Mudanças entre as edições de "Treinamento ModuloSuporteComercial"

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! Novo Prospecto    
 
! Novo Prospecto    
 
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| Um prospecto é um cliente em potencial, poderíamos defini-lo como um pré-cliente. Mas, por que pré? Porque antes de tudo é necessário verificar se existe a condição de atendê-lo, como por exemplo, estudo de visada, cobertura e etc.
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| Treinamento do Módulo Suporte e Comercial
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“O que vamos aprender neste treinamento”?
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No módulo Suporte e Comercial nosso provedor terá uma excelente ferramenta nas mãos para gerenciar todas as questões que envolvem: atendimentos, prospectos, clientes, ordens de serviços, agenda de técnicos, pontos de roteamento, site survey e atividades de CRM.
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É o módulo WEB do sistema. É com esta ferramenta que o provedor poderá identificar e atender as necessidades dos clientes, através de dados obtidos pelo Departamento Comercial: vendedores, prospectos e clientes, inclusive pelo Departamento de Suporte: analistas, técnicos e especialistas em estudo de campo.
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No módulo WEB, poderemos identificar informações que estão cadastradas no módulo DESK, relacionadas ao suporte e comercial, com devidas restrições e permissões, pois no módulo DESK , o acesso está ligado ao departamento gerencial: administrativo e financeiro.
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Ferramentas (Módulo/ WEB)
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1) Novos Prospectos: Podemos chamá-los de pré-clientes. São pessoas que estão interessadas em adquirir os produtos e serviços do provedor. (Poderemos simplesmente inserir um novo prospecto).
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• Significado de um novo prospecto e quais as vantagens e benefícios de se trabalhar com cadastros deste “pré-cliente”.
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• Elaboração do cadastro completo de novos prospectos com telas simples e informações autoexplicativas.
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• Abordagem dos tipos de “Novos Prospectos”: condomínio, residente de condomínio, residencial ou empresarial.
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 Procedimento de utilização:
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Vamos selecionar um tipo de prospecto: residencial, clique no botão avançar, vamos inserir nome da pessoa, cpf, rg, nome para contato, e mail, telefones. Lembrando que todos os campos em negritos são obrigatórios.
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Uma observação: É sempre muito bom inserir o maior número possível de informações, para realizarmos um cadastro completo deste nosso pre cliente.
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Clique no botão avançar, aba endereço:
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Nesta tela poderemos localizar o endereço pelo cep ou logradouro. Vamos inserir um Cep, e assim o sistema realiza a busca das informações necessárias, basta apenas complementar esses campos.
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Botão “Ver no Mapa” Esta importante funcionalidade, facilitará encontrar os lugares que o técnico, ou vendedor poderão necessitar localizar.
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Utilizar como recurso através deste mapa, por exemplo, pesquisas por: Logradouro, Coordenadas, CEP e P. Roteamento. Nestas abas aqui disponíveis o usuário poderá configurar estas buscas.
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Clique no botão “Avançar”.
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Item SERVIÇO de Interesse
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Selecionar em “Planos”, o plano adequado a este prospecto. Automaticamente o valor deste plano e provavelmente o valor da instalação do mesmo virão inseridos, que no caso estão descritos como “Portfolio” Estes campos não poderão ser alterados, pois foram parametrizados em “Planos”  apenas os demais que serão campos de propostas iniciais desta negociação. Inserir a taxa de instalação, vencimento e parcelas. Selecione também a “Forma de Cobrança”.
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Item CONFIRMAÇÃO DOS DADOS
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Nesta tela, todos os campos virão automaticamente preenchidos, para confirmação dos dados. Só nos resta finalizar o cadastro deste nosso pré-cliente. Basta clicar em “Finalizar”.
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Pronto está cadastrado nosso Novo Prospecto!
  
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Neste módulo será possível cadastrar os prospectos por meio de um Wizard para agilizar o seu trabalho, tendo como escolha '''"Tipo de Prospecto”''':
 
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* '''''Condomínio''''': Aqui seria um ponto de roteamento, um local onde existem várias conexões;
 
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* ''''' Residente do Condomínio Cadastrado''''';
 
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* '''''Residencial''''';
 
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* '''''Empresarial'''''.
 
 
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Edição das 11h54min de 1 de março de 2014

Módulo Suporte e Comercial

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