Clientes - Observações

OBSERVAÇÕES

Ao dar um clique com o botão esquerdo no mouse na opção Observações do menu Cadastro é possível armazenar observações relacionadas ao dia a dia do cliente, gerando um acompanhamento do provedor em relação ao cliente, pois todas a observações armazenadas são registradas e datadas. Por exemplo: Um cliente recebeu um preço especial, então é necessário avisar a todos do setor administrativo do provedor que este cliente tem um preço especial, para isso usamos as Observações.

1) Para editar uma observação já existente, selecione a observação dando um clique com o botão esquerdo do mouse sobre a observação e depois clique no botão . Depois clique no botão .

Em seguida aparecerá a tela de confirmação abaixo:

Dê um clique no botão OK para confirmar. Se desejar apagar o observação dê um clique no botão. Se desejar criar uma nova observação dê um clique no botão . Se desejar sair desta tela dê um clique no botão .

2) Para incluir uma observação dê um clique com o botão esquerdo do mouse no botão situado na parte inferior da janela. Em seguida aparecerá a tela abaixo:

No campo Data aparecerá a data atual. No campo Nome do Usuário aparecerá o nome do usuário do sistema que fez a observação. No campo Observação digite a observação a ser feita sobre o cliente. No campo Leitura Obrigatória marque a opção SIM se desejar que todos os usuários do sistema leiam a observação sobre o cliente quando abrirem seu cadastro e marque a opção NÃO se desejar que a observação seja somente armazenada no sistema. Depois clique no botão . Em seguida aparecerá a tela de confirmação abaixo:

Dê um clique no botão OK para confirmar.

Se desejar apagar o observação clique no botão. Se desejar criar uma nova observação clique no botão . Se desejar sair desta tela clique no botão .

OBS.: O sistema suporta que várias observações que sejam de Leitura Obrigatória, então sempre que for necessário que todos os usuários leiam a observação do cliente quando abrirem seu cadastro marque a opção SIM. A tela abaixo mostra como aparecem as observações de Leitura Obrigatória quando for aberta a tela de cadastro do cliente cadastrado:

Nesta tela aparece a data da mensagem, a quantidade de observações sobre este cliente, o nome do usuário que fez a observação e a observação. No caso da tela acima, por exemplo, existem 2 observações, está sendo visualizada a primeira observação para visualizar a segunda clique no campo Data da Mensagem, e escolha a data da segunda mensagem para visualiza-la. Se desejar que uma observação não apareça mais a todos os usuários do sistema, clique na opção Observações, selecione a observação e depois clique no botão . No campo Leitura Obrigatória marque a opção NÃO.