Modulo Web - Novo Prospecto

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A alteração da variável de CPF/CNPJ Obrigatórios no Cadastro de Prospecto foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.15.

Novo Prospecto

Cadastrar um prospecto com os serviços de interesse.

Para a configuração das Variáveis de CPF/CNPJ Obrigatórios e Origem Comercial no Cadastro de Prospecto; e do Campo Nome Obrigatório no Cadastro de Novo Prospecto será necessário entrar em contato com os técnicos da EliteSoft.

Permissão

Editar Vendedor

Permite Converter Prospecto

Permite Editar Data Prospecto

Variável

Campo Nome Obrigatório no Cadastro do Novo Prospecto

CPF/CNPJ Obrigatórios no Cadastro de Prospecto

Origem Comercial no Cadastro do Prospecto

Configuração de CPF/CNPJ Obrigatório

1) Deverá apresentar a variável disponível para alteração.

• Para a possibilidade de ser obrigatório o cadastro de (Clientes e Prospectos).

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS

A alteração de Verificar o CPF/CNPJ Cadastrado Anteriormente está disponível na versão do Changelog 5.02.00.

Verificar o CPF/CNPJ Cadastrado Anteriormente

1.1) Ao informar um Novo Prospecto verificará que o cadastro do CPF/CNPJ que já tenha sido cadastrado anteriormente, o sistema enviará uma mensagem informativa.

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / NOVO PROSPECTO / VALIDAÇÃO DE PROSPECTO

• A pesquisa para solicitação de Não Validar o CPF/CNPJ o sistema também enviará a mensagem.

• A verificação do CPF/CNPJ cadastrado anteriormente não será validada nos prospectos.

A alteração de Origem Comercial e Nome foi disponibilizada para a versão do [https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.14 Changelog 5.01.14.

Origem Comercial

Informar qual a Origem Comercial do cliente, se houve indicação de amigo, pela internet ou promoção em jornal.

A Variável de Origem Comercial no Cadastro do Prospecto e Campo Nome Obrigatório no Cadastro do Novo Prospecto foram disponibilizados para a versão do Changelog 5.02.00.

1.2) Deverá apresentar essas variáveis disponíveis para alteração.

• Variável de Origem Comercial no Cadastro do Prospecto.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS

• Variável do Campo Nome Obrigatório no Cadastro do Novo Prospecto.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS

• Por isso foi estabelecido o Cadastro do TIPO DE ORIGEM COMERCIAL.

• Nome: O nome da origem depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois há vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de ORIGEM COMERCIAL EXTERNA e o cadastro.

Procedimento Web

2) Na tela "Novo Prospecto", no item "Tipo de Prospecto" é possível cadastrar vários tipos.

2.1) O cadastro do prospecto poderá ser obrigatório ou não para CPF/CNPJ conforme a Variável estar habilitada para a obrigatoriedade.

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / NOVO PROSPECTO / TIPO DE PROSPECTO

2.2) Na tela "Novo Prospecto" no item "Dados do Novo Prospecto" preencher as informações de "Dados do Condomínio" e selecione a opção "Avançar".

• No campo "Tipo de Contato" caso selecione qualquer opção diferente de "Síndico", ficarão visíveis os campos "Nome do Síndico" e "Telefone do Síndico".

2.2.1) Na tela "Novo Prospecto" no item "Endereço", para dar continuidade no cadastro é necessário procurar o endereço por "CEP" ou "Logradouro".

2.2.2) Poderá selecionar a opção "CEP" e "Pesquisar" para exibir o endereço.

2.2.2.1) Poderá selecionar a opção "Logradouro" e "Pesquisar" para exibir o endereço.

2.2.2.2) No endereço exibido, caso queira visualizar no mapa, selecione a opção "Ver no Mapa".

2.2.3) Após, selecionar a opção "Avançar", exibirá a tela "Novo Prospecto", no item "Serviço de Interesse" com a mensagem:
"Para novos Condomínios não existe a necessidade de informar o Serviço de interesse.", selecione a opção "Ok" e exibirá o item "Confirmação de Dados".

• A mensagem é exibida pois o "Serviço de Interesse" é adicionado a cada pessoa residente do condomínio.

2.2.4) No item "Confirmação de Dados", é possivel verificar se os dados estão corretos, caso estejam, selecione a opção "Finalizar" e exibirá a mensagem:
"Novo Prospecto cadastrado com sucesso!", caso contrário, "Cancelar" ou "Voltar" para fazer correções.

2.2.5) Ao concluir o cadastro do prospecto, é possível Criar Atendimento ou ENVIAR E-MAIL AO CADASTRAR O NOVO PROSPECTO.

Ver Também

• Desktop - Novo Prospecto

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

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