Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Demonst. U.Negocios"

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1) Em "Financeiro", dê um clique duplo ou enter para visualizar a tela "'''Financeiro'''", selecione "Demonstrativo por U.Negócio" e exibirá a tela "'''Demonstrativo Financeiro por Unidades de Negócio'''".
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Em "Financeiro", dê um clique duplo ou enter para visualizar a tela "'''Financeiro'''", selecione "Demonstrativo por U.Negócio" e exibirá a tela "'''Demonstrativo Financeiro por Unidades de Negócio'''".
  
 
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1.1) Em "Configurações Gerais" marque as opções para setar a filtragem.
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Em "Configurações Gerais" marque as opções para setar a filtragem.
  
 
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1.2) Exibirá "'''Demonstrativo Financeiro por Unidades de Negócio'''".
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Exibirá "'''Demonstrativo Financeiro por Unidades de Negócio'''".
  
  
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1.2.1) Na tela "'''Demonstrativo Financeiro por Unidades de Negócio'''" é possível Ver Detalhes, Ver Gráfico, Exportar e Emitir Relatório.
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Na tela "'''Demonstrativo Financeiro por Unidades de Negócio'''" é possível Ver Detalhes, Ver Gráfico, Exportar e Emitir Relatório.
  
 
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1.3) Ver Detalhes da descrição, selecione uma coluna contendo o mês de referência.
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Ver Detalhes da descrição, selecione uma coluna contendo o mês de referência.
  
 
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1.4) Conferir o ponto do histórico da razão, selecione a opção "Ver Detalhes" e exibirá a tela "'''Detalhe do Movimento da Razão'''".
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Conferir o ponto do histórico da razão, selecione a opção "Ver Detalhes" e exibirá a tela "'''Detalhe do Movimento da Razão'''".
  
 
* Os detalhes são para visualização.
 
* Os detalhes são para visualização.
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1.5) Selecione a opção "Exportar" na tela detalhes do demonstrativo financeiro.
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Selecione a opção "Exportar" na tela detalhes do demonstrativo financeiro.
  
 
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1.5.1) "'''Exportar'''" o: "Nome Cliente", "Número Ocorrência", "Data Atendimento", "Remetente", "Telefone", "Duração", "Hora", "Ramal" e "Assunto".
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"'''Exportar'''" o: "Nome Cliente", "Número Ocorrência", "Data Atendimento", "Remetente", "Telefone", "Duração", "Hora", "Ramal" e "Assunto".
  
  
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1.5.1.1) Selecione o que deseja ser exportada para a planilha.
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Selecione o que deseja ser exportada para a planilha.
  
 
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1.5.1.2) Opções: "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.
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Opções: "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.
  
 
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1.5.1.3) ''Save As'' [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png]].
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'''Save As''' [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png]].
  
  
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1.5.1.3.1) ''Save As'' informe onde salvar a planilha e "Salvar".
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'''Save As''' informe onde salvar a planilha e "Salvar".
  
 
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1.5.1.4) Para a opção "Exportar Abrindo Arquivo" na tela exibirá as informações.
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Para a opção "Exportar Abrindo Arquivo" na tela exibirá as informações.
  
 
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1.5.1.5) Caso selecione a opção "Exportar criando arquivo", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "Ok".
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Caso selecione a opção "Exportar criando arquivo", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "Ok".
  
 
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1.6) Caso queira emitir relatório, selecione a opção "Relatórios" da tela de detalhe e exibirá a tela "'''Selecionar o Destino do Relatório'''".
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Caso queira emitir relatório, selecione a opção "Relatórios" da tela de detalhe e exibirá a tela "'''Selecionar o Destino do Relatório'''".
  
 
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* ''Selecionar o Destino do Relatório'' imprimir relatórios do demonstrativo financeiro.
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* '''Selecionar o Destino do Relatório''' imprimir relatórios do demonstrativo financeiro.
  
 
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1.6.1) Em "Tipo do Relatório", escolha o tipo de arquivo.
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Em "Tipo do Relatório", escolha o tipo de arquivo.
  
 
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1.6.1.1) Em "Tipo Relatório", selecione a opção.
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Em "Tipo Relatório", selecione a opção.
  
 
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1.6.2) Caso escolha a opção "PDF", será ativada a configuração "incluir fontes no arquivo PDF de saída".
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Caso escolha a opção "PDF", será ativada a configuração "incluir fontes no arquivo PDF de saída".
  
 
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirIncluiFont.png]]
 
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1.6.3) Opção "MS-Excel", será exibida a seguinte configurações:
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Opção "MS-Excel", será exibida a seguinte configurações:
  
 
* Saída do Excel em texto plano;
 
* Saída do Excel em texto plano;
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1.6.4) Para a opção "HTML" ativa a configuração:
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Para a opção "HTML" ativa a configuração:
  
 
* Manter arquivo de imagens no resultado.  
 
* Manter arquivo de imagens no resultado.  
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1.6.5) As opções "Visualizar Impressão", "MS-Word", "RTF", "XML", "JPG", "GIF" e "TIF", possuem configuração padrão:
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As opções "Visualizar Impressão", "MS-Word", "RTF", "XML", "JPG", "GIF" e "TIF", possuem configuração padrão:
  
 
* Mostrar Status da Conversão;
 
* Mostrar Status da Conversão;
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1.6.6) Em "Destino de Relatório", escolha um local onde salvar o relatório.
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Em "Destino de Relatório", escolha um local onde salvar o relatório.
  
 
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1.6.6.1) Em "Salvar Arquivo em Disco", exibirá a opção "Salvar em" e informar o caminho.
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Em "Salvar Arquivo em Disco", exibirá a opção "Salvar em" e informar o caminho.
  
 
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1.6.6.2) Em "Registros", selecione a quantidade para impressão.
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Em "Registros", selecione a quantidade para impressão.
  
 
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1.6.6.3) Nas opções "Imprimir os próximos registros" e "Imprimir só o registro número", informe a quantidade de registro para impressão.
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Nas opções "Imprimir os próximos registros" e "Imprimir só o registro número", informe a quantidade de registro para impressão.
  
 
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1.6.6.4) Para gerar impressão selecione a opção "Gerar" e exibir o arquivo.
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Para gerar impressão selecione a opção "Gerar" e exibir o arquivo.
  
  
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1.6.7) Selecione a opção "Ver Gráfico" e ''Demonstrativo Financeiro por Unidades de Negócio'' para exibir ''Gráfico''.
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Selecione a opção "Ver Gráfico" e ''Demonstrativo Financeiro por Unidades de Negócio'' para exibir ''Gráfico''.
  
  
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1.6.7.1) Para emitir relatório selecione "Relatório" e ''Selecionar o Destino do Relatório''.
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Para emitir relatório selecione "Relatório" e '''Selecionar o Destino do Relatório'''.
  
 
[[Arquivo:FinancDemonsFinancVerDetalhesRelatorio1.png]]
 
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Edição das 10h09min de 14 de janeiro de 2021



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Permissão
Financeiro
Demonstrativo por Unidades de Negócio


Demonstrativo por Unidades de Negócio

Objetivo.jpg Fazer buscas por tipos de filtro, ver detalhes, ver gráfico, exportar informações sem arquivos e emitir relatórios por impressão.

  • As telas só apresentarão as informações se nas configurações das Contas Financeiras estiver sua respectiva Empresa. Parametrização em Contas Financeiras.


Em "Financeiro", dê um clique duplo ou enter para visualizar a tela "Financeiro", selecione "Demonstrativo por U.Negócio" e exibirá a tela "Demonstrativo Financeiro por Unidades de Negócio".

DemonstrativoUN.png

  • Em "Período de Apuração" informar a data inicial e final da busca.
  • Filtrar por "Unidades de Negócio", informar a região.


Em "Configurações Gerais" marque as opções para setar a filtragem.

AcompanhamentoDiarioConfGeral.png


Exibirá "Demonstrativo Financeiro por Unidades de Negócio".


Na tela "Demonstrativo Financeiro por Unidades de Negócio" é possível Ver Detalhes, Ver Gráfico, Exportar e Emitir Relatório.

FinancDemonsFinancCarregar.png


Ver Detalhes da descrição, selecione uma coluna contendo o mês de referência.

FinancDemonsFinancVerDetalhes.png


Conferir o ponto do histórico da razão, selecione a opção "Ver Detalhes" e exibirá a tela "Detalhe do Movimento da Razão".

  • Os detalhes são para visualização.

FinancDemonsFinancVerDetalhesDetalhes.png


Selecione a opção "Exportar" na tela detalhes do demonstrativo financeiro.

FinancDemonsFinancVerDetalhesExportar.png


"Exportar" o: "Nome Cliente", "Número Ocorrência", "Data Atendimento", "Remetente", "Telefone", "Duração", "Hora", "Ramal" e "Assunto".


Selecione o que deseja ser exportada para a planilha.

COntasAPagarFornecedorExportar.png

Obs.: No campo "Título", informe o título da planilha.


Opções: "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.

OrigemDoAtendimentoDelimitado.png


Save As OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png.


Save As informe onde salvar a planilha e "Salvar".

OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png

  • No campo "Pasta do backup", informe o nome da planilha.


Para a opção "Exportar Abrindo Arquivo" na tela exibirá as informações.

COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png


Caso selecione a opção "Exportar criando arquivo", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "Ok".

COntasAPagarFornecedorExportarSucesso.png

  • O arquivo será enviado ao local de destino.


Caso queira emitir relatório, selecione a opção "Relatórios" da tela de detalhe e exibirá a tela "Selecionar o Destino do Relatório".

FinancDemonsFinancVerDetalhesRelatorios.png


  • Selecionar o Destino do Relatório imprimir relatórios do demonstrativo financeiro.

FinancDemonsFinancVerDetalhesMovCOnta.png


Em "Tipo do Relatório", escolha o tipo de arquivo.

FinancDemonsFinancVerDetalhesFormatRela.png


Em "Tipo Relatório", selecione a opção.

AtendimentosAbaAtendimentoImprimirTipoRelatorio.png


Caso escolha a opção "PDF", será ativada a configuração "incluir fontes no arquivo PDF de saída".

AtendimentosAbaAtendimentoImprimirIncluiFont.png


Opção "MS-Excel", será exibida a seguinte configurações:

  • Saída do Excel em texto plano;
  • Saída em formato Excel plano total.

AtendimentosAbaAtendimentoImprimirSaidaExcel.png


Para a opção "HTML" ativa a configuração:

  • Manter arquivo de imagens no resultado.

AtendimentosAbaAtendimentoImprimirManterArquivo.png


As opções "Visualizar Impressão", "MS-Word", "RTF", "XML", "JPG", "GIF" e "TIF", possuem configuração padrão:

  • Mostrar Status da Conversão;
  • Relatório sem Cabeçalho;
  • Só resumo de relatório.

FinancDemonsFinancVerDetalhesSelecionarOpcoes.png

  • As opções são marcadas e podem ser desmarcadas, não é obrigatório.


Em "Destino de Relatório", escolha um local onde salvar o relatório.

AtendimentosAbaAtendimentoImprimirDestinoRelatorio.png


Em "Salvar Arquivo em Disco", exibirá a opção "Salvar em" e informar o caminho.

FinancDemonsFinancVerDetalhesSelecionarSalvar.png

  • Em "Orientação" selecione a opção para a impressão.


Em "Registros", selecione a quantidade para impressão.

AtendimentosAbaAtendimentoImprimirRegistros.png


Nas opções "Imprimir os próximos registros" e "Imprimir só o registro número", informe a quantidade de registro para impressão.

AtendimentosAbaAtendimentoImprimirRegistrosQuant.png


Para gerar impressão selecione a opção "Gerar" e exibir o arquivo.


Selecione a opção "Ver Gráfico" e Demonstrativo Financeiro por Unidades de Negócio para exibir Gráfico.


Para emitir relatório selecione "Relatório" e Selecionar o Destino do Relatório.

FinancDemonsFinancVerDetalhesRelatorio1.png


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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