Modulo Desktop - Gerar FaturamentoV5

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Módulo Desktop - Faturamento - Gerar Faturamento

Será gerado todos os valores correspondentes aos planos para a cobrança dos clientes. Será apresentado uma tela para parametrizar como será gerado o faturamento, podendo ser "Faturamento Normal" ou "Faturamento Adiantado". Na opção "Faturamento Normal", tem a possibilidade de gerar o faturamento para os clientes de forma NORMAL, ou seja o faturamento mensal, ou a opção Adiantado, gerado apenas para alguns clientes em específico, antes do período de fechamento.

Faturamento Normal

1) Na opção de Escolha o Vencimento, deverá escolher qual o vencimento que será gerado o faturamento, para o "Faturamento Adiantado" essa opção fica desabilitada. Esse vencimento é o vencimento que está configurado no cadastro do cliente, no plano do cliente na opção Inf. Cobrança.

1.1) Ao escolher o vencimento o sistema irá trazer:

• Todos os clientes com o vencimento escolhido;
• Demonstrar as formas de cobrança que serão geradas no Faturamento;
• Clientes que não geram faturamento e o faturamento detalhado, esses dados serão apresentados do lado esquerdo da tela.

1.2) Como o Exemplo esta sendo apresentado Forma de Cobrança: Boleto Bancário Brasil (3 planos) [R$ 176,31], trouxe a forma de cobrança, quantos planos serão faturados e o valor a ser faturado por esses 3 planos.

1.3) Clicando em cada forma de cobrança apresentada na tela, será listado do lado direito as informações referentes aos clientes que irão ser faturados.

1.4) Clicando com o botão direito na Forma de Cobrança, podemos retirar a forma de cobrança da geração de faturamento ao clicar na opção “Não Gerar Faturamento”.

1.5) Será apresentada a seguinte tela, onde clicando em sim será ignorado a geração do faturamento para essa forma de cobrança.

1.6) Ao clicar em sim, será retirada a forma de cobrança “Boleto Bancário Brasil (3 Planos [R$ 176,31])”, e para adicionar novamente basta fechar essa tela de faturamento, e clicar no Icone Gerar Faturamento, escolher o vencimento 4 que será apresentada a Forma de cobrança que foi retirada.

1.7) Clicando na opção Clientes que Não Geram Faturamento, será listado no lado direito todos os clientes que não será Gerado o faturamento.

1.8) Clicando duas vezes no cliente que não gerou o faturamento do lado direito irá abrir uma tela com o detalhamento e o motivo de não ter gerado o faturamento.

1.9) Ao dar dois cliques em Faturamento Detalhado, irá apresentar abaixo um resumo de todo o faturamento que será gerado. Clicando em cada item apresentado será listado do lado direito o que compõe esse valor.

Faturamento Adiantado

2) No Botão Add. Período, colocamos o Período que será faturado o cliente. Esse botão somente será habilitado para gerar Faturamento Adiantado. Será aberto uma tela para inserir o período que irá faturar Desde e Até dos vencimentos dos clientes, após essa alteração pode-se desmarcar os períodos que não irá gerar o faturamento. Após esse procedimento clicar em sair que gravará o período que gerará o Faturamento Adiantado.

• Obs.: Lembrando que o Faturamento adiantado não prevê Mudança de Plano, Cancelamento, Suspensão ou Alterações de Valores do Plano.

2.1) O botão Adic. Cliente serve para filtrar os clientes que gerará o Faturamento Adiantado.

2.1.1) Ao clicar no botão Adic. Cliente, irá abrir a tela "Selecionar Clientes e Planos", que segue na tela a seguir:

• Carregar um Cliente Individual: Para a geração do faturamento de apenas um cliente;

• Carregar Clientes sem Carnês, irá carregar os clientes que contém a opção "Carnê" marcada como 'Sim' em seu plano, conforme mostra a tela a seguir:

• O sistema vai verificar primeiro na opção marcada como Sim ou Não no Carnê do cadastro do cliente e depois na configuração da forma de cobrança.

Obs1: Somente vai apresentar os meses que ainda não foram faturados para esses clientes dentro do período selecionado.

Obs2: O plano do cliente tem que estar com o status Serviço Habilitado.

• Carregar Cliente Pelos Filtros, pode ser selecionada a Modalidade de Cobranças, a Cidade, as Unidades de Negócios e/ ou Vencimentos conforme o procedimento a ser usado.

• Filtro: Modalidade de Cobrança, para carregar os clientes pela forma de cobrança;

• Filtro: Cidade, para carregar clientes por cidade;

• Filtro: Unidades de Negócios, para carregar clientes por unidade de negócios;

• Filtro: Vencimentos, para carregar clientes por vencimentos;

• Filtro: Carregar Clientes sem Carnês, irá carregar os clientes que contem a opção "Carnê" marcada como 'Sim' em seu plano ou se estiver marcado como 'Sim' na configuração da sua forma de cobrança.

Obs1: Somente ira apresentar os meses que ainda não foi faturado para esses clientes dentro do período selecionado.

Obs2: O plano do cliente tem que estar com o status "Serviço Habilitado".

• Data de início maior ou igual: Para filtrar por data de início do plano;

• Data de início menor ou igual: Para filtrar por data de início do plano;

2.1.2) O botão Carregar Cliente Sem Carnês pelos Filtros permite que seja definido os filtros desejados e após selecioná-los poderá selecionar os clientes que não geram carnês. Para isso defina os filtros de Modalidade de Cobranças e/ou Cidade e/ou Unidades de Negócios e/ou Vencimentos e logo após selecionar, clique no botão Carregar Cliente Sem Carnês pelos Filtros e logo após Simular Faturamento .

2.1.3) Após carregar a Tela pelos filtros citados acima, será apresentado no Grid os planos para o faturamento.

• Será apresentado o Nome do Cliente, Nome do Plano e a Data de Início para marcar a opção "Sim";

• Clicar em Nome do Plano, poderá ordenar por Nomes, o mesmo acontece se clicar em outras opções;

• Para marcar a opção "Sim" será utilizado para retirar o plano do faturamento, clicar no botão Retirar Cliente/Plano.

• Botão:Retirar Cliente/Plano:: marcar a opção para remover.

• Botão:Simular Faturamento:: representa o faturamento em tela, fazer a conferência e gerar o faturamento.

2.2) No botão Ver Detalhe, é apresentado todo o Detalhamento do Plano que vai ser faturado, selecionar qualquer plano e clicar no botão ou dar 2 cliques sobre o Plano.

2.2.1) Em Dados do Faturamento mostra a configuração do plano apresentando os dados para conferência;

2.2.2) Em Descontos por Eventos, os eventos de Faturamento que estão sendo calculados no plano, podem ser de Taxa de Instalação, de Lançamento Manual no Cliente, Evento de Desconto ou de Acréscimo.

2.2.3) Em Descontos Promocionais os descontos do plano lançados individualmente no cadastro do cliente no plano ativo, e os descontos lançados na configuração do plano em Painel de Configurações / Planos e Serviços ou Todos os Planos.

2.2.4) Em Desconto Por Regra de Negócio apresentará a Regra de Negócio que está vinculado o plano que será faturado, está cadastrada em Painel de Configurações / Regra de Negócio.

2.2.5) Em Impostos vai verificar a composição do plano, qual o tipo de documento fiscal que será emitido para o cliente, os percentuais de impostos, os dados estão parametrizados no cadastro do cliente no plano ativo na opção Informação de Cobrança > Composição do Plano ou em Painel de Configurações / Planos e Serviços ou Todos os Planos.

2.3) Abrir o cadastro do cliente marcado.

2.4) Imprimir um relatório para conferência dos planos que serão faturados por cliente.

2.4.1) Relatório impresso.

2.5) Exportar os valores gerados para uma planilha em Excel.

2.5.1) Dados exportados.

Gerar Faturamento

3) Gerar o faturamento dos dados apresentados, lançamento do contas a receber para os clientes e não as faturas.

• O Sistema emite uma mensagem se realmente deseja "Gerar o Faturamento com os Dados Informados?".

• Ao clicar em "Sim", o sistema emite a mensagem "Os Dados Salvos com Sucesso".

3.1) Cliente > Financeiro vai exibir o plano faturado.

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