Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Historico Rec"
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| − | Na opção de filtros de '''Relação de Código de Cores''' temos: | + | 2.1) Na opção de filtros de '''Relação de Código de Cores''' temos: |
| − | Comparativo Sobre o Mês Anterior: A listagem é demonstrada de forma que cada coluna apresentará uma cor diferente em relação a anterior , dessa forma facilitará a comparação dos meses. | + | 2.2) Comparativo Sobre o Mês Anterior: A listagem é demonstrada de forma que cada coluna apresentará uma cor diferente em relação a anterior , dessa forma facilitará a comparação dos meses. |
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| − | Sem cores: A listagem é demonstrada sem a alternância de cores, apresentando os valores todos em preto. | + | 2.4) Sem cores: A listagem é demonstrada sem a alternância de cores, apresentando os valores todos em preto. |
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| − | É disponibilizado também o filtro por '''Modalidade de Cobrança''', para selecionarmos a forma de cobrança que foi feito o recebimento, '''Unidade de Negócios''' para ser verificado o relatório por Unidade de negócios, e '''Empresa''', para selecionarmos em qual empresa foi feito o recebimento. | + | 3) É disponibilizado também o filtro por '''Modalidade de Cobrança''', para selecionarmos a forma de cobrança que foi feito o recebimento, '''Unidade de Negócios''' para ser verificado o relatório por Unidade de negócios, e '''Empresa''', para selecionarmos em qual empresa foi feito o recebimento. |
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| − | Nas opções de '''Configurações Gerais''', apresenta uma série de opções para emissão do relatório, com essas opções ficará mais fácil e pratico o entendimento e a análise do relatório. | + | 4) Nas opções de '''Configurações Gerais''', apresenta uma série de opções para emissão do relatório, com essas opções ficará mais fácil e pratico o entendimento e a análise do relatório. |
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| − | '''Incluir Mês Atual''' marcando essa opção trará os valores dos últimos 3 meses como o exemplo, inclusive o mês que estamos, caso esteja desmarcada essa opção ele trará os 3 meses anteriores ao que estamos. | + | 4.1) '''Incluir Mês Atual''' marcando essa opção trará os valores dos últimos 3 meses como o exemplo, inclusive o mês que estamos, caso esteja desmarcada essa opção ele trará os 3 meses anteriores ao que estamos. |
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| − | '''Coluna com Total Geral''', marcando essa opção trará os valores dos meses selecionados e acrescentará mais uma coluna com os totais apurados. | + | 4.2) '''Coluna com Total Geral''', marcando essa opção trará os valores dos meses selecionados e acrescentará mais uma coluna com os totais apurados. |
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| − | '''Coluna com a Média Mensal''', marcada essa opção será apresentada uma coluna com a Média mensal dos meses que estão definidos no período de apuração. | + | 4.3) '''Coluna com a Média Mensal''', marcada essa opção será apresentada uma coluna com a Média mensal dos meses que estão definidos no período de apuração. |
[[Arquivo:mediamensalHR.png]] | [[Arquivo:mediamensalHR.png]] | ||
| − | '''Linhas com Porcentagem mês Anterior''', marcada essa opção será apresentada uma linha com o percentual do valor em relação ao mês anterior do recebimento. | + | 4.4) '''Linhas com Porcentagem mês Anterior''', marcada essa opção será apresentada uma linha com o percentual do valor em relação ao mês anterior do recebimento. |
[[Arquivo:percentualmesanteriorHR.png]] | [[Arquivo:percentualmesanteriorHR.png]] | ||
| − | '''Linhas com Porcentagem sobre o Total''', marcada essa opção será apresentada uma linha com o percentual do valor em relação ao total do recebimento, indicando a porcentagem de cada mês do total recebido. | + | 4.5) '''Linhas com Porcentagem sobre o Total''', marcada essa opção será apresentada uma linha com o percentual do valor em relação ao total do recebimento, indicando a porcentagem de cada mês do total recebido. |
[[Arquivo:porcentagtotalHR.png]] | [[Arquivo:porcentagtotalHR.png]] | ||
| − | '''Movimentos Conciliados''', marcando essa opção o sistema irá trazer apenas os recebimentos que estão marcados como conciliados na Movimentação Financeira. | + | 5) '''Movimentos Conciliados''', marcando essa opção o sistema irá trazer apenas os recebimentos que estão marcados como conciliados na Movimentação Financeira. |
| − | Ao carregar os dados e clicar no botão Ver Detalhe ou dar Duplo clique no valor serão apresentadas as informações dos recebimentos que compõem o total do mês. | + | 6) Ao carregar os dados e clicar no botão Ver Detalhe ou dar Duplo clique no valor serão apresentadas as informações dos recebimentos que compõem o total do mês. |
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| − | Após aberto a tela com as informações da composição total do valor, se clicar sobre cada plano exibido, será aberto o Razão com a demonstração financeira do lançamento. | + | 7) Após aberto a tela com as informações da composição total do valor, se clicar sobre cada plano exibido, será aberto o Razão com a demonstração financeira do lançamento. |
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| − | Na tela "'''Histórico de Recebimento'''", caso queira exportar, selecione a opção "Exportar". | + | 8) Na tela "'''Histórico de Recebimento'''", caso queira exportar, selecione a opção "Exportar". |
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| − | Selecione as opções que deseja ser exportada na planilha. | + | 8.1) Selecione as opções que deseja ser exportada na planilha. |
'''Obs.:''' No campo "Título", informe o título da planilha. | '''Obs.:''' No campo "Título", informe o título da planilha. | ||
| − | Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha. | + | 8.2) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha. |
[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoDelimitado.png]] | [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoDelimitado.png]] | ||
| − | Selecione o botão [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png]] e exibirá a tela "'''Save As'''". | + | 8.3) Selecione o botão [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png]] e exibirá a tela "'''Save As'''". |
Na tela "'''Save As'''", informe onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão "Salvar". | Na tela "'''Save As'''", informe onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão "Salvar". | ||
Edição das 16h16min de 3 de setembro de 2013
Modulo Desktop - Financeiro - Histórico de Recebimentos
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Através do módulo "Histórico de Recebimentos", é possível fazer buscar por vários tipos de filtros, trazendo todos os detalhes dos Recebimentos das faturas dos clientes, podendo exportar as informações. |
1) Acessar o Integrator Desktop da versão 5, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção "Entrar".
2) Na "Área de Trabalho" selecione a opção "Financeiro", de um clique duplo ou aperte "Enter" para visualizar a tela "Financeiro", nela selecione a opção "Histórico de Recebimentos".
Obs1.: No campo "Período de Apuração" é possível escolher a quantidade de meses que serão apresentados os valores dos recebimentos, podendo ser 3,6,9,12,18 ou 24 meses.
2.1) Na opção de filtros de Relação de Código de Cores temos:
2.2) Comparativo Sobre o Mês Anterior: A listagem é demonstrada de forma que cada coluna apresentará uma cor diferente em relação a anterior , dessa forma facilitará a comparação dos meses.
2.3) Desvio da Média: A listagem é demonstrada da seguinte forma;
2.4) Sem cores: A listagem é demonstrada sem a alternância de cores, apresentando os valores todos em preto.
3) É disponibilizado também o filtro por Modalidade de Cobrança, para selecionarmos a forma de cobrança que foi feito o recebimento, Unidade de Negócios para ser verificado o relatório por Unidade de negócios, e Empresa, para selecionarmos em qual empresa foi feito o recebimento.
4) Nas opções de Configurações Gerais, apresenta uma série de opções para emissão do relatório, com essas opções ficará mais fácil e pratico o entendimento e a análise do relatório.
4.1) Incluir Mês Atual marcando essa opção trará os valores dos últimos 3 meses como o exemplo, inclusive o mês que estamos, caso esteja desmarcada essa opção ele trará os 3 meses anteriores ao que estamos.
4.2) Coluna com Total Geral, marcando essa opção trará os valores dos meses selecionados e acrescentará mais uma coluna com os totais apurados.
4.3) Coluna com a Média Mensal, marcada essa opção será apresentada uma coluna com a Média mensal dos meses que estão definidos no período de apuração.
4.4) Linhas com Porcentagem mês Anterior, marcada essa opção será apresentada uma linha com o percentual do valor em relação ao mês anterior do recebimento.
4.5) Linhas com Porcentagem sobre o Total, marcada essa opção será apresentada uma linha com o percentual do valor em relação ao total do recebimento, indicando a porcentagem de cada mês do total recebido.
5) Movimentos Conciliados, marcando essa opção o sistema irá trazer apenas os recebimentos que estão marcados como conciliados na Movimentação Financeira.
6) Ao carregar os dados e clicar no botão Ver Detalhe ou dar Duplo clique no valor serão apresentadas as informações dos recebimentos que compõem o total do mês.
7) Após aberto a tela com as informações da composição total do valor, se clicar sobre cada plano exibido, será aberto o Razão com a demonstração financeira do lançamento.
8) Na tela "Histórico de Recebimento", caso queira exportar, selecione a opção "Exportar".
8.1) Selecione as opções que deseja ser exportada na planilha.
Obs.: No campo "Título", informe o título da planilha.
8.2) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.
8.3) Selecione o botão 
e exibirá a tela "Save As".
Na tela "Save As", informe onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão "Salvar".
Obs.: No campo "Pasta do backup", informe o nome da planilha.
Caso selecione a opção "Exportar Abrindo Arquivo" na tela , será exibido as informações.
2.5.7) Caso selecione a opção "Exportar criando arquivo", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "Ok".
Obs.: Após selecionar "Ok", o arquivo será enviado ao local de destino.
