Mudanças entre as edições de "Treinamento ModuloSuporteComercial"
(→Desk) |
(→Desk) |
||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
! Novo Prospecto | ! Novo Prospecto | ||
| − | 1) Novos Prospectos: Podemos chamá-los de pré-clientes. São pessoas que estão interessadas em adquirir os produtos e serviços do provedor. (Poderemos simplesmente inserir um novo prospecto). | + | 1)Novos Prospectos: Podemos chamá-los de pré-clientes. São pessoas que estão interessadas em adquirir os produtos e serviços do provedor. (Poderemos simplesmente inserir um novo prospecto). |
| − | Neste | + | |
| + | Neste módulo você aprenderá: | ||
| + | |||
| + | • Significado de um novo prospecto e quais as vantagens e benefícios de se trabalhar com cadastros para este “pré-cliente”. | ||
| + | |||
| + | • Elaboração do cadastro completo de um "Novo Prospecto" com telas simples e informações autoexplicativas. | ||
| − | |||
| − | |||
• Abordagem dos tipos de “Novos Prospectos”: condomínio, residente de condomínio, residencial ou empresarial. | • Abordagem dos tipos de “Novos Prospectos”: condomínio, residente de condomínio, residencial ou empresarial. | ||
| − | Acompanhe por aqui os | + | Acompanhe por aqui os procedimentos de utilização: |
| − | |||
| − | Uma observação: É sempre muito bom inserir o maior número possível de informações, para realizarmos um cadastro completo deste nosso | + | Realize a sua autenticação em nosso sistema ( módulo WEB ) e selecione um tipo de prospecto: "Residencial", por exemplo, clique no botão avançar, vamos inserir nome da pessoa, cpf, rg, nome para contato, e mail, telefones. Lembrando que todos os campos em negritos são obrigatórios. |
| − | Clique no botão avançar, | + | |
| − | Nesta tela poderemos localizar o endereço pelo | + | Uma observação: É sempre muito bom inserir o maior número possível de informações, para realizarmos um cadastro completo deste nosso pré-cliente. |
| + | |||
| + | Clique no botão avançar, | ||
| + | |||
| + | Aba "Endereço": | ||
| + | |||
| + | Nesta tela poderemos localizar o endereço pelo CEP ou por logradouro. Vamos inserir um CEP, e assim o sistema realiza a busca das informações necessárias, basta apenas complementar esses campos, que não virão preenchidos. | ||
| + | |||
| + | Botão “Ver no Mapa” | ||
| + | |||
| + | Esta importante funcionalidade, facilitará encontrar os lugares que o técnico, ou vendedor poderão necessitar localizar. | ||
| + | Utilizar como recurso através deste mapa, por exemplo, pesquisas por: Logradouro, Coordenadas, CEP e P. Roteamento. Nestas abas aqui disponíveis o usuário poderá caso queira, configurar estas buscas. | ||
| − | |||
| − | |||
Clique no botão “Avançar”. | Clique no botão “Avançar”. | ||
| − | + | Aba "SERVIÇO de Interesse": | |
| − | Selecionar em “Planos”, o plano adequado | + | |
| + | Selecionar em “Planos”, o plano adequado para este prospecto. Automaticamente o valor deste plano e provavelmente o valor da instalação do mesmo virão inseridos, que no caso estão descritos como “Portfolio” . Estes campos originais do plano, não poderão ser alterados, pois foram parametrizados em “Planos” apenas os demais que serão campos de propostas iniciais desta negociação. Inserir a taxa de instalação, vencimento e parcelas. Selecione também a “Forma de Cobrança”. | ||
| + | |||
| + | Aba "CONFIRMAÇÃO DOS DADOS" | ||
| + | |||
| + | Nesta tela, todos os campos virão automaticamente preenchidos, para confirmação dos dados. Só nos resta finalizar o cadastro deste nosso pré-cliente. | ||
| + | |||
| + | Basta clicar em “Finalizar”. | ||
| − | |||
| − | |||
Pronto está cadastrado nosso Novo Prospecto! | Pronto está cadastrado nosso Novo Prospecto! | ||
Edição das 16h31min de 18 de março de 2014
Módulo Suporte e Comercial
Desk
| Novo Prospecto
1)Novos Prospectos: Podemos chamá-los de pré-clientes. São pessoas que estão interessadas em adquirir os produtos e serviços do provedor. (Poderemos simplesmente inserir um novo prospecto). Neste módulo você aprenderá: • Significado de um novo prospecto e quais as vantagens e benefícios de se trabalhar com cadastros para este “pré-cliente”. • Elaboração do cadastro completo de um "Novo Prospecto" com telas simples e informações autoexplicativas. • Abordagem dos tipos de “Novos Prospectos”: condomínio, residente de condomínio, residencial ou empresarial. Acompanhe por aqui os procedimentos de utilização: Realize a sua autenticação em nosso sistema ( módulo WEB ) e selecione um tipo de prospecto: "Residencial", por exemplo, clique no botão avançar, vamos inserir nome da pessoa, cpf, rg, nome para contato, e mail, telefones. Lembrando que todos os campos em negritos são obrigatórios. Uma observação: É sempre muito bom inserir o maior número possível de informações, para realizarmos um cadastro completo deste nosso pré-cliente. Clique no botão avançar, Aba "Endereço": Nesta tela poderemos localizar o endereço pelo CEP ou por logradouro. Vamos inserir um CEP, e assim o sistema realiza a busca das informações necessárias, basta apenas complementar esses campos, que não virão preenchidos. Botão “Ver no Mapa” Esta importante funcionalidade, facilitará encontrar os lugares que o técnico, ou vendedor poderão necessitar localizar. Utilizar como recurso através deste mapa, por exemplo, pesquisas por: Logradouro, Coordenadas, CEP e P. Roteamento. Nestas abas aqui disponíveis o usuário poderá caso queira, configurar estas buscas. Clique no botão “Avançar”. Aba "SERVIÇO de Interesse": Selecionar em “Planos”, o plano adequado para este prospecto. Automaticamente o valor deste plano e provavelmente o valor da instalação do mesmo virão inseridos, que no caso estão descritos como “Portfolio” . Estes campos originais do plano, não poderão ser alterados, pois foram parametrizados em “Planos” apenas os demais que serão campos de propostas iniciais desta negociação. Inserir a taxa de instalação, vencimento e parcelas. Selecione também a “Forma de Cobrança”. Aba "CONFIRMAÇÃO DOS DADOS" Nesta tela, todos os campos virão automaticamente preenchidos, para confirmação dos dados. Só nos resta finalizar o cadastro deste nosso pré-cliente. Basta clicar em “Finalizar”. Pronto está cadastrado nosso Novo Prospecto!
|
|---|
Assista nosso vídeo: 
|
| Converter Prospecto |
|---|
| Construção |
| Abertura de Atendimento |
|---|
| Construção |
| Dashboard |
|---|
| Construção
|
| Assista nosso vídeo:
|
| Site Survey |
|---|
| Construção
|
| Assista nosso vídeo:
|
| Atendimento |
|---|
| Construção
|
| Assista nosso vídeo:
|
| Novo Atendimento |
|---|
| Construção
|
| Assista nosso vídeo:
|
| Gerar OS/Fechar OS |
|---|
| Construção
|
| Assista nosso vídeo:
|
| Ordem de Serviço |
|---|
| Construção
|
|
Assista nosso vídeo: |
| Agenda de Técnicos |
|---|
| Construção
|
| Assista nosso vídeo:
|
| Ponto de Roteamento |
|---|
| Construção
|
| Assista nosso vídeo:
|
| Painel de Autenticação |
|---|
| Construção
|
| Assista nosso vídeo:
|
| Adicionar Plano ao Cliente |
|---|
| Construção
|
| Assista nosso vídeo:
|
| Gerar OS/Fechar OS |
|---|
| Construção
|
| Assista nosso vídeo:
|
| Configurações |
|---|
| Construção
"Adicionar ip, email, mac, login no plano do cliente"
|
| Assista nosso vídeo:
|
Web
| Novo Prospecto |
|---|
| Construção
|
| Assista nosso vídeo:
|
