Módulo Web - Prospectos CRM

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Permissão

Permite Ed. Dados Cadastro Cli

A implementação para CRM foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.06.00.

Oportunidades

A tela do CRM é uma tela drag and drop ao arrastar para qualquer fase do funil. Cada item da proposta (serviço de interesse) está vinculado a um prospecto ou a um cliente e será uma oportunidade. Cada coluna do kanban é o status do funil. As fases estão ordenadas as oportunidades por proposta e data. As estrelas são para o vendedor apontar se está perto de finalizar a venda. Cada card apresenta o valor do plano e o valor que está sendo negociado (valor do serviço de interesse). Apresenta também o nome do cliente.
Na tela abaixo vemos os filtros Vendedores, Funil, Engrenagem e aba Filtro.

• Vendedores o usuário precisa ter permissão para que possa ver todos os prospectos. Caso ele não tenha essa permissão, vai ver somente as oportunidades que estão em nome dele.
  
• Funil poderá selecionar as campanhas cadastradas para esta finalidade e monitorar todo o processo pelas colunas do kanban.

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• Engrenagem abre uma nova tela com todos os Funis de Vendas planejados. Dentro de cada funil é possível acrescentar novas etapas clicando no sinal de +. Cada etapa planejada é um drag and drop ao arrastar para qualquer fase no funil. Se desejar, poderá criar Novo Funil e suas etapas clicando no ícone Novo Funil.
  

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