Mudanças entre as edições de "Módulo Web - Prospectos CRM"
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| + | A tela do '''CRM''' é uma tela drag and drop ao arrastar para qualquer fase do funil. Cada item da proposta (serviço de interesse) está vinculado a um prospecto ou a um cliente e será uma oportunidade. Cada coluna do kanban é o status do funil. As fases estão ordenadas as oportunidades por proposta e data. As estrelas são para o vendedor apontar se está perto de finalizar a venda. Cada card apresenta o valor do plano e o valor que está sendo negociado (valor do serviço de interesse). Apresenta também o nome do cliente.<br> | ||
| + | Na tela abaixo vemos os filtros '''Vendedores, Funil, Engrenagem''' e aba '''Filtro'''.<br> | ||
| + | No filtro '''Vendedores''' o usuário precisa ter permissão para que possa ver todos os prospectos. Caso ele não tenha essa permissão, vai ver somente as oportunidades que estão em nome dele.<br> | ||
| + | No filtro '''Funil''' poderá selecionar as campanhas cadastradas para esta finalidade e monitorar todo o processo pelas colunas do kanban. | ||
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Edição das 14h16min de 12 de janeiro de 2023
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| Permissão |
| Permite Ed. Dados Cadastro Cli |
Índice
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A implementação para CRM foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.06.00. |
Oportunidades
A tela do CRM é uma tela drag and drop ao arrastar para qualquer fase do funil. Cada item da proposta (serviço de interesse) está vinculado a um prospecto ou a um cliente e será uma oportunidade. Cada coluna do kanban é o status do funil. As fases estão ordenadas as oportunidades por proposta e data. As estrelas são para o vendedor apontar se está perto de finalizar a venda. Cada card apresenta o valor do plano e o valor que está sendo negociado (valor do serviço de interesse). Apresenta também o nome do cliente.
Na tela abaixo vemos os filtros Vendedores, Funil, Engrenagem e aba Filtro.
No filtro Vendedores o usuário precisa ter permissão para que possa ver todos os prospectos. Caso ele não tenha essa permissão, vai ver somente as oportunidades que estão em nome dele.
No filtro Funil poderá selecionar as campanhas cadastradas para esta finalidade e monitorar todo o processo pelas colunas do kanban.
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