Mudanças entre as edições de "Modulo Web Clientes - Faturas"

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  '''Obs.:''' Os campos com título em '''NEGRITO''' são de preenchimento obrigatório.
 
  '''Obs.:''' Os campos com título em '''NEGRITO''' são de preenchimento obrigatório.
  
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  1) '''Acessar Integrator Web''', através do link: http://integrator.nomeprovedor.com.br/, informar o usuário e senha aos seus respectivos campos,
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  1) Na tela '''"Cadastro do Cliente"''', na aba "'''Faturas'''" é possível visualizar faturas de boletos. As faturas de "Débito em Conta", "Débito  
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após, selecionar a opção "OK".
 
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[[Arquivo:TelaLoginIntegratorv5.jpg]]
 
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2) Na Área de Trabalho selecione a opção "Cliente", dê um clique duplo ou aperte o enter para visualizar a tela "'''Pesquisar Cliente'''".
 
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3) Na tela '''"Pesquisar Cliente"''' é possível procurar pelo cliente que deseja.
 
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'''Obs.:''' No campo "Procurar" digite o nome do cliente, após clique em no botão "Pesquisar".
 
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4) Na tela "'''Pesquisar Cliente'''", para abrir o cliente pesquisado, selecione a opção "Abrir" ou dê um clique duplo no cliente selecionado.
 
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5) Na tela '''"Cadastro do Cliente"''', na aba "'''Faturas'''" é possível visualizar faturas de boletos. As faturas de "Débito em Conta", "Débito  
 
 
  em Cartão" e "Débito em Conta Telefônica" não aparecem.
 
  em Cartão" e "Débito em Conta Telefônica" não aparecem.
  
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'''Obs2.:''' No campo "Visualiza", caso esteja verde poderá ser exibida quando selecionado o botão "Ver Boleto Web".
 
'''Obs2.:''' No campo "Visualiza", caso esteja verde poderá ser exibida quando selecionado o botão "Ver Boleto Web".
  
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5.1) No campo "Nr. Documento" aparecerá um número interno para uso do provedor que identifica o boleto.
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1.1) No campo "Nr. Documento" aparecerá um número interno para uso do provedor que identifica o boleto.
  
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5.1.1) No campo "Dt. Vencimento" aparecerá a data de vencimento do boleto.
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1.1.1) No campo "Dt. Vencimento" aparecerá a data de vencimento do boleto.
  
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5.1.1.1) No campo "F.Cobrança", é exibido a forma de cobrança.
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1.1.1.1) No campo "F.Cobrança", é exibido a forma de cobrança.
  
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5.1.1.1.1) No campo "Vl. Fatura" aparecerá o valor total da fatura.
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1.1.1.1.1) No campo "Vl. Fatura" aparecerá o valor total da fatura.
  
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5.1.1.1.1.1) No campo "Saldo Fatura" aparecerá o valor que falta ser quitado da fatura.
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1.1.1.1.1.1) No campo "Saldo Fatura" aparecerá o valor que falta ser quitado da fatura.
  
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5.1.1.1.1.1.1) Os campos "Nr.Documento", "Dt.Vencimento", "F.Cobrança", "Vl.Fatura", "Saldo.Fatura" podem ser ordenados de forma crescente [[Arquivo:AbaFaturaCrescente.jpg]] e decrescente [[Arquivo:AbaFaturaDecrescente.jpg]]
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1.1.1.1.1.1.1) Os campos "Nr.Documento", "Dt.Vencimento", "F.Cobrança", "Vl.Fatura", "Saldo.Fatura" podem ser ordenados de forma crescente [[Arquivo:AbaFaturaCrescente.jpg]] e decrescente [[Arquivo:AbaFaturaDecrescente.jpg]]
  
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5.2) Caso queira visualizar o boleto, selecione a fatura que deseja visualizar e dê um clique no botão "Ver Boleto Web".
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1.2) Caso queira visualizar o boleto, selecione a fatura que deseja visualizar e dê um clique no botão "Ver Boleto Web".
  
 
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5.2.1) Nesta tela é possível visualizar o boleto Bancário.
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1.2.1) Nesta tela é possível visualizar o boleto Bancário.
  
 
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'''Obs2.:''' Caso queira sair e não imprimir o boleto, selecione a opção "Fechar".
 
'''Obs2.:''' Caso queira sair e não imprimir o boleto, selecione a opção "Fechar".
  
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5.3) Caso queira enviar o boleto ao cliente por e-mail, selecione a fatura que deseja enviar e dê um clique no botão "Enviar Boleto(por e-mail)", exibirá a tela "'''Enviar Boleto'''".
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1.3) Caso queira enviar o boleto ao cliente por e-mail, selecione a fatura que deseja enviar e dê um clique no botão "Enviar Boleto(por e-mail)", exibirá a tela "'''Enviar Boleto'''".
  
 
[[Arquivo:AbaFaturaFcobrancaEnviarboleto.png]]
 
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5.3.1) Na tela "'''Enviar Boleto'''", é possível realizar o envio de boletos e visualizar o Pré-View.
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1.3.1) Na tela "'''Enviar Boleto'''", é possível realizar o envio de boletos e visualizar o Pré-View.
  
 
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'''Obs.:''' No campo remetente, informe o remetente do e-mail. Algumas vezes quando informar o remetente , automaticamente irá carregar a mensagem.
 
'''Obs.:''' No campo remetente, informe o remetente do e-mail. Algumas vezes quando informar o remetente , automaticamente irá carregar a mensagem.
  
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5.3.1.1) No campo "Enviar para" quando selecionado a opção [[Arquivo:AbaFaturaFcobrancaEnviarboletoExpandirmais.png]] é listado os e-mails e desabilitado o campo "Digitar Email".
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1.3.1.1) No campo "Enviar para" quando selecionado a opção [[Arquivo:AbaFaturaFcobrancaEnviarboletoExpandirmais.png]] é listado os e-mails e desabilitado o campo "Digitar Email".
  
 
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5.3.1.1.1) Caso queira selecionar todos os e-mails dos clientes que deseja enviar o boleto, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Selecionar todos".
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1.3.1.1.1) Caso queira selecionar todos os e-mails dos clientes que deseja enviar o boleto, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Selecionar todos".
  
 
[[Arquivo:FiltroSelecTodos.jpg]]
 
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5.3.1.1.1.1) Caso queira desselecionar todos os e-mails dos clientes que deseja enviar o boleto, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Desselecionar todos".
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1.3.1.1.1.1) Caso queira desselecionar todos os e-mails dos clientes que deseja enviar o boleto, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Desselecionar todos".
  
 
[[Arquivo:FiltroDesSelTodos.jpg]]
 
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5.3.1.1.1.1.1) Caso queira inverter seleção de todos os e-mails dos clientes que deseja enviar o boleto, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Inverter seleção".
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1.3.1.1.1.1.1) Caso queira inverter seleção de todos os e-mails dos clientes que deseja enviar o boleto, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Inverter seleção".
  
 
[[Arquivo:FiltroInverter.jpg]]
 
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5.3.2) Caso queira digitar o e-mail, marque o campo "Digitar e-mail" e digite o e-mail no campo "Enviar para".  
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1.3.2) Caso queira digitar o e-mail, marque o campo "Digitar e-mail" e digite o e-mail no campo "Enviar para".  
  
 
[[Arquivo:AbaFaturaFcobrancaEnviarboletoTelaEnviarPara.png]]
 
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'''Obs2.:''' Na opção "Solicitar confirmação de leitura", selecione caso queira ter retorno do envio do e-mail
 
'''Obs2.:''' Na opção "Solicitar confirmação de leitura", selecione caso queira ter retorno do envio do e-mail
  
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5.3.3) Caso selecione a aba "'''Pré-View'''", é possível visualizar o pré-view do e-mail encaminhado ao cliente.
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1.3.3) Caso selecione a aba "'''Pré-View'''", é possível visualizar o pré-view do e-mail encaminhado ao cliente.
  
 
[[Arquivo:AbaFaturaFcobrancaEnviarboletoPreview.png]]
 
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Edição das 14h52min de 18 de novembro de 2014


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Modulo Web Clientes - Faturas

BarraAzul.png Informacoes.jpg Através da aba "Faturas" é possível visualizar os boletos, e enviá-los por e-mail. 
Obs.: Os campos com título em NEGRITO são de preenchimento obrigatório.

1) Na tela "Cadastro do Cliente", na aba "Faturas" é possível visualizar faturas de boletos. As faturas de "Débito em Conta", "Débito 
em Cartão" e "Débito em Conta Telefônica" não aparecem.

Fcobranca.png

Obs1.: Para visualizar as faturas, escolha o período no campo "De" e "Até", e selecione o botão "Atualizar";

Obs2.: No campo "Visualiza", caso esteja verde poderá ser exibida quando selecionado o botão "Ver Boleto Web".

1.1) No campo "Nr. Documento" aparecerá um número interno para uso do provedor que identifica o boleto.

1.1.1) No campo "Dt. Vencimento" aparecerá a data de vencimento do boleto.

1.1.1.1) No campo "F.Cobrança", é exibido a forma de cobrança.

1.1.1.1.1) No campo "Vl. Fatura" aparecerá o valor total da fatura.

1.1.1.1.1.1) No campo "Saldo Fatura" aparecerá o valor que falta ser quitado da fatura.

1.1.1.1.1.1.1) Os campos "Nr.Documento", "Dt.Vencimento", "F.Cobrança", "Vl.Fatura", "Saldo.Fatura" podem ser ordenados de forma crescente AbaFaturaCrescente.jpg e decrescente AbaFaturaDecrescente.jpg

1.2) Caso queira visualizar o boleto, selecione a fatura que deseja visualizar e dê um clique no botão "Ver Boleto Web".

AbaFaturaFcobrancaverboleto.png

1.2.1) Nesta tela é possível visualizar o boleto Bancário.

AbaFaturaBoletos.jpg

Obs1.: Caso queira imprimir o boleto bancário, selecione a opção "Imprimir";

Obs2.: Caso queira sair e não imprimir o boleto, selecione a opção "Fechar".

1.3) Caso queira enviar o boleto ao cliente por e-mail, selecione a fatura que deseja enviar e dê um clique no botão "Enviar Boleto(por e-mail)", exibirá a tela "Enviar Boleto".

AbaFaturaFcobrancaEnviarboleto.png

1.3.1) Na tela "Enviar Boleto", é possível realizar o envio de boletos e visualizar o Pré-View.

AbaFaturaFcobrancaEnviarboletoTela.png

Obs.: No campo remetente, informe o remetente do e-mail. Algumas vezes quando informar o remetente , automaticamente irá carregar a mensagem.

1.3.1.1) No campo "Enviar para" quando selecionado a opção AbaFaturaFcobrancaEnviarboletoExpandirmais.png é listado os e-mails e desabilitado o campo "Digitar Email".

AbaFaturaFcobrancaEnviarboletoTelaEnviarParasele.png

1.3.1.1.1) Caso queira selecionar todos os e-mails dos clientes que deseja enviar o boleto, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Selecionar todos".

FiltroSelecTodos.jpg

1.3.1.1.1.1) Caso queira desselecionar todos os e-mails dos clientes que deseja enviar o boleto, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Desselecionar todos".

FiltroDesSelTodos.jpg

1.3.1.1.1.1.1) Caso queira inverter seleção de todos os e-mails dos clientes que deseja enviar o boleto, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Inverter seleção".

FiltroInverter.jpg

1.3.2) Caso queira digitar o e-mail, marque o campo "Digitar e-mail" e digite o e-mail no campo "Enviar para".

AbaFaturaFcobrancaEnviarboletoTelaEnviarPara.png

Obs1.: No campo "Assunto" digite o assunto da mensagem;

Obs2.: Na opção "Solicitar confirmação de leitura", selecione caso queira ter retorno do envio do e-mail

1.3.3) Caso selecione a aba "Pré-View", é possível visualizar o pré-view do e-mail encaminhado ao cliente.

AbaFaturaFcobrancaEnviarboletoPreview.png

Obs1.: Após voltar a aba "Dados de Envio", caso queira sair sem enviar o e-mail dê um clique no botão "Cancelar";

Obs2.: Caso queira enviar o e-mail com a boleto dê um clique no botão "Enviar" .

Obs3.: A Permissão em Tela Principal/ Financeiro bloqueia e ativa as Abas Web: Extrato Financeiro, Faturas, Notas Fiscais e Dados Débito.


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