Módulo Desktop - Novo Prospecto

« Voltar | « Principal

A alteração da variável de CPF/CNPJ Obrigatórios no Cadastro de Prospecto foi disponibilizada para o Changelog 15.

Novo Prospecto

Traçar um prospecto para um provável serviço de interesse.

Para realizar a configuração das variáveis de CPF/CNPJ Obrigatório no Cadastro de Prospecto; Origem Comercial no Cadastro do Prospecto e do Campo Nome Obrigatório no Cadastro de Novo Prospecto será necessário entrar em contato com o suporte técnico da EliteSoft.

Permissões

Permissão	Aplica-se em:
Editar Vendedor	Visualizar
Permite Converter Prospecto	Visualizar
Permite Editar Data Prospecto	Visualizar

Variáveis

Variável
Campo Nome Obrigatório no Cadastro do Novo Prospecto
CPF/CNPJ Obrigatórios no Cadastro de Prospecto
Origem Comercial no Cadastro do Prospecto

Configuração

1) Deverá verificar qual a variável que melhor se dispõe ao cadastrar os clientes.

• Para a possibilidade de ser obrigatório o cadastro de (Clientes e Prospectos).

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS

1.1) A obrigatoriedade será de acordo com a configuração da variável.

A alteração de Verificar o CPF/CNPJ Cadastrado Anteriormente estará disponível para o Changelog 16, sem previsão definida no momento.

Verificar o CPF/CNPJ Cadastrado Anteriormente

2.2) Ao informar um Novo Prospecto verificará que o cadastro do CPF/CNPJ que já tenha sido cadastrado anteriormente, o sistema enviará uma mensagem informativa.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO CLIENTE / VALIDAÇÃO DE CLIENTE

.Obs.: A pesquisa para solicitação de Não Validar o CPF/CNPJ o sistema também enviará a mensagem.

A alteração dos campos Origem Comercial e Nome foi disponibilizada para o Changelog 14.

Origem Comercial

Deverá ser cadastradas as informações que serão usadas quando selecionar a Origem Comercial, esses dados são de indicação de amigo, pela internet ou promoção em jornal, por exemplo.

A Variável de Origem Comercial no Cadastro do Prospecto e Campo Nome Obrigatório no Cadastro do Novo Prospecto estará disponível para o Changelog 16, sem previsão definida no momento.

Configuração

1.2) Deverá apresentar essas variáveis disponíveis para alteração.

• Variável de Origem Comercial no Cadastro do Prospecto

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS

• Variável do Campo Nome Obrigatório no Cadastro do Novo Prospecto

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS

2) Para iniciar o Novo Prospecto deverá selecionar a opção para cadastrar o "Novo Prospecto".

2.1) Se não informar os dados da Origem Comercial e do Nome quando a Variável estiver inserida com obrigatoriedade, o sistema exibirá a mensagem que não poderá dar sequência por campos incompletos.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO PROSPECTO / TIPO DE PROSPECTO

• Por isso foi estabelecido o Cadastro do TIPO DE ORIGEM COMERCIAL.

• Nome: O nome da origem depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois há vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de ORIGEM COMERCIAL EXTERNA e o cadastro.

A alteração de Pesquisa do Nome no Novo Prospecto estará disponível para o Changelog 16, sem previsão definida no momento.

Pesquisa do Nome no Novo Prospecto

2.2) Verificará que ao preencher os dados do Novo Prospecto foi adicionado o campo Nome para pesquisa, exibindo uma lista com todos os nomes relacionados ao digitado.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO PROSPECTO / DADOS

.Obs.: A lista ficará disponível quando a pesquisa se referir a Indicação de Cliente e Indicação de Prospecto.

2.2.1) Caso queira procurar por CEP, selecione a opção "CEP", "Pesquisar" e exibirá o endereço.

• Poderá inserir o cadastro e fazer a busca de endereço por "CEP" ou "Logradouro".

2.2.2) Caso queira procurar por logradouro, selecione "Logradouro", "Pesquisar" e exibirá o endereço.

2.3) No endereço exibido para dar continuidade ao cadastro, selecione "Avançar" e exibirá "Serviço".

2.3.1) Na tela "Novo Prospecto", no item "Serviço", preencha as informações, selecione "Avançar" e exibirá a "Confirmação".

.Obs.: Caso marque a opção "Gerar Atendimento", será exibido um alerta informando o número do "Protocolo de Atendimento" e exibirá o item "Primeiro Contato", senão irá direto para o item "Confirmação";

.Obs.: Marcar a opção "Enviar E-mail" para exibir.

2.3.1.1) Poderá marcar a opção de gerar atendimento, quando avançar exibirá a mensagem informando o número de protocolo de atendimento que exibirá "Primeiro Contato".

2.3.1.2) Poderá informar o destino, o tipo de atendimento, o usuário para contato e observação e informar para avançar exibirá "Enviar E-mail".

Obs.: O "Enviar E-mail" será exibido, pois foi marcado no item "Serviço".

2.3.1.3) No Item "Enviar-Email", é possível escolher um contato de e-mail, modelo de e-mail e informar cópia de e-mail.

Obs.: Após preencher todos os campos, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Mensagem".

2.3.1.4) Poderá editar a mensagem, para isso selecionar a opção "Avançar" e exibirá o item "Confirmação".

2.3.1.5) No item "Confirmação", poderá verificar se os dados estão corretos, selecione "Finalizar" e exibirá: "Novo Prospecto cadastrado com sucesso!", "Cancelar" ou "Voltar" para fazer correções.

Ver Também

• WEB - NOVO PROSPECTO

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

Topo