Mudanças entre as edições de "Módulo Web - Prospectos CRM"
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A tela do '''CRM''' é uma tela drag and drop ao arrastar para qualquer fase do funil. Cada item da proposta (serviço de interesse) está vinculado a um prospecto ou a um cliente e será uma oportunidade. Cada coluna do kanban é o status do funil. As fases estão ordenadas as oportunidades por proposta e data. As estrelas são para o vendedor apontar se está perto de finalizar a venda. Cada card apresenta o valor do plano e o valor que está sendo negociado (valor do serviço de interesse). Apresenta também o nome do cliente.<br> | A tela do '''CRM''' é uma tela drag and drop ao arrastar para qualquer fase do funil. Cada item da proposta (serviço de interesse) está vinculado a um prospecto ou a um cliente e será uma oportunidade. Cada coluna do kanban é o status do funil. As fases estão ordenadas as oportunidades por proposta e data. As estrelas são para o vendedor apontar se está perto de finalizar a venda. Cada card apresenta o valor do plano e o valor que está sendo negociado (valor do serviço de interesse). Apresenta também o nome do cliente.<br> | ||
Na tela abaixo vemos os filtros '''Vendedores, Funil, Engrenagem''' e aba '''Filtro'''.<br> | Na tela abaixo vemos os filtros '''Vendedores, Funil, Engrenagem''' e aba '''Filtro'''.<br> | ||
| − | + | * '''Vendedores''' o usuário precisa ter permissão para que possa ver todos os prospectos. Caso ele não tenha essa permissão, vai ver somente as oportunidades que estão em nome dele.<br> | |
| − | + | * '''Funil''' poderá selecionar as campanhas cadastradas para esta finalidade e monitorar todo o processo pelas colunas do kanban. | |
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Edição das 15h16min de 12 de janeiro de 2023
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| Permissão |
| Permite Ed. Dados Cadastro Cli |
Índice
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A implementação para CRM foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.06.00. |
Oportunidades
A tela do CRM é uma tela drag and drop ao arrastar para qualquer fase do funil. Cada item da proposta (serviço de interesse) está vinculado a um prospecto ou a um cliente e será uma oportunidade. Cada coluna do kanban é o status do funil. As fases estão ordenadas as oportunidades por proposta e data. As estrelas são para o vendedor apontar se está perto de finalizar a venda. Cada card apresenta o valor do plano e o valor que está sendo negociado (valor do serviço de interesse). Apresenta também o nome do cliente.
Na tela abaixo vemos os filtros Vendedores, Funil, Engrenagem e aba Filtro.
- Vendedores o usuário precisa ter permissão para que possa ver todos os prospectos. Caso ele não tenha essa permissão, vai ver somente as oportunidades que estão em nome dele.
- Funil poderá selecionar as campanhas cadastradas para esta finalidade e monitorar todo o processo pelas colunas do kanban.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CRM
