Mudanças entre as edições de "Módulo Web - Novo Prospecto"

De wiki.eliteSoft.com.br
Ir para: navegação, pesquisa
(→‎Ver Também: colocando o changelog 6.06)
(Prospectos)
Linha 5: Linha 5:
  
  
−
[[Módulo_Web_-_Integrator6|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
+
[[Módulo_Web_-_Prospectos_Novo_e_Pesquisar|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
  
 
{|align="center"
 
{|align="center"

Edição das 16h29min de 7 de dezembro de 2022


« Voltar | « Principal

Variável
Validar CPF/CNPJ receita Federal
Data de Nascimento Obrigatória
Nome da Mãe Obrigatório
Nome do Pai Obrigatório


Novo Prospecto

Objetivo.jpg O objetivo dessa implementação é realizar o cadastro de um Novo Prospecto.

Aba - Tipo de Prospecto

Para cadastrar um novo prospecto, vai exibir a tela para inserir um novo tipo de prospecto e inserir qual a categoria que o cliente se enquadra, podendo ser Condomínio Prospectado, Prospecto morador de condomínio cadastrado, Prospecto pessoa física (SOHO) e Prospecto pessoa jurídica (Empresarial).
Geogrid.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / MAPA / GEOGRID


BarraAmarela.png Lampada.png A Validação de CPF e CNPJ ao cadastrar um novo prospecto foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00.

Aba - Validação do Prospecto Forum.png

Elitecheck.png

Objetivo.jpg O objetivo é permitir realizar consultas do CPF e CNPJ dos clientes na receita.

INFORMAÇÕES IMPORTANTE!!

  • Obs.1: para a contratação do serviço mensal de consulta ou nova aquisição caso seus créditos acabem, entre em contato com o nosso comercial:
    • E-mail: comercial@elitesoft.com.br | WhatsApp/Cel.: (43) 98825-8286 |(43) 3322-9593
  • Obs.2: as consultas/créditos não são cumulativos, ou seja, possui data de validade. Após o vencimento deverá ser contratado uma nova quantidade de créditos para realizar a consultas.
  • Obs.3: a contratação do serviço é realizada de forma pré-paga, ou seja, estará disponível após o pagamento.
  • Obs.4: quando acabar os créditos, apresentará a mensagem: “Você não possui créditos para realizar a consulta!”, caso não deseje contratar uma nova quantidade de créditos, poderá colocar a variável com o valor “N”.Pois, dessa maneira poderá continuar a rotina normalmente, mas sem realizar a validação do CPF/CNPJ.
  • Obs.5: os créditos são contados por números de consultas/validações realizadas.
  • Obs.6: para que consiga avançar, precisa estar com o status "Regular" para CPF e "Ativa" para CNPJ.
  • Obs.7: é possível realizar esse procedimento no Integrator Desk, porém, não apresentará a quantidade de consultas disponíveis.
  • Obs.8: o consumo da consulta será realizada independente se este CPF/CNPJ tenha sido consultado anteriormente.
  • Obs.9: o comercial quem fará a configuração da Tarefa Lista diária de Consultas CPF/CNPJ inserindo o e-mail e os horários para a execução.
  • Obs.10: com a variável ativa apresentará o botão "Validar na Receita", caso contrário, exibirá "Validar CNPJ" ou "Validar CPF".
    • O botão será habilitado ao colocar CPF e qualquer data de nascimento ou um CNPJ válido.
BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Aviso 1: O sistema verificará a estabilidade do servidor da Receita Federal a cada 5 minutos, caso identifique alguma anormalidade, a variável Validar CPF/CNPJ receita Federal será desativada automaticamente e será ativada novamente apenas quando identificar normalidade.

Aviso 2: A variável Validar CPF/CNPJ receita Federal poderá ser desativada pelo provedor quando acabarem os créditos.

Opções - Condomínio Prospectado e Prospecto pessoa jurídica (Empresarial)

Para validar um Condomínio Prospectado ou Prospecto pessoa jurídica deverá preencher o campo CNPJ e clicar no botão Validar CNPJ.

  • Caso não tenha créditos, apresentará a mensagem: "Você não tem crédito para realizar essa consulta!"
  • Caso não deseje realizar a validação, deverá deixar o campo em branco e clicar no botão Não Validar e Avançar.

ProspectoCNPJCondominioPessoaJuridica1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO PROSPECTOS

Caso o CNPJ esteja correto os campos Razão Social, Nome Fantasia e Situação serão preenchidos automaticamente.

  • Caso esteja incorreto o campo ficará destacado em vermelho.
  • Ao lado do campo CNPJ apresentará uma mensagem informando a quantidade de consultas disponíveis.
    • Mensagem: CONSULTAS DISPONÍVEIS CPF/CNPJ.
  • Obs.: os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida.

ProspectoCNPJCondominioPessoaJuridica2.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO PROSPECTOS

Opção - Prospecto pessoa física (SOHO)

Ao selecionar a opção Prospecto pessoa física (SOHO) deverá preencher os campos CPF e Data de Nascimento e clicar no botão Validar CPF.

  • Caso não tenha créditos, apresentará a mensagem: "Você não tem crédito para realizar essa consulta!"
  • Caso não deseje realizar a validação, poderá preencher ou não o campo e clicar no botão Não Validar e Avançar.

Mesmo não validando, os dados serão utilizados no cadastro.
ProspectoCPF01.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO PROSPECTOS

Caso o CPF esteja correto os campos Nome e Situação serão preenchidos automaticamente.

ProspectoCPF2.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO PROSPECTOS

Opção - Prospecto morador de condomínio cadastrado

Ao selecionar a opção Prospecto morador de condomínio cadastrado apresentará a opção Física ou Jurídica.

ProspectoCNPJouCPF.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO PROSPECTOS

Aba - Dados do novo prospecto

Para os dados do novo prospecto insira os dados residenciais e principalmente os dados que são obrigatórios para esta tela.

  • Todos os campos com asterisco são obrigatórios, se não for preenchido o botão Avançar não habilita.

Quando CPF / Data de Nascimento for de alguém menor de idade, o Nome do Pai e Nome da Mãe serão obrigatórios.

Geogrid2.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / MAPA / GEOGRID


BarraAmarela.png Lampada.png Nome Social foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.06.00.


Nome Social - Dados do novo prospecto

Poderá ser cadastrado o Nome Social do novo prospecto.
ProspectoNomeSocial.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / NOVO / PROSPECTO MORADOR DE CONDOMÍNIO CADASTRADO

Caso deseje acrescentar mais Contatos, só clicar na aba verde + Contatos.
ProspectoContatoNomeSocial.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / NOVO / PROSPECTO MORADOR DE CONDOMÍNIO CADASTRADO


BarraAmarela.png Lampada.png Realizado alteração do campo apto/sala para Complemento foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00.

Aba - Endereço

Para o endereço deve inserir buscar o endereço por CEP ou por logradouro para pesquisar os dados do endereço para o cadastro.
Geogrid3.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / MAPA / GEOGRID

Aba - Serviço de Interesse

No serviço de interesse insira o plano que o cliente pretende contratar e as informações que foram negociadas para efetuar conferência e finalizar a negociação.
Geogrid4.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / MAPA / GEOGRID

Aba - Confirmação de Dados

Na tela de confirmação de dados exibe os dados cadastrados e a confirmação para finalizar.
Geogrid5.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / MAPA / GEOGRID


Ver também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo

Disponível em "https://wiki.elitesoft.com.br/index.php?title=Módulo_Web_-_Novo_Prospecto&oldid=115550"