Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Prospecto"

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| ''Através do módulo "'''Prospectos'''", é possível visualizar e acompanhar os prospectos, com intuito de torná-los clientes''.
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| ''Visualizar e acompanhar os prospectos, com intuito de torná-los clientes''.
 
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1) Na tela "'''Pesquisar'''", informe o nome para pesquisa no campo "Caracteres de Pesquisa", após selecione a opção "Pesquisar" e exibirá
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1) Na tela "'''Pesquisar'''", informe o nome para pesquisa no campo "Caracteres de Pesquisa", após selecione a opção "Pesquisar" e exibirá os resultados de busca.
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os resultados de busca.
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2.1) Caso selecione a opção "Ver Lista", exibirá a tela "'''Prospecto'''" com uma lista de clientes pesquisado.
 
2.1) Caso selecione a opção "Ver Lista", exibirá a tela "'''Prospecto'''" com uma lista de clientes pesquisado.
  
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2.1.1) Na tela "'''Prospecto'''", é possível visualizar todos os clientes.
 
2.1.1) Na tela "'''Prospecto'''", é possível visualizar todos os clientes.
  
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2.2) Selecionar a opção "Exibir Lista", clique em "Abrir" e na tela "'''Prospect'''".
  
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2.2) Caso selecione a opção "Exibir Lista", clique na opção "Abrir" e exibirá a tela "'''Prospect'''".
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2.2.1) Na tela "'''Prospect'''", é possível adicionar um cadastro de prospecto.
 
2.2.1) Na tela "'''Prospect'''", é possível adicionar um cadastro de prospecto.
  
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2.2.1.1) Na tela "'''Prospect'''" e possível visualizar as seguintes abas: "'''Cadastro'''", "'''Serviços de Interesse'''", "'''Visitas e Contatos'''" , "'''Site Survey'''".
 
  
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2.2.1.1) Na tela "'''Prospect'''" pode visualizar: "'''Cadastro'''", "'''Serviços de Interesse'''", "'''Visitas e Contatos'''" , "'''Site Survey'''".
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* Status: selecione a categoria do prospecto, para cadastros novos, para saber mais clique [[Arquivo:link.png|20px]] [[Modulo-Desktop-StatusProspecto|Status Prospecto]];
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* Status: selecione o status do prospecto, no status podem ser cadastrados novos, para saber mais clique no link [[Arquivo:link.png|20px]] [[Modulo-Desktop-StatusProspecto|Status Prospecto]];
 
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
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| Os campos ''Origem Com., Nome e Emissor'' estarão disponíveis para o '''Changelog Versão 14''', programada e prevista para Outubro/2015.
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| Os campos ''Origem Com., Nome e Emissor'' foram disponibilizados para o '''Changelog Versão 14'''.
 
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* '''Emissor''':informar qual o órgão emissor do RG;
 
* '''Emissor''':informar qual o órgão emissor do RG;
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* '''Origem Com.''': Neste campo podemos informar a Origem Comercial deste cliente, como ele ficou sabendo dos serviços do Provedor, Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital(internet) e etc... Para isso existe um Cadastro do Tipo de Origem, para saber mais clique no link [[Arquivo:link.png|20px]] [[ModuloDesktopPainelConfigTipoOrigCom|Tipo de Origem Comercial]].
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* '''Origem Com.''': Neste campo podemos informar a Origem Comercial, como teve conhecimento dos serviços. Exemplo: Mídia Impressa (folhetos), Mídia Digital (internet)... Para isso existe um Cadastro do Tipo de Origem, para saber mais clique [[Arquivo:link.png|20px]] [[ModuloDesktopPainelConfigTipoOrigCom|Tipo de Origem Comercial]].
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* '''Nome''': Neste campo selecionamos o nome da origem, isto depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa, existe um cadastro, para saber mais clique no link [[Arquivo:link.png|20px]] [[ModuloDesktopPainelConfigOrigComExt|Origem Comercial Externa]].
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* '''Nome''': Depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois existe um vínculo no Cadastro de Origem Comercial Externa, existe um cadastro, para saber mais clique [[Arquivo:link.png|20px]] [[ModuloDesktopPainelConfigOrigComExt|Origem Comercial Externa]].
  
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2.2.1.2) Caso selecione a aba "'''Cadastro'''", exibirá as opções: "Dados Cadastro", "Pessoas de Contato", "Campos Extras" e "Imagens".
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2.2.1.2) "'''Cadastro'''", exibirá as opções: "Dados Cadastro", "Pessoas de Contato", "Campos Extras" e "Imagens".
  
 
[[Arquivo:TelaProspect2212.png]]
 
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'''Obs.:''' Inicialmente a tela "'''Prospect'''", é exibida com a aba "'''Cadastro'''" já visível.
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'''Obs.:''' Inicialmente a tela "'''Prospect'''", é exibida com "'''Cadastro'''" já visível.
  
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2.2.1.3) Caso selecione a opção "Pessoas de Contato", exibirá os contatos do prospecto.
 
  
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2.2.1.3) "Pessoas de Contato", exibirá os contatos do prospecto.
  
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2.2.1.4) Caso selecione o contato exibido, é possível adicionar um novo contato.
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2.2.1.5) Selecione a opção "Adicionar" na tela "'''Prospect'''", exibirá a tela "'''Novo registro'''".
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2.2.1.4) Contato exibido, é possível adicionar um novo contato.
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2.2.1.5) "Adicionar" na tela "'''Prospect'''", exibirá a tela "'''Novo registro'''".
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2.2.1.6) Na tela "'''Novo Registro'''", é possível adicionar um contato.
 
2.2.1.6) Na tela "'''Novo Registro'''", é possível adicionar um contato.
  
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[[Arquivo:ContatosProspectoNovRegs.png]]
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'''Obs.:''' Para adicionar um novo contato, selecione a opção "Novo" e a tela será um "'''Novo Registro'''", para que os campos fiquem ativos para adicionar o novo contato.
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2.2.1.7) "'''Campo Extra'''" na tela "'''Novo Registro'''", é possível adicionar um valor ao campo extra.
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2.2.1.7.1) Caso tenha campo extra disponível, selecione a opção "Editar Campo", exibirá "'''Editar Campo Extra'''".
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2.2.1.8) '''Atendimentos''', será apresentados os atendimentos abertos para prospecto.
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2.2.1.9) Para exibir "Imagens".
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'''Obs.:''' Para adicionar um novo contato, selecione a opção "Novo" e a tela mudará o nome para "'''Novo Registro'''", após, para que os campos fiquem ativos para adicionar o novo contato.
 
  
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2.2.1.7) Caso selecione a aba "'''Campo Extra'''" na tela "'''Novo Registro'''", é possível adicionar um valor ao campo extra.
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2.2.1.10) Apresenta o '''Histórico''' das alterações feitas no prospecto.
  
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2.2.1.7.1) Caso tenha campo extra disponível, selecione a opção "Editar Campo", exibirá a tela "'''Editar Campo Extra'''".
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2.2.1.8) Caso seleciono a opção '''Atendimentos''', será apresentados os atendimentos abertos para prospecto.
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2.3) "Serviços de Interesse", exibirá todas as atividades disponíveis, podem ser editadas e adicionados planos.
  
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[[Arquivo:TelaProspecto22188.png|1160px]]
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[[Arquivo:ContatosProspectoServInteresse.png|900px]]
  
  
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2.2.1.9) Caso selecione a opção "Imagens", exibirá as imagens.
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2.3.1) "Adicionar Plano", é exibido "'''Novo Registro'''".
  
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[[Arquivo:TelaProspecto2219.png|1160px]]
 
  
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== Adicionar Plano ===
  
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2.2.1.10) Caso selecione a opção Histórico, serão apresentados o '''Histórico''' das alterações feitas no prospecto.
 
  
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[[Arquivo:TelaProspecto22110.png|1160px]]
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2.3.1.1) Em "'''Novo Registro'''", adicionar um novo registro.
  
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[[Arquivo:ContatosProspectoServInteresseAdicionar.png|900px]]
  
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2.3) Caso selecione a opção "Serviços de Interesse", exibirá a todos os serviços disponíveis, onde é possível editar e adicionar plano.
 
  
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[[Arquivo:ContatosProspectoServInteresse.png|1160px]]
+
2.3.2) Em "Editar Plano", exibirá "'''Editar Serviços de Interesse do Prospecto'''".
  
−
2.3.1) Caso selecione a opção "Adicionar Plano", é exibida a tela "'''Novo Registro'''".
 
  
−
===Adicionar Plano===
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2.3.2.1) O plano é possível visualizar na lateral os detalhes do plano.
  
−
2.3.1.1) Na tela "'''Novo Resgistro'''", é possivél adicionar um novo registro.
+
[[Arquivo:ContatosProspectoServInteresseEditar.png|900px]]
  
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[[Arquivo:ContatosProspectoServInteresseAdicionar.png]]
 
  
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2.3.2) Caso selecione a opção "Editar Plano", exibirá a tela "'''Editar serviços de interesse do prospecto'''".
+
== Adicionar Visitas ==
  
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2.3.2.1) Caso selecione o plano é possível visualizar na lateral os detalhes do plano.
 
  
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[[Arquivo:ContatosProspectoServInteresseEditar.png]]
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2.3.3) "'''Visita e Contatos'''", é possível visualizar, adicionar e editar visitas ou contatos.
  
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===Adicionar Visitas===
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[[Arquivo:ContatosProspectoVisitaseCOntatos.png|900px]]
  
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2.3.3) Caso selecione a aba "'''Visita e Contatos'''", é possível visualizar, adicionar e editar visita ou contato.
 
  
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[[Arquivo:ContatosProspectoVisitaseCOntatos.png|1160px]]
+
2.3.3.1) Selecionar "Adicionar" e exibirá "'''Novo Registro'''".
  
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2.3.3.1) Caso queira adicionar, selecione a opção "Adicionar" e exibirá a tela "'''Novo Registro'''".
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[[Arquivo:ContatosProspectoVisitaseCOntatosNVRegis.png|500px]]
  
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[[Arquivo:ContatosProspectoVisitaseCOntatosNVRegis.png]]
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'''Obs.:''' Selecionar a opção Editar e exibirá "'''Visitas e Contatos'''".
  
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'''Obs.:''' Caso queira editar, selecione a opção Editar e exibirá a tela "'''Visitas e Contatos'''".
 
  
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===Adicionar Site Survey===
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== Adicionar Site Survey ==
  
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2.4) Caso selecione a aba "'''Site Survey'''", é possível fazer vários filtros de site survey.
 
  
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2.4) Para fazer filtros utilize o "'''Site Survey'''".
  
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'''Obs.:''' Caso selecione um site survey, será exibido ao lado os detalhes.
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[[Arquivo:TelaProspectSiteSurvey.png|900px]]
  
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2.4.1) Caso queira adicionar um site survey, selecione a opção "Add. Site Survey" e exibirá a tela "'''Novo Registro'''".
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'''Obs.:''' Site Survey será exibido ao lado, os detalhes.
  
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2.4.1.1) Na tela "'''Novo Registro'''", é possível adicionar um novo site survey.
 
  
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[[Arquivo:ContatosProspectoSiteSurveyNVRegis.png]]
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2.4.1) Selecione a opção "Add. Site Survey" e exibirá a tela "'''Novo Registro'''".
  
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2.4.3) Caso queira minimizar as abas "'''Cadastro'''", "'''Serviços de Interesse'''", "'''Visitas e Contatos'''", "'''Site Survey'''", selecione a opção [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] e clique na opção "Menos".
 
  
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2.4.1.1) Na tela "'''Novo Registro'''", adicionar um novo Site Survey.
  
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2.4.3.1) Após as abas minimizadas, será possível visualiza-lás desta maneira:
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[[Arquivo:ContatosProspectoSiteSurveyNVRegis.png|400px]]
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2.4.3) Para minimizar "'''Cadastro'''", "'''Serviços de Interesse'''", "'''Visitas e Contatos'''", "'''Site Survey'''", selecione a opção [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] e clique na opção "Menos".
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2.4.3.1) Após minimizadas, será possível visualizá-las:
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2.4.3.1.1) Caso queira mostrar as abas ""'''Cadastro'''", "'''Serviços de Interesse'''", "'''Visitas e Contatos'''", "'''Site Survey'''", selecione a opção [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] e clique na opção "Mais".
 
2.4.3.1.1) Caso queira mostrar as abas ""'''Cadastro'''", "'''Serviços de Interesse'''", "'''Visitas e Contatos'''", "'''Site Survey'''", selecione a opção [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] e clique na opção "Mais".
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3) Na aba "'''Base'''"  é possível adicionar um "Novo" S.Survey, "Converter em Cliente", " Adicionar Contato", "Editar Contato", "Editar  
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3) "'''Base'''"  adicionar um "Novo" S.Survey, "Converter em Cliente", " Adicionar Contato", "Editar Contato", "Editar Campo", "Adicionar Imagem", "Abrir Imagem", "Adicionar Plano", "Editar Plano", "Nova Visita", "Editar Visita", "Adicionar S.Survey", "Editar S.Survey".
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Campo", "Adicionar Imagem", "Abrir Imagem", "Adicionar Plano", "Editar Plano", "Nova Visita", "Editar Visita", "Adicionar S.Survey",
 
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"Editar S.Survey".
 
  
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[[Arquivo:TelaProspectoAbaBase.png]]
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3.1) Caso selecione a opção "Novo" na aba "'''Base'''" da tela "'''Prospect'''", exibirá a tela "'''Novo Prospecto'''".
 
  
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[[Arquivo:NovoProspectoTipoPros.png]]
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3.1) Selecione a opção "Novo" em "'''Base'''" da tela "'''Prospect'''", exibirá "'''Novo Prospecto'''".
  
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'''Obs.:''' Caso queira manipular a tela "'''Novo Prospecto'''", vá para [[Módulo Desktop - Novo Prospecto]].
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3.2) Caso selecione a opção "Salvar" na aba "'''Base'''" da tela "'''Prospect'''", exibirá a mensagem "Dados salvo com sucesso".
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'''Obs.:''' Para alterar a tela "'''Novo Prospecto'''", clique [[Módulo Desktop - Novo Prospecto]].
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3.2) A opção "Salvar" em "'''Base'''" da tela "'''Prospect'''", exibirá a mensagem: "Dados salvo com sucesso".
  
 
[[Arquivo:TelaNovoProspectoConfirmaDadosSalvo.png]]
 
[[Arquivo:TelaNovoProspectoConfirmaDadosSalvo.png]]
  
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3.3) Caso selecione a opção "Apagar" na aba "'''Base'''" da tela "'''Prospect'''", exibirá a mensagem "Tem certeza que deseja apagar este registro?".
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3.3) A opção "Apagar" em "'''Base'''" da tela "'''Prospect'''", exibirá a mensagem: "Tem certeza que deseja apagar este registro?".
  
 
[[Arquivo:TelaNovoProspectoConfirmaApag.png]]
 
[[Arquivo:TelaNovoProspectoConfirmaApag.png]]
  
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'''Obs.:''' Caso confirme será exibida a mensagem: "Registro apagado com sucesso!", caso não confirme voltará a tela "'''Prospect'''" novamente.
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'''Obs.:''' Caso confirme exibe a mensagem: "Registro apagado com sucesso!", caso não confirme voltará a tela "'''Prospect'''".
  
 
[[Arquivo:TelaNovoProspectoConfirmaApagRegistro.png]]
 
[[Arquivo:TelaNovoProspectoConfirmaApagRegistro.png]]
  
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3.4) Caso selecione a opção "Converter em Cliente", exibirá a tela "'''Novo prospecto para cliente'''".
 
  
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'''''Obs.:A conversão de Prospecto em cliente só será permitida por usuários Vendedores''.'''''
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3.4) A opção "Converter em Cliente", exibirá "'''Novo prospecto para cliente'''".
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'''''Obs.: A conversão de Prospecto em cliente só será permitida por usuários Vendedores''.'''''
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
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| ''* Campo "Data Nascimento". Esta alteração estará disponível para os clientes, devido a alteração na Receita Federal, e também para o '''Changelog Versão 13, programada e prevista para Julho/2015.'''''.
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| ''* Campo "Data Nascimento". Esta alteração foi disponibilizada para o '''Changelog Versão 13.'''''
 
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[[Arquivo:converterprospectocpf.png]]
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[[Arquivo:converterprospectocpf.png|500px]]
  
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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| Os campos ''Origem Com., Nome e Emissor'' estarão disponíveis para o '''Changelog Versão 14''', programada e prevista para Outubro/2015.
 
| Os campos ''Origem Com., Nome e Emissor'' estarão disponíveis para o '''Changelog Versão 14''', programada e prevista para Outubro/2015.
 
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* '''Emissor''': informar qual o órgão emissor do RG;
 
* '''Emissor''': informar qual o órgão emissor do RG;
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* '''Origem Com.''': Neste campo podemos informar a Origem Comercial deste cliente, como ele ficou sabendo dos serviços do Provedor, Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital(internet) e etc... Para isso existe um Cadastro do Tipo de Origem, para saber mais clique no link [[Arquivo:link.png|20px]] [[ModuloDesktopPainelConfigTipoOrigCom|Tipo de Origem Comercial]].
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* '''Origem Com.''': Informar a Origem Comercial, como teve conhecimentos dos serviços do Provedor, Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital(internet)... Para isso existe um Cadastro do Tipo de Origem, para saber mais clique [[Arquivo:link.png|20px]] [[ModuloDesktopPainelConfigTipoOrigCom|Tipo de Origem Comercial]].
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* '''Nome''': Neste campo selecionamos o nome da origem, isto depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa, existe um cadastro, para saber mais clique no link [[Arquivo:link.png|20px]] [[ModuloDesktopPainelConfigOrigComExt|Origem Comercial Externa]].
+
* '''Nome''': Depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa, existe um cadastro, para saber mais clique [[Arquivo:link.png|20px]] [[ModuloDesktopPainelConfigOrigComExt|Origem Comercial Externa]].
  
  
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3.5) Caso queira minimizar as abas "'''Cadastro'''", "'''Serviços de Interesse'''", "'''Visitas e Contatos'''", "'''Site Survey'''", selecione a opção [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] e clique na opção "Menos".
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3.5) Para minimizar "'''Cadastro'''", "'''Serviços de Interesse'''", "'''Visitas e Contatos'''", "'''Site Survey'''", selecione [Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] e clique em "Menos".
  
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[[Arquivo:ProspectoMenos.png]]
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3.5.1) Após as abas minimizadas, será possível visualiza-lás desta maneira:
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3.5.1) Após minimizadas, será possível visualizá-las:
  
 
[[Arquivo:ProspectoAbaIcones.png]]
 
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3.5.2) Caso queira mostrar as abas "'''Cadastro'''", "'''Serviços de Interesse'''", "'''Visitas e Contatos'''", "'''Site Survey'''", selecione a opção [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] e clique na opção "Mais".
 
3.5.2) Caso queira mostrar as abas "'''Cadastro'''", "'''Serviços de Interesse'''", "'''Visitas e Contatos'''", "'''Site Survey'''", selecione a opção [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] e clique na opção "Mais".
  
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[[Category:Changelog13]]
 
[[Category:Changelog13]]
 
[[Category:Changelog14]]
 
[[Category:Changelog14]]

Edição das 14h40min de 11 de maio de 2016



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Módulo Desktop - Prospecto

BarraAzul.png Informacoes.jpg Visualizar e acompanhar os prospectos, com intuito de torná-los clientes.


Permissão

Permissão Aplica-se em:
Editar Data de Prospecto Visualizar



1) Na tela "Pesquisar", informe o nome para pesquisa no campo "Caracteres de Pesquisa", após selecione a opção "Pesquisar" e exibirá os resultados de busca.

TelaPesquisar.png


2.1) Caso selecione a opção "Ver Lista", exibirá a tela "Prospecto" com uma lista de clientes pesquisado.

TelaProspectPesquisarExibirLista.png


2.1.1) Na tela "Prospecto", é possível visualizar todos os clientes.

TelaProspectExibirLista.png


2.2) Selecionar a opção "Exibir Lista", clique em "Abrir" e na tela "Prospect".

TelaPesquisarResultado.png


2.2.1) Na tela "Prospect", é possível adicionar um cadastro de prospecto.


2.2.1.1) Na tela "Prospect" pode visualizar: "Cadastro", "Serviços de Interesse", "Visitas e Contatos" , "Site Survey".

TelaProspect2211.png

  • Status: selecione a categoria do prospecto, para cadastros novos, para saber mais clique Link.png Status Prospecto;


BarraAmarela.png Lampada.png Os campos Origem Com., Nome e Emissor foram disponibilizados para o Changelog Versão 14.


  • Emissor:informar qual o órgão emissor do RG;
  • Origem Com.: Neste campo podemos informar a Origem Comercial, como teve conhecimento dos serviços. Exemplo: Mídia Impressa (folhetos), Mídia Digital (internet)... Para isso existe um Cadastro do Tipo de Origem, para saber mais clique Link.png Tipo de Origem Comercial.
  • Nome: Depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois existe um vínculo no Cadastro de Origem Comercial Externa, existe um cadastro, para saber mais clique Link.png Origem Comercial Externa.

2.2.1.2) "Cadastro", exibirá as opções: "Dados Cadastro", "Pessoas de Contato", "Campos Extras" e "Imagens".

TelaProspect2212.png

Obs.: Inicialmente a tela "Prospect", é exibida com "Cadastro" já visível.


2.2.1.3) "Pessoas de Contato", exibirá os contatos do prospecto.

TelaProspecto2213.png


2.2.1.4) Contato exibido, é possível adicionar um novo contato.

TelaProspect2214.png


2.2.1.5) "Adicionar" na tela "Prospect", exibirá a tela "Novo registro".


2.2.1.6) Na tela "Novo Registro", é possível adicionar um contato.

ContatosProspectoNovRegs.png

Obs.: Para adicionar um novo contato, selecione a opção "Novo" e a tela será um "Novo Registro", para que os campos fiquem ativos para adicionar o novo contato.


2.2.1.7) "Campo Extra" na tela "Novo Registro", é possível adicionar um valor ao campo extra.


2.2.1.7.1) Caso tenha campo extra disponível, selecione a opção "Editar Campo", exibirá "Editar Campo Extra".


2.2.1.8) Atendimentos, será apresentados os atendimentos abertos para prospecto.

TelaProspecto22188.png


2.2.1.9) Para exibir "Imagens".

TelaProspecto2219.png


2.2.1.10) Apresenta o Histórico das alterações feitas no prospecto.

TelaProspecto22110.png


2.3) "Serviços de Interesse", exibirá todas as atividades disponíveis, podem ser editadas e adicionados planos.

ContatosProspectoServInteresse.png


2.3.1) "Adicionar Plano", é exibido "Novo Registro".


Adicionar Plano =

2.3.1.1) Em "Novo Registro", adicionar um novo registro.

ContatosProspectoServInteresseAdicionar.png


2.3.2) Em "Editar Plano", exibirá "Editar Serviços de Interesse do Prospecto".


2.3.2.1) O plano é possível visualizar na lateral os detalhes do plano.

ContatosProspectoServInteresseEditar.png


Adicionar Visitas

2.3.3) "Visita e Contatos", é possível visualizar, adicionar e editar visitas ou contatos.

ContatosProspectoVisitaseCOntatos.png


2.3.3.1) Selecionar "Adicionar" e exibirá "Novo Registro".

ContatosProspectoVisitaseCOntatosNVRegis.png

Obs.: Selecionar a opção Editar e exibirá "Visitas e Contatos".


Adicionar Site Survey

2.4) Para fazer filtros utilize o "Site Survey".

TelaProspectSiteSurvey.png

Obs.: Site Survey será exibido ao lado, os detalhes.


2.4.1) Selecione a opção "Add. Site Survey" e exibirá a tela "Novo Registro".


2.4.1.1) Na tela "Novo Registro", adicionar um novo Site Survey.

ContatosProspectoSiteSurveyNVRegis.png


2.4.3) Para minimizar "Cadastro", "Serviços de Interesse", "Visitas e Contatos", "Site Survey", selecione a opção AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg e clique na opção "Menos".

TelaProspectMenos.png


2.4.3.1) Após minimizadas, será possível visualizá-las:

TelaProspectTodosOsIcones.png


2.4.3.1.1) Caso queira mostrar as abas ""Cadastro", "Serviços de Interesse", "Visitas e Contatos", "Site Survey", selecione a opção AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg e clique na opção "Mais".

TelaProspectMais.png


3) "Base" adicionar um "Novo" S.Survey, "Converter em Cliente", " Adicionar Contato", "Editar Contato", "Editar Campo", "Adicionar Imagem", "Abrir Imagem", "Adicionar Plano", "Editar Plano", "Nova Visita", "Editar Visita", "Adicionar S.Survey", "Editar S.Survey".

TelaProspectoAbaBase.png


3.1) Selecione a opção "Novo" em "Base" da tela "Prospect", exibirá "Novo Prospecto".

NovoProspectoTipoPros.png

Obs.: Para alterar a tela "Novo Prospecto", clique Módulo Desktop - Novo Prospecto.


3.2) A opção "Salvar" em "Base" da tela "Prospect", exibirá a mensagem: "Dados salvo com sucesso".

TelaNovoProspectoConfirmaDadosSalvo.png


3.3) A opção "Apagar" em "Base" da tela "Prospect", exibirá a mensagem: "Tem certeza que deseja apagar este registro?".

TelaNovoProspectoConfirmaApag.png

Obs.: Caso confirme exibe a mensagem: "Registro apagado com sucesso!", caso não confirme voltará a tela "Prospect".

TelaNovoProspectoConfirmaApagRegistro.png


3.4) A opção "Converter em Cliente", exibirá "Novo prospecto para cliente".

Obs.: A conversão de Prospecto em cliente só será permitida por usuários Vendedores.


BarraAmarela.png Lampada.png * Campo "Data Nascimento". Esta alteração foi disponibilizada para o Changelog Versão 13.


Converterprospectocpf.png

BarraAmarela.png Lampada.png Os campos Origem Com., Nome e Emissor estarão disponíveis para o Changelog Versão 14, programada e prevista para Outubro/2015.
  • Emissor: informar qual o órgão emissor do RG;
  • Origem Com.: Informar a Origem Comercial, como teve conhecimentos dos serviços do Provedor, Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital(internet)... Para isso existe um Cadastro do Tipo de Origem, para saber mais clique Link.png Tipo de Origem Comercial.
  • Nome: Depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa, existe um cadastro, para saber mais clique Link.png Origem Comercial Externa.


3.5) Para minimizar "Cadastro", "Serviços de Interesse", "Visitas e Contatos", "Site Survey", selecione [Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] e clique em "Menos".

ProspectoMenos.png

3.5.1) Após minimizadas, será possível visualizá-las:

ProspectoAbaIcones.png


3.5.2) Caso queira mostrar as abas "Cadastro", "Serviços de Interesse", "Visitas e Contatos", "Site Survey", selecione a opção AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg e clique na opção "Mais".

ProspectoMais.png


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