Modulo Desktop - Aba Atendimentos

« Voltar | « Principal

Módulo Desktop - Clientes - Aba Atendimentos

1) Na Opção "Atendimentos" é possível visualizar os Créditos, Criar e Editar.

1.1) Caso queira adicionar um Crédito, selecionar a opção “Add.Crédito” e exibirá a tela “Compra de Créditos – Nome Cliente”.

Obs1.: No campo "Plano", selecione o Plano que irá receber o crédito.

Obs2.: No campo "Crédito", selecione o Tipo de Crédito que o plano irá receber. Cujo os valores são definidos em Painel de Configuração > Valores Crédito.

Obs3.: Nos Campos: "Valor" e "Crédito de" são preenchidos conforme cadastro nos Valores de Crédito, porém o campo "Valor" pode ser alterado.

Obs4.: No Campo "Data" é informado a data do Cadastro da Compra de crédito.

Obs5.: No campo "Data Vencimento" é informado a data de vencimento da compra de crédito, que pode ser alterada.

Após preenchidos os campos necessários, basta clicar no botão "Salvar".

1.2) Caso queira verificar o boleto, basta clicar no botão "Ver Boleto".

Ao clicar no botão "Ver Boleto", serão demonstrados dados da Fatura.

Na Tela "Imprimir Boleto", tem as seguintes opções para visualização:

• Vista Prévia

• Imagem

• Imprimir

• Gerar Pdf

1.3) Caso queira enviar e-mail, basta clicar no botão "Enviar E-mail".

Obs1.: Na opção "E-Mails do Cliente", basta selecionar o e-mail do cliente que irá enviar.

Obs2.: Na opção "Contatos", basta selecionar o e-mail do contato que irá enviar.

Obs3.: No campo "Outro E-mail", neste campo é possível informar outro e-mail caso não haja nas opções: "E-Mails do Cliente" e "Contatos".

Obs4.: No campo "E-mail de Saída", existem modelos prontos de e-mail para facilitar o envio.

Após preenchidos os campos necessários, caso queira Visualizar como irá ficar o e-mail, basta clicar no botão "Vista Prévia" caso contrário, basta clicar no botão "Enviar".

Topo