Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Status Protesto"
(alteração do texto) |
(→Configuração de Status de Protesto: alteração do texto) |
||
| Linha 39: | Linha 39: | ||
| − | 1.2) No cadastro do cliente, ao verificar as contas a receber no extrato financeiro, | + | 1.2) No cadastro do cliente, ao verificar as contas a receber no extrato financeiro, verifique o ''Status do Protesto'' em lista, selecionando o status que pretende optar. |
[[Arquivo:statusprotesto2.png]] | [[Arquivo:statusprotesto2.png]] | ||
| Linha 46: | Linha 46: | ||
| − | 1.2.1) Ao clicar em um vencimento que não houve recebimento, pode marcar a conta a receber com um status (por ex. | + | 1.2.1) Ao clicar em um vencimento que não houve recebimento, pode marcar a conta a receber com um status (por ex. Não Protestar), que o técnico (financeiro) incluiu uma medida relacionada ao cliente e no sistema, verificar o resultado atribuído a este conta a receber. |
[[Arquivo:statusprotesto4.png]] | [[Arquivo:statusprotesto4.png]] | ||
Edição das 09h41min de 20 de junho de 2018
 |
|
|
A alteração de Configuração de Status de Protesto foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.05.00. |
Configuração de Status de Protesto
A configuração do Status de Protesto reproduz uma lista, em contas a receber do cadastro do cliente, para verificar se houve uma ação tomada pelos técnicos.
1) Para a configuração do Status de Protesto, deve elaborar uma descrição para as categorias que serão exibidas no extrato financeiro do cliente.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / STATUS DE PROTESTO
1.1) Ao elaborar uma descrição, deve Permitir Gerar Recibos para cada uma das descrições geradas.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / STATUS DE PROTESTO
1.2) No cadastro do cliente, ao verificar as contas a receber no extrato financeiro, verifique o Status do Protesto em lista, selecionando o status que pretende optar.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / STATUS DE PROTESTO
1.2.1) Ao clicar em um vencimento que não houve recebimento, pode marcar a conta a receber com um status (por ex. Não Protestar), que o técnico (financeiro) incluiu uma medida relacionada ao cliente e no sistema, verificar o resultado atribuído a este conta a receber.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / STATUS DE PROTESTO
1.2.2) Ao clicar em contas a receber, vai exibir o Status: Não Protestar para verificar se o técnico (financeiro) fez ações sobre o valor não pago.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / ABRIR CONTA A RECEBER
|
|
Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
