Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Prospecto"

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  1) Acessar o Integrator Desktop da versão 5, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção "Entrar".
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  1) Na tela "'''Pesquisar'''", informe o nome para pesquisa no campo "Caracteres de Pesquisa", após selecione a opção "Pesquisar" e exibirá   
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[[Arquivo:TelaIntegratorDeskV5.png]]
 
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2) Na Área de Trabalho selecione a opção "Novo Cliente", dê um clique duplo ou aperte enter para visualizar a tela "'''Pesquisar'''".
 
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[[Arquivo:TelaPrincipalProspecto.png|1160px]]
 
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3) Na tela "'''Pesquisar'''", informe o nome para pesquisa no campo "Caracteres de Pesquisa", após selecione a opção "Pesquisar" e exibirá   
 
 
  os resultados de busca.
 
  os resultados de busca.
  
 
[[Arquivo:TelaPesquisar.png]]
 
[[Arquivo:TelaPesquisar.png]]
  
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3.1) Caso selecione a opção "Ver Lista", exibirá a tela "'''Prospecto'''" com uma lista de clientes pesquisado.
+
2.1) Caso selecione a opção "Ver Lista", exibirá a tela "'''Prospecto'''" com uma lista de clientes pesquisado.
  
 
[[Arquivo:TelaProspectPesquisarExibirLista.png]]
 
[[Arquivo:TelaProspectPesquisarExibirLista.png]]
  
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3.1.1) Na tela "'''Prospecto'''", é possível visualizar todos os clientes.
+
2.1.1) Na tela "'''Prospecto'''", é possível visualizar todos os clientes.
  
 
[[Arquivo:TelaProspectExibirLista.png|1160px]]
 
[[Arquivo:TelaProspectExibirLista.png|1160px]]
  
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3.2) Caso selecione a opção "Exibir Lista", clique na opção "Abrir" e exibirá a tela "'''Prospect'''".
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2.2) Caso selecione a opção "Exibir Lista", clique na opção "Abrir" e exibirá a tela "'''Prospect'''".
  
 
[[Arquivo:TelaPesquisarResultado.png]]
 
[[Arquivo:TelaPesquisarResultado.png]]
  
−
3.2.1) Na tela "'''Prospect'''", é possível adicionar um cadastro de prospecto.
+
2.2.1) Na tela "'''Prospect'''", é possível adicionar um cadastro de prospecto.
  
−
3.2.1.1) Na tela "'''Prospect'''" e possível visualizar as seguintes abas: "'''Cadastro'''", "'''Serviços de Interesse'''", "'''Visitas e Contatos'''" e "'''Site Survey'''".
+
2.2.1.1) Na tela "'''Prospect'''" e possível visualizar as seguintes abas: "'''Cadastro'''", "'''Serviços de Interesse'''", "'''Visitas e Contatos'''" e "'''Site Survey'''".
  
 
[[Arquivo:TelaProspect.png|1160px]]
 
[[Arquivo:TelaProspect.png|1160px]]
Linha 51: Linha 43:
 
* Status: selecione o status do prospecto, no status podem ser cadastrados novos, para saber como clique [http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Modulo-Desktop-StatusProspecto aqui.]
 
* Status: selecione o status do prospecto, no status podem ser cadastrados novos, para saber como clique [http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Modulo-Desktop-StatusProspecto aqui.]
  
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3.2.1.2) Caso selecione a aba "'''Cadastro'''", exibirá as opções: "Dados Cadastro", "Pessoas de Contato", "Campos Extras" e "Imagens".
+
2.2.1.2) Caso selecione a aba "'''Cadastro'''", exibirá as opções: "Dados Cadastro", "Pessoas de Contato", "Campos Extras" e "Imagens".
  
 
[[Arquivo:TelaProspectAbasCadastro.png]]
 
[[Arquivo:TelaProspectAbasCadastro.png]]
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'''Obs.:''' Inicialmente a tela "'''Prospect'''", é exibida com a aba "'''Cadastro'''" já visível.
 
'''Obs.:''' Inicialmente a tela "'''Prospect'''", é exibida com a aba "'''Cadastro'''" já visível.
  
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3.2.1.3) Caso selecione a opção "Pessoas de Contato", exibirá os contatos do prospecto.
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2.2.1.3) Caso selecione a opção "Pessoas de Contato", exibirá os contatos do prospecto.
  
 
[[Arquivo:TelaProspectoContatoPessoa.png|1160px]]
 
[[Arquivo:TelaProspectoContatoPessoa.png|1160px]]
  
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3.2.1.4) Caso selecione o contato exibido, é possível adicionar um novo contato.
+
2.2.1.4) Caso selecione o contato exibido, é possível adicionar um novo contato.
  
 
[[Arquivo:TelaProspectAbasCadastroOpcaoPessoaContatoCampos.png]]
 
[[Arquivo:TelaProspectAbasCadastroOpcaoPessoaContatoCampos.png]]
  
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3.2.1.5) Selecione a opção "Adicionar" na tela "'''Prospect'''", exibirá a tela "'''Novo registro'''".
+
2.2.1.5) Selecione a opção "Adicionar" na tela "'''Prospect'''", exibirá a tela "'''Novo registro'''".
  
−
3.2.1.6) Na tela "'''Novo Registro'''", é possível adicionar um contato.
+
2.2.1.6) Na tela "'''Novo Registro'''", é possível adicionar um contato.
  
 
[[Arquivo:ContatosProspectoNovRegs.png]]
 
[[Arquivo:ContatosProspectoNovRegs.png]]
Linha 73: Linha 65:
 
'''Obs.:''' Para adicionar um novo contato, selecione a opção "Novo" e a tela mudará o nome para "'''Novo Registro'''", após, para que os campos fiquem ativos para adicionar o novo contato.
 
'''Obs.:''' Para adicionar um novo contato, selecione a opção "Novo" e a tela mudará o nome para "'''Novo Registro'''", após, para que os campos fiquem ativos para adicionar o novo contato.
  
−
3.2.1.7) Caso selecione a aba "'''Campo Extra'''" na tela "'''Novo Registro'''", é possível adicionar um valor ao campo extra.
+
2.2.1.7) Caso selecione a aba "'''Campo Extra'''" na tela "'''Novo Registro'''", é possível adicionar um valor ao campo extra.
  
−
3.2.1.7.1) Caso tenha campo extra disponível, selecione a opção "Editar Campo", exibirá a tela "'''Editar Campo Extra'''".
+
2.2.1.7.1) Caso tenha campo extra disponível, selecione a opção "Editar Campo", exibirá a tela "'''Editar Campo Extra'''".
  
−
3.2.1.8) Caso selecione a opção "Imagens", exibirá as imagens.
+
2.2.1.8) Caso selecione a opção "Imagens", exibirá as imagens.
  
 
[[Arquivo:TelaProspectoAdicionarImagem.png|1160px]]
 
[[Arquivo:TelaProspectoAdicionarImagem.png|1160px]]
  
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3.3) Caso selecione a opção "Serviços de Interesse", exibirá a todos os serviços disponíveis, onde é possível editar e adicionar plano.
+
2.3) Caso selecione a opção "Serviços de Interesse", exibirá a todos os serviços disponíveis, onde é possível editar e adicionar plano.
  
 
[[Arquivo:ContatosProspectoServInteresse.png|1160px]]
 
[[Arquivo:ContatosProspectoServInteresse.png|1160px]]
  
−
3.3.1) Caso selecione a opção "Adicionar Plano", é exibida a tela "'''Novo Registro'''".
+
2.3.1) Caso selecione a opção "Adicionar Plano", é exibida a tela "'''Novo Registro'''".
  
 
===Adicionar Plano===
 
===Adicionar Plano===
  
−
3.3.1.1) Na tela "'''Novo Resgistro'''", é possivél adicionar um novo registro.
+
2.3.1.1) Na tela "'''Novo Resgistro'''", é possivél adicionar um novo registro.
  
 
[[Arquivo:ContatosProspectoServInteresseAdicionar.png]]
 
[[Arquivo:ContatosProspectoServInteresseAdicionar.png]]
  
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3.3.2) Caso selecione a opção "Editar Plano", exibirá a tela "'''Editar serviços de interesse do prospecto'''".
+
2.3.2) Caso selecione a opção "Editar Plano", exibirá a tela "'''Editar serviços de interesse do prospecto'''".
  
−
3.3.2.1) Caso selecione o plano é possível visualizar na lateral os detalhes do plano.
+
2.3.2.1) Caso selecione o plano é possível visualizar na lateral os detalhes do plano.
  
 
[[Arquivo:ContatosProspectoServInteresseEditar.png]]
 
[[Arquivo:ContatosProspectoServInteresseEditar.png]]
Linha 101: Linha 93:
 
===Adicionar Visitas===
 
===Adicionar Visitas===
  
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3.3.3) Caso selecione a aba "'''Visita e Contatos'''", é possível visualizar, adicionar e editar visita ou contato.
+
2.3.3) Caso selecione a aba "'''Visita e Contatos'''", é possível visualizar, adicionar e editar visita ou contato.
  
 
[[Arquivo:ContatosProspectoVisitaseCOntatos.png|1160px]]
 
[[Arquivo:ContatosProspectoVisitaseCOntatos.png|1160px]]
  
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3.3.3.1) Caso queira adicionar, selecione a opção "Adicionar" e exibirá a tela "'''Novo Registro'''".
+
2.3.3.1) Caso queira adicionar, selecione a opção "Adicionar" e exibirá a tela "'''Novo Registro'''".
  
 
[[Arquivo:ContatosProspectoVisitaseCOntatosNVRegis.png]]
 
[[Arquivo:ContatosProspectoVisitaseCOntatosNVRegis.png]]
Linha 113: Linha 105:
 
===Adicionar Site Survey===
 
===Adicionar Site Survey===
  
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3.4) Caso selecione a aba "'''Site Survey'''", é possível fazer vários filtros de site survey.
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2.4) Caso selecione a aba "'''Site Survey'''", é possível fazer vários filtros de site survey.
  
 
[[Arquivo:TelaProspectSiteSurvey.png|1160px]]
 
[[Arquivo:TelaProspectSiteSurvey.png|1160px]]
Linha 119: Linha 111:
 
'''Obs.:''' Caso selecione um site survey, será exibido ao lado os detalhes.
 
'''Obs.:''' Caso selecione um site survey, será exibido ao lado os detalhes.
  
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3.4.1) Caso queira adicionar um site survey, selecione a opção "Add. Site Survey" e exibirá a tela "'''Novo Registro'''".
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2.4.1) Caso queira adicionar um site survey, selecione a opção "Add. Site Survey" e exibirá a tela "'''Novo Registro'''".
  
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3.4.1.1) Na tela "'''Novo Registro'''", é possível adicionar um novo site survey.
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2.4.1.1) Na tela "'''Novo Registro'''", é possível adicionar um novo site survey.
  
 
[[Arquivo:ContatosProspectoSiteSurveyNVRegis.png]]
 
[[Arquivo:ContatosProspectoSiteSurveyNVRegis.png]]
  
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3.4.3) Caso queira minimizar as abas "'''Cadastro'''", "'''Serviços de Interesse'''", "'''Visitas e Contatos'''", "'''Site Survey'''", selecione a opção [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] e clique na opção "Menos".
+
2.4.3) Caso queira minimizar as abas "'''Cadastro'''", "'''Serviços de Interesse'''", "'''Visitas e Contatos'''", "'''Site Survey'''", selecione a opção [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] e clique na opção "Menos".
  
 
[[Arquivo:TelaProspectMenos.png]]
 
[[Arquivo:TelaProspectMenos.png]]
  
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3.4.3.1) Após as abas minimizadas, será possível visualiza-lás desta maneira:
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2.4.3.1) Após as abas minimizadas, será possível visualiza-lás desta maneira:
  
 
[[Arquivo:TelaProspectTodosOsIcones.png]]
 
[[Arquivo:TelaProspectTodosOsIcones.png]]
  
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3.4.3.1.1) Caso queira mostrar as abas ""'''Cadastro'''", "'''Serviços de Interesse'''", "'''Visitas e Contatos'''", "'''Site Survey'''", selecione a opção [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] e clique na opção "Mais".
+
2.4.3.1.1) Caso queira mostrar as abas ""'''Cadastro'''", "'''Serviços de Interesse'''", "'''Visitas e Contatos'''", "'''Site Survey'''", selecione a opção [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] e clique na opção "Mais".
  
 
[[Arquivo:TelaProspectMais.png]]
 
[[Arquivo:TelaProspectMais.png]]
  
  
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  4) Na aba "'''Base'''"  é possível adicionar um "Novo" S.Survey, "Converter em Cliente", " Adicionar Contato", "Editar Contato", "Editar  
+
  3) Na aba "'''Base'''"  é possível adicionar um "Novo" S.Survey, "Converter em Cliente", " Adicionar Contato", "Editar Contato", "Editar  
 
  Campo", "Adicionar Imagem", "Abrir Imagem", "Adicionar Plano", "Editar Plano", "Nova Visita", "Editar Visita", "Adicionar S.Survey",   
 
  Campo", "Adicionar Imagem", "Abrir Imagem", "Adicionar Plano", "Editar Plano", "Nova Visita", "Editar Visita", "Adicionar S.Survey",   
 
  "Editar S.Survey".
 
  "Editar S.Survey".
Linha 144: Linha 136:
 
[[Arquivo:TelaProspectoAbaBase.png]]
 
[[Arquivo:TelaProspectoAbaBase.png]]
  
−
4.1) Caso selecione a opção "Novo" na aba "'''Base'''" da tela "'''Prospect'''", exibirá a tela "'''Novo Prospecto'''".
+
3.1) Caso selecione a opção "Novo" na aba "'''Base'''" da tela "'''Prospect'''", exibirá a tela "'''Novo Prospecto'''".
  
 
[[Arquivo:NovoProspectoTipoPros.png]]
 
[[Arquivo:NovoProspectoTipoPros.png]]
Linha 150: Linha 142:
 
'''Obs.:''' Caso queira manipular a tela "'''Novo Prospecto'''", vá para [[Módulo Desktop - Novo Prospecto]].
 
'''Obs.:''' Caso queira manipular a tela "'''Novo Prospecto'''", vá para [[Módulo Desktop - Novo Prospecto]].
  
−
4.2) Caso selecione a opção "Salvar" na aba "'''Base'''" da tela "'''Prospect'''", exibirá a mensagem "Dados salvo com sucesso".
+
3.2) Caso selecione a opção "Salvar" na aba "'''Base'''" da tela "'''Prospect'''", exibirá a mensagem "Dados salvo com sucesso".
  
 
[[Arquivo:TelaNovoProspectoConfirmaDadosSalvo.png]]
 
[[Arquivo:TelaNovoProspectoConfirmaDadosSalvo.png]]
  
−
4.3) Caso selecione a opção "Apagar" na aba "'''Base'''" da tela "'''Prospect'''", exibirá a mensagem "Tem certeza que deseja apagar este registro?".
+
3.3) Caso selecione a opção "Apagar" na aba "'''Base'''" da tela "'''Prospect'''", exibirá a mensagem "Tem certeza que deseja apagar este registro?".
  
 
[[Arquivo:TelaNovoProspectoConfirmaApag.png]]
 
[[Arquivo:TelaNovoProspectoConfirmaApag.png]]
Linha 162: Linha 154:
 
[[Arquivo:TelaNovoProspectoConfirmaApagRegistro.png]]
 
[[Arquivo:TelaNovoProspectoConfirmaApagRegistro.png]]
  
−
4.4) Caso selecione a opção "Converter em Cliente", exibirá a tela "'''Novo prospecto para cliente'''".
+
3.4) Caso selecione a opção "Converter em Cliente", exibirá a tela "'''Novo prospecto para cliente'''".
  
 
[[Arquivo:ProspectoCliente.png]]
 
[[Arquivo:ProspectoCliente.png]]
  
−
4.5) Caso selecione a opção "Adicionar Contato" na aba "'''Base'''" da tela "'''Prospect'''", exibirá a tela "'''Adicionar Novo Contato'''" na aba "'''Dados do Contato'''".
+
3.5) Caso selecione a opção "Adicionar Contato" na aba "'''Base'''" da tela "'''Prospect'''", exibirá a tela "'''Adicionar Novo Contato'''" na aba "'''Dados do Contato'''".
  
 
[[Arquivo:ProspectoContato.png]]
 
[[Arquivo:ProspectoContato.png]]
Linha 172: Linha 164:
 
'''Obs.:''' Quando selecionado a opção "Novo", a tela "'''Adicionar Novo Contato'''" muda o nome para "'''Novo Registro'''".
 
'''Obs.:''' Quando selecionado a opção "Novo", a tela "'''Adicionar Novo Contato'''" muda o nome para "'''Novo Registro'''".
  
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4.5.1) Caso selecione a aba "'''Campos Extras'''", é possível adicionar um valor ao campo extra.
+
3.5.1) Caso selecione a aba "'''Campos Extras'''", é possível adicionar um valor ao campo extra.
  
 
[[Arquivo:ProspectoContatoCamposExtras.png]]
 
[[Arquivo:ProspectoContatoCamposExtras.png]]
  
−
4.5.1.1) Após cadastrado, será exibido o novo contato na aba "'''Cadastro'''", na opção "Dados Cadastro" da tela "'''Prospect'''".
+
3.5.1.1) Após cadastrado, será exibido o novo contato na aba "'''Cadastro'''", na opção "Dados Cadastro" da tela "'''Prospect'''".
  
 
[[Arquivo:TelaProspectoContatoAdicionado.png|1160px]]
 
[[Arquivo:TelaProspectoContatoAdicionado.png|1160px]]
Linha 182: Linha 174:
 
'''Obs.:''' Caso selecione a opção "Editar Contato", exibirá a tela "'''Adicionar Novo Contato'''".
 
'''Obs.:''' Caso selecione a opção "Editar Contato", exibirá a tela "'''Adicionar Novo Contato'''".
  
−
4.6) Caso selecione a opção "Editar Campo", exibirá a mensagem "Selecione o campo extra", após selecione "Ok", e será exibido os campos extras disponíveis.
+
3.6) Caso selecione a opção "Editar Campo", exibirá a mensagem "Selecione o campo extra", após selecione "Ok", e será exibido os campos extras disponíveis.
  
 
[[Arquivo:ProspectoContatoCamposExtrasEditar.png|1160px]]
 
[[Arquivo:ProspectoContatoCamposExtrasEditar.png|1160px]]
  
−
4.7) Caso selecione a opção "Adicionar Imagem", exibirá a tela "'''Novo Registro'''".
+
3.7) Caso selecione a opção "Adicionar Imagem", exibirá a tela "'''Novo Registro'''".
  
 
[[Arquivo:ProspectoNovoImagem.png]]
 
[[Arquivo:ProspectoNovoImagem.png]]
  
−
4.7.1) Caso queira adicionar uma imagem, selecione a opção "Procurar" e exibirá a tela "'''Pesquisar ou Criar'''".
+
3.7.1) Caso queira adicionar uma imagem, selecione a opção "Procurar" e exibirá a tela "'''Pesquisar ou Criar'''".
  
−
4.7.1.1) Na tela "'''Pesquisar ou Criar'''", selecione o anexo, após clique na opção "Pesquisar" para adicionar o(s) anexo(s)".
+
3.7.1.1) Na tela "'''Pesquisar ou Criar'''", selecione o anexo, após clique na opção "Pesquisar" para adicionar o(s) anexo(s)".
  
 
[[Arquivo:TelaProspectoAdicionarImagemNPesquisarCriar.png]]
 
[[Arquivo:TelaProspectoAdicionarImagemNPesquisarCriar.png]]
Linha 198: Linha 190:
 
'''Obs.:''' Após selecionar o anexo, voltará a tela "'''Novo Registro'''";
 
'''Obs.:''' Após selecionar o anexo, voltará a tela "'''Novo Registro'''";
  
−
4.7.2) Caso deseje visualizar o arquivo anexado, selecione a opção "Abrir Imagem" na aba "'''Base'''" e exibirá o arquivo anexado.
+
3.7.2) Caso deseje visualizar o arquivo anexado, selecione a opção "Abrir Imagem" na aba "'''Base'''" e exibirá o arquivo anexado.
  
 
[[Arquivo:TelaProspectoAbrirImagem.png|1160px]]
 
[[Arquivo:TelaProspectoAbrirImagem.png|1160px]]
Linha 206: Linha 198:
 
'''Obs2.:''' Caso queira ordenar por título, selecione uma dessas opções, "Nome", "Data", "Tipo" e "Origem".  
 
'''Obs2.:''' Caso queira ordenar por título, selecione uma dessas opções, "Nome", "Data", "Tipo" e "Origem".  
  
−
4.8) Caso selecione a opção "Adicionar Plano", exibirá a tela "'''Novo Registro'''".
+
3.8) Caso selecione a opção "Adicionar Plano", exibirá a tela "'''Novo Registro'''".
  
−
4.8.1) Na tela "'''Novo Registro'''", é possível adicionar um plano.
+
3.8.1) Na tela "'''Novo Registro'''", é possível adicionar um plano.
  
 
[[Arquivo:ProspectoAddPLano.png|1160px]]
 
[[Arquivo:ProspectoAddPLano.png|1160px]]
Linha 214: Linha 206:
 
'''Obs.:''' Caso queira manipular a tela 3.3.1.1 até 3.3.2.1.
 
'''Obs.:''' Caso queira manipular a tela 3.3.1.1 até 3.3.2.1.
  
−
4.9) Caso selecione a opção "Nova Visita", exibirá a tela "'''Novo Registro'''".
+
3.9) Caso selecione a opção "Nova Visita", exibirá a tela "'''Novo Registro'''".
  
 
[[Arquivo:ProspectoNovaVisita.png|1160px]]
 
[[Arquivo:ProspectoNovaVisita.png|1160px]]
Linha 222: Linha 214:
 
'''Obs2.:''' Para editar as visitas, selecione a opção "Editar Visita"  e exibirá a tela "'''Visitas e Contatos'''".
 
'''Obs2.:''' Para editar as visitas, selecione a opção "Editar Visita"  e exibirá a tela "'''Visitas e Contatos'''".
  
−
4.10) Caso selecione a opção "Adicionar S.Survey", exibirá a tela "'''Novo Registro'''"
+
3.10) Caso selecione a opção "Adicionar S.Survey", exibirá a tela "'''Novo Registro'''"
  
 
[[Arquivo:ProspectoAddSiteSUrvey.png|1160px]]
 
[[Arquivo:ProspectoAddSiteSUrvey.png|1160px]]
Linha 230: Linha 222:
 
'''Obs2.:''' Para visualizar o site survey adicionado, selecione a opção "Site Survey".
 
'''Obs2.:''' Para visualizar o site survey adicionado, selecione a opção "Site Survey".
  
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4.10.1) Caso queira editar, selecione o site survey, após a opção "Editar" e exibirá a tela "'''Site Survey'''" novamente.  
+
3.10.1) Caso queira editar, selecione o site survey, após a opção "Editar" e exibirá a tela "'''Site Survey'''" novamente.  
  
 
[[Arquivo:TelaProspectoSiteSurvey.png|1160px]]
 
[[Arquivo:TelaProspectoSiteSurvey.png|1160px]]
  
−
4.11) Caso queira minimizar as abas "'''Cadastro'''", "'''Serviços de Interesse'''", "'''Visitas e Contatos'''", "'''Site Survey'''", selecione a opção [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] e clique na opção "Menos".
+
3.11) Caso queira minimizar as abas "'''Cadastro'''", "'''Serviços de Interesse'''", "'''Visitas e Contatos'''", "'''Site Survey'''", selecione a opção [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] e clique na opção "Menos".
  
 
[[Arquivo:ProspectoMenos.png]]
 
[[Arquivo:ProspectoMenos.png]]
  
−
4.11.1) Após as abas minimizadas, será possível visualiza-lás desta maneira:
+
3.11.1) Após as abas minimizadas, será possível visualiza-lás desta maneira:
  
 
[[Arquivo:ProspectoAbaIcones.png]]
 
[[Arquivo:ProspectoAbaIcones.png]]
  
−
4.11.2) Caso queira mostrar as abas "'''Cadastro'''", "'''Serviços de Interesse'''", "'''Visitas e Contatos'''", "'''Site Survey'''", selecione a opção [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] e clique na opção "Mais".
+
3.11.2) Caso queira mostrar as abas "'''Cadastro'''", "'''Serviços de Interesse'''", "'''Visitas e Contatos'''", "'''Site Survey'''", selecione a opção [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] e clique na opção "Mais".
  
 
[[Arquivo:ProspectoMais.png]]  
 
[[Arquivo:ProspectoMais.png]]  

Edição das 11h18min de 13 de abril de 2015


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Módulo Desktop - Prospecto

BarraAzul.png Informacoes.jpg Através do módulo "Prospectos", é possível visualizar e acompanhar os prospectos, com intuito de torná-los clientes. 


1) Na tela "Pesquisar", informe o nome para pesquisa no campo "Caracteres de Pesquisa", após selecione a opção "Pesquisar" e exibirá  
os resultados de busca.

TelaPesquisar.png

2.1) Caso selecione a opção "Ver Lista", exibirá a tela "Prospecto" com uma lista de clientes pesquisado.

TelaProspectPesquisarExibirLista.png

2.1.1) Na tela "Prospecto", é possível visualizar todos os clientes.

TelaProspectExibirLista.png

2.2) Caso selecione a opção "Exibir Lista", clique na opção "Abrir" e exibirá a tela "Prospect".

TelaPesquisarResultado.png

2.2.1) Na tela "Prospect", é possível adicionar um cadastro de prospecto.

2.2.1.1) Na tela "Prospect" e possível visualizar as seguintes abas: "Cadastro", "Serviços de Interesse", "Visitas e Contatos" e "Site Survey".

TelaProspect.png

  • Status: selecione o status do prospecto, no status podem ser cadastrados novos, para saber como clique aqui.

2.2.1.2) Caso selecione a aba "Cadastro", exibirá as opções: "Dados Cadastro", "Pessoas de Contato", "Campos Extras" e "Imagens".

TelaProspectAbasCadastro.png

Obs.: Inicialmente a tela "Prospect", é exibida com a aba "Cadastro" já visível.

2.2.1.3) Caso selecione a opção "Pessoas de Contato", exibirá os contatos do prospecto.

TelaProspectoContatoPessoa.png

2.2.1.4) Caso selecione o contato exibido, é possível adicionar um novo contato.

TelaProspectAbasCadastroOpcaoPessoaContatoCampos.png

2.2.1.5) Selecione a opção "Adicionar" na tela "Prospect", exibirá a tela "Novo registro".

2.2.1.6) Na tela "Novo Registro", é possível adicionar um contato.

ContatosProspectoNovRegs.png

Obs.: Para adicionar um novo contato, selecione a opção "Novo" e a tela mudará o nome para "Novo Registro", após, para que os campos fiquem ativos para adicionar o novo contato.

2.2.1.7) Caso selecione a aba "Campo Extra" na tela "Novo Registro", é possível adicionar um valor ao campo extra.

2.2.1.7.1) Caso tenha campo extra disponível, selecione a opção "Editar Campo", exibirá a tela "Editar Campo Extra".

2.2.1.8) Caso selecione a opção "Imagens", exibirá as imagens.

TelaProspectoAdicionarImagem.png

2.3) Caso selecione a opção "Serviços de Interesse", exibirá a todos os serviços disponíveis, onde é possível editar e adicionar plano.

ContatosProspectoServInteresse.png

2.3.1) Caso selecione a opção "Adicionar Plano", é exibida a tela "Novo Registro".

Adicionar Plano

2.3.1.1) Na tela "Novo Resgistro", é possivél adicionar um novo registro.

ContatosProspectoServInteresseAdicionar.png

2.3.2) Caso selecione a opção "Editar Plano", exibirá a tela "Editar serviços de interesse do prospecto".

2.3.2.1) Caso selecione o plano é possível visualizar na lateral os detalhes do plano.

ContatosProspectoServInteresseEditar.png

Adicionar Visitas

2.3.3) Caso selecione a aba "Visita e Contatos", é possível visualizar, adicionar e editar visita ou contato.

ContatosProspectoVisitaseCOntatos.png

2.3.3.1) Caso queira adicionar, selecione a opção "Adicionar" e exibirá a tela "Novo Registro".

ContatosProspectoVisitaseCOntatosNVRegis.png

Obs.: Caso queira editar, selecione a opção Editar e exibirá a tela "Visitas e Contatos".

Adicionar Site Survey

2.4) Caso selecione a aba "Site Survey", é possível fazer vários filtros de site survey.

TelaProspectSiteSurvey.png

Obs.: Caso selecione um site survey, será exibido ao lado os detalhes.

2.4.1) Caso queira adicionar um site survey, selecione a opção "Add. Site Survey" e exibirá a tela "Novo Registro".

2.4.1.1) Na tela "Novo Registro", é possível adicionar um novo site survey.

ContatosProspectoSiteSurveyNVRegis.png

2.4.3) Caso queira minimizar as abas "Cadastro", "Serviços de Interesse", "Visitas e Contatos", "Site Survey", selecione a opção AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg e clique na opção "Menos".

TelaProspectMenos.png

2.4.3.1) Após as abas minimizadas, será possível visualiza-lás desta maneira:

TelaProspectTodosOsIcones.png

2.4.3.1.1) Caso queira mostrar as abas ""Cadastro", "Serviços de Interesse", "Visitas e Contatos", "Site Survey", selecione a opção AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg e clique na opção "Mais".

TelaProspectMais.png 


3) Na aba "Base"  é possível adicionar um "Novo" S.Survey, "Converter em Cliente", " Adicionar Contato", "Editar Contato", "Editar 
Campo", "Adicionar Imagem", "Abrir Imagem", "Adicionar Plano", "Editar Plano", "Nova Visita", "Editar Visita", "Adicionar S.Survey",  
"Editar S.Survey".

TelaProspectoAbaBase.png

3.1) Caso selecione a opção "Novo" na aba "Base" da tela "Prospect", exibirá a tela "Novo Prospecto".

NovoProspectoTipoPros.png

Obs.: Caso queira manipular a tela "Novo Prospecto", vá para Módulo Desktop - Novo Prospecto.

3.2) Caso selecione a opção "Salvar" na aba "Base" da tela "Prospect", exibirá a mensagem "Dados salvo com sucesso".

TelaNovoProspectoConfirmaDadosSalvo.png

3.3) Caso selecione a opção "Apagar" na aba "Base" da tela "Prospect", exibirá a mensagem "Tem certeza que deseja apagar este registro?".

TelaNovoProspectoConfirmaApag.png

Obs.: Caso confirme será exibida a mensagem: "Registro apagado com sucesso!", caso não confirme voltará a tela "Prospect" novamente.

TelaNovoProspectoConfirmaApagRegistro.png

3.4) Caso selecione a opção "Converter em Cliente", exibirá a tela "Novo prospecto para cliente".

ProspectoCliente.png

3.5) Caso selecione a opção "Adicionar Contato" na aba "Base" da tela "Prospect", exibirá a tela "Adicionar Novo Contato" na aba "Dados do Contato".

Arquivo:ProspectoContato.png

Obs.: Quando selecionado a opção "Novo", a tela "Adicionar Novo Contato" muda o nome para "Novo Registro".

3.5.1) Caso selecione a aba "Campos Extras", é possível adicionar um valor ao campo extra.

Arquivo:ProspectoContatoCamposExtras.png

3.5.1.1) Após cadastrado, será exibido o novo contato na aba "Cadastro", na opção "Dados Cadastro" da tela "Prospect".

TelaProspectoContatoAdicionado.png

Obs.: Caso selecione a opção "Editar Contato", exibirá a tela "Adicionar Novo Contato".

3.6) Caso selecione a opção "Editar Campo", exibirá a mensagem "Selecione o campo extra", após selecione "Ok", e será exibido os campos extras disponíveis.

1160px

3.7) Caso selecione a opção "Adicionar Imagem", exibirá a tela "Novo Registro".

Arquivo:ProspectoNovoImagem.png

3.7.1) Caso queira adicionar uma imagem, selecione a opção "Procurar" e exibirá a tela "Pesquisar ou Criar".

3.7.1.1) Na tela "Pesquisar ou Criar", selecione o anexo, após clique na opção "Pesquisar" para adicionar o(s) anexo(s)".

TelaProspectoAdicionarImagemNPesquisarCriar.png

Obs.: Após selecionar o anexo, voltará a tela "Novo Registro";

3.7.2) Caso deseje visualizar o arquivo anexado, selecione a opção "Abrir Imagem" na aba "Base" e exibirá o arquivo anexado.

TelaProspectoAbrirImagem.png

Obs1.: Caso queira abrir uma imagem especifica, selecione a imagem e após a opção "Abrir Imagem";

Obs2.: Caso queira ordenar por título, selecione uma dessas opções, "Nome", "Data", "Tipo" e "Origem".

3.8) Caso selecione a opção "Adicionar Plano", exibirá a tela "Novo Registro".

3.8.1) Na tela "Novo Registro", é possível adicionar um plano.

1160px

Obs.: Caso queira manipular a tela 3.3.1.1 até 3.3.2.1.

3.9) Caso selecione a opção "Nova Visita", exibirá a tela "Novo Registro".

1160px

Obs1.: Caso queira apagar os campos da tela "Novo Registro", selecione a opção "Novo" e informe a nova visita;

Obs2.: Para editar as visitas, selecione a opção "Editar Visita" e exibirá a tela "Visitas e Contatos".

3.10) Caso selecione a opção "Adicionar S.Survey", exibirá a tela "Novo Registro"

1160px

Obs1.: Caso queira apagar os campos da tela "Novo Registro", selecione a opção "Novo" e informe o novo site survey;

Obs2.: Para visualizar o site survey adicionado, selecione a opção "Site Survey".

3.10.1) Caso queira editar, selecione o site survey, após a opção "Editar" e exibirá a tela "Site Survey" novamente.

TelaProspectoSiteSurvey.png

3.11) Caso queira minimizar as abas "Cadastro", "Serviços de Interesse", "Visitas e Contatos", "Site Survey", selecione a opção AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg e clique na opção "Menos".

ProspectoMenos.png

3.11.1) Após as abas minimizadas, será possível visualiza-lás desta maneira:

ProspectoAbaIcones.png

3.11.2) Caso queira mostrar as abas "Cadastro", "Serviços de Interesse", "Visitas e Contatos", "Site Survey", selecione a opção AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg e clique na opção "Mais".

ProspectoMais.png

Histórico

Na Aba Histórico são gravados as modificações que foram feitas no prospecto.

ProspectoHistorico.png

Topo

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