Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Eventos de Faturamento"

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'''Obs:''' Os campos com título em '''NEGRITO''' são de preenchimento obrigatório.
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1) Acessar o '''Integrator Desktop da versão 5''', informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção “Entrar”.
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2) Na '''Área de Trabalho''', selecione o ícone “Clientes” e exibirá a tela '''“Pesquisa”''' para buscar o cliente.
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3) Na tela '''“Pesquisa”''', no campo “Caracteres de Pesquisa”, informe as iniciais do cliente ou nome completo, após, selecione a opção “Pesquisar” e exibirá abaixo.
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3.1) Na lista exibida, selecione o cliente, após, a opção "Abrir" e exibirá a tela “Nome Cliente (Código – XXXX) ISP – Integrator”.
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4) Na tela '''“Nome Cliente (Código – XXXX) ISP – Integrator”''', na '''“Aba Financeiro”''', selecione a opção “Eventos de Faturamento” e exibirá as opções de “Add. Evento” e “Editar Evento”.
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4.1) Caso queira adicionar um serviço, selecione a opção "Add. Evento" e exibirá a tela '''"Novo Registro"'''.
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'''Obs2.:''' No campo "Plano/Serviço, selecione o Plano para o Evento.
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'''Obs3.:''' No campo "Motivo do Evento", caso queira colocar o motivo, basta digitar o motivo para o Evento.
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4.1.1) No campo "Tipo de Evento", serão listados as opções "Desconto" e "Acréscimo".
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4.1.1.1) Caso o "Tipo de Evento" esteja com a opção "Desconto", o sistema habilitará o campo "Desconto Promocional" com as opções "Sim" e "Não"
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4.1.1.2) Caso o "Tipo de Evento" esteja com a opção "Acréscimo", o sistema desabilitará o campo "Desconto Promocional" e habilitará o campo "Quant. de Parcelas".
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4.1.2) No campo "Em Valores", é informado a forma de cobrança, se será em valores. Caso esteja selecionado, o cliente pagará o valor que foi imposto no cadastro.
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4.1.3) No campo "Em Dias", é informado a forma de cobrança, se será em Dias. Caso estiver selecionado, o cliente irá pagar o valor que foi imposto no cadastro.
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'''Obs.:''' No campo "Em Dias", caso esteja selecionado, o sistema habilitará o campo "Q. de dias de desconto", neste campo será possível colocar a quantidade de dias para dar desconto ao cliente antes do vencimento.
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'''Exemplo:''' Caso o vencimento esteja para o dia 30/01 e no campo "Q. de dias de desconto" esteja com 25 dias, o cliente terá um desconto. Neste caso o cliente pagará referente a 25 dias e não a 30.
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4.1.4) No campo "Realizar Evento em Data Fixa", caso esteja selecionado, este permite deixar a data fixa, data certa para o pagamento.
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'''Obs1.:''' Com o campo "Realizar Evento em Data Fixa" caso esteja selecionado, é habilitado o campo "Vencimento", sendo assim possível colocar a data do vencimento.
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'''Obs2.:''' Caso for selecionado a opção "Realizar Evento em data fixa", o cliente terá que gerar o faturamento(Faturamento>Faturamento>Gerar Faturamento).
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4.1.5) No campo "No Próximo Faturamento do Plano", caso esteja selecionado, este permite gerar o pagamento somente quando feito um faturamento para o cliente. E os campos "Vencimento" e "Vencimento em", não serão habilitados.
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[[Arquivo:AbaFinancV5EvenFatProxFatPlano.png]]
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4.1.6) No campo “Porcentual sobre o Valor do Plano”, caso esteja selecionado, o campo “Valor em R$” ficará desabilitado, enquanto o campo “Porcentagem %”, será possível alterá-lo, assim, o sistema calcula o “Valor em R$” de acordo com a porcentagem que foi definida.
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[[Arquivo:AbaFinancV5EvenFatPorcVlrx.png]]
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'''Obs.:''' Com o campo “Porcentual sobre o Valor do Plano” selecionado, também é possível modificar o campo “Valor”, neste campo será listado o valor em cima do “Absoluto” ou do “Relativo”.
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[[Arquivo:AbaFinancV5EvenFatPorcVlrx2.png]]
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'''Absoluto:''' Valor em cima do valor do plano.
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'''Relativo:''' Valor em cima do valor que o cliente vai pagar.
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4.1.7) No campo "Valor fixo em Reais", caso esteja selecionado, o campo "Valor em R$" será habilitado, sendo possível definir o valor em R$, enquanto o campo “Porcentagem %” será desabilitado, assim, o sistema calcula o porcentual de acordo com o valor definido no campo "Valor em R$".
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[[Arquivo:AbaFinancV5EvenFatuValrFixoReais.png]]
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'''Obs.:''' Com o campo “Valor fixo em Reais” selecionado, o campo “Valor” desabilita, ficando como padrão a opção “Absoluto”.
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[[Arquivo:AbaFinancV5EvenFatuValrFixoReais2.png]]
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'''Absoluto:''' Valor em cima do valor do plano.
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Após realizado o Cadastro, clique no botão Salvar [[Arquivo:EvenFatubtSalvar.png]].
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Em seguida aparecerá a mensagem que os dados foram salvos com sucesso.
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Edição das 14h57min de 14 de maio de 2012

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Módulo Desktop - Clientes - Aba Financeiro - Opção Eventos de Faturamento

1) Para visualizar como é adicionado o Evento de Faturamento, basta clicar no link Abaixo:


BarraAzul.png Informacoes.jpg Cadastrar Evento de Faturamento - Se o cliente quiser faturar algo a mais, ou uma venda de equipamento que não ter haver com o plano. Cobrar o que o plano não cobra. 


Obs: Os campos com título em NEGRITO são de preenchimento obrigatório.

1) Acessar o Integrator Desktop da versão 5, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção “Entrar”.

TelaIntegratorDeskV5.png 

2) Na Área de Trabalho, selecione o ícone “Clientes” e exibirá a tela “Pesquisa” para buscar o cliente.

AreaTrabalhoClientesV5.png 

3) Na tela “Pesquisa”, no campo “Caracteres de Pesquisa”, informe as iniciais do cliente ou nome completo, após, selecione a opção “Pesquisar” e exibirá abaixo.

TelaClienteProcurarV5.png 

3.1) Na lista exibida, selecione o cliente, após, a opção "Abrir" e exibirá a tela “Nome Cliente (Código – XXXX) ISP – Integrator”.

PesquisarClienteAbrirV5.png 

4) Na tela “Nome Cliente (Código – XXXX) ISP – Integrator”, na “Aba Financeiro”, selecione a opção “Eventos de Faturamento” e exibirá as opções de “Add. Evento” e “Editar Evento”.

AbaFinancV5EvenFat.png

4.1) Caso queira adicionar um serviço, selecione a opção "Add. Evento" e exibirá a tela "Novo Registro".

AbaFinancV5EvenFatAdd.png

Obs1.: Os campos "Nome do Cliente", "Status do Evento" , serão carregados automaticamente.

Obs2.: No campo "Plano/Serviço, selecione o Plano para o Evento.

Obs3.: No campo "Motivo do Evento", caso queira colocar o motivo, basta digitar o motivo para o Evento.

4.1.1) No campo "Tipo de Evento", serão listados as opções "Desconto" e "Acréscimo".

4.1.1.1) Caso o "Tipo de Evento" esteja com a opção "Desconto", o sistema habilitará o campo "Desconto Promocional" com as opções "Sim" e "Não"

AbaFinancV5EvenFatDescProm.png

4.1.1.2) Caso o "Tipo de Evento" esteja com a opção "Acréscimo", o sistema desabilitará o campo "Desconto Promocional" e habilitará o campo "Quant. de Parcelas".

AbaFinancV5EvenFatQtdParc.png

4.1.2) No campo "Em Valores", é informado a forma de cobrança, se será em valores. Caso esteja selecionado, o cliente pagará o valor que foi imposto no cadastro.

AbaFinancV5EvenFatVlrs.png 

4.1.3) No campo "Em Dias", é informado a forma de cobrança, se será em Dias. Caso estiver selecionado, o cliente irá pagar o valor que foi imposto no cadastro.

AbaFinancV5EvenFatEmDias.png

Obs.: No campo "Em Dias", caso esteja selecionado, o sistema habilitará o campo "Q. de dias de desconto", neste campo será possível colocar a quantidade de dias para dar desconto ao cliente antes do vencimento.

Exemplo: Caso o vencimento esteja para o dia 30/01 e no campo "Q. de dias de desconto" esteja com 25 dias, o cliente terá um desconto. Neste caso o cliente pagará referente a 25 dias e não a 30.

4.1.4) No campo "Realizar Evento em Data Fixa", caso esteja selecionado, este permite deixar a data fixa, data certa para o pagamento.

AbaFinancV5EvenFatDtFixa.png

Obs1.: Com o campo "Realizar Evento em Data Fixa" caso esteja selecionado, é habilitado o campo "Vencimento", sendo assim possível colocar a data do vencimento.

Obs2.: Caso for selecionado a opção "Realizar Evento em data fixa", o cliente terá que gerar o faturamento(Faturamento>Faturamento>Gerar Faturamento).

4.1.5) No campo "No Próximo Faturamento do Plano", caso esteja selecionado, este permite gerar o pagamento somente quando feito um faturamento para o cliente. E os campos "Vencimento" e "Vencimento em", não serão habilitados.

AbaFinancV5EvenFatProxFatPlano.png

4.1.6) No campo “Porcentual sobre o Valor do Plano”, caso esteja selecionado, o campo “Valor em R$” ficará desabilitado, enquanto o campo “Porcentagem %”, será possível alterá-lo, assim, o sistema calcula o “Valor em R$” de acordo com a porcentagem que foi definida.

AbaFinancV5EvenFatPorcVlrx.png

Obs.: Com o campo “Porcentual sobre o Valor do Plano” selecionado, também é possível modificar o campo “Valor”, neste campo será listado o valor em cima do “Absoluto” ou do “Relativo”.

AbaFinancV5EvenFatPorcVlrx2.png

Absoluto: Valor em cima do valor do plano. Relativo: Valor em cima do valor que o cliente vai pagar.

4.1.7) No campo "Valor fixo em Reais", caso esteja selecionado, o campo "Valor em R$" será habilitado, sendo possível definir o valor em R$, enquanto o campo “Porcentagem %” será desabilitado, assim, o sistema calcula o porcentual de acordo com o valor definido no campo "Valor em R$".

AbaFinancV5EvenFatuValrFixoReais.png

Obs.: Com o campo “Valor fixo em Reais” selecionado, o campo “Valor” desabilita, ficando como padrão a opção “Absoluto”.

AbaFinancV5EvenFatuValrFixoReais2.png

Absoluto: Valor em cima do valor do plano.

Após realizado o Cadastro, clique no botão Salvar EvenFatubtSalvar.png.

Em seguida aparecerá a mensagem que os dados foram salvos com sucesso.

AbaFinancV5EvenFatuSuce.png   

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