Mudanças entre as edições de "Modulo Web Clientes - Contatos"
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5) Na Tela "'''Cadastro do Cliente'''", na aba "'''Contatos'''", é possivel adicionar, editar e visualizar os Contatos já cadastrados. | 5) Na Tela "'''Cadastro do Cliente'''", na aba "'''Contatos'''", é possivel adicionar, editar e visualizar os Contatos já cadastrados. | ||
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5.1.1) Na Tela [["Contatos"]] Preencher as informações referentes ao contato. | 5.1.1) Na Tela [["Contatos"]] Preencher as informações referentes ao contato. | ||
''' Obs.:''' É necessário cadastrar o campo "Nome Mãe" e "Nome Pai" do "Proprietário" do CNPJ ou CPF, pois se o cliente tiver | ''' Obs.:''' É necessário cadastrar o campo "Nome Mãe" e "Nome Pai" do "Proprietário" do CNPJ ou CPF, pois se o cliente tiver | ||
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solicitado a data de nascimento e filiação. | solicitado a data de nascimento e filiação. | ||
5.1.2) No campo "Tipo do Contato", selecionar o tipo deste contato, ou seja, em qual setor da empresa ele trabalha ou se o contato é Mãe ou Pai do "Proprietário" da empresa. | 5.1.2) No campo "Tipo do Contato", selecionar o tipo deste contato, ou seja, em qual setor da empresa ele trabalha ou se o contato é Mãe ou Pai do "Proprietário" da empresa. | ||
| − | 5.1.3) Para [[salvar]] as informações, selecionar a opção "[[Gravar]]", caso contrário, "Cancelar" e retornará para a Tela "'''Cadastro do Cliente'''" na aba "'''Contatos'''". | + | 5.1.3) |
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5.2) Caso queira editar as informações do contato, selecionar o nome do contato e após a opção "Editar". | 5.2) Caso queira editar as informações do contato, selecionar o nome do contato e após a opção "Editar". | ||
Edição das 12h57min de 28 de dezembro de 2010
Gerenciar Contatos
Obs: Os campos com título em NEGRITO são de preenchimento obrigatório.
1) Acessar Integrator Web, através do link: http://integrator.elitesoft.com.br/, informar o Usuário e Senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção "OK".
2) Na Área de Trabalho, selecionar a opção "Clientes" e dar um clique duplo ou apertar o enter.
3) Na Tela "Pesquisar Cliente", informar no campo "Procurar" os dados do cliente e selecionar a opção "Pesquisar". Obs.: Para que a busca seja realizada, o campo "Procurar" deverá ter no mínimo 2 caracteres.
4) Na Tela "Pesquisar Cliente", para abrir o cliente pesquisado, selecionar opção "Abrir" ou dar um clique duplo no cliente selecionado.
5) Na Tela "Cadastro do Cliente", na aba "Contatos", é possivel adicionar, editar e visualizar os Contatos já cadastrados.
5.1) Caso queira adicionar contato, selecionar a opção "Adicionar" e exibirá a Tela "Contatos".
Obs.: O cliente poderá ter vários contatos, para registrar os vários seguimentos existentes na empresa.
5.1.1) Na Tela "Contatos" Preencher as informações referentes ao contato.
Obs.: É necessário cadastrar o campo "Nome Mãe" e "Nome Pai" do "Proprietário" do CNPJ ou CPF, pois se o cliente tiver problemas financeiros com o provedor, será preciso incluir seu nome no serviço de proteção ao crédito, SERASA ou SPC, onde será solicitado a data de nascimento e filiação.
5.1.2) No campo "Tipo do Contato", selecionar o tipo deste contato, ou seja, em qual setor da empresa ele trabalha ou se o contato é Mãe ou Pai do "Proprietário" da empresa.
5.1.3)
5.1.3) Para salvar as informações, é obrigatório o preencher um dos campos Telefone/Email/Cargo. selecionar a opção "Gravar", caso contrário, "Cancelar" e retornará para a Tela "Cadastro do Cliente" na aba "Contatos".
5.2) Caso queira editar as informações do contato, selecionar o nome do contato e após a opção "Editar".
5.2.1) Retornar para o item "5.1.1".
5.3) Caso queira visualizar as informações do contato, selecionar o nome do contato e exibirá no lado direito da Tela.
