Módulo Desktop - Campanha de Ligação

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Permissão

Exportar Campanha de Ligação

Serasa/SPC

Status Serasa

A Campanha de Ligação foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.05.00.

Campanha de Ligação

Fazer a configuração da condição de pagamento e das regras de cobrança para a Campanha de Ligação.

REQUISITOS

• Deverá estar configurado corretamente a Condição de Pagamento, Regra de Cobrança, Status Prospecto e Tipo Resultado Ligação

• Para que o relatório esteja atualizado é necessário Executar a tarefa (PADRÃO) Campanha de Ligação

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

• Caso o cliente realize o pagamento depois de a tarefa já ter executado o cliente não será cobrado indevidamente, pois ao dar duplo clique no nome do cliente que apresentará no relatório o sistema verificará se o cliente ainda está devendo, caso não esteja o sistema avisará.

Filtros

Apresentará os filtros: Fornecedores, Usuários, Regra Cobrança, Cliente, Data (De/até), Campanha Ativa e Exibir todas as Ligações.
Pode-se exportar para Excel ou Transportar para escritório de cobrança. Ao transportar para algum escritório de cobrança tem a possibilidade de mudar o status do contas a receber.

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Relatório

Ao Carregar as informações, apresentará o relatório com as informações do Cliente: Data/Hora, Cliente, Contato, Celular, Telefone Contato, Data Reagendamento e Usuários.

• Ao dar um duplo clique no Cliente abrirá a tela de Ligação onde poderá realizar o procedimento de Negociação, Reagendamento ou Sem Negociação.
• Quando a coluna Data/Hora estiver preenchida significa que tentou ou entrou em contato com o cliente e não necessariamente que houve uma negociação.
  

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Na tela de Ligação apresentará:

• Os dados do Cliente: Nome Contato, Nome Mãe, CPF Contato, Data Nasc. Cont., E-mail Contato e Fone Contato
• Ao clicar no botão Cliente abrirá a tela de Cadastro do Cliente.
• Ao clicar no botão Histórico Ligação apresentará uma nova tela com o histórico de ligações realizadas para o cliente.
• Histórico Ligação dos vencimentos: apresentará a Data Vencimento, Histórico e Valor.
• No campo Ação poderá selecionar se desejar Negociar, Reagendar ou Sem Negociação.
• No campo Gerar Atendimento poderá selecionar Sim caso deseje abrir um atendimento ou Não.
  • Caso coloque como Sim será gerado o atendimento e finalizado. Poderá visualizar depois quantos atendimentos/ligações cada usuário realizou.
• O botão Cliente exibe o cadastro do Cliente, se o usuário não tiver a permissão não apresentará o botão.
• Ao clicar no botão Incluir Observação apresentará uma tela para você incluir a observação que deseja, ao salvar essa obervação apresentará junto no Histórico Ligação mencionado anteriormente.

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Negociar

Ao selecionar a opção Negociar no campo Ação apresentará a aba Financeiro.
Na aba Financeiro apresentará:

• O Plano, Saldo Divida, Multa/Juros e a Divida Corrida.
• No campo Parcelamento/Entrada apresentará uma lista com a quantidade de parcelas permitidas para a negociação.
• Os campos Prim. Venc., Desc.Multa/Juros, Valor Entrada, Desconto Divida e Valor Parcela não poderá ser editado.
  • O campo valor do campo Desconto Divida corresponde ao valor apresentado no campo Saldo Divida
• Ao clicar no botão Gerar Boleto será gerado parcelas conforme selecionado no campo Parcelamento/Entrada e poderá ser visualizado no Extrato Financeiro do Cliente e o cliente poderá visualizar na Central do Assinante.
• Ao clicar no botão Enviar Boleto apresentará ao lado uma nova aba chamada E-mail para inserir os dados necessários.
• Ao clicar no botão Enviar SMS apresentará uma nova aba chamada SMS para inserir os dados necessários.
• Na tabela abaixo apresentará o Histórico com a quantidade de parcelas selecionadas, Data de vencimento, Juros e Valor de cada parcela.
• Abaixo da tabela apresentará o Total.
  

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Enviar Boleto E-mail

Será enviado um e-mail com a fatura em anexo, caso tenha parcelamento será enviado em anexo todas as faturas correspondentes a quantidade de parcelas.
Deverá selecionar no campo Enviar para o e-mail que deseja, o Remetente e inserir o e-mail que deseja receber a Cópia E-mail.

• O tipo do remetente deverá estar configurado como E-mail para apresentar nessa tela, pare este procedimento: Remetentes de E-mail. Sendo este não sendo de atendimento e nem de tarefa. E também, os e-mails são dos contatos ativos.

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Enviar SMS

Será enviado uma mensagem para o Celular do Cliente conforme o Remetente selecionado. E este será de contatos ativos.

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Reagendar

Caso seja necessário reagendar a ligação deverá preencher os campos:

• Data Reagendamento: deverá inserir a data para retornar a ligação.
• Tipo Resultado: apresentará uma lista com os possíveis tipos resultados cadastrados no Intregator.
• Caso deseje poderá adicionar uma observação no campo Obs.
  

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Sem Negociação

Caso não deseje realizar a negociação deverá preencher os campos:

• Tipo Resultado: apresentará uma lista com os possíveis tipos de resultados cadastrados no intregator.
• Status Contas Receber: apresentará uma lista conforme cadastrado no Integrator.
  

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Exportar Listagem da Campanha de Ligação

O botão Exportar é o agrupamento das informações por Cliente, o Total da Dívida no Período, o Valor e os Planos da Regra de Cobrança serão fornecidos como uma listagem da Campanha de Ligação. Esta rotina é manual.

• Obs.: A execução é demorada, por isso deverá aguardar até que seja finalizada a ação da tarefa.

No próximo release os logs e a execução serão na mesma aba.

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Ver também

• Status Prospecto

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

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