Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Campanha de Ligação"
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| − | + | * Ao dar um duplo clique no Cliente abrirá a tela de '''Ligação''' onde poderá realizar o procedimento de '''Negociação, Reagendamento''' ou '''Sem Negociação.''' <br> | |
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| − | + | Na tela de '''Ligação''' apresentará: | |
| − | + | * Os dados do Cliente: '''Nome Contato, Nome Mãe, CPF Contato, Data Nasc. Contato, E-mail Contato''' e '''Fone Contato''' | |
| − | * O Escritório de Cobrança não pode ingressar no cadastro do cliente, sem devida autorização. | + | * Ao clicar no botão '''Cliente''' abrirá a tela de Cadastro do Cliente. |
| − | + | * '''Histórico''' dos vencimentos: apresentará a '''Data do vencimento, o Histórico''' e o '''Valor'''. | |
| − | [[Arquivo:campanhaligação16.png]] | + | * No campo '''Ação''' poderá selecionar se deseja realizar uma '''Negociação, Reagendamento''' ou '''Sem Negociação'''. |
| − | + | * No campo '''Gerar Atendimento''' poderá selecionar '''Sim''' caso deseje abrir um atendimento ou '''Não'''. | |
| + | <!--O botão ''Cliente'' só exibe o cadastro se o usuário apresentar a permissão de visualizar. | ||
| + | * O Escritório de Cobrança não pode ingressar no cadastro do cliente, sem devida autorização.--> | ||
| + | [[Arquivo:campanhaligação16.png]] <br> | ||
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Edição das 14h25min de 29 de outubro de 2020
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| Permissão |
| Exportar Campanha de Ligação |
| Serasa/SPC |
| Status Serasa |
Índice
Controle de Cobrança
Fazer a configuração da condição de pagamento e das regras de cobrança para a Campanha de Ligação.
1) Apresenta o relatório de inadimplentes para a campanha de ligações.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / FINANCEIRO / SERASA/SPC
1.1) Configuração dos tipos dos resultados das ligações efetuadas.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / STATUS SERASA
Configuração para a Condição de Pagamento
1.2) Esta configuração exibirá a Condição de Pagamento para as Regras de Cobrança.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
1.2.1) Campos configurados para a negociação do atendente com o usuário:
- Ativo: Se estiver indicada como "Sim", estará disponível na Regra de Cobrança para o atendente fazer a negociação com o usuário;
- Padrão: Se estiver marcada como "Não", apresentará para negociação na Regra de Cobrança onde serão listados os clientes para a campanha de ligação;
- Descrição: Detalhamento da Condição de Pagamento para facilitar a busca;
- Valor de, até: É somente informativo, para enlaçar na Regra de Cobrança;
- Dias para a Primeira Fatura: O início do pagamento à partir da negociação;
- Prazo Atraso de: Inserir o prazo que pretende incluir nesta Condição de Pagamento dos usuários em atraso;
- Forma Cobrança Filtro: É um campo informativo, para ligação com a Regra de Cobrança;
- Forma Cobrança Gerar: Para gerar o boleto por esta Forma de Cobrança.
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Os valores de Juros e Multas gerados por este campo será da negociação atual, não traz os valores gerados nas Contas a Receber. |
- Juros: Para gerar um percentual para a dívida total do usuário, quando houver;
- Multa: Para gerar um percentual para a dívida total do usuário, quando houver.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
1.2.2) Na configuração da Condição de Pagamento pode deixar um ou vários tipos de parcelamentos na mesma descrição, dependendo dos critérios que usará para o atendente fazer a negociação apropriada para cada usuário.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
1.2.2.1) Pode negociar o Valor Total da Dívida em um pagamento:
- O número de parcelas mostrará 1 (um), para pagamento à vista;
- Dias entre Vencimentos traz valor 0 (zero), pois será em uma (1) parcela;
- Pode negociar o Percentual de Desconto de Juros e;
- O Percentual de Desconto da Dívida calculada pelo valor Total da Dívida.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
1.2.2.2) Ou pode negociar o Valor em Parcelas sem conceder Entrada:
- O número de parcelas dependerá da negociação;
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
1.2.2.3) Ou usar o Percentual Mínimo de Entrada ou a negociação feita direto com o usuário:
- As parcelas dependerão da negociação;
- Os dias entre os vencimentos poderão ser de 20 em 20 dias;
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
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Será disponibilizado em breve a condição para as ligações sucederem de forma automática empregando um robô para que entre em contato com os clientes formalizando a negociação. No momento, a listagem de ligações são feitas por negociação, um atendente por usuário. |
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Serão providenciadas as regras diferenciadas para planos e clientes, o Campo Geral e o Campo Prioridade não tem funcionalidade neste primeiro momento. |
Dados da Regra de Cobrança
1.3) Esta tela deverá ser configurada com as características que serão feitas as cobranças:
- Alterar para Dados Ativo, ao finalizar as configurações, a regra não admitirá as informações se não estiver definida para exibir uma lista;
- Descrição: Detalhamento da Regra de Cobrança para facilitar a localização;
- Geral: Está executando de modo usual;
- Minuto por Ligação: Está configurado para gerar uma lista de Ligações em Turnos e do Tempo da Ligação dos usuários;
- Pode inserir um comentário no campo Observação, não é obrigatório.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / REGRAS DE COBRANÇA
Ações de Cobrança
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Ações de Cobrança: selecionar o filtro para execução de uma tarefa, fazendo o envio de e-mails sem a obrigatoriedade do atendente fazer a ligação, para isso é preciso entrar em contato com o técnico da EliteSoft para solicitar a ação que deve ser inserida nos filtros para a Regra de Cobrança. |
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / REGRAS DE COBRANÇA
Grupo de Cobrança
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O Filtro do Grupo de Cobrança depende da estratégia que o Provedor escolher para lançar a campanha de ligações. |
1.3.1) Pode adicionar filtros para os Grupos de Cobrança:
- Ao selecionar Adicionar Filtro lista os campos disponíveis para definir.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / REGRAS DE COBRANÇA
- E as opções disponíveis para relacionar. O armazenamento dos clientes serão identificados com as regras estabelecidas nestes campos.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / REGRAS DE COBRANÇA
- Fica a critério do provedor definir o grupo de inadimplentes: por cidade, por conta a receber ou por valor.
Regra de Negociação
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Se o Filtro do Grupo de Cobrança não atender a sua solicitação e for específico para a sua empresa, deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft. |
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / REGRAS DE COBRANÇA
Valores de Cobrança
1.3.2) Escolher a Variável de Cobrança ou delimitar o que deve apresentar na listagem de ligações.
- Os filtros não são obrigatórios.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / REGRAS DE COBRANÇA
Condição de Pagamento
1.3.3) A configuração ajustada anteriormente exibirá neste campo.
Obs.: A Condição "Padrão" não apresenta pois mostrará na listagem de ligações.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / REGRAS DE COBRANÇA
Logs de Execução
1.3.4) O botão Executar é o agrupamento das informações por Cliente, o Total da Dívida no Período, o Valor e os Planos da Regra de Cobrança serão fornecidos como uma listagem da Campanha de Ligação. Esta rotina é manual.
Obs.: A execução é demorada, por isso deverá aguardar até que seja finalizada a ação da tarefa.
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No próximo release os logs e a execução serão na mesma aba. |
1.3.4.1) Disponibilizar o relatório da Campanha de Ligação.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / OPÇÕES GERAIS
Campanha de Ligação
Apresentará os filtros: Tipo de Contato, Fornecedores, Usuário, Regra Cobrança, Data (De/até), Campanha Ativa e Exibir todas as Ligações.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO
Ao Carregar as informações, apresentará o relatório com as informações do Cliente: Data/Hora, Cliente, Contato, Celular, Telefone Contato, Data Reagendamento e Usuário.
- Ao dar um duplo clique no Cliente abrirá a tela de Ligação onde poderá realizar o procedimento de Negociação, Reagendamento ou Sem Negociação.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO
Na tela de Ligação apresentará:
- Os dados do Cliente: Nome Contato, Nome Mãe, CPF Contato, Data Nasc. Contato, E-mail Contato e Fone Contato
- Ao clicar no botão Cliente abrirá a tela de Cadastro do Cliente.
- Histórico dos vencimentos: apresentará a Data do vencimento, o Histórico e o Valor.
- No campo Ação poderá selecionar se deseja realizar uma Negociação, Reagendamento ou Sem Negociação.
- No campo Gerar Atendimento poderá selecionar Sim caso deseje abrir um atendimento ou Não.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO
1.3.4.3) Caso a ação seja de Reagendar ou Sem Negociação pode selecionar o:
- Tipo de Resultado que é a tomada de decisão resultante da ligação, desde se houve negociação ou se não conseguiu falar com o cliente; e o
- Status da Conta a Receber vai respeitar o cadastro efetuado no Status Serasa.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / STATUS SERASA
- Ao assinalar como Sim o Status Serasa que Permite Gerar Recibo autoriza a emissão de recibo e exibe na Conta a Receber do Cliente, se assinalar como Não, se deve ao fato de não efetivada a negociação.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO
1.3.4.4) Se o usuário aceitar fazer a negociação, a tela seguinte mostra os parcelamentos que poderá acordar.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO
- A configuração realizada anteriormente impacta neste campo, onde exibirá os parcelamentos e se há disponibilidade de opções para negociação;
- Ao concordar com o parcelamento, o atendente poderá gerar os boletos e enviar por e-mail ou por SMS. Os campos Assunto e Contato são fixos e não poderão ser alterados.
Caminho a Seguir: Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO
1.3.4.5) Ao finalizar a negociação mostra a data e hora do acordo.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO
1.3.4.6) Pode Exportar as Ligações ao Fornecedor, quando gerar um arquivo com os dados dos clientes para um Escritório de Cobrança que vai fazer as ligações.
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1.3.4.6.1) No Integrator mostra se o cliente está na Campanha de Ligação do Escritório de Cobrança.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
