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Prospecto / Módulo 1

Através do módulo "Prospecto", é possível visualizar e acompanhar os prospectos já cadastrados, com intuito de realizar vendas, ou seja, torná-los clientes convertidos.

Nesta tela inicial, dê um duplo clique no ícone “Prospecto”.

Arquivo: Campo Pesquisa

Este campo serve para localizar os prospectos que foram previamente cadastrados no Ícone “Novo Prospecto”, conforme o vídeo demonstrativo do mesmo. Você poderá optar por diversas alternativas, para isso.

Por exemplo:

- Digitar iniciais de um prospecto que desejamos localizar. Digite neste campo as iniciais e em seguida clique no botão “Pesquisar”.

- Este botão “limpar” serve para limpar o campo, caso eu digite algo equivocadamente.

Só acrescentando que nesta aba “Pesquisar em”, poderei localizar um prospecto por nome e por endereço. Por exemplo: digito o nome da rua, opto por endereço e clico em “Pesquisar”.

Agora clique no botão “Ver lista”. Ao clicar neste botão, teremos a relação completa dos novos prospectos por nome, endereço, bairro, cidade, telefone e status.

Poderemos nesta tela também, agrupar e desagrupar sua relação de prospectos. Uma funcionalidade bem interessante. Para agrupar, clique e arraste a coluna que deseja. Por exemplo, bairros. Você terá aqui seus prospectos relacionados por bairros. Para desagrupar, faça o mesmo procedimento ao contrário.

Ou por fim, você poderá também, no campo “Pesquisa” selecionar por: Nome do Prospecto, endereço, bairro, cidade, telefone e até mesmo por status, facilitando muito o processo de busca. Uma dica importante: Procure sempre realizar um cadastro com o maior número de informações possíveis. Isso facilitará muito seus procedimentos posteriores. Vamos agora para a tela de um prospecto: Nesta tela “Prospecto” selecionamos um novo prospecto, dando “duplo clique” no mesmo ou clique no prospecto e na sequencia “Abrir”. Optamos pelo nosso prospecto “Ana Célia”.

Poderemos visualizar nesta tela, todo o cadastro e histórico deste prospecto.

Veremos, nesta tela passo a passo, quais são as funcionalidades que eu disponibilizo para torná-la um prospecto com status “convertido”.

Na aba “base”, ao clicarmos no botão “Novo”, você poderá inserir um novo prospecto. Esse mesmo procedimento está no módulo “Novo Prospecto”.

Botão “Salvar”. Importante: Primeiro clique em “Dados Cadastro”, realize as alterações que desejar e então clique em “Salvar”.

Botão “Apagar”. O próprio nome já diz. Para essa funcionalidade basta apenas clicar neste botão.

E finalizando a aba base o botão, “Converter Cliente”.

Funcionalidade: torná-lo nosso prospecto com status convertido, ou seja, nosso cliente.

Clique em “Converter Cliente”: abrirá uma tela “Prospecto para cliente”.

Item Validação do Cliente

Caso queira validar o CPF deste cliente, basta inserir o código desta imagem à direita, no próprio campo, clique na sequencia no botão “Validar CPF”. Caso contrário clique em “Não validar CPF”. Clique no botão “Avançar”. Lembrando que todos os campos em negrito são de preenchimento obrigatório.

Item "ENDEREÇO"

Nesta tela, poderemos encontrar o endereço, digitando o CEP, clique em “Pesquisar”, o sistema fará a busca do endereço pelo CEP, na sequência, digite as demais informações (principalmente as em negrito) e clique em “Avançar”.

Item Contato Nesta tela, preencheremos os dados do contato, nome, tipo de contato, data de nascimento e demais. Item Dados Cadastrais Nesta tela, surgirão informações já cadastradas anteriormente apenas para confirmação dos dados. Clique em “Avançar” novamente. Item PLANO Grupo “Plano”: selecionamos nesta lista, o plano, o nome do vendedor que realizou o contato com o prospecto, que já foram previamente cadastrados e a data de venda deste plano. “Dias Trial”, selecione quantos dias o cliente terá de teste sem custo, e então o valor deste plano em questão será exibido automaticamente, conforme fora cadastrado.

Grupo “Detalhes do Plano”. Inserir: E- mail, senha e também o ponto de roteamento.

Grupo “Detalhes do Contrato” seria o modelo de Contrato, previamente descrito, basta apenas selecionar qual, a validade deste contrato, numero e então basta clicar em avançar.

Item Informações de cobrança

Nesta tela determinaremos tudo relacionado a cobranças. Forma de pagamento, seleciono a opção na lista, dia de vencimento, taxa de instalação, caso haja, os valores , que virão automaticamente e o número de parcelas. Clique no botão “avançar”.

Item Dados do Plano No grupo “Dados do plano” e “Dados de Cobrança”, todas as informações estarão disponibilizadas apenas para optarmos entre agendar instalação ou não. Caso não opte por instalar basta finalizar nossa conversão. Se optar por agendar instalação, então daremos sequencia clicando em “Avançar”.

Item Agendar Instalação

Grupo “Agendamento de Instalação”

Em “Status OS”, poderemos selecionar: “Aguardando Agendamento” ou “Pendente”. Em “Aguardando Agendamento”, basta registrar a pessoa para contato e digitar “Observações da Instalação”. Se optarmos por “Pendente”, teremos que inserir o nome do técnico na lista e os dados para essa instalação, tais como, data para a instalação, hora inicial e final, a Pessoa de contato já cadastrada, e as observações sobre essa instalação.