porém, não apresentará a quantidade de consultas disponíveis.
  • Obs.8: o consumo da consulta será realizada independente se este CPF/CNPJ tenha sido consultado anteriormente.
  • Obs.9: o comercial quem fará a configuração da Tarefa Lista diária de Consultas CPF/CNPJ inserindo o e-mail e os horários para a execução.

Opção - Jurídica

Ao selecionar a opção Jurídica deverá preencher o campo CNPJ e clicar no botão Validar na Receita.

  • Caso não tenha créditos, apresentará a mensagem: "Você não tem crédito para realizar essa consulta!"

NovoClienteValidarCNPJ1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE

Caso o CNPJ esteja correto os campos Razão Social, Situação, Nome Fantasia e Código CNAE serão preenchidos automaticamente.

  • Caso esteja incorreto o campo ficará destacado em vermelho.
  • Abaixo do campo CNPJ apresentará uma mensagem informando a quantidade de consultas disponíveis.
    • Mensagem: CRÉDITOS DISPONÍVEIS PARA CONSULTAS DE CPF/CNPJ.
  • Obs.: os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida.

NovoClienteValidarCNPJ2.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE

Opção - Física

Ao selecionar a opção Física deverá preencher os campos CPF e Data de Nascimento e clicar no botão Validar na Receita.

  • Caso não tenha créditos, apresentará a mensagem: "Você não tem crédito para realizar essa consulta!"

NovoClienteValidarCPF1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE

Caso o CPF esteja correto os campos Nome e Situação serão preenchidos automaticamente.

NovoClienteValidarCPF2.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE

Aba - Contato

Na aba Contato permitirá adicionar Telefones e Contatos.

  • Para adicionar um Telefone deverá clicar no botão +Telefone, apresentará a tela Adicionar Telefone
  • Para adicionar um Contato deverá clicar no botão +Contato, apresentará a tela Adicionar Contato.

Adicionar Telefone

Na tela Adicionar Telefone deverá preencher os campos:

  • Categoria: selecionar se é fixo ou celular.
  • País: selecionar o País a qual o número pertence
  • Telefone: Inserir o DDD e o número de telefone que deseja.
  • Ramal: poderá inserir o número do ramal caso deseje.
  • Checkbox Principal: deverá checar caso deseje que seja o número Principal
    • Poderá adicionar um ou mais telefones, porém, apenas um ficará como Principal.

IMAGEM
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO/+TELEFONE

Adicionar Contato

Aba - Cadastro

Em relação a validação do CPF:


Na tela Adicionar Contato deverá preencher os campos Data de Nascimento e CPF em seguida deverá clicar no botão Validar CPF.
Caso o CPF esteja correto o campo Nome será preenchido automaticamente.
IMAGEM
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO/ +CONTATO


O campos com * são obrigatórios, ou seja, precisam estar preenchidos para Avançar.

  • Deverá ser inserido um e-mail válido.
  • No campo Cargo e Tipo de Contato apresentará uma lista com os dados cadastrados no Integrator.

IMAGEM
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO/ +CONTATO

Adicionar novo Cargo e Tipo de Contato

Para adicionar um novo Cargo deverá clicar no botão + ao lado do campo, apresentará a tela Adicionar Cargo para inserir o nome que deseja.
IMAGEM
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO/ +CONTATO


Para adicionar um novo Tipo de Contato deverá clicar no botão + ao lado do campo, apresentará a tela Adicionar tipo de Contato para inserir o nome que deseja.

  • Abaixo apresentar alguns checkboxs para selecionar se será Obrigatório Cliente, Obrigatório P. Acesso, Obrigatório Prospecto e/ou Padrão.
    • Poderá selecionar mais de um checkbox.

IMAGEM
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO/ +CONTATO

Adicionar Telefone

Para adicionar o número de Telefone deverá seguir o mesmo procedimento do tópico: Adicionar Telefone.

Aba - Dados de Acesso

Na aba Dados de Acesso o campo Login virá preenchido automaticamente com o e-mail inserido anteriormente.

  • Caso deseje alterar o e-mail deverá voltar na aba anterior .

IMAGEM
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO/ +CONTATO


Nos campos Senha e Repetir Nova Senha poderá inserir uma que deseja ou selecionar o botão Gerar Senha.

  • Ao lado apresentará a Faça da Senha.

IMAGEM
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO/ +CONTATO



BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

Topo

Disponível em "https://wiki.elitesoft.com.br/index.php?title=Módulo_Web_-_Novo_Cliente&oldid=101457"