Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Historico Rec"

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  2) Na "Área de Trabalho" selecione a opção "Financeiro", de um clique duplo ou aperte "Enter" para visualizar a tela
 
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  "'''Financeiro'''", nela selecione a opção "Histórico de Recebimentos".
 
  "'''Financeiro'''", nela selecione a opção "Histórico de Recebimentos".
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'''Obs1.:''' No campo "Período de Apuração" é possível escolher a quantidade de meses que serão apresentados os valores dos recebimentos, podendo ser 3,6,9,12,18 ou 24 meses.
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2.1) '''Obs1.:''' No campo "Período de Apuração" é possível escolher a quantidade de meses que serão apresentados os valores dos recebimentos, podendo ser 3,6,9,12,18 ou 24 meses.
  
 
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2.1) Na opção de filtros de '''Relação de Código de Cores''' temos:
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3) Na opção de filtros de '''Relação de Código de Cores''' temos:
  
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2.2) Comparativo Sobre o Mês Anterior: A listagem é demonstrada de forma que cada coluna apresentará uma cor diferente em relação a anterior , dessa forma facilitará a comparação dos meses.
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3.1) Comparativo Sobre o Mês Anterior: A listagem é demonstrada de forma que cada coluna apresentará uma cor diferente em relação a anterior , dessa forma facilitará a comparação dos meses.
 
   
 
   
 
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2.3) Desvio da Média: A listagem é demonstrada da seguinte forma;
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2.4) Sem cores: A listagem é demonstrada sem a alternância de cores, apresentando os valores todos em preto.
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  3) É disponibilizado também o filtro por '''Modalidade de Cobrança''', para selecionarmos a forma de cobrança que foi feito o recebimento, '''Unidade de Negócios''' para ser verificado o relatório por Unidade de negócios, e '''Empresa''', para selecionarmos em qual empresa foi feito o recebimento.
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  4) É disponibilizado também o filtro por '''Modalidade de Cobrança''', para selecionarmos a forma de cobrança que foi feito o recebimento, '''Unidade de Negócios''' para ser verificado o relatório por Unidade de negócios, e '''Empresa''', para selecionarmos em qual empresa foi feito o recebimento.
  
 
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  4) Nas opções de '''Configurações Gerais''', apresenta uma série de opções para emissão do relatório, com essas opções ficará mais fácil e pratico o entendimento e a análise do relatório.
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  5) Nas opções de '''Configurações Gerais''', apresenta uma série de opções para emissão do relatório, com essas opções ficará mais fácil e pratico o entendimento e a análise do relatório.
  
 
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4.1) '''Incluir Mês Atual''' marcando essa opção trará os valores dos últimos 3 meses como o exemplo, inclusive o mês que estamos, caso esteja desmarcada essa opção ele trará os 3 meses anteriores ao que estamos.
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5.1) '''Incluir Mês Atual''' marcando essa opção trará os valores dos últimos 3 meses como o exemplo, inclusive o mês que estamos, caso esteja desmarcada essa opção ele trará os 3 meses anteriores ao que estamos.
  
 
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4.2) '''Coluna com Total Geral''', marcando essa opção trará os valores dos meses selecionados e acrescentará mais uma coluna com os totais apurados.
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4.3) '''Coluna com a Média Mensal''', marcada essa opção será apresentada uma coluna com a Média mensal dos meses que estão definidos no período de apuração.
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5.3) '''Coluna com a Média Mensal''', marcada essa opção será apresentada uma coluna com a Média mensal dos meses que estão definidos no período de apuração.
  
 
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4.4) '''Linhas com Porcentagem mês Anterior''', marcada essa opção será apresentada uma linha com o percentual do valor em relação ao mês anterior do recebimento.
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5.4) '''Linhas com Porcentagem mês Anterior''', marcada essa opção será apresentada uma linha com o percentual do valor em relação ao mês anterior do recebimento.
  
 
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4.5) '''Linhas com Porcentagem sobre o Total''', marcada essa opção será apresentada uma linha com o percentual do valor em relação ao total do recebimento, indicando a porcentagem de cada mês do total recebido.
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5.5) '''Linhas com Porcentagem sobre o Total''', marcada essa opção será apresentada uma linha com o percentual do valor em relação ao total do recebimento, indicando a porcentagem de cada mês do total recebido.
  
 
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  5) '''Movimentos Conciliados''', marcando essa opção o sistema irá trazer apenas os recebimentos que estão marcados como conciliados na Movimentação Financeira.
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  6) Ao carregar os dados e clicar no botão Ver Detalhe ou dar Duplo clique no valor serão apresentadas as informações dos recebimentos que compõem o total do mês.
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  7) Ao carregar os dados e clicar no botão Ver Detalhe ou dar Duplo clique no valor serão apresentadas as informações dos recebimentos que compõem o total do mês.
  
 
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  7) Após aberto a tela com as informações da composição total do valor, se clicar sobre cada plano exibido, será aberto o Razão com a demonstração financeira do lançamento.
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  8) Na tela "'''Histórico de Recebimento'''", caso queira exportar, selecione a opção "Exportar".
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8.1) Selecione as opções que deseja ser exportada na planilha.
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'''Obs.:''' No campo "Título", informe o título da planilha.
 
'''Obs.:''' No campo "Título", informe o título da planilha.
  
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8.2) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.
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8.3) Selecione o botão [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png]] e exibirá a tela "'''Save As'''".
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9.3) Selecione o botão [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png]] e exibirá a tela "'''Save As'''".
  
 
Na tela "'''Save As'''", informe onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão "Salvar".
 
Na tela "'''Save As'''", informe onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão "Salvar".
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8.4) Caso selecione a opção "Exportar criando arquivo", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "Ok".
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Edição das 16h25min de 3 de setembro de 2013

Modulo Desktop - Financeiro - Histórico de Recebimentos

BarraAzul.png Informacoes.jpg Através do módulo "Histórico de Recebimentos", é possível fazer buscar por vários tipos de filtros, trazendo todos os detalhes dos Recebimentos das faturas dos clientes, podendo exportar as informações. 


1) Acessar o Integrator Desktop da versão 5, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção "Entrar".

TelaIntegratorDeskV5.png 


2) Na "Área de Trabalho" selecione a opção "Financeiro", de um clique duplo ou aperte "Enter" para visualizar a tela
"Financeiro", nela selecione a opção "Histórico de Recebimentos".

2.1) Obs1.: No campo "Período de Apuração" é possível escolher a quantidade de meses que serão apresentados os valores dos recebimentos, podendo ser 3,6,9,12,18 ou 24 meses.

HistRecebimentos.png 


3) Na opção de filtros de Relação de Código de Cores temos:

3.1) Comparativo Sobre o Mês Anterior: A listagem é demonstrada de forma que cada coluna apresentará uma cor diferente em relação a anterior , dessa forma facilitará a comparação dos meses.

Comparativomesanteriosr.png


3.2) Desvio da Média: A listagem é demonstrada da seguinte forma;

Desviomedia.png


3.3) Sem cores: A listagem é demonstrada sem a alternância de cores, apresentando os valores todos em preto.

Semcores.png 


4) É disponibilizado também o filtro por Modalidade de Cobrança, para selecionarmos a forma de cobrança que foi feito o recebimento, Unidade de Negócios para ser verificado o relatório por Unidade de negócios, e Empresa, para selecionarmos em qual empresa foi feito o recebimento.

Filtros.png 


5) Nas opções de Configurações Gerais, apresenta uma série de opções para emissão do relatório, com essas opções ficará mais fácil e pratico o entendimento e a análise do relatório.

Configgerais.png


5.1) Incluir Mês Atual marcando essa opção trará os valores dos últimos 3 meses como o exemplo, inclusive o mês que estamos, caso esteja desmarcada essa opção ele trará os 3 meses anteriores ao que estamos.

Historicorecebi1.png


5.2) Coluna com Total Geral, marcando essa opção trará os valores dos meses selecionados e acrescentará mais uma coluna com os totais apurados.

HistoricoRecebim2.png


5.3) Coluna com a Média Mensal, marcada essa opção será apresentada uma coluna com a Média mensal dos meses que estão definidos no período de apuração.

MediamensalHR.png


5.4) Linhas com Porcentagem mês Anterior, marcada essa opção será apresentada uma linha com o percentual do valor em relação ao mês anterior do recebimento.

PercentualmesanteriorHR.png


5.5) Linhas com Porcentagem sobre o Total, marcada essa opção será apresentada uma linha com o percentual do valor em relação ao total do recebimento, indicando a porcentagem de cada mês do total recebido.

PorcentagtotalHR.png 


6) Movimentos Conciliados, marcando essa opção o sistema irá trazer apenas os recebimentos que estão marcados como conciliados na Movimentação Financeira.

7) Ao carregar os dados e clicar no botão Ver Detalhe ou dar Duplo clique no valor serão apresentadas as informações dos recebimentos que compõem o total do mês.

AbrirvalorHR.png 


8) Após aberto a tela com as informações da composição total do valor, se clicar sobre cada plano exibido, será aberto o Razão com a demonstração financeira do lançamento.

AbrirrecebHR.png 


9) Na tela "Histórico de Recebimento", caso queira exportar, selecione a opção "Exportar".

ExportarHR.png


9.1) Selecione as opções que deseja ser exportada na planilha.

Obs.: No campo "Título", informe o título da planilha.

9.2) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.

OrigemDoAtendimentoDelimitado.png


9.3) Selecione o botão OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png e exibirá a tela "Save As".

Na tela "Save As", informe onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão "Salvar".

OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png


Obs.: No campo "Pasta do backup", informe o nome da planilha.

Caso selecione a opção "Exportar Abrindo Arquivo" na tela , será exibido as informações.

COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png


9.4) Caso selecione a opção "Exportar criando arquivo", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "Ok".

COntasAPagarFornecedorExportarSucesso.png


Obs.: Após selecionar "Ok", o arquivo será enviado ao local de destino.

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