Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Novo Prospecto"
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| CNPJ/CPF Obrigatório no Cadastro de Prospecto | | CNPJ/CPF Obrigatório no Cadastro de Prospecto | ||
− | | | + | | Esta variável vai definir se ''Validar CNPJ ou CPF'' ou ''Não Validar CNPJ ou CPF'' no cadastro de Novo Prospecto. |
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Edição das 16h31min de 19 de abril de 2016
A alteração de prosseguir o cadastro sem validação de CNPJ/CPF estará disponível para o Changelog Versão 16, sem previsão definida no momento. |
Módulo Desk - Novo Prospecto
Através do módulo "Novo Prospecto", é possível cadastrar um prospecto com os serviços de interesse. |
Permissões
Permissão | Aplica-se em: |
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Editar Vendedor | Visualizar |
Permite Editar Data Prospecto | Visualizar |
Permite Converter Prospecto | Visualizar |
Variáveis
Variável | Aplica-se em: | |||
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CNPJ/CPF Obrigatório no Cadastro de Prospecto | Esta variável vai definir se Validar CNPJ ou CPF ou Não Validar CNPJ ou CPF no cadastro de Novo Prospecto.
Vídeo
Configuração 1) Na tela "Novo Prospecto", no item "Tipo de Prospecto", é possível cadastrar vários tipos de prospectos.
1.1) Caso queira cadastrar para um condomínio, selecione a opção "Condomínio", após, "Avançar" e exibirá a tela "Novo Prospecto", no item "Dados". 1.1.1) Na tela "Novo Prospecto" no item "Dados", preencha as informações de "Dados do Condomínio", após, selecione a opção "Avançar" para o item "Endereço".
1.1.2.1) Caso queira procurar por CEP, selecione opção "CEP", após, "Pesquisar" e exibirá o endereço. Obs.: Quando informar o número, caso esse número não esteja dentro do CEP, exibirá uma mensagem informando quais os números que se encaixam dentro do CEP. 1.1.2.2) Caso queira procurar por logradouro, selecione a opção "Logradouro", após, "Pesquisar" e exibirá o endereço. 1.1.2.2.1) No endereço exibido, preencha os campos caso queira dar continuidade ao cadastro, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Serviço". 1.1.3) No item "Serviço" é possível informar o plano, vencimento e a forma de cobrança do plano. 1.1.3.1) Caso marque a opção gerar atendimento, quando avançar exibirá a mensagem informando o número de protocolo de atendimento, após exibirá o item "Prim.Contato". 1.1.4) No item "Prim.Contato", é possível informar destino, tipo de atendimento, usuário para contato e observação, após informar e avançar exibirá o item "Enviar E-mail". Obs.: O item "Enviar E-mai"l está sendo exibido, devido ter sido marcado no item "Serviço". 1.1.5) No Item "Enviar-Email", é possível escolher um contato de e-mail, modelo de e-mail e informar cópia de e-mail. Obs.: Após preencher todos os campos, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Mensagem". 1.1.6) No item "Mensagem", é possível editar a mensagem conforme deseja, após selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Confirmação". 1.1.7) No item "Confirmação", é possivel verificar se os dados estão corretos, caso estejam, selecione a opção "Finalizar" e exibirá a mensagem: "Novo Prospecto cadastrado com sucesso!", caso contrário, "Cancelar" ou "Voltar" para fazer correções. 1.2) Caso queira cadastrar para uma pessoa residente de um condomínio já cadastrado, selecione a opção "Residente de Condomínio Cadastrado", após, "Avançar", e exibirá a tela "Novo Prospecto", no item "Dados". 1.2.1) Na tela "Novo Prospecto" no item "Dados", é possivel cadastrar um residente pessoa física ou jurídica. 1.2.1.1) Caso queira cadastrar pessoa física, selecione a opção "Física", preencha as informações e adicionar um condomínio, após, selecione a opção "Avançar" e exibirá a tela "Novo Prospecto" no item "Endereço", para cadastrar informações adicionais ou ver o endereço no mapa. 1.2.1.1.1) Caso queira ver o endereço do condomínio, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Endereço. Obs.: O endereço exibido é do condomínio já cadastrado, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Serviço". 1.2.1.1.2) No item "Serviço", preencha os campos referente ao plano, após selecione "Avançar" e exibirá o item: Obs1.: Caso marque a opção "Gerar Atendimento", será exibido um alerta informando o número do "Protocolo de Atendimento" e exibirá o item "Prim.Contato". Caso queira manipular as opções volte ao item 3.1.3.1; Obs2.: Caso marque a opção "Enviar E-mail", exibirá o item "Enviar Email". Caso queira manipular a opção voltei ao item 3.1.4 até 3.1.6. 1.2.1.1.3) Caso queira dar continuidade ao cadastro, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Confirmação", caso contrário, "Cancelar", "Voltar" para fazer correções ou "Finalizar" o cadastro. 1.2.1.2) Caso queira cadastrar pessoa jurídica, selecione a opção "Jurídica", e exibirá dois novos campos referente a jurídica. Obs.: Caso queira continuar o cadastro volte ao item 3.2.1.1.1 até o item 3.2.1.1.3. 1.3) Caso queira cadastrar para uma residência, selecione a opção "Residencial", após, "Avançar", e exibirá a tela "Novo Prospecto", no item "Dados". 1.3.1) Na tela "Novo Prospecto" no item "Dados", preencha as informações, após, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Endereço". 1.3.2) Na tela "Novo Prospecto" no item "Endereço", para dar continuidade no cadastro é necessário procurar o endereço por "CEP" ou "Logradouro". 1.3.2.1) Caso queira procurar por cep, selecione a opção "CEP", após, "Pesquisar" e exibirá o endereço. 1.3.2.2) Caso queira procurar por logradouro, selecione a opção "Logradouro", após, "Pesquisar", e exibirá o endereço. 1.3.3) No endereço exibido, caso queira dar continuidade ao cadastro, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Serviço". 1.3.4) Na tela "Novo Prospecto", no item "Serviço", preencha as informações, após, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Confirmação". Obs1.: Caso marque a opção "Gerar Atendimento", será exibido um alerta informando o número do "Protocolo de Atendimento" e exibirá o item "Prim.Contato", senão irá direto para o item "Confirmação"; Obs2.: Caso marque a opção "Enviar E-mail", exibirá o item "Enviar Email", caso não marque não exibirá. 1.3.5) No item "Confirmação", é possivel verificar se os dados estão corretos, caso estejam, selecione a opção "Finalizar" e exibirá a mensagem: "Novo Prospecto cadastrado com sucesso!", caso contrário, "Cancelar" ou "Voltar" para fazer correções. 1.4) Caso queira cadastrar para uma empresa, selecione a opção "Empresarial", após, "Avançar" e exibirá a tela "Novo Prospecto", no item "Dados". 1.4.1) Na tela "Novo Prospecto" no item "Dados", preencher as informações de "Dados Comercial", após, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Endereço". Obs.: Caso queira continuar o cadastro volte ao 1.3.2.2 até o item 1.3.5. |