Mudanças entre as edições de "Módulo Web - Prospectos"
(→Conversão de Condomínio para Prospecto: refinamento) |
(→Conversão de Prospecto para Cliente: refinamento) |
||
| Linha 73: | Linha 73: | ||
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE | Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE | ||
| − | + | ==== Aba - Contato ==== | |
Na tela '''Converter Cliente''' na aba '''Contato''' os campos '''Nome Contato, Tipo Contato, Data de Nascimento, Fone e Celular''' são obrigatórios para poder dar continuidade. | Na tela '''Converter Cliente''' na aba '''Contato''' os campos '''Nome Contato, Tipo Contato, Data de Nascimento, Fone e Celular''' são obrigatórios para poder dar continuidade. | ||
* O campo '''Fone''' tem validação, ou seja, se os números forem iguais validará como número inválido. | * O campo '''Fone''' tem validação, ou seja, se os números forem iguais validará como número inválido. | ||
| Linha 85: | Linha 85: | ||
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE/ ADICIONAR MAIS CONTATO | Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE/ ADICIONAR MAIS CONTATO | ||
| − | + | ==== Aba - Planos ==== | |
Na aba '''Plano(s)''' permite selecionar somente o plano que deseja. | Na aba '''Plano(s)''' permite selecionar somente o plano que deseja. | ||
* Para seguir em frente precisa checar o checkbox '''Confirmo o(s) plano(s) selecionado(s). | * Para seguir em frente precisa checar o checkbox '''Confirmo o(s) plano(s) selecionado(s). | ||
| Linha 91: | Linha 91: | ||
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE | Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE | ||
| − | + | ==== Aba - Configuração do(s) Plano(s) ==== | |
Em seguida na aba '''Configuração do(s) Plano(s)''' ao clicar no plano que deseja configurar abrirá a tela ''' Configurar Plano - "Nome do Plano"'''. <br> | Em seguida na aba '''Configuração do(s) Plano(s)''' ao clicar no plano que deseja configurar abrirá a tela ''' Configurar Plano - "Nome do Plano"'''. <br> | ||
[[Arquivo:WebConverterPropectoParaClienteAbaConfiguracaoPlanos.png |600px]] <br> | [[Arquivo:WebConverterPropectoParaClienteAbaConfiguracaoPlanos.png |600px]] <br> | ||
Edição das 10h27min de 15 de outubro de 2021
 |
| Permissão |
| Permite Ed. Dados Cadastro Cli |
Índice
Prospectos
O objetivo dessa implementação é visualizar, editar e realizar ações relacionas ao prospecto.
Cadastrar Novo Prospecto
Ao cadastrar Novo Prospecto, poderá escolher as opções apresentadas: Condomínio Prospectado, Prospecto morador de condomínio cadastrado, Prospecto pessoa física (SOHO) e Prospecto pessoa jurídica (Empresarial).
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / NOVO
|
|
A implementação para pesquisar Prospecto pelo CPF/CNPJ e editar o CPF/CNPJ no Cadastro do Prospecto foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.05.00. |
Pesquisar Prospecto
Poderá filtrar um prospecto inserindo quantos filtros desejar.
Apresentará o filtros de Vendedores, Cidades, Status, Tipo de Prospecto, Limitado por Período ou Intervalos de Datas, Procurar, Campo, Condição e Quantidade.
- O campo Procurar deverá ser preenchido de acordo com a opção escolhida no filtro campo que poderá ser: Nome Prospecto, Endereço, CPF e CNPJ.
- O campo Condição definirá se os resultados apresentados:
- Será Igual a informação inserida no campo Procurar, ou seja, se inserir o nome completo ou apenas o primeiro apresentará apenas o(s) prospecto(s) exatamente com o mesmo nome inserido no campo.
- Ex.: se inserir apenas Teste apresentará todos os prospectos que estejam cadastrados apenas como Teste, sem mais nenhuma palavra.
- Ou se o resultado Contém em alguma parte a informação inserida no campo Procurar, ou seja, se inserir apenas o primeiro nome trará todas ao prospectos que tem a informação inserida.
- Ex.: se inserir Teste apresentará todos os prospectos que tenham teste no nome como Teste, Teste Master, Teste EliteSoft e etc.
- Ex.: se inserir Teste apresentará todos os prospectos que tenham teste no nome como Teste, Teste Master, Teste EliteSoft e etc.
- Será Igual a informação inserida no campo Procurar, ou seja, se inserir o nome completo ou apenas o primeiro apresentará apenas o(s) prospecto(s) exatamente com o mesmo nome inserido no campo.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR
Aba- Cadastro
Editar Dados do Prospecto
Só poderá editar os Dados Cadastrais do prospecto se o Status estiver como Não Convertido.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR
Para editar os Dados Cadastrais deverá clicar no botão Editar Prospecto, abrirá a tela Editar Dados Cadastrais onde poderá atualizar os campos: Data de Nascimento, CPF/CNPJ, RG, Emissor, Nome, DDD, Telefone, Fax, Celular, Endereço, Apto., Sala, Referência, Bairro, Cidade e CEP.
- O campo Situação não poderá ser editado, pois, ele é preenchido de acordo com o resultado da validação que vem da Receita Federal.
- Para Editar Prospecto precisará ter a permissão Permite Ed. Dados Cadastro Cli liberada, caso não tenha ao clicar no botão apresentará o nome que precisará ser liberada.
]
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO
Conversão de Prospecto para Cliente
Para fazer a conversão de Prospecto para Cliente deverá clicar no botão Converter Em Cliente e abrirá a tela Converter Cliente.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE
Aba - Contato
Na tela Converter Cliente na aba Contato os campos Nome Contato, Tipo Contato, Data de Nascimento, Fone e Celular são obrigatórios para poder dar continuidade.
- O campo Fone tem validação, ou seja, se os números forem iguais validará como número inválido.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE
Caso deseja adicionar mais contatos basta clicar no botão ADICIONAR MAIS CONTATO em seguida abrirá a tela Contatos.
- Ao preencher os campos e salvar o contato ficará salvo no final da tela na tabela Contatos Adicionais.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE/ ADICIONAR MAIS CONTATO
Aba - Planos
Na aba Plano(s) permite selecionar somente o plano que deseja.
- Para seguir em frente precisa checar o checkbox Confirmo o(s) plano(s) selecionado(s).
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE
Aba - Configuração do(s) Plano(s)
Em seguida na aba Configuração do(s) Plano(s) ao clicar no plano que deseja configurar abrirá a tela Configurar Plano - "Nome do Plano".
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE
Ao abrir a tela de Configurar Plano deverá preencher os campos obrigatórios e adicionar serviços ao Plano.
- Obs.: Dependendo de suas parametrizações, o Login de Radius será obrigatório.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE
|
|
|
O Status da Conversão e do Plano quando o tipo do prospecto é Pessoa Física foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.04.00. |
Ao Finalizar a configuração do Plano apresentará o Status da Conversão e Status do Plano.
- Caso ocorra algum erro será apontado onde foi e apresentará em vermelho.
- Obs.: apresentará apenas o Status de Conversão/Plano quando o tipo de Prospecto for Pessoa Física.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE
|
|
|
O tratamento para deixar obrigatório a escolha no mínimo um interessado na conversão de um condomínio prospectado foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00. |
Conversão de Condomínio para Prospecto
Foi realizado um tratamento para quando realizar conversão de um condomínio seja obrigatório a escolha de um interessado que se tornará um prospecto desse condomínio.
Para fazer a conversão de Condomínio para Prospecto deverá clicar no botão Converter Em Condomínio e abrirá a tela Converter Condomínio.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER E CONDOMÍNIO
Na tela Converter Condomínio na aba Interessados (na versão 6) é obrigatório selecionar no mínimo 1 interessado, sendo também possível escolher quais interessados deseja converter em prospecto ao converter o condomínio prospecto em condomínio.
- Na versão 5 não era obrigatório ter um interessado para converter condomínio.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER E CONDOMÍNIO
Aba - Contatos
Ver também
|
|
Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
