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| | [[Arquivo:NovoContatoFaxLocalizaCliente.png]] | | [[Arquivo:NovoContatoFaxLocalizaCliente.png]] |
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| − | 5.7) Na tela "'''Novo Atendimento'''" na item "Origem", selecione a opção "Visita", após a opção "Avançar" e exibirá o item "localiza Cliente".
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| − | [[Arquivo:NovoAtendimentoVisita.png]]
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| − | 5.7.1) No item "Localiza Cliente", é possível realizar busca por um cliente.
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| − | [[Arquivo:NovoAtendimentoTelefonicoLocalizaCliente.png]]
| + | [[Arquivo:SetaCima.jpg|link=Modulo Desktop - Atendimentos - Novo Atendimento]] |
| − | | + | [[#Modulo Desktop - Atendimentos - Novo Atendimento|Topo]] |
| − | 5.7.1.1) No campo "Procurar" informe as iniciais do cliente que deseja filtrar na busca.
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| − | [[Arquivo:OrigemAtendimentosOutraOrigemItemClienteCampoProcurar.png]]
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| − | 5.7.1.1.1) No campo "Quantidade", informe a quantidade de resgistro que deseja filtrar na busca.
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| − | [[Arquivo:NovoAtendimentoVisitaQuantidade.png]]
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| − | 5.7.1.1.1.1) No campo "Campo", escolha uma das opções.
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| − | [[Arquivo:NovAtendCampo.png]]
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| − | 5.7.1.1.1.1.1) No campo "Condição", escolha uma opção do que contém na busca.
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| − | [[Arquivo:NovAtendCondição.png]]
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| − | '''Obs.:''' Caso selecione o botão "Pesquisar", será exibido o resultado de busca.
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| − | 5.7.1.1.1.1.1.1) Caso selecione a opção "Avançar", será exibida o item "Dados do Cliente".
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| − | 5.7.2) No item "Dados do Cliente", é possível visualizar os dados do cliente.
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| − | [[Arquivo:NovAtendDadosCliente.png]]
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| − | 5.7.2.1) No campo "Nome Contato", selecione um nome para contato.
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| − | [[Arquivo:TelaNovoAtendimentoNomeContato.png]]
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| − | 5.7.2.1.1) Após selecionado um nome contato, será carregado as informações nos outros campos caso o contato já tenha cadastro.
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| − | [[Arquivo:NovoAtendimentoNovoContato1.png]]
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| − | 5.7.2.1.1.1) Caso queira adicionar um novo contato, selecione a opção "Adicionar" e exibirá a tela "'''Novo Contato'''".
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| − | 5.7.2.2) Na tela "'''Novo Contato'''" na aba "'''Dados do Contato'''", é possível adicionar um novo registro de contato.
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| − | [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoContatosNovoRegistro.jpg]]
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| − | '''Obs1.:''' Após os campos em negrito preenchido, caso queira salvar o novo registro, selecione e a opção "Salvar".
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| − | '''Obs2.:''' Caso queira apagar o registro, selecione a opção "Apagar".
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| − | | |
| − | '''Obs3.:''' Caso queira apagar o cadastro e adicionar um novo registro, selecione a opção "Novo".
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| − | 5.7.2.2.1) Caso queira adicionar um campo extra, selecione a aba "'''Campos Extras'''".
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| − | [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoContatoNovoRegistro.jpg]]
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| − | '''Obs1.:''' O campo extra já está adicionado, neste caso é só informar o valor do campo extra.
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| − | | |
| − | 5.7.2.2.1.1) Caso queira informar o valor do campo extra, selecione a opção "Editar Campo" e exibirá a tela "'''Editar Campo Extra'''".
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| − | | |
| − | 5.7.2.2.2) Na tela "'''Editar Campo Extra'''", é possível adicionar um valor ao campo.
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| − | | |
| − | [[Arquivo:NovoAtendimentoEditarCampoExtra.png]]
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| − | | |
| − | '''Obs1.:''' Caso queira salvar o valor do campo extra, selecione a opção "Salvar".
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| − | | |
| − | '''Obs2.:''' Caso queira apagar o valor adicionado, selecione a opção "Apagar".
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| − | | |
| − | '''Obs3.:''' Caso salve o valor do campo extra, será exibida a mensagem, para confirmar clique em "Ok" e xibirá novamente o item "Dados Cliente".
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| − | | |
| − | '''Obs4.:''' No item "Dados Cliente", selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Dados Atend."
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| − | | |
| − | 5.7.2.3) No item "Dados Atend.", é possível adicionar um plano ao cliente.
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| − | | |
| − | [[Arquivo:NovoAtendimentoDadosAtend.png]]
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| − | 5.7.2.3.1) No campo "Plano", selecione um tipo de plano para o cliente.
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| − | [[Arquivo:NovoAtendimentoVisitaDadosAtendPlano.png]]
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| − | | |
| − | '''Obs1.:''' Quando selecionado um plano, o campo "Ponto de Roteamento" já carrega o ponto de roteamento.
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| − | | |
| − | '''Obs2.:''' No campo "Problemas descrito pelo cliente", informe um descrição sobre os problemas que o cliente possui.
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| − | | |
| − | '''Obs3.:''' Após, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Script Atend."
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| − | | |
| − | 5.7.2.4) No item "Script Atend.", é possível utilizar o script de atendimento do provedor ou encerrar o script para prosseguir com o atendimento ao cliente.
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| − | | |
| − | '''Obs1.:''' Script de Atendimento é utilizado quando o operador não conhece o problema do cliente e são feitas perguntas onde o operador marca a resposta dada pelo cliente e aparecerá a explicação que o operador do sistema deve dar ao cliente.
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| − | | |
| − | '''Obs2.:''' A organização do "Script de Atendimento" é feita no Integrator Desktop. Ir para Script de atendimento Desk
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| − | | |
| − | 5.7.2.4.1) Caso queira utilizar o "Script de Atendimento", seguir a orientação abaixo:
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| − | | |
| − | * Pergunta:(Operador faz pergunta ao cliente).
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| − | * Explicação para o cliente: (Operador orienta o cliente como proceder).
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| − | * Explicação para o operador: (Orientações para operador de como proceder enquanto o cliente aguarda).
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| − | * Opções:(Possíveis respostas do cliente. Operador marca o resultado no sistema).
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| − | | |
| − | [[Arquivo:NovoAtendimentoVisitaScriptAtend.png]]
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| − | 5.7.2.4.1.1) Fazer a pergunta ao cliente, explicar como proceder, verificar a orientação para o operador e marcar uma das opções de resposta, após, selecionar a opção "Próximo".
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| − | | |
| − | 5.7.2.4.1.1.1) Caso seja necessário alterar alguma resposta da pergunta anterior, selecionar a opção "Anterior".
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| − | | |
| − | 5.7.2.4.2) Caso queira visualizar a opção "Explicação para o cliente" e a opção "Explicação para o operador", selecionar a opção [[Arquivo:NovoAtendExpandir.png]]
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| − | | |
| − | 5.7.2.4.3) Após responder as perguntas do script de atendimento, selecionar a opção "Encerrar Script", e exibirá a tela "'''Novo Atendimento'''" no item "Rel. Script".
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| − | [[Arquivo:NovoAtendimentoVisitaScriptAtendEncerrarScript.png]]
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| − | | |
| − | 5.7.2.5) No item "Rel. Script", é possível visualizar todas as informações contidas dos clientes através do script de atendimento.
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| − | [[Arquivo:NovoAtendimentoVisitaScriptRelatorio.png]]
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| − | '''Obs.:''' Caso selecione a opção "Avançar", será exibido o item "Prim. Contato".
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| − | 5.7.2.6) No item "Prim.Contato", é possível cadastrar o primeiro contato e nele definir um tipo de atendimento pré cadastrado, adicionar anexo, pedir OS, definir um atendimento como resolvido ou enviar email.
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| − | [[Arquivo:NovoAtendimentoVisitaPrimContato.png]]
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| − | 5.7.2.6.1) Na opção "Destino", selecione a opção de destino do contato.
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| − | [[Arquivo:NovoAtendimentoVisitaPrimContatoDestino.png]]
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| − | 5.7.2.6.1.1) Na opção "Tipo Atendimento", escolha um tipo de atendimento.
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| − | [[Arquivo:NovoAtendimentoVisitaPrimContatoTipoAtend.png]]
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| − | | |
| − | '''Obs1.:''' Quando selecionado um tipo de atendimento, será exibido o usuário de contato ou o cargo de contato.
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| − | '''Obs2.:''' Caso não seja carregado um usuário ou cargo de contato, selecione uma das opções disponíveis.
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| − | [[Arquivo:NovoAtendimentoVisitaPrimContatoUsuCont.png]]
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| − | '''Obs3.:''' No campo "Verificações realizadas neste contato", informe todas as verificações realizadas.
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| − | 5.7.2.6.1.1.1) No item Prim.Contato é possível "Adicionar Anexo", "Pedir um O.S", marcar "Atendimento Resolvido" e "Enviar E-mail".
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| − | [[Arquivo:NovoAtendimentoVisitaPrimContatobarra.png]]
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| − | 5.7.2.6.1.1.1.1) Caso queira adicionar um anexo, selecione a opção "Adicionar Anexo" e exibirá o item "Anexo".
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| − | 5.7.2.6.2) No item "Anexo", é possível adicionar um anexo ao atendimento.
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| − | [[Arquivo:NovoAtendimentoVisitaPrimContAnexo.png]]
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| − | 5.7.2.6.2.1) Caso selecione a opção "Anexar", será exibida a tela "Pesquisar ou Criar".
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| − | 5.7.2.6.2.1.1) Na tela "Pesquisar ou Criar", selecione o anexo que deseja adicionar.
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| − | [[Arquivo:NovoAtendimentoVisitaPrimContAnexoAnexar.png]]
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| − | '''Obs1.:''' Após adicionar o anexo, voltará ao item "Anexo".
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| − | '''Obs2.:''' No campo "Observações", é possível informa alguma observação sobre o anexo.
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| − | '''Obs3.:''' Caso queira remover o arquivo, selecione a opção "Remover".
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| − | 5.7.2.6.3) Caso selecione a opção "Pedir O.S", será exibida o item "'''Ordem de Serviço'''".
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| − | [[Arquivo:NovoAtendimentoVisitaPrimContOrdemServico.png]]
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| − | 5.7.2.6.3.1) No campo "Técnico", selecione uma das opções.
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| − | [[Arquivo:OrigemAtendimentosNovoAtendItemOrdOsTecnico.png]]
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| − | 5.7.2.6.3.1.1) No campo "Status", selecione um status para o atendimento.
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| − | [[Arquivo:OrigemAtendimentosNovoAtendItemOrdOsStatusDaOS.png]]
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| − | 5.7.2.6.3.1.1.1) No campo "Tipo de OS", escolha uma das opções de OS.
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| − | [[Arquivo:OrigemAtendimentosNovoAtendItemOrdOsTipoOS.png]]
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| − | | |
| − | 5.7.2.6.3.1.1.1.1) No campo "Data" já é preenchido com a data atual.
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| − | 5.7.2.6.3.1.1.1.1.1) Os campos "Início" e "Duração" devem ser preenchidos.
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| − | [[Arquivo:OrigemAtendimentosNovoAtendItemOrdOsAgenda.png]]
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| − | '''Obs.:''' No campo "Descrição", informe alguma descrição ao atendimento.
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| − | 5.7.2.6.3.2) Caso selecione o botão [[Arquivo:OrigemAtendimentosNovoAtendItemOrdOsBotaoAgenda.png]] será exibido a tela "'''Agenda'''".
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| − | 5.7.2.6.3.2.1) Na tela "'''Agenda'''", é possível visualizar e/ou agendar o atendimento da O.S.
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| − | [[Arquivo:TelaAgenda.png|1170px]]
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| − | [[---------------------------------------------]]
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| − | 5.7.2.6.4) Caso selecione a opção "Atendimento Resolvido", será exibido o item "Atend. Resolvido".
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| − | 5.7.2.6.4.1) No item "Atend. Resolvido", é possível adicionar uma descrição da solução do problema.
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| − | [[Arquivo:NovoAtendimentoVisitaPrimContOrdemServicoAtendResolvido.png]]
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| − | | |
| − | 5.7.2.6.5) Caso selecione a opção "Enviar E-mail", será exibido o item "Enviar E-mail".
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| − | | |
| − | 5.7.2.6.5.1) Na tela "Enviar E-mail Contato", é possível:
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| − | * Inserir modelo de email,
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| − | * Enviar email para um contato da lista,
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| − | * Enviar uma cópia do email para determinado destinatário,
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| − | * Receber email de confirmação de leitura,
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| − | * Adicionar anexo.
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| − | | |
| − | 5.7.2.6.5.1.1) Caso queira inserir email(s) de resposta, selecionar a opção [[Arquivo:NovoAtendExpandir.png]] no campo "Enviar E-mail(s)" e marcar o(s) email(s) da lista.
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| − | [[Arquivo:.png]]
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| − | 5.7.2.6.5.1.1.1) Caso queira inserir modelo de email, selecionar uma opção no campo "Modelo de E-mail".
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| − | [[Arquivo:.png]]
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| − | 5.7.2.6.5.1.1.1.1) Caso queira inserir um email para que seja enviado uma cópia, informe um novo email no campo "Cópia E-mail".
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| − | [[Arquivo:AtendimentosAbaDetalhesEnviarEmailContatoCopiaEmail.jpg]]
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| − | 5.7.2.6.5.1.1.1.1.1) Caso queira informar o assunto do email, vá no campo "Assunto" e digite o assuto do email.
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| − | [[Arquivo:AtendimentosAbaDetalhesEnviarEmailContatoAssunto.jpg]]
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| − | | |
| − | 5.7.2.6.5.1.1.1.1.1.1) Caso queira receber email de confirmação, marque a opção "Solicitar confirmação de consulta".
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| − | [[Arquivo:AtendimentosAbaDetalhesEnviarEmailContatoCopiaEmailConfirme1.jpg]]
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| − | 5.7.2.6.5.1.1.1.1.1.1.1) Caso queira editar o conteúdo do modelo do email, é possível editar dentro do próprio campo "Conteúdo do E-mail", é só clicar dentro do campo e editar.
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| − | [[Arquivo:.jpg]]
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| − | '''Obs1.:''' Caso não selecione a opção "Adicionar Anexo", será exibida somente a opção "Finalizar" o atendimento.
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| − | '''Obs2.:''' Caso selecione a opção "Adicionar Anexo", será exibida a opção "Avançar".
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| − | '''Obs3.:''' Caso selecionar a opção Avançar, exibirá o item "Adicionar Anexo".
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| − | 5.7.2.6.5.2) No item "Adicionar Anexo", é possível adicionar um anexo.
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| − | | |
| − | [[Arquivo:NovoAtendimentoAnexoEmail.png]]
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| − | 5.7.2.6.5.2.1) Caso queira adicionar um anexo selecione a opção "Anexar", e exibirá a tela "'''Pesquisar ou Criar'''".
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| − | [[Arquivo:NovoAtendimentoAnexoEmailPesquisarCriar.png]]
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| − | | |
| − | '''Obs.:''' Caso deseje remover anexo, selecione e após clique na opção "Remover".
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| − | [[Arquivo:SetaCima.jpg|link=Modulo_Desktop_-_Atendimentos_-_Novo_Atendimento]] | |
| − | [[#Modulo_Desktop_-_Atendimentos_-_Novo_Atendimento|Topo]] | |
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Modulo Desktop - Atendimento Relação de Atendimentos
Através desta tela é possível .
1) Acessar o Integrator Desktop da versão 5, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção “Entrar”.
2) Na Área de Trabalho selecionar a opção "Novo Atendimento", dar um clique duplo ou apertar o enter para visualizar a tela "Relação de Atendimentos".
3) Na tela "Novo Atendimento" é possível adicionar um novo atendimento.
Obs.: Informar o número do protocolo ao cliente, após, selecionar a opção "Ok", que retornará para a tela "Novo Atendimento" no item "Atendimento" para dar continuidade ao cadastro.
4) Na tela "Novo Atendimento" no item "Origem do Atendimento", é possível cadastrar o atendimento como: "Telefônico", "Fax", "E-mail", "Visita" ou "Suporte Online".
5) Na tela "Novo Atendimento" na item "Origem", selecione a opção "Telefônico", após a opção "Avançar" e exibirá o item "Filtros".
5.1) Caso queira buscar pelo filtro "Intervalo de Datas":
- Clique na opção "De" e informe uma data inicial, após, informe a data de final na opção "Até", selecionar a opção "Pesquisar" para visualizar os registros do período informado.
5.2) No filtro "Período":
- Selecione a quantidade dos últimos dias que deseja filtrar a busca.
5.3) No filtro "Quantidade":
- Selecione a quantidade de chamada que deseja visualizar na busca.
5.4) Caso queira buscar pelo filtro "Telefone(s) Contato(s)":
- Selecione a opção
e informe o número do telefone ou o nome do contato.
- Após, selecione a opção
e escolha o telefone/contato que desejar.
- Selecione novamente a opção
, após clique nja opção "Avançar" e exibirá o item "Localiza.Reg".
5.5) No item "Localiza.Reg".
5.6) Na tela "Novo Atendimento" na item "Origem", selecione a opção "Fax", após a opção "Avançar" e exibirá o item "localiza Cliente".
5.6.1) No item "Localiza Cliente", é possível filtrar alguns clientes.
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