Mudanças entre as edições de "Módulo Web - Pesquisar OS"
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| + | A abertura da OS no Integrator tem o objetivo de integrar a agenda dos técnicos.<br> | ||
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| + | Para abertura de OS para um atendimento segue-se o caminho demonstrado abaixo pelo Integrator.<br> | ||
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| + | Na tela de OS preenche-se os campos obrigatórios (assinalados com asterisco vermelho) conforme a tela abaixo.<br> | ||
| + | Depois de preenchido os campos e perceber que o '''Tipo de O.S.''' precisa ser alterado, o sistema abrirá uma janela perguntando se deseja salvar o texto escrito em '''Descrição'''. Clique em '''Sim''' caso deseje aproveitar o mesmo texto.<br> | ||
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| + | <!-- 16/12/2021 - [222509] DIGITAL NET Cliente > Atendimento > Ordem Servico ICLass | ||
| + | Caminho para imagens: H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\OS -Web\OS - IClass | ||
| + | Caminho para o vídeo: U:\Atendimentos\2020\Digitalnet MS\222509\implementacao_at222509_os113553 --> | ||
| + | [[arquivo:objetivo.jpg|30px]] | ||
| + | A abertura da OS no IClass tem o objetivo de integrar a agenda dos técnicos.<br> | ||
| + | Para adicionar uma OS num atendimento: ir em '''Clientes''', '''Atendimentos''', aba '''Adicionar''' e selecionar '''Ordem de Serviço - IClass''' conforme a imagem abaixo:<br> | ||
| + | [[Arquivo:AberturaOSIClass.png | 900px]] <br> | ||
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| + | Na tela abaixo podemos escolher o '''Tipo de O.S.''' para o atendimento:<br> | ||
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| + | Depois selecionamos o '''Status da O.S.'''. Pode-se selecionar entre '''Aguardando Agendamento''' e '''Pendente'''.<br> | ||
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| + | Depois de clicar em '''Ver Disponibilidade''' a tela abaixo irá refletir a agenda dos técnicos e pode-se visualizar os horários disponíveis de cada técnico até sete dias a posteriori. Clicando em qualquer data a frente do dia da pesquisa, vai verificar a disponibilidade de horário dos técnicos para o referido atendimento.<br> | ||
| + | [[Arquivo:VerDisponibilidade.png | 900px]] <br> | ||
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| + | [[arquivo:objetivo.jpg|30px]] O objetivo principal é garantir que o processo de roteirização da Ordem de Serviço (OS) seja feito de forma adequada, levando em consideração o agendamento no IClass antes de atualizar as informações no Integrator, incluindo técnico e horário.<br><br> | ||
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| + | Para garantir o funcionamento correto da integração, é necessário seguir algumas etapas no IClass antes de habilitar a roteirização no Integrator: | ||
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| + | * Verificar se a roteirização já está habilitada no IClass. Caso contrário, o processo não funcionará corretamente no Integrator e poderá ocorrer erros na rotina. | ||
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| + | * Se a roteirização não estiver habilitada no IClass, é necessário ativá-la antes de prosseguir. | ||
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| + | Se a '''[[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Envia_Equipe_Obrigatória_para_o_IClass|variável]]''' estiver desativada, é possível abrir OS aguardando agendamento sem especificar qual o técnico que irá realizar o serviço.<br> | ||
| + | Após ter certeza de que todas as configurações estão corretas no IClass, é seguro habilitar a roteirização no Integrator. | ||
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| + | O conceito de roteirização da Ordem de Serviço no IClass é baseado em solicitar ao atendente as informações sobre a data e horário desejados para a criação da OS. O Integrator envia esses dados para o IClass, que retorna com o melhor horário disponível e o técnico designado para a Ordem de Serviço. Para configurar os horários de cada período, acesse a opção "Turnos Roteirização" no sistema. | ||
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| + | É importante observar que os horários disponíveis são exibidos em verde, enquanto os horários ocupados na agenda dos técnicos são destacados em vermelho. | ||
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| + | Dessa forma, seguindo essas etapas e compreendendo o funcionamento do processo de roteirização, você poderá garantir a correta integração entre o IClass e o Integrator ao adicionar uma nova Ordem de Serviço. | ||
| + | <!-- O Objetivo é quando o usuário adicionar uma nova OS, selecionando o tipo de OS e turno para agendar no IClass, que toda roteirização seja feita pelo IClass e somente depois atualize no Integrator com o técnico e horário. --> | ||
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| + | <!-- 21/12/2021 - [201261] Certto Atendimento > Ordem de Serviço (Eu como provedor preciso agendar OS sem técnico para ir ao Iclass e lá fazer a roteirização. Depois de agendado lá as informações atualizam o Integrator com o técnico e horário) | ||
| + | Caminho para a imagem: H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\OS -Web\OS - IClass | ||
| + | Caminho para o vídeo: U:\Atendimentos\2021\Certto\201261\Implentacao issue 18317 at 201261.mkv --> | ||
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| + | <!-- O conceito de roteirização da Ordem de Serviço no IClass funciona da seguinte forma:<br> | ||
| + | O atendente abre um atendimento para o cliente e pergunta sobre data e horário para criação da Ordem de Serviço. O Integrator envia para o IClass esses dados e o IClass retorna com o melhor horário e técnico disponível para essa Ordem de Serviço. Para configurar os horários de cada período ir em [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Turnos_Roteirização|Turnos Roteirização]].<br> | ||
| + | Toda esta funcionalidade está representada nas telas abaixo:<br> | ||
| + | O sistema mostra os horários disponíveis em verde. Em vermelho são os horários ocupados nas agendas dos técnicos. --><br> | ||
| + | [[Arquivo:PeríodoDisp.png | 900px]] <br> | ||
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| + | As demais telas continuam como se fosse o agendamento de O.S. no Integrator.<br> | ||
| + | O campo descrição do serviço é campo obrigatório para poder avançar no agendamento.<br> | ||
| + | [[Arquivo:DadosAgend.png | 900px]] <br> | ||
| + | Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTES / ATENDIMENTOS / ABA ADICIONAR / ORDEM DE SERVIÇO - ICLASS | ||
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| + | A nova ordem de serviço é criada e mostrada na aba '''Histórico'''. Ele cria já com o horário agendado para o técnico disponível.<br> | ||
| + | [[Arquivo:OSCriada.png | 900px]] <br> | ||
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| + | É permitido alterar o horário proposto pelo sistema. Para isso, pode-se clicar no período proposto ou clicar em checkbox para reagendar.<br> | ||
| + | Aqui atenção para os conceitos de '''Alterar''' e '''Reagendar'''.<br> | ||
| + | '''Reagendar''': o sistema finaliza a OS criada e abre outra com a nova alteração.<br> | ||
| + | '''Alterar''': mantém a mesma numeração da OS criada e altera os dados informados no campo '''Descrição do Serviço a ser realizado'''.<br> | ||
| + | [[Arquivo:AlterarOS.png | 900px]] <br> | ||
| + | Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTES / ATENDIMENTOS / ABA ADICIONAR / ORDEM DE SERVIÇO - ICLASS | ||
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| + | [[Arquivo:AlterarOSAvan.png | 900px]] <br> | ||
| + | Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTES / ATENDIMENTOS / ABA ADICIONAR / ORDEM DE SERVIÇO - ICLASS | ||
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| + | Outra forma de alterar o agendamento da Ordem de Serviço é em pesquisar O.S. e seguir o fluxo já conhecido em [[Módulo_Web_-_Ordem_de_Serviço#Melhorias_na_pesquisa_de_Ordem_de_Servi.C3.A7o|Pesquisa Ordem de Serviço]]. <br> | ||
| + | [[Arquivo:OutraformaEdit.png | 900px]] <br> | ||
| + | Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTES / ATENDIMENTOS / ABA ADICIONAR / ORDEM DE SERVIÇO - ICLASS | ||
| + | <br> | ||
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| + | == Ver Também == | ||
| + | * [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Turnos_Roteirização|Turno Roteirização]] | ||
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[[#content|Topo]] | [[#content|Topo]] | ||
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| + | [[Categoria:Changelog 6.01.00]] | ||
| + | [[Categoria:Changelog 6.03.00]] | ||
| + | [[Categoria:Changelog 6.05.00]] | ||
| + | [[Categoria:Changelog 6.06.00]] | ||
| + | [[Categoria:Variáveis]] | ||
Edição das 23h01min de 3 de junho de 2024
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| Variável |
| Enviar o grupo de cliente para Iclass |
| Roteirização IClass |
| Envia Equipe Obrigatória para o IClass |
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A melhoria na pesquisa de Ordem de Serviço (pesquisar por descrição e/ou cargo) foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.01.00. |
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As Melhorias Pesquisa por Bairro e Checklist na Ordem de Serviço, Ordem de Serviço IClass adicionando calendário para escolha de data de agendamento e Ordem de Serviço Integrator e a funcionalidade Roteirização da OS no IClass foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.05.00. |
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As Melhorias Imprimir OS da agenda do técnico e Incluir Filtro de Data na Pesquisa de OS foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.06.00. |
Índice
Pesquisa de Ordem de Serviço
A pesquisa de ordem de serviço tem como objetivo facilitar a busca com dados conhecidos pelo usuário.
}
Na tela Pesquisar Ordem de Serviço é possível pesquisar o cliente pela Cidade, por Bairro e pelo Ponto de Acesso.
A pesquisa é limitada por data. O Tipo Período inabilita a pesquisa por Data de Agendamento. Ao clicar no Tipo Intervalo de Datas, habilitará a pesquisa por Data de Cadastro da OS e pelo Agendamento.
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / ORDEM DE SERVIÇO
No campo Bairro poderá digitar o nome do bairro que se deseja pesquisar e mostrará uma opção com nomes possíveis dentro da pesquisa.
Nos nomes dos bairros, clicando com o botão direito poderá Selecionar Todos, Inverter Seleção e Limpar Seleção.
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / ORDEM DE SERVIÇO
Nesta tela Pesquisar Ordem de Serviço foi incluído o campo Procurar e uma combobox com a opção de Descrição da OS.
Após preencher os campos que deseja e deverá clicar no botão Pesquisar.
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ ORDEM DE SERVIÇO
Na tela Pesquisar Ordem de Serviço foi incluído as colunas Dt.Final. e Nome Fantasia.
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ ORDEM DE SERVIÇO
Checklist no momento da Abertura e Fechamento da OS
Ao abrir ou fechar uma OS, há um checklist que deverá ser preenchido pelo usuário conforme a tela abaixo:
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ ORDEM DE SERVIÇO
Realizada melhoria no fechamento da OS
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A melhoria no fechamento da OS trazendo na hora fim o horário atual, ou seja, do fechamento da OS e o horário início conforme status da OS e configuração de unidade de tempo e a implementação para ao Gerar ou Reagendar OS enviar o Grupo de Cliente para o IClass foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.03.00. |
OS Agendada
No fechamento da OS Agendada o campo de Hora Fim apresentará como a hora atual do momento do fechamento e o campo de Hora Início apresentará conforme o intervalo de tempo.
- Ex.: Se o agendamento estiver feito das 10:30 as 13:30 tem um intervalo de tempo de 3h, ou seja, ao realizar o fechamento se a hora atual for 10:21 então a hora início vai ser 7:21.
- Equação: hora fim - intervalo de tempo = hora início fechamento
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ ORDENS DE SERVIÇO
OS Aguardando Agendamento
Quando a OS está no status Aguardado Agendamento, nesta tela, os campos Data Agendada, Hora Início e Hora fim ficarão zerados, pois não houve agendamento.
No fechamento da OS os campos de Hora Fim apresentará como a hora atual do momento do fechamento e o campo de Hora Início apresentará conforme a unidade de tempo configurada no Integrator Desk.
- Ex.: Se o fechamento foi realizado as 10:22 e a unidade de tempo estiver configurada como Q(15 min), então a hora início apresentará como 10:07.
- Equação: hora fim - unidade de tempo = hora início no fechamento
- Unidade de Tempo pode ser Q = 15 min, M = 30 min e H = 1 hora
- Para o precedimento de configuração da unidade de tempo: Configuração Inicial - Unidade de tempo
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ ORDENS DE SERVIÇO
Ordem de Serviço - Integrator
A abertura da OS no Integrator tem o objetivo de integrar a agenda dos técnicos.
Para abertura de OS para um atendimento segue-se o caminho demonstrado abaixo pelo Integrator.
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / ORDENS DE SERVIÇO / ABA ADICIONAR / ORDEM DE SERVIÇO - INTEGRATOR
Na tela de OS preenche-se os campos obrigatórios (assinalados com asterisco vermelho) conforme a tela abaixo.
Depois de preenchido os campos e perceber que o Tipo de O.S. precisa ser alterado, o sistema abrirá uma janela perguntando se deseja salvar o texto escrito em Descrição. Clique em Sim caso deseje aproveitar o mesmo texto.
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / ORDENS DE SERVIÇO / ABA ADICIONAR / ORDEM DE SERVIÇO - INTEGRATOR
Ordem de Serviço IClass
A abertura da OS no IClass tem o objetivo de integrar a agenda dos técnicos.
Para adicionar uma OS num atendimento: ir em Clientes, Atendimentos, aba Adicionar e selecionar Ordem de Serviço - IClass conforme a imagem abaixo:
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTES / ATENDIMENTOS / ABA ADICIONAR / ORDEM DE SERVIÇO - ICLASS
Na tela abaixo podemos escolher o Tipo de O.S. para o atendimento:
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Depois selecionamos o Status da O.S.. Pode-se selecionar entre Aguardando Agendamento e Pendente.
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Depois de clicar em Ver Disponibilidade a tela abaixo irá refletir a agenda dos técnicos e pode-se visualizar os horários disponíveis de cada técnico até sete dias a posteriori. Clicando em qualquer data a frente do dia da pesquisa, vai verificar a disponibilidade de horário dos técnicos para o referido atendimento.
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Roteirização da O.S. no IClass
O objetivo principal é garantir que o processo de roteirização da Ordem de Serviço (OS) seja feito de forma adequada, levando em consideração o agendamento no IClass antes de atualizar as informações no Integrator, incluindo técnico e horário.
Para garantir o funcionamento correto da integração, é necessário seguir algumas etapas no IClass antes de habilitar a roteirização no Integrator:
- Verificar se a roteirização já está habilitada no IClass. Caso contrário, o processo não funcionará corretamente no Integrator e poderá ocorrer erros na rotina.
- Se a roteirização não estiver habilitada no IClass, é necessário ativá-la antes de prosseguir.
Se a variável estiver desativada, é possível abrir OS aguardando agendamento sem especificar qual o técnico que irá realizar o serviço.
Após ter certeza de que todas as configurações estão corretas no IClass, é seguro habilitar a roteirização no Integrator.
O conceito de roteirização da Ordem de Serviço no IClass é baseado em solicitar ao atendente as informações sobre a data e horário desejados para a criação da OS. O Integrator envia esses dados para o IClass, que retorna com o melhor horário disponível e o técnico designado para a Ordem de Serviço. Para configurar os horários de cada período, acesse a opção "Turnos Roteirização" no sistema.
É importante observar que os horários disponíveis são exibidos em verde, enquanto os horários ocupados na agenda dos técnicos são destacados em vermelho.
Dessa forma, seguindo essas etapas e compreendendo o funcionamento do processo de roteirização, você poderá garantir a correta integração entre o IClass e o Integrator ao adicionar uma nova Ordem de Serviço.
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As demais telas continuam como se fosse o agendamento de O.S. no Integrator.
O campo descrição do serviço é campo obrigatório para poder avançar no agendamento.
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A nova ordem de serviço é criada e mostrada na aba Histórico. Ele cria já com o horário agendado para o técnico disponível.
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTES / ATENDIMENTOS / ABA ADICIONAR / ORDEM DE SERVIÇO - ICLASS
É permitido alterar o horário proposto pelo sistema. Para isso, pode-se clicar no período proposto ou clicar em checkbox para reagendar.
Aqui atenção para os conceitos de Alterar e Reagendar.
Reagendar: o sistema finaliza a OS criada e abre outra com a nova alteração.
Alterar: mantém a mesma numeração da OS criada e altera os dados informados no campo Descrição do Serviço a ser realizado.
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTES / ATENDIMENTOS / ABA ADICIONAR / ORDEM DE SERVIÇO - ICLASS
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Outra forma de alterar o agendamento da Ordem de Serviço é em pesquisar O.S. e seguir o fluxo já conhecido em Pesquisa Ordem de Serviço.
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Ver Também
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
