Módulo Desktop - Prospecto

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Módulo Desktop - Prospecto

Através do módulo "Prospectos", é possível visualizar e acompanhar os prospectos, com intuito de torná-los clientes.

1) Acessar o Integrator Desktop da versão 5, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção "Entrar".

2) Na Área de Trabalho selecione a opção "Novo Cliente", dê um clique duplo ou apertar o enter para visualizar a tela "Pesquisar".

3) Na tela "Pesquisar", informe o nome para pesquisa no campo "Caracteres de Pesquisa", após selecione a opção "Pesquisar" e exibirá  
os resultados de busca.

3.1) Caso selecione a opção "Ver Lista", exibirá a tela "Prospecto" com uma lista de clientes trazidos na pesquisa.

3.1.1) Na tela "Prospecto", é possível visualizar todos os clientes.

3.2) Caso selecione a opção "Exibir Lista", clique na opção "Abrir" e exibirá a tela "Prospect".

3.2.1) Na tela "Prospect", é possível adicionar um cadastro de prospecto.

3.2.1.1) Na tela "Prospect" e possível visualizar as seguintes abas: "Cadastro", "Serviços de Interesse", "Visitas e Contatos" e "Site Survey".

3.2.1.2) Caso selecione a aba "Cadastro", exibirá as opções: "Dados Cadastro", "Pessoas de Contato", "Campos Extras" e "Imagens".

Obs.: Inicialmente a tela "Prospect", é exibida com a aba cadastro já visível.

3.2.1.3) Caso selecione a opção "Pessoas de Contato", exibirá os contatos do prospecto.

3.2.1.4) Caso selecione o contato exibido, é possível adicionar um novo contato.

3.2.1.5) Selecione a opção "Add.Contato" na tela "Prospect", e exibirá a tela "Novo registro".

3.2.1.6) Na tela "Novo Registro", é possível adicionar um contato.

Obs.: Para adicionar um novo contato, selecione a opção "Novo" e a tela mudará o nome para "Novo Registro", após, para que os campos fiquem ativos para adicionar o novo contato.

3.2.1.7) Caso selecione a aba "Campo Extra" na tela "Novo Registro", é possível adicionar um valor ao campo extra.

3.2.1.7.1) Caso selecione a opção "Editar Campo", exibirá a tela "Editar Campo Extra".

3.2.1.7.1.1) Na tela "Editar Campo Extra", é possível editar um valor ao campo.

Obs.: Na tela "Editar Campo Extra", é possível escolher dois tipos de valor a ser adicionado, como representado na figura acima.

3.2.1.7.2) Caso selecione a opção "Campos Extras", exibirá os campos extras disponíveis.

3.2.1.7.2.1) Caso selecione a opção "Editar Campo", exibirá a tela "Editar Campo Extra".

3.2.1.7.2.1.1) Na tela "Editar Campo Extra", é possível editar um valor ao campo.

Obs.: Na tela "Editar Campo Extra", é possível escolher dois tipos de valor a ser adicionado, como representado na figura acima.

3.2.1.8) Caso selecione a opção "Imagens", exibirá as imagens.

3.3) Caso selecione a opção "Serviços de Interesse", exibirá a todos os serviços disponíveis.

3.3.1) Caso selecione a opção "Novo Plano", é exibida a tela "Novo Registro".

3.3.1.1) Na tela "Novo Resgistro", é possivél adicionar um novo registro.

3.3.2) Caso selecione a opção "Editar Plano", exibirá a tela "Editar serviços de interesse do prospecto".

3.3.2.1) Na tela "Editar serviços de interesse do prospecto" é possível editar o plano.

3.3.2.2) Caso selecione o plano é possível visualizar na lateral os detalhes do plano.

3.4) Caso selecione a aba "Site Survey", é possível fazer vários filtros de site survey.

Obs.: Caso selecione um site survey, será exibido ao lado os detalhes.

3.4.1) Caso queira adicionar um site survey, selecione a opção "Add. Site Survey" e exibirá a tela "Novo Registro".

3.4.1.1) Na tela "Novo Registro", é possível adicionar um novo site survey.

3.4.2) Caso selecione a opção "Editar S.Survey", selecione a opção "Editar".

3.4.3) Caso queira minimizar as abas "Cadastro", "Serviços de Interesse", "Visitas e Contatos", "Site Survey", selecione a opção e clique na opção "Menos".

3.4.3.1) Após as abas minimizadas, será possível visualiza-lás desta maneira:

3.4.3.1.1) Caso queira mostrar as abas ""Cadastro", "Serviços de Interesse", "Visitas e Contatos", "Site Survey", selecione a opção e clique na opção "Mais".

4) Na aba "Base"  é possível adicionar um "Novo" S.Survey, "Converter em Cliente", " Adicionar Contato", "Editar Contato", "Editar 
Campo", "Adicionar Imagem", "Abrir Imagem", "Adicionar Plano", "Editar Plano", "Nova Visita", "Editar Visita", "Adicionar S.Survey",  
"Editar S.Survey".

4.1) Caso selecione a opção "Novo" na aba "Base" da tela "Prospect", exibirá a tela "Novo Prospecto".

Obs.: Caso queira manipular a tela "Novo Prospecto", vá para Módulo Desktop - Novo Prospecto.

4.2) Caso selecione a opção "Salvar" na aba "Base" da tela "Prospect", exibirá a mensagem "Dados salvo com sucesso".

4.3) Caso selecione a opção "Apagar" na aba "Base" da tela "Prospect", exibirá a mensagem "Tem certeza que deseja apagar este registro?".

Obs.: Caso confirme será exibida a mensagem: "Registro apagado com sucesso!", caso não confirme voltará a tela "Prospect" novamente.

4.4) Caso selecione a opção "Converter em Cliente", exibirá a tela "Novo prospecto para cliente".

Incompleto

4.5) Caso selecione a opção "Adicionar Contato" na aba "Base" da tela "Prospect", exibirá a tela "Adicionar Novo Contato" na aba "Dados do Contato".

Obs.: Quando selecionado a opção "Novo", a tela "Adicionar Novo Contato" muda o nome para "Novo Registro".

4.5.1) Caso selecione a aba "Campos Extras", é possível adicionar um valor ao campo extra.

4.5.1.1) Caso selecione a opção "Editar Campo" na aba "Campos Extras" da tela "Novo Registro", exibirá a tela "Editar Campo Extra".

Obs.: Após editar o campo selecione a opção "Salvar", após a opção "Sair".

Obs.: Após cadastrado, será exibido o novo contato na aba "Cadastro", na opção "Dados Cadastro" da tela "Prospect".

4.5.2) Caso selecione a opção "Editar Contato", exibirá a tela "Adicionar Novo Contato".

4.6) Caso selecione a opção "Editar Campo", exibirá a mensagem "Selecione o campo extra", após selecione "Ok", e será exibido os campos extras disponíveis.

Obs.: Caso queira ordenar por título, selecione as opções "Campo" e "Valor".

4.6.1) Caso queira editar um campo, selecione um campo e após a opção "Editar Campo".

Obs.: Após editar o campo, selecione a opção "Salvar", após a opção "Sair".

4.7) Caso selecione a opção "Adicionar Imagem", exibirá a tela "Novo Registro".

4.7.1) Caso queira adicionar uma imagem, selecione a opção "Procurar" e exibirá a tela "Pesquisar ou Criar".

4.7.1.1) Na tela "Pesquisar ou Criar", selecione o anexo, após clique na opção "Pesquisar" para adicionar o(s) anexo(s)".

Obs1.: Após selecionar o anexo, voltará a tela "Novo Registro".

Obs2.: Após anexar os arquivos desejados, selecione a opção "Salvar" caso deseje salvar.

4.7.2) Caso deseje visualizar o arquivo anexado, selecione a opção "Abrir Imagem" na aba "Base" e exibirá o arquivo anexado.

Obs1.: Caso queira abrir uma imagem especifica, selecione a imagem e após a opção "Abrir Imagem".

Obs2.: Caso queira ordenar por título, selecione uma dessas opções, "Nome", "Data", "Tipo" e "Origem".

4.8) Caso selecione a opção "Adicionar Plano", exibirá a tela "Novo Registro".

4.8.1) Na tela "Novo Registro", é possível adicionar um plano.

Obs1.: Caso queira salvar o novo plano adicionado, selecione a opção "Salvar".

Obs2.: Caso queira apagar os campos e informar um novo plano, selecione a opção "Novo".

Obs3.: Para visualizar os planos adicionados, selecione a opção "Serviços de Interesse".

4.8.1.1) Caso queira editar o plano, selecione a opção "Editar Plano" e exibirá a tela "Novo Registro" novamente.

4.9) Caso selecione a opção "Nova Visita", exibirá a tela "Novo Registro".

Obs1.: Caso queira salvar a nova visita adicionado, selecione a opção "Salvar".

Obs2.: Caso queira apagar os campos da tela "Novo Registro", selecione a opção "Novo" e informe a nova visita.

Obs3.: Para visualizar as visitas adicionadas, selecione a opção "Visitas".

4.9.1) Caso queira editar uma visita, selecione a opção "Editar Visita" e exibirá a tela "Visitas e Contatos".

4.10) Caso selecione a opção "Adicionar S.Survey", exibirá a tela "Novo Registro"

Obs1.: Caso queira salvar o novo site survey adicionado, selecione a opção "Salvar".

Obs2.: Caso queira apagar os campos da tela "Novo Registro", selecione a opção "Novo" e informe o novo site survey.

Obs3.: Para visualizar o site survey adicionado, selecione a opção "Site Survey".

4.10.1) Caso queira editar o site survey, selecione a opção "Editar" e exibirá a tela "Novo Registro" novamente.

4.11) Caso queira minimizar as abas "Cadastro", "Serviços de Interesse", "Visitas e Contatos", "Site Survey", selecione a opção e clique na opção "Menos".

4.11.1) Após as abas minimizadas, será possível visualiza-lás desta maneira:

4.11.2) Caso queira mostrar as abas "Cadastro", "Serviços de Interesse", "Visitas e Contatos", "Site Survey", selecione a opção e clique na opção "Mais".

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