Modulo Web Clientes - Contatos

Gerenciar Contatos

Obs: Os campos com título em NEGRITO são de preenchimento obrigatório.

1) Acessar Integrator Web, através do link: http://integrator.elitesoft.com.br/, informar o Usuário e Senha aos seus respectivos   
campos e selecionar a opção "OK".

2) Na Área de Trabalho, selecionar a opção "Clientes" e dar um clique do duplo ou apertar o enter.

3) Na Tela "Pesquisar Cliente", informar no campo "Procurar" os dados do cliente e selecionar a opção "Pesquisar".
Obs.: Para que a busca seja realizada, o campo "Procurar" deverá ter no mínimo 2 caracteres.

4) Na Tela "Pesquisar Cliente", para abrir o cliente pesquisado, selecionar opção "Abrir" ou dar um clique duplo no cliente 
selecionado.

5) Na Tela "Cadastro do Cliente", na aba "Contatos", é possivel adicionar, editar e visualizar os Contatos já cadastrados.

5.1) Caso queira adicionar contato, selecionar a opção "Adicionar" e exibirá a Tela "Contatos". Obs.: O cliente poderá ter vários contatos, para registrar os vários seguimentos existentes na empresa.

5.1.1) Na Tela "Contatos" Preencher as informações referentes ao contato. Obs.: É necessário cadastrar o campo "Nome Mãe" e "Nome Pai" do Proprietário do CNPJ ou CPF, pois se o cliente tiver problemas financeiros com o provedor, será necessário incluir seu nome no serviço de proteção ao crédito, SERASA ou SPC, onde será solicitado a data de nascimento e filiação.

5.1.2) No campo "Tipo do Contato", selecionar o tipo deste contato, ou seja, em qual setor da empresa ele trabalha ou se o contato é Mãe ou Pai do "Proprietário" da empresa.

5.1.3) Para salvar as informações, selecionar a opção "Gravar", caso contrário, "Cancelar" e retornará para a Tela "Cadastro do Cliente" na aba "Contatos".

5.2) Caso queira editar as informações do contato, selecionar o nome do contato e após a opção "Editar".

5.2.1) Retornar para o item "5.1.1".

5.3) Caso queira visualizar as informações do contato, selecionar o nome do contato e exibirá no lado direito da Tela as informações.