Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Usuário

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Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Usuários

Através deste módulo é possível realizar as configurações do usuário, definindo também suas restrições de acesso.

Obs: Os campos com título em NEGRITO são de preenchimento obrigatório.

1) Acessar o Integrator Desktop da versão 5, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção “Entrar”.

2) Na Área de Trabalho do “Painel de Configurações”, selecionar o ícone “Usuários” e exibirá tela “Usuários”.

3) Na tela “Usuários”, é possível adicionar novo usuário, abrir, atualizar e ordenar os dados.

3.1) Caso queira adicionar novo usuário, selecione a opção "Novo" e exibirá a tela "Novo registro".

3.1.1) Na tela "Novo Registro" na aba "Cadastro", é possível realizar o cadastro do usuário, atribuir ao usuário o papel de vendedor, visualizar a auditoria e inativar o usuário.

3.1.1.1) Após preencher as informações do usuário, selecione a opção "Salvar".

• O campo "Situação" é para definir se o usuário terá permissão de autenticação no sistema.
• O campo "Ver relação de Cliente", é para definir se o usuário terá permissões de ver todos os clientes cadastrados no sistema, ou seguirá uma regra.
• O campo "Ver relação de Prospecto", é para definir se o usuário terá permissões de ver todos os prospectos cadastrados no sistema, ou seguirá uma regra.

3.1.1.2) Caso queira atribuir ao usuário o papel de vendedor, no campo "Vendedor" marque "Sim" e habilitará as abas "Comissões" e "Cidades" onde é possível definir as comissões e cidades de acesso.

3.1.1.3) Caso queira visualizar a auditoria do usuário, selecione a opção "Ver Auditoria do Usuário", que exibirá a tela "Auditoria do Usuário".

Obs.: Somente os usuários com permissão de acesso na "Auditoria" poderão visualizar as auditorias.

3.1.1.2.1) Na tela "Auditoria do Usuário", é possível visualizar alguns cadastros e alterações realizadas no Integrator.

3.1.1.2.1.1) Para visualizar:

• Selecione o usuário que deseja auditar.
• Selecione o período.
• Selecione a opção "Carregar" e exibirá todos os cadastros/alterações que clientes que o usuário selecionado realizou.
• Para visulizar mais detalhes dos dados cadastrais, selecione um dos itens e exibirá abaixo dos itens as informações.

• A tela abaixo exibe algumas informações dos cadastros realizados no módulo cliente.

• A tela abaixo exibe algumas informações dos cadastros realizados no módulo Plano.

• A tela abaixo exibe algumas informações dos cadastros realizados no módulo Plano (Planos Suspensos).

• A tela abaixo exibe algumas informações dos cadastros realizados no módulo Plano (Planos Habilitados).

• A tela abaixo exibe algumas informações dos cadastros realizados no módulo ??.

• A tela abaixo exibe algumas informações dos cadastros realizados no módulo ??.

• A tela abaixo exibe algumas informações dos cadastros realizados no Contas a Receber.

3.1.1.3) Caso queira inativar o usuário, selecione a opção "Inativar o usuário" e a opção "Sim" na tela "Confirmação" [Aguardando alteracao na tela de confirmação].

Obs.: Ao tentar logar no sistema, o usuário inativo visualizará a tela abaixo:

3.1.2) Na tela "Novo Registro" na aba "Permissões", é possível determinar as permissões de acesso e alterações, das funcionalidades do Integrator aos usuários cadastrados, através de clonagem de algum usuário ou por item.

3.1.2.1) Caso queira definir as permissões por clonagem, no campo "Usuário a ser Clonado:", selecione o usuário e após, selecione a opção "Clonar Permissões".

Obs.: No exemplo abaixo o usuário selecionado terá as mesmas permissões que o usuário clonado.

3.1.2.2) Caso queira definir as permissões por item, selecione um item, após, um subitem e exibirá no lado direito da tela algumas opções:

• Marque a opção "", para permitir visualizar o ícone.
• Marque a opção "", para permitir editar os registros.
• Marque a opção "", para permitir apagar os registros.

3.1.3) Na tela "Novo Registro" na aba "Contas Financeiras",

3.1.4) Na tela "Novo Registro" na aba "Relatórios",

3.1.5) Na tela "Novo Registro" na aba "Comissões", não será possível fazer atualização, somente após ter um registro(Vá para o item 3.2.5).

3.1.6) Na tela "Novo Registro" na aba "Cidades", não será possível fazer atualização, somente após ter um registro(Vá para o item 3.2.6).

3.1.7) Na tela "Novo Registro" na aba "Unidades", é possível adicionar unidades de negócio ao usuário, ou seja, permitirá que o mesmo tenha acesso a informações dessa(s) unidade(s) e também remover as unidades.

3.1.7.1) Caso queira adicionar, selecione a opçao "Adicionar" e exibirá a tela "Adicionar Unidade de Negócio".

3.1.7.1.1) Na tela "Adicionar Unidade de Negócio", no campo "Nome da Unidade", selecione a unidade e após, a opção "Salvar" que retornará para tela "Novo Registro".

3.1.7.2) Caso queira remover, selecione uma unidade de negócio, após, selecione a opçao "Remover" e a opção "Sim" na tela de "Confirmação" [Aguardando alteracao na tela de confirmação].

3.1.8) Na tela "Novo Registro" na aba "Patrimônio", é possível adicionar locais de movimento de patrimônio, ou seja, permitirá que fiquem visíveis os locais para realizar a movimentação dos patrimônios e também remover os locais.

3.1.8.1) Caso queira adicionar, selecione a opção "Adicionar" e exibirá a tela "Adicionar Local de Movimento de Patrimônio".

3.1.8.1.1) Na tela "Adicionar Local de Movimento de Patrimônio", no campo "Nome do Local", selecione o local e após, a opção "Salvar" que retornará para tela "Novo Registro".

3.1.8.2) Caso queira remover, selecione um local, após, selecione a opção "Remover" e a opção "Sim" na tela de "Confirmação" [Aguardando alteracao na tela de confirmação].

3.2) Caso queira abrir, selecione a opção "Abrir" e exibirá a tela "Usuário".

3.2.1) Na tela "Usuário" na aba "Cadastro", é possível realizar alterações e adicionar novo registro.

3.2.1.1) Após fazer as alterações, selecione a opção "Salvar".

3.2.1.2) Caso queira adicionar novo registro, selecione a opção "Novo" (retorne ao item 3.1.1).

3.2.2) Na tela "Usuário" na aba "Permissões", é possível realizar alterações, após finalizada, selecione a opção "Salvar".

3.2.3) Na tela "Usuário" na aba "Contas Financeiras", é possível realizar alterações, após finalizada, selecione a opção "Salvar".

3.2.4) Na tela "Usuário" na aba "Relatórios", é possível realizar alterações, após finalizada, selecione a opção "Salvar".

3.2.5) Na tela "Usuário" na aba "Comissões", é possível

3.2.6) Na tela "Usuário" na aba "Cidades", é possível adicionar cidades ao usuário, ou seja, permitirá que o mesmo tenha acesso a informações dessa(s) cidade(s) e também é possível remover as cidades.

3.2.6.1) Caso queira adicionar, selecione a opção "Adicionar" e exibirá a tela "Adicionar Cidade".

3.2.6.1.1) Na tela "Adicionar Cidade", no campo "Nome Cidade", selecione a cidade e após, a opção "Salvar" que retornará para tela "Usuário".

3.2.7) Na tela "Usuário" na aba "Unidades", caso queira adicionar e remover unidade retorne ao item 3.1.7.

3.2.8) Na tela "Usuário" na aba "Patrimônio", caso queira adicionar e remover locais de movimento de patrimônio retorne ao item 3.1.8.

3.3) Caso queira atualizar a lista de usuário, selecione a opção "Atualizar".

Obs.: Esta opção servirá para atualizar a lista de usuário após um cadastro ou exclusão.

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